expertsolution - Внесок користувача [uk]

Поновлення "Servio HMS"

2023-02-03T10:49:26Z

Bilan.k:

‎<languages />
<translate>
== Версія 06.00.082 від 01.02.2023 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано довідник внесення/винесення коштів в журнал нарахувань
|-
| Шахматка || Додана інформація по депозитах в заходах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.081 від 30.01.2023 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.080 від 23.01.2023 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доробка звіту TG006
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.079 від 20.01.2023 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано налаштування контролю кількості наданої послуги в довіднику послуги
|-
| Інтеграція || Вивантаження резиденства для бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.078 від 09.01.2023 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додавання функціоналу планування переселення на майбутній період
|-
| CRM || Додана вкладка завдань
|-
| Інтеграція || Вивантаження пакетних послуг для бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.077 від 30.12.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Переклад довідників на різні мови
|-
| CRM || Додана історія проживання в контакт гостя
|-
| Інтеграція || Додано вбудований зчитувач для ідентифікаційних карток
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.076 від 20.12.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано пошук по компанії-джерелу
|-
| CRM || CRM зміна інтерфейсу статуса замовлень
|-
| Інтеграція || Додана HMS інтеграция с сервісом підпису документів
|-
| Інтеграція || Використання в HMS карти-ключі для парковки
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.075 від 25.11.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання || Продаж додаткових послуг з сайта
|-
| Бухгалтерія || Планування бюджета
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.074 від 15.11.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Додавання інтерактивного звіту
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.073 від 10.11.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Додавання нового звіту по готелю
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.072 від 07.11.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| ОТА || Доробка квот для компаній
|-
| Звітність || Додавання нового звіту по дебіторам
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.071 від 27.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS CRM || Створення нового підмодуля "Замовлення"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.070 від 19.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту ST040
|-
| ОТА || Room wizard додавання параметру обмеження
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.069 від 18.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Бухгалтерія || Доробка вкладки "Рахунки"
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса карти контакта
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.068 від 12.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка вигрузки ресторанних рахунків
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.067 від 06.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка додаткових характеристик в шаблонах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.066 від 03.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка додаткових характеристик в шаблонах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.065 від 29.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка перерахунку статистичних даних
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.064 від 27.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Інтеграція з системою телефонії Binotel
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>

== Версія 06.00.063 від 10.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Персонал || Зміна інтерфейсу вибору каси
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту по компанії джерелу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.062 від 10.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту по компанії джерелу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.061 від 09.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.060 від 06.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додавання розкладу формування та відправлення шаблонів.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.059 від 25.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.058 від 19.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.057 від 18.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка інтеграції ОТА каналу
|-
| Система || Додавання анкет з модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.055 та 06.00.056 від 12.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.054 від 11.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Шахматка || Виводяться додаткові данні про гостя в інформаційному вікні в шахматці
|-
| Оповіщення || Додані розсилки за допомогою мессенджерів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.053 від 03.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Формування і збереження шаблону фільтрів в CRM
|-
| Система || Додано налаштування виду меню модулів
|-
| Система || Доробка налаштувань прав ролей для постачальників послуг
|-
| Система || Доробка довідника категорій номерів
|-
| Система || Дороблена прив'язка робочого місця до готелю
|-
| Звіти || Додані статистичні дані по гостям
|-
| Карта компанії || Додано джерело в карті компанії
|-
| Карта рахунку || Додано налаштування вибора методу розрахунку податку
|-
| Прейскуранти || Додано динамічний пакет послуг
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| ОТА || Оновлення обмежень для ОТА-каналів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.052 від 19.07.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Доданий модуль CRM
|-
| Система || Додано налаштування часу роботи відділу бронювання
|-
| Звіти || Додано інформацію по компаніям в підтвердженнях бронювання
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>

== Версія 06.00.051 від 12.07.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання в.3 || Імпорт оплат з модуля бронювання
|-
| Система || Розширення прав доступу до анкет гостей з інших готелів мережі
|-
| Інтеграції || Додано пошук по особистим рахункам в ресторанній службі
|-
| Покоївки || Об'єднання прибирань по пріоритету
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.050 від 30.06.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Додано пошук каси при імпорті оплати з бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.049 від 28.06.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання в.2 || Додано вивантаження номеру телефона для модуля бронювання
|-
| Модуль бронювання в.2 || Додано відображення налогів в модуль бронювання
|-
| Інтеграції || Додані ресторанні рахунки в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано фільтр по даті депозитного рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додані дані по платнику в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Налаштування || Доопрацювання завдань для покоївок по графіку прибирань
|-
| Система || Додано формування групового рахунку для гостей групи
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>

== Версія 06.00.047-06.00.048 від 17.06.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Додано тип рахунку та інформацію по податкам в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано фільтр по рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано інформацію по фіскальній зміні в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Звіти || Додані фільтри в звіт ST010 "Брони менеджеров за период"
|-
| Система || Додана локалізація для Узбекисану
|-
| Система || Доповнення функцією Блоки номерів і окрема статистика завантаження
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.044-06.00.046 від 24.05.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Звязок сегментів з прейскурантом та картою гостя
|-
| Модуль бронювання в.2 || Можливість роботи з цінами по місцям
|-
| Модуль бронювання в.2 || Розширення інтеграції описом та характеристиками номерів
|-
| Модуль бронювання в.2 || Інтеграція прокату з модулем бронювання
|-
| Модуль бронювання в.3 || Розширення фільтру для імпорту бронювань на час створення бронювання з точністю до секунд
|-
| Налаштування || Доповненя імпорту довідників вибором файлу користувачем
|-
| Налаштування || Підказка в картці користувача для рівня доступу
|-
| Налаштування || Зміни в правилах досупу ролі: введення дозвільного принципу, для ролі.
|-
| Інтеграції || Розширення інтеграції з системою лояльності, облік транзакцій повернення по дисконтним операціям
|-
| Інтеграції || Розширення інтеграції з бухгальтерскими системами в ExtrnalService API, доповнення імпортом оплат
|-
| Корпоративний модуль || Збільшення кількості дітей в комбобоксі при бронюванні
|-
| Карта гостя || Доповнення функцією аннуляції для карт ідентифікації гостя
|-
| Звіти || Звіт GR011. Доповнення в набір даний примітки з карти гостя
|-
| Прейскуранти || Тарифи. Зміна автонумерації проритету
|-
| Склад готелю || Доповнення системи "Складом готелю" з відслідкуванням продажів товарів з акцизними марками
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.43 від 27.04.2022 == 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додана фавіконка
|-
| Система || Прокат. Можливість автонарахувань
|-
| Різне || Сортування шаблонів по порядку в довіднику шаблонів
|-
| Продажі || Зміна автоматичної нумерації пріоритетів в тарифі
|-
| Продажі || Відображення порядку в списку прейскурантів
|-
| Налаштування || Зміна в налаштуваннях прав доступу рівнях доступу по ролям
|-
| API || Модуль бронювання. Додавання компанії-джерела до в протокол інтеграції
|-
| Карта гостя || Виведення коментаря анкети гостя на основнй вкладці карти гостя
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду не критичних помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.042 від 19.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| OTA || Інтеграції нової версії модуля бронювання
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.041 від 13.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Бухгалтерія || Довідник договорів компанії. Розширення курування записами в довіднику
|-
| Налаштування || Імпорт анкет та карт гостей
|-
| Система || Прокат. Умови тарификації. Виділення окремих правил автонарахувань
|-
| Шахівниця || Можливість візуалізувати рядки для ресурсів по прокату
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.040 від 01.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Карта гостя || Додавання вкладки для записів по прокату
|-
| Налаштування || Додавання імпорту довідників (категорії номерів, кімнати, види нарахувань, анкети, бронювання)
|-
| Звіти || Новий звіт "Гості з продовженням/виїздом"
|-
| Система || Сортування списку мови для інтерфейсу на сторінці входу
|-
| Система || Реквізит в касі для реєстрації чеків без друку
|-
| Система || Додавання варіант знижки в пакетній послузі без врахування зафіксованих послух
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

Servio HMS

2023-01-13T07:40:10Z

Bilan.k:

Головна сторінка з посиланнями на ресурси, що стосуються ПЗ Servio HMS

* [[Поновлення "Servio HMS"|Список змін "Servio HMS"]]
* [[Services|Сервіси]]
* [[Імпорт довідників|Імпорт_довідників]]
* [[Звіти_"Servio_HMS"|Звіти_"Servio_HMS"]]
* [[Інструкція "Servio_HMS"|Інструкція "Servio_HMS"]]
* [[Сценарії користувача|Сценарії користувача]]
* [[Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису|Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису]]
* [[Пречекін|Пречекін]]

Пречекін

2023-01-13T07:27:05Z

Bilan.k:

Пречекін - це можливість для первинного введення контактних та паспортних даних, перед заселенням, за попередньо створеною бронею гостем.
Для бронювання гість обирає за власними критеріями номер 
[[Файл:Пречекін1.png]] 
І заповнює основні данні 
[[Файл:Пречекін2.png]] 
Після чого підтверджує бронювання. 
[[Файл:Пречекін3.png]] 
[[Файл:Пречекін4.png]] 
На вказану при бронюванні пошту надходить підтвердження з номером 
[[Файл:Пречекін5.png]] 
По номеру бронювання гість має змогу сам додати власні анкетні та паспортні данні. Перейти на сторінку можна за посиланнями або по QR-коду 
[[Файл:Пречекін6.png]] 
[[Файл:Пречекін7.png]] 
По даним, що заповнив гість створюється Анкета гостя, яка автоматично додається в карту бронювання гостя 
[[Файл:Пречекін8.png]] 
Тобто, гості самі мають змогу обрати доступні номери за власними потребами за допомогою заданих параметрів та самостійно заповнити необхідну для пречекіну інформацію, таку як анкетні та паспортні дані. Вся інформація з пречекіну потрапляє в готельну програму та використовується для подальшої взаємодії з гостем 
[[Файл:Пречекін9.png]]

Пречекін

2023-01-13T07:26:19Z

Bilan.k:

Пречекін - це можливість для первинного введення контактних та паспортних даних, перед заселенням, за попередньо створеною бронею гостем.
Для бронювання гість обирає за власними критеріями номер 
[[Файл:Пречекін1.png]] 
І заповнює основні данні 
[[Файл:Пречекін2.png|800px]] 
Після чого підтверджує бронювання. 
[[Файл:Пречекін3.png|800px]] 
[[Файл:Пречекін4.png|800px]] 
На вказану при бронюванні пошту надходить підтвердження з номером 
[[Файл:Пречекін5.png|800px]] 
По номеру бронювання гість має змогу сам додати власні анкетні та паспортні данні. Перейти на сторінку можна за посиланнями або по QR-коду 
[[Файл:Пречекін6.png|800px]] 
[[Файл:Пречекін7.png|800px]] 
По даним, що заповнив гість створюється Анкета гостя, яка автоматично додається в карту бронювання гостя 
[[Файл:Пречекін8.png|800px]] 
Тобто, гості самі мають змогу обрати доступні номери за власними потребами за допомогою заданих параметрів та самостійно заповнити необхідну для пречекіну інформацію, таку як анкетні та паспортні дані. Вся інформація з пречекіну потрапляє в готельну програму та використовується для подальшої взаємодії з гостем 
[[Файл:Пречекін9.png|800px]]

Пречекін

2023-01-13T07:25:41Z

Bilan.k: Створена сторінка: Пречекін - це можливість для первинного введення контактних та паспортних даних, перед заселенням, за попередньо створеною бронею гостем. Для бронювання гість обирає за власними критеріями номер 800px І заповнює основні данні [...

Пречекін - це можливість для первинного введення контактних та паспортних даних, перед заселенням, за попередньо створеною бронею гостем.
Для бронювання гість обирає за власними критеріями номер 
[[Файл:Пречекін1.png|800px]] 
І заповнює основні данні 
[[Файл:Пречекін2.png|800px]] 
Після чого підтверджує бронювання.
[[Файл:Пречекін3.png|800px]] 
[[Файл:Пречекін4.png|800px]] 
На вказану при бронюванні пошту надходить підтвердження з номером 
[[Файл:Пречекін5.png|800px]] 
По номеру бронювання гість має змогу сам додати власні анкетні та паспортні данні. Перейти на сторінку можна за посиланнями або по QR-коду 
[[Файл:Пречекін6.png|800px]] 
[[Файл:Пречекін7.png|800px]] 
По даним, що заповнив гість створюється Анкета гостя, яка автоматично додається в карту бронювання гостя
[[Файл:Пречекін8.png|800px]] 
Тобто, гості самі мають змогу обрати доступні номери за власними потребами за допомогою заданих параметрів та самостійно заповнити необхідну для пречекіну інформацію, таку як анкетні та паспортні дані. Вся інформація з пречекіну потрапляє в готельну програму та використовується для подальшої взаємодії з гостем 
[[Файл:Пречекін9.png|800px]]

Файл:Пречекін9.png

2023-01-13T07:25:23Z

Bilan.k:

Файл:Пречекін8.png

2023-01-13T07:24:15Z

Bilan.k:

Файл:Пречекін7.png

2023-01-13T07:23:04Z

Bilan.k:

Файл:Пречекін6.png

2023-01-13T07:22:00Z

Bilan.k:

Файл:Пречекін5.png

2023-01-13T07:20:43Z

Bilan.k:

Файл:Пречекін4.png

2023-01-13T07:19:38Z

Bilan.k:

Файл:Пречекін3.png

2023-01-13T07:18:41Z

Bilan.k:

Файл:Пречекін2.png

2023-01-13T07:17:38Z

Bilan.k:

Файл:Пречекін1.png

2023-01-13T07:15:23Z

Bilan.k:

Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису

2023-01-05T15:26:05Z

Bilan.k:

Для роботи з пристроєм захоплення підпису повинні бути виконані передумови:
# Доданий пристрій в обладнання HMS
# Прив'язаний пристрій до робочого місця
# В параметрах системи включений дозвіл на використання пристрою захоплення підпису

При виконаних передумовах, в картці гостя/групи, на вкладці Реєстраційна картка є кнопка [[Файл:Send.gif|20px]]'''Надіслати на підпис'''. Після натискання на яку, на екрані пристрою (планшета, тощо) на сторінці сайта підпису з'являється конверт по центру екрану 
[[Файл:Планшет2.jpg|800px]] 
Після натискання на конверт, відкривається реєстраційна картка для ознайомлення 
[[Файл:Планшет3.jpg|800px]] 
Після ознайомлення з реєстраційною карткою, гість натискає на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]] в правому верхньому куті, якщо хоче підписати документ, або [[Файл:Cancel.png|20px]], якщо відмовляється підписувати документ. 
Після натискання на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]], відкривається вікно для підпису, в якому гість розписується стілусом або пальцем 
[[Файл:Планшет4.jpg|800px]] 
В правому верхньому куті використовуються кнопки:
* [[Файл:Clean.png|20px]] очистити поле підпису;
* [[Файл:Ok.png|20px]] підтвердити підпис;
* [[Файл:Back.png|20px]] відмінити дію та повернутися до попередньої сторінки.
Після підтвердження підпису, відображення підпису в блакитній рамці з'являється на реєстраційній картці 
[[Файл:Планшет5.jpg|800px]] 
Перетаскуванням переміщаємо підпис в потрібну нам область, за допомогою стрілки [[Файл:Resize.png|20px]] вліво зменшуємо розмір підпису, і навпаки, якщо тягнути за стрілку вправо, то розмір підпису збільшується. 
[[Файл:Планшет6.jpg|800px]] 
[[Файл:Планшет7.jpg|800px]] 
Після підтвердження [[Файл:Ok.png|20px]] реєстраційна картка з підписом завантажується в картку гостя, в розділ Відрядні посвідчення 
'''''Примітка:''''' 
Реєстраційні картки, що додані через картку групи відображаються в картці гостя, але видалити їх можна лише з картки групи 
[[Файл:Завантажений файл.png|800px]] 
Якщо натиснути на [[Файл:Cancel.png|20px]], документ не зберігається і сайт підпису повертається на головну сторінку. 
Сайт підпису можна розгорнути на весь екран, щоб не було видно базову панель управління девайсу і рядок з урл за допомогою кнопки в нижньому правому куті [[Файл:На весь екран.png|20px]] і відповідно знов згорнути кнопкою [[Файл:Згорнути.png|20px]] 
Адміністратор сайту має змогу додавати нові девайси для захвату підпису, оновлювати токен для підключення та змінювати фон на сторінці підпису сайту. 
[[Файл:Девайс.png|800px]]

Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису

2023-01-05T15:20:12Z

Bilan.k:

Для роботи з пристроєм захоплення підпису повинні бути виконані передумови:
# Доданий пристрій в обладнання HMS
# Прив'язаний пристрій до робочого місця
# В параметрах системи включений дозвіл на використання пристрою захоплення підпису

При виконаних передумовах, в картці гостя/групи, на вкладці Реєстраційна картка є кнопка [[Файл:Send.gif|20px]]'''Надіслати на підпис'''. Після натискання на яку, на екрані пристрою (планшета, тощо) на сторінці сайта підпису з'являється конверт по центру екрану 
[[Файл:Планшет2.jpg|800px]] 
Після натискання на конверт, відкривається реєстраційна картка для ознайомлення 
[[Файл:Планшет3.jpg|800px]] 
Після ознайомлення з реєстраційною карткою, гість натискає на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]] в правому верхньому куті, якщо хоче підписати документ, або [[Файл:Cancel.png|20px]], якщо відмовляється підписувати документ. 
Після натискання на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]], відкривається вікно для підпису, в якому гість розписується стілусом або пальцем 
[[Файл:Планшет4.jpg|800px]] 
В правому верхньому куті використовуються кнопки:
* [[Файл:Clean.png|20px]] очистити поле підпису;
* [[Файл:Ok.png|20px]] підтвердити підпис;
* [[Файл:Back.png|20px]] відмінити дію та повернутися до попередньої сторінки.
Після підтвердження підпису, відображення підпису в блакитній рамці з'являється на реєстраційній картці 
[[Файл:Планшет5.jpg|800px]] 
Перетаскуванням переміщаємо підпис в потрібну нам область, за допомогою стрілки [[Файл:Resize.png|20px]] вліво зменшуємо розмір підпису, і навпаки, якщо тягнути за стрілку вправо, то розмір підпису збільшується. 
[[Файл:Планшет6.jpg|800px]] 
[[Файл:Планшет7.jpg|800px]] 
Після підтвердження [[Файл:Ok.png|20px]] реєстраційна картка з підписом завантажується в картку гостя, в розділ Відрядні посвідчення 
'''''Примітка:''''' 
Реєстраційні картки, що додані через картку групи відображаються в картці гостя, але видалити їх можна лише з картки групи 
[[Файл:Завантажений файл.png|800px]] 
Якщо натиснути на [[Файл:Cancel.png|20px]], документ не зберігається і сайт підпису повертається на головну сторінку
Сайт підпису можна розгорнути на весь екран, щоб не було видно базову панель управління девайсу і рядок з урл за допомогою кнопки в нижньому правому куті [[Файл:На весь екран.png|20px]] і відповідно знов згорнути кнопкою [[Файл:Згорнути.png|20px]] 
Адміністратор сайту має змогу додавати нові девайси для захвату підпису, оновлювати токен для підключення та змінювати фон на сторінці підпису сайту. 
[[Файл:Девайс.png|800px]]

Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису

2023-01-05T14:57:58Z

Bilan.k:

Для роботи з пристроєм захоплення підпису повинні бути виконані передумови:
# Доданий пристрій в обладнання HMS
# Прив'язаний пристрій до робочого місця
# В параметрах системи включений дозвіл на використання пристрою захоплення підпису

При виконаних передумовах, в картці гостя/групи, на вкладці Реєстраційна картка є кнопка [[Файл:Send.gif|20px]]Надіслати на підпис. Після натискання на яку, на екрані пристроя (планшета тощо) на сторінці сайта підпису з'являється конверт по центру екрану 
[[Файл:Планшет2.jpg|800px]] 
Після натискання на конверт, відкривається реєстраційна картка для ознайомлення 
[[Файл:Планшет3.jpg|800px]] 
Після ознайомлення з реєстраційною карткою, гість натискає на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]] в правому верхньому куті, якщо хоче підписати документ, або [[Файл:Cancel.png|20px]], якщо відмовляється підписувати документ. 
Після натискання на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]], відкривається вікно для підпису, в якому гість розписується стілусом або пальцем 
[[Файл:Планшет4.jpg|800px]] 
В правому верхньому куті використовуються кнопки:
* [[Файл:Clean.png|20px]] очистити поле підпису;
* [[Файл:Ok.png|20px]] підтвердити підпис;
* [[Файл:Back.png|20px]] відмінити дію та повернутися до попередньої сторінки.
Після підтвердження підпису, відображення підпису в блакитній рамці з'являється на реєстраційній картці 
[[Файл:Планшет5.jpg|800px]] 
Перетаскуванням переміщаємо підпис в потрібну нам область, за допомогою стрілки [[Файл:Resize.png|20px]] вліво зменшуємо розмір підпису, і навпаки, якщо тягнути за стрілку вправо, то розмір підпису збільшується. 
[[Файл:Планшет6.jpg|800px]] 
[[Файл:Планшет7.jpg|800px]] 
Після підтвердження [[Файл:Ok.png|20px]] реєстраційна картка з підписом завантажується в картку гостя, в розділ Відрядні посвідчення 
'''''Примітка:''''' 
Реєстраційні картки, що додані через картку групи відображаються в картці гостя, але видалити їх можна лише з картки групи 
[[Файл:Завантажений файл.png|800px]] 
Якщо натиснути на [[Файл:Cancel.png|20px]], документ не зберігається і сайт підпису повертається на головну сторінку
Сайт підпису можна розгорнути на весь екран, щоб не було видно базову панель управління девайсу і рядок з урл за допомогою кнопки в нижньому правому куті [[Файл:На весь екран.png|20px]] і відповідно знов згорнути кнопкою [[Файл:Згорнути.png|20px]] 
Адміністратор сайту має змогу додавати нові девайси для захвату підпису, оновлювати токен для підключення та змінювати фон на сторінці підпису сайту. 
[[Файл:Девайс.png|800px]]

Servio HMS

2023-01-05T14:55:14Z

Bilan.k:

Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису

2023-01-05T14:54:14Z

Bilan.k:

Для роботи з пристроєм захоплення підпису повинні бути виконані передумови:
# Доданий пристрій в обладнання HMS
# Прив'язаний пристрій до робочого місця
# В параметрах системи включений дозвіл на використання пристрою захоплення підпису

При виконаних передумовах, в картці гостя/групи, на вкладці Реєстраційна картка є кнопка [[Файл:Send.gif|20px]]Надіслати на підпис. Після натискання на яку, на екрані пристроя (планшета тощо) на сторінці сайта підпису з'являється конверт по центру екрану 
[[Файл:Планшет2.jpg|800px]] 
Після натискання на конверт, відкривається реєстраційна картка для ознайомлення 
[[Файл:Планшет3.jpg|800px]] 
Після ознайомлення з реєстраційною карткою, гість натискає на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]] в правому верхньому куті, якщо хоче підписати документ, або [[Файл:Cancel.png|20px]], якщо відмовляється підписувати документ. 
Після натискання на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]], відкривається вікно для підпису, в якому гість розписується стілусом або пальцем 
[[Файл:Планшет4.jpg|800px]] 
В правому верхньому куті використовуються кнопки:
* [[Файл:Clean.png|20px]] очистити поле підпису;
* [[Файл:Ok.png|20px]] підтвердити підпис;
* [[Файл:Back.png|20px]] відмінити дію та повернутися до попередньої сторінки.
Після підтвердження підпису, відображення підпису в блакитній рамці з'являється на реєстраційній картці 
[[Файл:Планшет5.jpg|800px]] 
Перетаскуванням переміщаємо підпис в потрібну нам область, за допомогою стрілки [[Файл:Resize.png|20px]] вліво зменшуємо розмір підпису, і навпаки, якщо тягнути за стрілку вправо, то розмір підпису збільшується. 
[[Файл:Планшет6.jpg|800px]] 
[[Файл:Планшет7.jpg|800px]] 
Після підтвердження [[Файл:Ok.png|20px]] реєстраційна картка з підписом завантажується в картку гостя, в розділ Відрядні посвідчення 
[[Файл:Завантажений файл.png|800px]] 
Якщо натиснути на [[Файл:Cancel.png|20px]], документ не зберігається і сайт підпису повертається на головну сторінку
Сайт підпису можна розгорнути на весь екран, щоб не було видно базову панель управління девайсу і рядок з урл за допомогою кнопки в нижньому правому куті [[Файл:На весь екран.png|20px]] і відповідно знов згорнути кнопкою [[Файл:Згорнути.png|20px]] 
Адміністратор сайту має змогу додавати нові девайси для захвату підпису, оновлювати токен для підключення та змінювати фон на сторінці підпису сайту. 
[[Файл:Девайс.png|800px]]

Файл:Девайс.png

2023-01-05T14:53:50Z

Bilan.k:

Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису

2023-01-05T14:49:09Z

Bilan.k:

Для роботи з пристроєм захоплення підпису повинні бути виконані передумови:
# Доданий пристрій в обладнання HMS
# Прив'язаний пристрій до робочого місця
# В параметрах системи включений дозвіл на використання пристрою захоплення підпису

При виконаних передумовах, в картці гостя/групи, на вкладці Реєстраційна картка є кнопка [[Файл:Send.gif|20px]]Надіслати на підпис. Після натискання на яку, на екрані пристроя (планшета тощо) на сторінці сайта підпису з'являється конверт по центру екрану 
[[Файл:Планшет2.jpg|800px]] 
Після натискання на конверт, відкривається реєстраційна картка для ознайомлення 
[[Файл:Планшет3.jpg|800px]] 
Після ознайомлення з реєстраційною карткою, гість натискає на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]] в правому верхньому куті, якщо хоче підписати документ, або [[Файл:Cancel.png|20px]], якщо відмовляється підписувати документ. 
Після натискання на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]], відкривається вікно для підпису, в якому гість розписується стілусом або пальцем 
[[Файл:Планшет4.jpg|800px]] 
В правому верхньому куті використовуються кнопки:
* [[Файл:Clean.png|20px]] очистити поле підпису;
* [[Файл:Ok.png|20px]] підтвердити підпис;
* [[Файл:Back.png|20px]] відмінити дію та повернутися до попередньої сторінки.
Після підтвердження підпису, відображення підпису в блакитній рамці з'являється на реєстраційній картці 
[[Файл:Планшет5.jpg|800px]] 
Перетаскуванням переміщаємо підпис в потрібну нам область, за допомогою стрілки [[Файл:Resize.png|20px]] вліво зменшуємо розмір підпису, і навпаки, якщо тягнути за стрілку вправо, то розмір підпису збільшується. 
[[Файл:Планшет6.jpg|800px]] 
[[Файл:Планшет7.jpg|800px]] 
Після підтвердження [[Файл:Ok.png|20px]] реєстраційна картка з підписом завантажується в картку гостя, в розділ Відрядні посвідчення 
[[Файл:Завантажений файл.png|800px]] 
Якщо натиснути на [[Файл:Cancel.png|20px]], документ не зберігається і сайт підпису повертається на головну сторінку
Сайт підпису можна розгорнути на весь екран, щоб не було видно базову панель управління девайсу і рядок з урл за допомогою кнопки в нижньому правому куті [[Файл:На весь екран.png|20px]] і відповідно знов згорнути кнопкою [[Файл:Згорнути.png|20px]]

Файл:Згорнути.png

2023-01-05T14:48:52Z

Bilan.k:

Файл:На весь екран.png

2023-01-05T14:47:13Z

Bilan.k:

Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису

2023-01-05T14:23:18Z

Bilan.k:

Для роботи з пристроєм захоплення підпису повинні бути виконані передумови:
# Доданий пристрій в обладнання HMS
# Прив'язаний пристрій до робочого місця
# В параметрах системи включений дозвіл на використання пристрою захоплення підпису

При виконаних передумовах, в картці гостя/групи, на вкладці Реєстраційна картка є кнопка [[Файл:Send.gif|20px]]Надіслати на підпис. Після натискання на яку, на екрані пристроя (планшета тощо) на сторінці сайта підпису з'являється конверт по центру екрану 
[[Файл:Планшет2.jpg|800px]] 
Після натискання на конверт, відкривається реєстраційна картка для ознайомлення 
[[Файл:Планшет3.jpg|800px]] 
Після ознайомлення з реєстраційною карткою, гість натискає на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]] в правому верхньому куті, якщо хоче підписати документ, або [[Файл:Cancel.png|20px]], якщо відмовляється підписувати документ. 
Після натискання на кнопку [[Файл:Sign.png|20px]], відкривається вікно для підпису, в якому гість розписується стілусом або пальцем 
[[Файл:Планшет4.jpg|800px]] 
В правому верхньому куті використовуються кнопки:
* [[Файл:Clean.png|20px]] очистити поле підпису;
* [[Файл:Ok.png|20px]] підтвердити підпис;
* [[Файл:Back.png|20px]] відмінити дію та повернутися до попередньої сторінки.
Після підтвердження підпису, відображення підпису в блакитній рамці з'являється на реєстраційній картці 
[[Файл:Планшет5.jpg|800px]] 
Перетаскуванням переміщаємо підпис в потрібну нам область, за допомогою стрілки [[Файл:Resize.png|20px]] вліво зменшуємо розмір підпису, і навпаки, якщо тягнути за стрілку вправо, то розмір підпису збільшується. 
[[Файл:Планшет6.jpg|800px]] 
[[Файл:Планшет7.jpg|800px]] 
Після підтвердження [[Файл:Ok.png|20px]] реєстраційна картка з підписом завантажується в картку гостя, в розділ Відрядні посвідчення 
[[Файл:Завантажений файл.png|800px]] 
Якщо натиснути на [[Файл:Cancel.png|20px]], документ не зберігається і сайт підпису повертається на головну сторінку

Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису

2023-01-05T14:22:13Z

Bilan.k:

Для роботи з пристроєм захоплення підпису повинні бути виконані передумови:
# Доданий пристрій в обладнання HMS
# Прив'язаний пристрій до робочого місця
# В параметрах системи включений дозвіл на використання пристрою захоплення підпису

При виконаних передумовах, в картці гостя/групи, на вкладці Реєстраційна картка є кнопка [[Файл:Send.gif|20px]]Надіслати на підпис. Після натискання на чку, на екрані пристроя (планшета тощо) на сторінці сайта підпису з'являється конверт по центру екрану 
[[Файл:Планшет2.jpg|800px]] 
Після натискання на конверт, відкривається реєстраційна картка для ознайомлення 
[[Файл:Планшет3.jpg|800px]] 
Після ознайомлення з реєстраційною карткою, гість натискає на кнопку [[Файл:Sign.png]] в правому верхньому куті, якщо хоче підписати документ, або [[Файл:Cancel.png]], якщо відмовляється підписувати документ. 
Після натискання на кнопку [[Файл:Sign.png]], відкривається вікно для підпису, в якому гість розписується стілусом або пальцем 
[[Файл:Планшет4.jpg|800px]] 
В правому верхньому куті використовуються кнопки:
* [[Файл:Clean.png]] очистити поле підпису;
* [[Файл:Ok.png]] підтвердити підпис;
* [[Файл:Back.png]] відмінити дію та повернутися до попередньої сторінки.
Після підтвердження підпису, відображення підпису в блакитній рамці з'являється на реєстраційній картці 
[[Файл:Планшет5.jpg|800px]] 
Перетаскуванням переміщаємо підпис в потрібну нам область, за допомогою стрілки [[Файл:Resize.png]] вліво зменшуємо розмір підпису, і навпаки, якщо тягнути за стрілку вправо, то розмір підпису збільшується. 
[[Файл:Планшет6.jpg|800px]] 
[[Файл:Планшет7.jpg|800px]] 
Після підтвердження [[Файл:Ok.png]] реєстраційна картка з підписом завантажується в картку гостя, в розділ Відрядні посвідчення 
[[Файл:Завантажений файл.png|800px]] 
Якщо натиснути на [[Файл:Cancel.png]], документ не зберігається і сайт підпису повертається на головну сторінку

Підпис реєстраційної картки гостя пристроєм захоплення підпису

2023-01-05T14:20:51Z

Bilan.k: Створена сторінка: Для роботи з пристроєм захоплення підпису повинні бути виконані передумови: # Доданий пристрій в обладнання HMS # Прив'язаний пристрій до робочого місця # В параметрах системи включений дозвіл на використання пристрою захоплення підпису При виконаних...

Для роботи з пристроєм захоплення підпису повинні бути виконані передумови:
# Доданий пристрій в обладнання HMS
# Прив'язаний пристрій до робочого місця
# В параметрах системи включений дозвіл на використання пристрою захоплення підпису

При виконаних передумовах, в картці гостя/групи, на вкладці Реєстраційна картка є кнопка [[Файл:Send.gif]]Надіслати на підпис. Після натискання на чку, на екрані пристроя (планшета тощо) на сторінці сайта підпису з'являється конверт по центру екрану 
[[Файл:Планшет2.jpg|800px]] 
Після натискання на конверт, відкривається реєстраційна картка для ознайомлення 
[[Файл:Планшет3.jpg|800px]] 
Після ознайомлення з реєстраційною карткою, гість натискає на кнопку [[Файл:Sign.png]] в правому верхньому куті, якщо хоче підписати документ, або [[Файл:Cancel.png]], якщо відмовляється підписувати документ. 
Після натискання на кнопку [[Файл:Sign.png]], відкривається вікно для підпису, в якому гість розписується стілусом або пальцем 
[[Файл:Планшет4.jpg|800px]] 
В правому верхньому куті використовуються кнопки:
* [[Файл:Clean.png]] очистити поле підпису;
* [[Файл:Ok.png]] підтвердити підпис;
* [[Файл:Back.png]] відмінити дію та повернутися до попередньої сторінки.
Після підтвердження підпису, відображення підпису в блакитній рамці з'являється на реєстраційній картці 
[[Файл:Планшет5.jpg|800px]] 
Перетаскуванням переміщаємо підпис в потрібну нам область, за допомогою стрілки [[Файл:Resize.png]] вліво зменшуємо розмір підпису, і навпаки, якщо тягнути за стрілку вправо, то розмір підпису збільшується. 
[[Файл:Планшет6.jpg|800px]] 
[[Файл:Планшет7.jpg|800px]] 
Після підтвердження [[Файл:Ok.png]] реєстраційна картка з підписом завантажується в картку гостя, в розділ Відрядні посвідчення 
[[Файл:Завантажений файл.png|800px]] 
Якщо натиснути на [[Файл:Cancel.png]], документ не зберігається і сайт підпису повертається на головну сторінку

Файл:Завантажений файл.png

2023-01-05T14:14:43Z

Bilan.k:

Файл:Планшет7.jpg

2023-01-05T14:01:16Z

Bilan.k:

Файл:Планшет6.jpg

2023-01-05T14:00:10Z

Bilan.k:

Файл:Resize.png

2023-01-05T13:51:38Z

Bilan.k:

Файл:Планшет5.jpg

2023-01-05T13:47:21Z

Bilan.k:

Файл:Back.png

2023-01-05T13:44:40Z

Bilan.k:

Файл:Ok.png

2023-01-05T13:43:58Z

Bilan.k:

Файл:Clean.png

2023-01-05T13:43:18Z

Bilan.k:

Файл:Планшет4.jpg

2023-01-05T13:32:24Z

Bilan.k:

Файл:Cancel.png

2023-01-05T13:29:32Z

Bilan.k:

Файл:Sign.png

2023-01-05T13:27:39Z

Bilan.k:

Файл:Планшет3.jpg

2023-01-05T13:24:23Z

Bilan.k:

Файл:Планшет2.jpg

2023-01-05T13:22:48Z

Bilan.k:

Поновлення "Servio HMS"

2022-12-23T14:34:11Z

Bilan.k:

‎<languages />
<translate>
== Версія 06.00.075 від 25.11.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання || Продаж додаткових послуг з сайта
|-
| Бухгалтерія || Планування бюджета
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.074 від 15.11.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Додавання інтерактивного звіту
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.073 від 10.11.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Додавання нового звіту по готелю
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.072 від 07.11.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| ОТА || Доробка квот для компаній
|-
| Звітність || Додавання нового звіту по дебіторам
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.071 від 27.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS CRM || Створення нового підмодуля "Замовлення"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.070 від 19.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту ST040
|-
| ОТА || Room wizard додавання параметру обмеження
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.069 від 18.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Бухгалтерія || Доробка вкладки "Рахунки"
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса карти контакта
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.068 від 12.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка вигрузки ресторанних рахунків
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.067 від 06.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка додаткових характеристик в шаблонах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.066 від 03.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка додаткових характеристик в шаблонах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.065 від 29.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка перерахунку статистичних даних
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.064 від 27.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Інтеграція з системою телефонії Binotel
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>

== Версія 06.00.063 від 10.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Персонал || Зміна інтерфейсу вибору каси
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту по компанії джерелу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.062 від 10.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту по компанії джерелу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.061 від 09.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.060 від 06.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додавання розкладу формування та відправлення шаблонів.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.059 від 25.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.058 від 19.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.057 від 18.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка інтеграції ОТА каналу
|-
| Система || Додавання анкет з модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.055 та 06.00.056 від 12.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.054 від 11.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Шахматка || Виводяться додаткові данні про гостя в інформаційному вікні в шахматці
|-
| Оповіщення || Додані розсилки за допомогою мессенджерів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.053 від 03.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Формування і збереження шаблону фільтрів в CRM
|-
| Система || Додано налаштування виду меню модулів
|-
| Система || Доробка налаштувань прав ролей для постачальників послуг
|-
| Система || Доробка довідника категорій номерів
|-
| Система || Дороблена прив'язка робочого місця до готелю
|-
| Звіти || Додані статистичні дані по гостям
|-
| Карта компанії || Додано джерело в карті компанії
|-
| Карта рахунку || Додано налаштування вибора методу розрахунку податку
|-
| Прейскуранти || Додано динамічний пакет послуг
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| ОТА || Оновлення обмежень для ОТА-каналів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.052 від 19.07.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Доданий модуль CRM
|-
| Система || Додано налаштування часу роботи відділу бронювання
|-
| Звіти || Додано інформацію по компаніям в підтвердженнях бронювання
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>

== Версія 06.00.051 від 12.07.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання в.3 || Імпорт оплат з модуля бронювання
|-
| Система || Розширення прав доступу до анкет гостей з інших готелів мережі
|-
| Інтеграції || Додано пошук по особистим рахункам в ресторанній службі
|-
| Покоївки || Об'єднання прибирань по пріоритету
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.050 від 30.06.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Додано пошук каси при імпорті оплати з бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.049 від 28.06.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання в.2 || Додано вивантаження номеру телефона для модуля бронювання
|-
| Модуль бронювання в.2 || Додано відображення налогів в модуль бронювання
|-
| Інтеграції || Додані ресторанні рахунки в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано фільтр по даті депозитного рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додані дані по платнику в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Налаштування || Доопрацювання завдань для покоївок по графіку прибирань
|-
| Система || Додано формування групового рахунку для гостей групи
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>

== Версія 06.00.047-06.00.048 від 17.06.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Додано тип рахунку та інформацію по податкам в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано фільтр по рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано інформацію по фіскальній зміні в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Звіти || Додані фільтри в звіт ST010 "Брони менеджеров за период"
|-
| Система || Додана локалізація для Узбекисану
|-
| Система || Доповнення функцією Блоки номерів і окрема статистика завантаження
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.044-06.00.046 від 24.05.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Звязок сегментів з прейскурантом та картою гостя
|-
| Модуль бронювання в.2 || Можливість роботи з цінами по місцям
|-
| Модуль бронювання в.2 || Розширення інтеграції описом та характеристиками номерів
|-
| Модуль бронювання в.2 || Інтеграція прокату з модулем бронювання
|-
| Модуль бронювання в.3 || Розширення фільтру для імпорту бронювань на час створення бронювання з точністю до секунд
|-
| Налаштування || Доповненя імпорту довідників вибором файлу користувачем
|-
| Налаштування || Підказка в картці користувача для рівня доступу
|-
| Налаштування || Зміни в правилах досупу ролі: введення дозвільного принципу, для ролі.
|-
| Інтеграції || Розширення інтеграції з системою лояльності, облік транзакцій повернення по дисконтним операціям
|-
| Інтеграції || Розширення інтеграції з бухгальтерскими системами в ExtrnalService API, доповнення імпортом оплат
|-
| Корпоративний модуль || Збільшення кількості дітей в комбобоксі при бронюванні
|-
| Карта гостя || Доповнення функцією аннуляції для карт ідентифікації гостя
|-
| Звіти || Звіт GR011. Доповнення в набір даний примітки з карти гостя
|-
| Прейскуранти || Тарифи. Зміна автонумерації проритету
|-
| Склад готелю || Доповнення системи "Складом готелю" з відслідкуванням продажів товарів з акцизними марками
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.43 від 27.04.2022 == 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додана фавіконка
|-
| Система || Прокат. Можливість автонарахувань
|-
| Різне || Сортування шаблонів по порядку в довіднику шаблонів
|-
| Продажі || Зміна автоматичної нумерації пріоритетів в тарифі
|-
| Продажі || Відображення порядку в списку прейскурантів
|-
| Налаштування || Зміна в налаштуваннях прав доступу рівнях доступу по ролям
|-
| API || Модуль бронювання. Додавання компанії-джерела до в протокол інтеграції
|-
| Карта гостя || Виведення коментаря анкети гостя на основнй вкладці карти гостя
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду не критичних помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.042 від 19.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| OTA || Інтеграції нової версії модуля бронювання
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.041 від 13.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Бухгалтерія || Довідник договорів компанії. Розширення курування записами в довіднику
|-
| Налаштування || Імпорт анкет та карт гостей
|-
| Система || Прокат. Умови тарификації. Виділення окремих правил автонарахувань
|-
| Шахівниця || Можливість візуалізувати рядки для ресурсів по прокату
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.040 від 01.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Карта гостя || Додавання вкладки для записів по прокату
|-
| Налаштування || Додавання імпорту довідників (категорії номерів, кімнати, види нарахувань, анкети, бронювання)
|-
| Звіти || Новий звіт "Гості з продовженням/виїздом"
|-
| Система || Сортування списку мови для інтерфейсу на сторінці входу
|-
| Система || Реквізит в касі для реєстрації чеків без друку
|-
| Система || Додавання варіант знижки в пакетній послузі без врахування зафіксованих послух
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

Поновлення "Servio HMS"

2022-12-16T14:39:35Z

Bilan.k: /* Версія 06.00.064 від 27.09.2022 */

‎<languages />
<translate>
== Версія 06.00.071 від 27.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS CRM || Створення нового підмодуля "Замовлення"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.070 від 19.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту ST040
|-
| ОТА || Room wizard додавання параметру обмеження
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.069 від 18.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Бухгалтерія || Доробка вкладки "Рахунки"
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса карти контакта
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.068 від 12.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка вигрузки ресторанних рахунків
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.067 від 06.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка додаткових характеристик в шаблонах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.066 від 03.10.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка додаткових характеристик в шаблонах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.065 від 29.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка перерахунку статистичних даних
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.064 від 27.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Інтеграція з системою телефонії Binotel
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>

== Версія 06.00.063 від 10.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Персонал || Зміна інтерфейсу вибору каси
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту по компанії джерелу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.062 від 10.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту по компанії джерелу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.061 від 09.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.060 від 06.09.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додавання розкладу формування та відправлення шаблонів.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.059 від 25.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.058 від 19.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.057 від 18.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка інтеграції ОТА каналу
|-
| Система || Додавання анкет з модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.055 та 06.00.056 від 12.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.054 від 11.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Шахматка || Виводяться додаткові данні про гостя в інформаційному вікні в шахматці
|-
| Оповіщення || Додані розсилки за допомогою мессенджерів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.053 від 03.08.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Формування і збереження шаблону фільтрів в CRM
|-
| Система || Додано налаштування виду меню модулів
|-
| Система || Доробка налаштувань прав ролей для постачальників послуг
|-
| Система || Доробка довідника категорій номерів
|-
| Система || Дороблена прив'язка робочого місця до готелю
|-
| Звіти || Додані статистичні дані по гостям
|-
| Карта компанії || Додано джерело в карті компанії
|-
| Карта рахунку || Додано налаштування вибора методу розрахунку податку
|-
| Прейскуранти || Додано динамічний пакет послуг
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| ОТА || Оновлення обмежень для ОТА-каналів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.052 від 19.07.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Доданий модуль CRM
|-
| Система || Додано налаштування часу роботи відділу бронювання
|-
| Звіти || Додано інформацію по компаніям в підтвердженнях бронювання
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>

== Версія 06.00.051 від 12.07.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання в.3 || Імпорт оплат з модуля бронювання
|-
| Система || Розширення прав доступу до анкет гостей з інших готелів мережі
|-
| Інтеграції || Додано пошук по особистим рахункам в ресторанній службі
|-
| Покоївки || Об'єднання прибирань по пріоритету
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.050 від 30.06.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Додано пошук каси при імпорті оплати з бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.049 від 28.06.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання в.2 || Додано вивантаження номеру телефона для модуля бронювання
|-
| Модуль бронювання в.2 || Додано відображення налогів в модуль бронювання
|-
| Інтеграції || Додані ресторанні рахунки в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано фільтр по даті депозитного рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додані дані по платнику в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Налаштування || Доопрацювання завдань для покоївок по графіку прибирань
|-
| Система || Додано формування групового рахунку для гостей групи
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>

== Версія 06.00.047-06.00.048 від 17.06.2022 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Додано тип рахунку та інформацію по податкам в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано фільтр по рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано інформацію по фіскальній зміні в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Звіти || Додані фільтри в звіт ST010 "Брони менеджеров за период"
|-
| Система || Додана локалізація для Узбекисану
|-
| Система || Доповнення функцією Блоки номерів і окрема статистика завантаження
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.044-06.00.046 від 24.05.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Звязок сегментів з прейскурантом та картою гостя
|-
| Модуль бронювання в.2 || Можливість роботи з цінами по місцям
|-
| Модуль бронювання в.2 || Розширення інтеграції описом та характеристиками номерів
|-
| Модуль бронювання в.2 || Інтеграція прокату з модулем бронювання
|-
| Модуль бронювання в.3 || Розширення фільтру для імпорту бронювань на час створення бронювання з точністю до секунд
|-
| Налаштування || Доповненя імпорту довідників вибором файлу користувачем
|-
| Налаштування || Підказка в картці користувача для рівня доступу
|-
| Налаштування || Зміни в правилах досупу ролі: введення дозвільного принципу, для ролі.
|-
| Інтеграції || Розширення інтеграції з системою лояльності, облік транзакцій повернення по дисконтним операціям
|-
| Інтеграції || Розширення інтеграції з бухгальтерскими системами в ExtrnalService API, доповнення імпортом оплат
|-
| Корпоративний модуль || Збільшення кількості дітей в комбобоксі при бронюванні
|-
| Карта гостя || Доповнення функцією аннуляції для карт ідентифікації гостя
|-
| Звіти || Звіт GR011. Доповнення в набір даний примітки з карти гостя
|-
| Прейскуранти || Тарифи. Зміна автонумерації проритету
|-
| Склад готелю || Доповнення системи "Складом готелю" з відслідкуванням продажів товарів з акцизними марками
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.43 від 27.04.2022 == 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додана фавіконка
|-
| Система || Прокат. Можливість автонарахувань
|-
| Різне || Сортування шаблонів по порядку в довіднику шаблонів
|-
| Продажі || Зміна автоматичної нумерації пріоритетів в тарифі
|-
| Продажі || Відображення порядку в списку прейскурантів
|-
| Налаштування || Зміна в налаштуваннях прав доступу рівнях доступу по ролям
|-
| API || Модуль бронювання. Додавання компанії-джерела до в протокол інтеграції
|-
| Карта гостя || Виведення коментаря анкети гостя на основнй вкладці карти гостя
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду не критичних помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.042 від 19.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| OTA || Інтеграції нової версії модуля бронювання
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

<translate>
== Версія 06.00.041 від 13.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Бухгалтерія || Довідник договорів компанії. Розширення курування записами в довіднику
|-
| Налаштування || Імпорт анкет та карт гостей
|-
| Система || Прокат. Умови тарификації. Виділення окремих правил автонарахувань
|-
| Шахівниця || Можливість візуалізувати рядки для ресурсів по прокату
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<translate>
== Версія 06.00.040 від 01.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Карта гостя || Додавання вкладки для записів по прокату
|-
| Налаштування || Додавання імпорту довідників (категорії номерів, кімнати, види нарахувань, анкети, бронювання)
|-
| Звіти || Новий звіт "Гості з продовженням/виїздом"
|-
| Система || Сортування списку мови для інтерфейсу на сторінці входу
|-
| Система || Реквізит в касі для реєстрації чеків без друку
|-
| Система || Додавання варіант знижки в пакетній послузі без врахування зафіксованих послух
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

Модуль "Бухгалтерія". Опис операцій

2022-12-15T12:01:52Z

Bilan.k: /* Перелік умов договорів */

‎<languages />
<translate>
У цьому розділі наведено опис операцій, що виконуються в модулі «Бухгалтерія»: формування списку компаній, управління списком постачальників послуг, вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку та ін.
</translate>
<translate>
== Робота з компаніями ==
У цьому підрозділі представлено опис операцій, що виконуються під час роботи з компаніями: перегляд та формування списку компаній, налаштування прейскурантів компанії та ін.
</translate>
<translate>
=== Перегляд списку компаній ===
Переглянути список компаній, заданих у Системі, можна на вкладці «Список компаній» підмодуля «Список компаній» («Бухгалтерія/Список компаній»). 
[[Файл:Список компаній.png|800px|border]] 
У центральній частині вкладки розміщено список компаній, статус яких «Відкритий». 
Переглянути список компаній зі статусом «Закритий» або «Незавершена» можна, скориставшись пошуком компанії за фільтром: для пошуку компанії у списку натисніть кнопку [[Файл:Plus.gif]](Розгорнути), розташовану поруч із написом «Пошук компанії по фільтру». На екрані з'являться елементи інтерфейсу, в яких задаються параметри пошуку. Для пошуку може бути задано як один, так і декілька критеріїв. Після введення параметрів натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. В результаті в списку буде відібрано карти компаній, інформація в яких задовольняє умови пошуку. 
Інформація про компанії відображається у вигляді таблиці. Нижче наведено коментарі до деяких стовпців:
* "О/рахунок" - номер рахунку компанії; 
'''''Примітка.'''''
При натисканні на значок [[Файл:Ico info s.gif]](Info) відкривається інформаційне вікно з інформацією по компанії:
— параметри договору (номер та термін дії);
- ПІБ відповідального менеджера;
- Докладний список договорів і положень договорів, що включає умови договорів з прейскурантами та планами комісій.
* "Код" – код ЄДРПОУ (Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій України);
* "Статус" - статус рахунку компанії на поточну дату ("Відкритий" - на рахунок можуть додаватися нарахування, "Закритий" - на рахунок не можуть додаватися нарахування);
* "Тип оплати" - спосіб оплати за послуги, надані гостям компанії;
* "Кредитний ліміт, <коротке_позначення_валюти>" - значення кредитного ліміту (максимальна сума, яку можуть витратити гості компанії за період проживання в готелі);
* "Баланс" - значення балансу (сума, яку компанія повинна виплатити готельному підприємству);
* "Т/А" - (тип агента) тип компанії-оператора;
* "Спож./П": якщо компанія є споживачем послуг - "Так", в іншому випадку - "Ні";
* кнопка [[Файл:Btn s company.gif]](Відкрити карту компанії для редагування) — перехід до режиму редагування картки компанії.
</translate>
<translate>
==== Додавання компанії ====
Додавання інформації про компанію або туристичне агентство виконується на вкладці «Компанії» (підмодуля «Компанії» («Бухгалтерія/Компанії/Список компаній»). 
Щоб додати інформацію про компанію, виконайте такі дії:
* У верхньому правому куті вкладки натисніть кнопку [[Файл:Icon-green-plus 16x18.png]]Додати.
* Заповніть карту компанії.
* На першій вкладці карти натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти. До списку компаній додасться рядок із записом про компанію.
</translate>
<translate>
===== Повідомлення про борги =====
У Системі розроблено сервіс розсилки електронних повідомлень компаніям про заборгованість з оплати спожитих послуг, нарахованих гостям, групам гостей та за проведені заходи. 
Розсилка здійснюється на адресу електронної пошти, введену в карті компанії. 
Налаштування правил створення повідомлень виконується в області «Сповіщення про борги» вкладки «Картка компанії» («Бухгалтерія/Компанії/Список компаній/Картка компанії/Картка компанії»). 
[[Файл:Повідомлення про борги.png|800px|border]] 
В області розташовані 4 блоки (об'єкти) даних: борги гостя, борги групи, борги заходу та загальний борг компанії. Для кожного об'єкта вводиться термін у дні до або після настання певної події для відправлення повідомлень: для гостей та груп гостей – заїзду/виїзду, для заходів – початку/закінчення. Для загального боргу компаній запроваджується щомісячна дата відправлення повідомлень. Кількість умов для створення повідомлень щодо кожного об'єкта необмежена. 
На електронну адресу компанії надсилається лист зі стандартним текстом, що розрізняється по кожному об'єкту. До листа додається рахунок на оплату заборгованості. Розроблено звіт «Звіт з розсилки повідомлень», розташований у Модулі "Звіти", де відображається кількість розісланих листів кожного типу за заданий період.
</translate>
<translate>
===== Робота з платіжними реквізитами =====
Робота з платіжними реквізитами (додавання, редагування, видалення) виконується у вікні «Платіжні реквізити компанії <назва_компанії>» (доступно після натискання на кнопку [[Файл:Btn s edit.gif]](Платіжні реквізити), розташовану праворуч від поля «Платіжні реквізити» на вкладці «Карта компанії» 
[[Файл:Додавання платіжних реквізітів.png|800px|border]] 
Один із записів списку може бути позначений прапором «За замовчуванням». Прапор означає, що реквізити будуть використані для компанії у картці рахунку за замовчуванням, якщо валюта рахунку збігається з базовою валютою. Якщо для жодного запису прапор не встановлено, то у всіх формах, де використовуються банківські реквізити, їх потрібно буде вибирати зі списку вручну. Також у карті рахунку автоматично вибирається розрахунковий рахунок, валюта якого збігається з валютою самого рахунку. 
Додавання банківських реквізитів здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У випадаючому списку «Банк», виберіть найменування банку;
* У полі «Номер рахунку» введіть номер відкритого в банку рахунку.
* З випадаючого списку «Валюта» виберіть валюту розрахункового рахунку;
* У полі "Опис" введіть вільний коментар.
* Встановіть прапор «За замовчуванням» для використання банківського рахунку за замовчуванням у картці рахунку.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис платіжних реквізітів, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
==== Робота з договорами ====
Під договором у рамках Системи мається на увазі набір правил для визначення в автоматичному режимі цінової політики, що застосовується до гостя/групи/заходу, що проживає (проводиться) від компанії. 
Для роботи з договорами необхідно:
* На вкладці «Бухгалтерія/Договори/Умови договорів» сформувати список умов.
* На карті компанії задати правила визначення прейскуранта та плану комісії.
* На карті гостя/групи/заходу вибрати умову договору.
</translate>
<translate>
===== Перелік умов договорів =====
Список умов договорів
Прейскуранти на послуги для гостей, груп гостей та заходів, що проводяться (якщо гість або група гостей вселяється (а захід проводиться) від компанії) визначаються умовами договорів з компаніями-операторами та встановлюються у відповідних картах (гостя/групи/заходи). 
У цьому довіднику створюється список умов договорів, а самі прейскуранти кожної компанії налаштовуються у списках положень договорів на вкладці «Договори» у карті кожної компанії («Бухгалтерія/Карта компанії/Договори»). 
Формування списку умов договорів (додавання, редагування та видалення) виконується на вкладці «Бухгалтерія/Договори/Умови договорів». 
[[Файл:Довідник умов договорів.png]] 
Додавання умов договорів провадиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі "Назва" введіть повну назву умови.
* У полі "Скорочення" введіть скорочене найменування умови.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис про умову договору, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

'''''Примітка.'''''
"Системну умову" видалити неможливо.
</translate>
<translate>

==== Список типових договорів ====
Формування списку типових договорів (додавання, редагування та видалення) виконується на вкладці «Бухгалтерія/Договори/Типові договори» 
[[Файл:Довідник типових договорів.png|800px|border]] 
Додавання умов договорів провадиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі «Назва» введіть найменування типового договору.
* У полі "Дата початку" виберіть за допомогою вбудованого календаря дату початку дії типового договору.
* У полі «Дата закінчення» виберіть за допомогою вбудованого календаря дату закінчення дії договору, якщо договір безстроковий, натисніть кнопку [[Файл:Btn infinity.gif]].
* За потреби заповніть поле «Коментар».
* У блоці «Список положень договору» натисніть кнопку [[Файл:Icon-green-plus 16x18.png]]Додати положення, з'явиться порожній рядок зі знаками редагування[[Файл:Btn s edit.gif]] та видалення запису[[Файл:Btn s delete service.gif]]. Натисніть на знак редагування[[Файл:Btn s edit.gif]] та відкриється блок «Структура положення договору».
Правила заповнення аналогічні до заповнення в карті компанії, детальний опис у пункті «Список положень договорів».
* Натисніть кнопку [[Файл:Icon-green-plus 16x18.png]]Додати, типовий договір збережеться і відображатиметься в таблиці «Довідник типових договорів» ліворуч.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис про типовий договір, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
===== Список положень договору =====
Під положенням договору розуміється набір правил, що задається користувачем, для однозначного визначення прейскуранта і плану комісії для гостя/групи/заходу, що проживає (проводиться) від даної компанії. 
Щоб створити нове положення, виконайте такі дії:
* Відкрийте для редагування картку компанії для якої додається положення договору та перейдіть на вкладку "Договори".
* Переконайтеся, що терміни дії попереднього договору є кінцевими і не перетинається з термінами дії нового договору, який ви збираєтеся додати. У разі потреби введіть дати дії попереднього договору.
* В області «Список положень договорів» натисніть кнопку [[Файл:Icon-green-plus 16x18.png]] Додати положення. До списку додасться нове положення із незаданими датами початку-закінчення дії. 
[[Файл:Список положень договору.png|800px|border]] 
Далі, задайте набір правил визначення прейскурантів і планів комісій у готелях. Для цього натисніть кнопку [[Файл:Btn s edit.gif]](Редагувати положення договору). На вкладці відкриється додаткова область, призначена для їхнього завдання (коригування). 
[[Файл:Список положень договору розгорнутий.png|800px|border]] 
Область «Структура положення договору» включає:
* заголовок структури положення у вигляді смуги рожевого кольору, на якій розміщені період дії положення та кнопка [[Файл:Btn s delete service.gif]](Видалити положення договору);
* поля введення періоду дії положень договору;
* області налаштування прейскурантів гостей, груп гостей та заходів для готелів.
Порядок налаштування прейскурантів для гостей, груп гостей та заходів аналогічний. 
Передбачено два способи налаштування:
* додавання та налаштування прейскурантів окремо по кожному готелю;
* групове додавання записів по всіх готелях з наступним налаштуванням прейскуранта по кожному з них.
'''Налаштування прейскурантів окремо по кожному готелю''' 
Виконайте наступні дії:
* У заголовку прейскуранта об'єкта (прейскуранта гостей, груп гостей або заходів) у списку зі списком готелів виберіть готель, що цікавить. Після вибору готелю в заголовку з'являться два додаткові списки: «Всі прейскуранти» і «Всі плани комісій».
* Використовуючи випадаючи списки, у стовпцях «Умова договору», «Прейскурант» і «План комісії» задайте правила визначення прейскуранта і плану комісії об'єкта і натисніть кнопку '''Додати''' (Створити зв'язок з прейскурантом) під налаштованим прейскурантом об'єкта. У прейскуранті додасться новий запис з вибраними значеннями з випадаючих списків. 
або 
Натисніть кнопку '''Додати''' (Створити зв'язок з прейскурантом) під налаштуваним прейскурантом об'єкта. У прейскуранті додасться новий запис із встановленими значеннями за замовчуванням у випадаючих списках. Виберіть потрібні значення та натисніть кнопку '''Додати''' (Створити зв'язок із прейскурантом).
* У стовпці «Тип оплати» встановіть прапори на способах оплати послуг прейскуранта об'єкта: «готівка» — готівка, «б/г» — безготівковий розрахунок (оплата за рахунком), «к/к» — банківська (кредитна) карта. Залежно від встановлених прапорів будуть доступні ті чи інші способи оплати картки рахунку. Для активації/деактивації способу оплати за всіма умовами договору обраного в заголовку таблиці готелю (всіх готелів) встановіть/зніміть відповідний прапор у заголовку колонки.
* При необхідності додати ще одну умову договору та виконайте його налаштування, повторивши описані вище кроки. 
Закінчивши налаштування прейскуранта об'єкта для одного готелю, виберіть зі списку в заголовку прейскуранта наступний готель і повторіть налаштування для нього.
Збережіть налаштування, натиснувши кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти вкладки «Договори». 

'''Групове додавання записів''' 
Виконайте наступні дії:
* У заголовку прейскуранта об'єкта (прейскуранта гостей, груп гостей або заходів) у списку зі списком готелів залиште значення «Всі готелі».
* Натисніть кнопку '''Додати''' (Створити зв'язок з прейскурантом) під налаштуваним прейскурантом об'єкта. У прейскуранті додадуться рядки за кількістю введених у Систему готелів із встановленими значеннями за замовчуванням у випадаючих списках.
* Якщо необхідно налаштувати прейскурант об'єкта не для всіх готелів, видаліть зайві записи, натиснувши на кнопки [[Файл:Btn s remove price.png]](Видалити зв'язок з прейскурантом) у відповідних рядках.
* Використовуючи випадаючи списки у стовпцях «Умова договору», «Прейскурант» та «План комісії» задайте правила визначення прейскуранта та плану комісії об'єкта для кожного готелю.
* У стовпці «Тип оплати» встановіть прапори на способах оплати послуг прейскуранту об'єкта: «готівка» — готівка, «б/з» — безготівковий розрахунок (оплата за рахунком), «к/к» — кредитна картка. Залежно від встановлених прапорів будуть доступні ті чи інші способи оплати картки рахунку.
* За необхідності додати ще одну умову договору натисніть кнопку '''Додати''' та виконайте налаштування умови, повторивши описані вище кроки.
* Збережіть додані рядки, натиснувши кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти вкладки «Договори». Програма здійснить перевірку на відсутність умов, що перетинаються, для договору і збереже рядки з унікальними умовами. Дублюючі записи будуть видалені.
Залежно від того, чи були збережені не унікальні рядки, програма залишиться в режимі редагування договору або перейде в режим перегляду. 
Збережіть налаштування, натиснувши кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти вкладки «Договори».
</translate>
<translate>

==== Налаштування правил формування зведених рахунків ====
Зведені рахунки компанії-постачальнику послуг формуються з метою спрощення процедури оплати виставлених рахунків. Зведений рахунок включає всі відкриті рахунки, відібрані відповідно до заданих правил формування. Зведені рахунки імпортуються у сеансі вивантаження даних в бухгалтерську програму. Потім при надходженні даних про повну оплату зведеного рахунку (в автоматичному режимі у файлі завантаження з бухгалтерської програми) всі рахунки, що входять до складу зведеного рахунку, автоматично закриваються. 
'''Правила, за якими мають формуватися зведені рахунки, задаються на вкладці «Бухгалтерія / Карта компанії / Правила зведених рахунків»''' 
Правила задаються окремо для кожної компанії, тому, перш за все, з випадаючого списку «Вибір компанії», виберіть компанію, для якої створюються правила зведених рахунків.
Додавання правила здійснюється у режимі створення запису. При створенні нового правила йому автоматично надається номер, наскрізний за всіма правилами в Системі. Задаються умови формування:
* "Назва" - назва зведеного правила, що відображається в списку правил;
* "Постачальник послуг" — вибір компанії-постачальника послуг для зведеного рахунку (зведений рахунок може містити рахунки з різними постачальниками послуг). У списку, що випадає, відображаються компанії, у яких у картці компанії встановлена ознака постачальника послуг для готелю, вибраного в рядку стану.
* "Префікс 1С договору" - унікальний ідентифікатор Установки для функціоналу експорту рахунків при вивантаженні в бухгалтерську програму;
* "Графік" - тип періодичності формування зведених рахунків: місячний або тижневий. При виборі місячного графіка на вкладці відображається календар із числами місяця, при виборі тижневого графіка – календар із днями тижня. Виберіть зручний для себе графік періодичності формування зведених рахунків. 
'''''Примітка.'''''
Після зміни графіка та збереження змін на формі, зазначені числа/дні спрацьовування попереднього графіка видаляються.
* "Коментар" - текстове поле;
* прапор «Групувати рахунки за категоріями гостей» встановлює додаткові правила формування рахунків, замовником яких є гість. Якщо прапор встановлений, то рахунки формуватимуться та групуватимуться окремо за кожною категорією гостей; якщо прапор знято, то розбивка рахунків за категоріями гостей не здійснюється. Рахунки, в яких замовником за рахунком є гість із невибраною категорією надбавки у картці гостя, включаються до категорії «Не вибрано»;
* В області «Фільтр» встановлюються правила, за яких запускається формування зведеного рахунку. Формування запускається у встановлений адміністратором Системи час у зазначені дні. Якщо час встановлено, процес формування зведених рахунків не запускається. В області «Фільтр» задаються параметри:
** «Дата з» та «Дата по» — тимчасовий діапазон для включення відкритих рахунків у зведений рахунок за параметром «Дата рахунку». Початкова та/або кінцева дати можуть бути не задані. У цьому випадку діапазон вважається не обмеженим з тієї та/або іншої сторони. Якщо вибрано місячний графік, то кінцева дата обмежується найближчою більшою до поточної дати зазначеної датою спрацьовування;
** «Постачальник послуг» — вибирається зі списку постачальників послуг. Зведені рахунки формуватимуться зі списку відкритих рахунків, у яких постачальником послуг є вибрана компанія. Якщо конкретна компанія не вибрана, фільтрація за даним критерієм не проводитиметься, і в зведений рахунок включатимуться рахунки з будь-якими постачальниками послуг;
** «Замовник» — вибирається зі списку, що випадає, і може приймати одне з значень: «Не вибрано», «Гість», «Група», «Компанія» або «Захід». Поле є фільтром поля «Замовник» у відкритих рахунках. У разі вибору значення "Не вибрано", фільтрація по замовнику проводитися не буде;
* "Валюта рахунку" - вибирається зі списку введених у Системі валют. Використовується для відбору рахунків, виставлених у конкретній валюті;
* блок «Дні спрацьовування» - календар, у якому прапорами встановлюються дати/дні запуску формування зведених рахунків за конкретним правилом. Залежно від вибраного графіка відзначаються календарні дні чи тижні. Якщо прапор встановлений на даті, якої немає в поточному місяці, формування зведеного рахунку за правилом не буде запущено.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити правила, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
==== Історія компанії ====
На вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Історія компанії» надано можливість перегляду статистики поселень та списку гостей обраної компанії. 
[[Файл:Історія компанії.png|800px|border]] 
У лівій частині знаходиться блок, де відображається «Статистика поселень», дані у статистиці представлені у числовому та у відсотковому значенні. У статистиці відображаються параметри:
* Людей разом;
* Забронювали;
* Проживають;
* Виїхавших;
* Анульованих;
* Незаїзд.
Під блоком відображається загальний баланс та дохід у встановленій валюті готелю. 
У правій частині відображається таблиця зі списком відвідувачів від компанії. У таблиці виведено такі дані:
* "О/рахунок" - особовий рахунок гостя;
* "ПІБ" - ім'я гостя, на якого бронювався номер;
* "Дата заїзду" та "Дата виїзду";
* "Номер кімнати" - номер кімнати, де зупинялися гості;
* "Дохід" – дохід у валюті готелю від проживання гостя;
* "Статус" - статус гостя (наприклад "анульований", "бронювання", "незаїзд" і т.д.)
* дії - можливість переглянути карту гостя при натисканні на кнопку [[Файл:Btn s 1.gif]].
Над таблицею знаходиться фільтрація за датою. Для фільтрації вибираємо період з/по і натискаємо на кнопку Застосувати[[Файл:Btn s accept.gif]].
</translate>
<translate>
==== Гості ====
Для того, щоб переглянути список відвідувачів, перейдіть на вкладку «Бухгалтерія/Карта компанії/Гості». 
[[Файл:Карта компанії гості.png|800px|border]] 
Розгорніть пошук по гостям за допомогою кнопки [[Файл:Plus.gif]] та заповніть поля для пошуку: "О/рахунок", "ПІБ", "Дата заїзду", "Дата виїзду", "Період з:", "Період по:", зі списків «Прейскурант» » та «Країна» виберіть відповідні пошуку значення, у чек-боксі «Статус» виберіть потрібний, або позначте прапором значення «Всі». 
Натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. З'явиться таблиця зі списком гостей з наступною інформацією:
* О/рахунок - особовий рахунок картки гостя;
* ПІБ - ПІБ з анкети клієнта
* Готель – назва готелю, в якому проживали гості;
* Тарифний план;
* № кімнати;
* Заїзд/виїзд – дати проживання гостя;
* Тип оплати – готівковий, безготівковий, кредитна картка;
* Статус - бронювання, поселення, проживаючий, виселився і т.д.;
* [[Файл:Btn s 1.gif]] - відкрити картку гостя.
Таблиця доступна лише для перегляду.
</translate>
<translate>
==== Карти лояльності ====
У мережі готелів діє система заохочення гостей та партнерів, що включає різноманітні програми лояльності. Карти лояльності є ідентифікаторами програм лояльності і використовуються для закріплення за гостями тих чи інших програм лояльності, що заселяються. 
Робота з картами лояльності проводиться в окремій програмі – LP Servio. У ній здійснюється додавання карток у БД, запис на них програм лояльності, закріплення карток за гостями та ін. Передбачено також можливість запису на карту особового рахунку компанії для прив'язування карток до компаній. Система та програма LP Servio взаємодіють між собою, обмінюючись даними. 
На вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Карти лояльності» надано можливість перегляду списку карток, закріплених за компанією, та детальної інформації щодо кожної картки лояльності. 

Для перегляду списку закріплених карток виберіть компанію зі списку «Вибір компанії». Щоб переглянути параметри кожної картки, натисніть кнопку [[Файл:Btn view.png]](Перегляд карти) у відповідному рядку.
</translate>
<translate>
==== Паролі ====
Користувачам Системи можна встановити обмеження доступу користувачів до роботи з даними компаній. Для цього проводиться взаємоприв'язка користувача та компанії. Обмеження спрямовані управління тарифами, встановлюваними для компаній.
Керування паролями користувачам виконується на вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Паролі» 
[[Файл:Карта компанії паролі.png|800px|border]] 
Додавання пароля – коду компанії – здійснюється в режимі створення запису. Визначаються такі параметри:
* Введіть код (пароль). Пароль може бути введений вручну або згенерований автоматично. Генерація пароля здійснюється за кнопкою [[Файл:Icon passkey.png]](Згенерувати пароль).
* З випадаючого списку «Користувач» виберіть користувача Системи, для якого створюється пароль. До списку включаються користувачі, у яких місцем роботи є обрана компанія. Один і той самий користувач може бути прив'язаний до різних кодів однієї компанії.
* В області «Умови» налаштуйте список умов (які є фактично тарифами), якими дозволено оперувати користувачеві при оформленні карток гостя, групи, заходи, в яких компанією-оператором є поточна компанія. Для цього виберіть зі списку потрібну умову і натисніть кнопку '''Додати'''. Аналогічно додайте інші умови. При створенні нового коду йому автоматично надається номер, наскрізний за всіма кодами в Системі. 
'''''Примітка.'''''
Список умов формується на вкладці «Бухгалтерія/Договори», прейскуранти для кожної компанії налаштовуються у списках положень договорів на вкладці «Договори» у карті кожної компанії («Бухгалтерія/Карта компанії/Договори»). 
Помилково додані умови видаляються за кнопкою [[Файл:Btn s delete.gif]], розташованою праворуч від умови.
</translate>
<translate>
==== Заборона послуг ====
Бронювання номерів у готелях може виконуватись співробітниками компаній з використанням корпоративного модуля. Функціонал заборони послуг призначений обмеження переліку послуг, доступного компаніями включення до рахунки оплату.
Управління встановленням заборон послуг виконується на вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Заборона послуг» 
[[Файл:Карта компанії заборона послуг.png|800px|border]] 
Заборона на включення послуг у рахунки при бронюванні номерів в готелях встановлюється для кожної компанії окремо. 
Додавання списку заборонених послуг здійснюється в режимі створення запису. Виберіть зі списку послугу і натисніть кнопку '''Додати'''. Послуга буде додана до списку заборонених послуг. 
Аналогічно додайте інші заборонені послуги до списку.
Помилково додані послуги видаляються за кнопкою (Видалити запис), розташованою в правому стовпці списку.
Перевірка на наявність заборонених послуг здійснюється:
* у карті рахунки;
* у механізмі формування зведених рахунків;
* у механізмі створення правил перенесення нарахувань.
</translate>
<translate>
==== Шаблони друку ====
У Системі реалізовано механізм обмеження на використання в корпоративному модулі в карті рахунку шаблонів друкованих форм на вкладках «Друк рахунка» та «Друк акта».
Створення списку допустимих для компанії-корпоранта шаблонів друку виконується на вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Шаблони друку» 
[[Файл:Карта компанії шаблони друку.png|800px|border]] 
Обмеження встановлюється окремо для кожної компанії-корпоранта у межах готелю. 
Додавання доступного для використання шаблону друку здійснюється в режимі створення запису. Виберіть зі списку назву шаблону і натисніть кнопку '''Додати'''. Шаблон додасться до списку. 
'''''Примітка.'''''
Випадаючий список формується із системних та користувацьких шаблонів друку, введених на вкладці «Налаштування/Різне/Шаблони»: TB001 «Друк рахунка» та TB003 «Друк акта».
Аналогічно додайте до списку інші шаблони друку. 
Помилково додані або застарілі шаблони друку видаляються за кнопкою [[Файл:Btn s delete.gif]](Видалити запис), розташованою в правому стовпці списку.
</translate>
<translate>
==== Стоп продажу ====
Функціонал «Стоп продажу» призначений для автоматизації процесу встановлення заборони бронювання номерів компаніями, які мають заборгованість з оплати нарахувань. Розмір заборгованості значення немає і пов'язані з кредитним лімітом підприємства. 
Щодня у встановлений адміністратором Системи час запускається перевірка на наявність у відкритих рахунках (звичайних чи зведених) неоплачених нарахувань за заданий період. Якщо такі нарахування будуть виявлені, то відповідно до налаштованого правила програма:
* відправить попередження про можливе блокування компанії на зазначені у правилах адреси електронної пошти;
* встановить заборону на бронювання номерів із корпоративного модуля та авторизацію компанії в модулі онлайн-бронювання.
Встановлення заборони полягає у переведенні статусу компанії у стан «Закритий». Повернення статусу «Відкритий» виконується автоматично в рамках тієї ж перевірки або користувачем вручну. Слід мати на увазі, що якщо статус змінено вручну, але причину заборони не усунуто, то при наступному запуску перевірки статус компанії знову буде змінено на «Закрито». 
Створення правил заборони бронювання виконується на вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Стоп продажу» 
[[Файл:Карта компанії стоп продажу.png|800px|border]] 
Правила встановлюються для компанії в рамках усього готельного господарства, тому обраний у рядку статусу готель не грає ролі. 
Додавання правила здійснюється у режимі додавання запису. Визначаються такі параметри:
* "Дата початку" - дата, починаючи з якої проводиться перевірка наявності неоплачених нарахувань у рахунках;
* "Критерій дати" — вибір з випадаючого списку дати відліку:
** "Дата споживання нарахування, що входить в рахунок" - перевірка у звичайних відкритих рахунках наявності неоплачених нарахувань. Цей критерій застосовується для підприємств, які працюють за рахунками, сформованим виходячи з нарахувань;
** "Дата зведеного рахунку" - перевірка в зведених рахунках компаній. Цей критерій може застосовуватися для підприємств, які працюють на підставі зведених рахунків;
* "Днів до блокування" — кількість днів (не більше 3 цифр) до встановлення заборони бронювання компанією у разі виявлення неоплачених нарахувань у періоді з «Дати початку». За замовчуванням 30 днів;
* "Попередження за <кількість> днів до блокування" - кількість днів (не більше 3-х цифр), за яку Система відправить повідомлення за адресами, введеними в поле "E-mail адреси попередження";
* "Тема блокування" — текст теми листа, який надсилається на адреси електронної пошти, у разі блокування компанії (спрацювання умови «Днів до блокування»);
* "Шаблон блокування" — вибір з випадаючого списку шаблону повідомлення у разі блокування компанії;
* "Тема попередження" — текст теми листа, який надсилається на адреси електронної пошти, у разі попередження компанії (спрацювання умови «Днів до попередження»);
* "Шаблон попередження" — вибір з випадаючого списку шаблону повідомлення у разі попередження;
* "E-mail адреси блокування" - адреси електронної пошти співробітників компанії, на які здійснюється розсилання повідомлень про факт блокування. Адреси поділяються символом «,» (кома);
* "E-mail адреси попереджень" — адреси електронної пошти співробітників, на які здійснюється розсилка попереджень про блокування, що наближається. Адреси поділяються символом «,» (кома). Контактними особами можуть бути як співробітники компанії-корпоранта, і менеджери з боку готельного підприємства. 
Кількість правил перевірки на заборону бронювання однієї компанії не обмежена. Наприклад, правила можуть мати одну й ту саму дату початку та відрізнятися лише значенням параметра «Попередження за …» та адресами електронної пошти одержувачів: чим менше днів, тим вищий статус співробітника. 
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити правила, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
=== Постачальники послуг ===
Не всі організації, введені у списку компаній, є постачальниками послуг готелів (основними, пов'язаними з проживанням, прибиранням або додатковими - харчування, пральня, оренда тощо). Компанії-постачальники вибираються зі списку при формуванні рахунку на оплату послуг готелів у картці рахунку, тому для зменшення списку вибору та зручності роботи з рахунками компанії-постачальники винесені в окремий довідник. Постачальника послуг можна прив'язати до користувача (прив'язка виконується на вкладках «Налашьування/Персонал/Користувачі» та «Налаштування/Персонал/Ролі»). В цьому випадку для авторизованого користувача компанія буде автоматично підставлятися в полі «Постачальник послуг» картки рахунку.
Щоб відкрити довідник «Постачальники послуг», виконайте перехід «Бухгалтерія / Компанії / Постачальники послуг» 
[[Файл:Бухгалтерія постачальники послуг.png|800px|border]] 
У довіднику буде відображено список постачальників послуг готелю, вибраного у статусному рядку. У стовпці "Порядок" вказується заданий порядок сортування записів при виборі зі списку на карті рахунку. 
Додавання постачальника послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
Виберіть компанію. Для вибору надаються компанії, які ще не включені до списку постачальників послуг. Передбачено два способи вибору:
* введіть у поле назву компанії (у полі підключений механізм автозаповнення) і виберіть зі списку потрібну;
* натисніть кнопку [[Файл:Sort desc.gif]] праворуч від поля і виберіть компанію зі списку.
* У полі "Порядок" введіть номер, який визначає порядок сортування записів. Чим більше значення, тим нижче запис розташовуватиметься у списку: 0, 1, 2 і т.д. 
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис, перейдіть до режиму редагування та внесіть необхідні зміни.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
=== Додавання правила розсилання актів ===
Щоб перейти на вкладку «Розсилка актів», виконайте перехід «Бухгалтерія/Компанії/Розсилка актів» 
[Файл:Бухгалтерія правила розсилки актів.png|800px|border]] 
Додавання правила розсилки актів провадиться в режимі створення запису. Щоб додати правила, виконайте такі дії:
* Зі списку «Постачальник послуг» виберіть компанію, яка надає послуги;
* У полі «Кількість днів після дати акта» за замовчуванням у Системі встановлено значення «3», при необхідності кількість днів можна змінити виходячи з налаштування розсилки актів;
* У блоці «Правила виключення компаній» заповнюємо параметри, які за вибраними критеріями виключать компанії з автоматичного розсилання:
** Зі списку «Категорія» вибираємо значення «Резидент» або «Нерезидент»;
Проставляємо прапори в полях «Працює по ЕЦП», «Компанії з правилами зведених рахунків», якщо ці параметри необхідно виключити з розсилки;
** З списку «Список компаній» вибираємо найменування компаній, які необхідно виключити з розсилки;
* У блоці «Параметри надсилання на пошту»:
** виставте прапор, який визначатиме, на яку пошту буде розсилання актів: «з компанії» або «з картки бронювання»;
** У полі «Пошта для надсилання листа» введіть адресу пошти, з якої буде розсилатися акти;
** У полі «Дублікати» введіть адреси e-mail, на які потрібно продублювати розсилку актів.
* Натисніть кнопку «Додати» і правило розсилки актів з'явиться в таблиці зі списком «Правила розсилки актів» зліва.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис, перейдіть до режиму редагування та внесіть необхідні зміни.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
== Перегляд списку дебіторів ==
Перегляд списку дебіторів (гостей/груп/компаній/заходів/цільових або особистих рахунків, які мають заборгованість перед готелем у вигляді неоплачених нарахувань та/або неоплачених рахунків) виконується в підмодулі «Дебітори». Щоб відкрити вкладку цього підмодуля, перейдіть до «Бухгалтерія/Дебітори». Вкладка автоматично відкриється. 
[[Файл:Дебітори.png|800px|border]] 
На вкладці підмодуля "Дебітори" розташовані області з об'єктами, що мають ненульовий баланс.
Списки записів по кожному платнику представлені у вигляді таблиці. Для записів всіх об'єктів передбачено перехід у режим редагування, що здійснюється за відповідною кнопкою, розташованою в правому стовпці:
* [[Файл:Btn s edit.gif]] редагувати;
* [[Файл:Btn s 1.gif]] відкрити карту гостя;
* [[Файл:Btn groupcard.gif]] відкрити карту групи;
* [[Файл:Btn s company.gif]] відкрити карту компанії
</translate>
<translate>
== Дані для програми бухгалтерського обліку ==
У цьому підрозділі наводиться опис операцій вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку, перегляду архіву вивантажень та завантаження даних із програми бухгалтерського обліку. 
Обмін даними з бухгалтерською програмою може проводитись як у ручному режимі, так і автоматичному. 
Автоматичний обмін даними здійснюється окремим win32-сервісом HMS Servio 1C Sync Service. Сервіс взаємодіє з бухгалтерською програмою у двопотоковому (імпорт та експорт) режимі. Конфігурування та адміністрування сервісу виконується відділом технічної підтримки.
</translate>
<translate>
=== Вивантаження даних для програми бухгалтерського обліку ===
Передача інформації про сформовані рахунки у програму бухгалтерського обліку виконується у кілька етапів:
* формування файлу формату XML, що містить відомості про сформовані рахунки для завантаження у програму бухгалтерського обліку;
* імпортування файлу формату XML засобами програми бухгалтерського обліку. Усі файли вивантажень, підготовлених до програми бухгалтерського обліку, зберігаються. У разі необхідності повторного розвантаження даних користувач має можливість повторно завантажити потрібний файл. 
Вивантаження даних для програми бухгалтерського обліку виконується на вкладці «Вивантаження в 1С». Щоб відкрити вкладку, перейдіть до «Бухгалтерія/Робота з 1С». Вкладка автоматично відкриється. 
[[Файл:Вивантаження в 1С.png|800px|border]] 
Щоб сформувати файл формату XML для подальшого імпортування до програми бухгалтерського обліку, виконайте такі дії:
* На вкладці «Вивантаження в 1С» задайте умови пошуку сформованих рахунків:
** встановіть прапор «Тільки невивантажені автоматично», щоб відібрати рахунки, за якими не було сформовано файл формату XML для передачі до програми бухгалтерського обліку;
** у групі полів «Дата з» та «Дата по» задайте вручну або за допомогою календаря початкову та кінцеву дату періоду, за який слід відібрати рахунки;
** встановіть фільтр відбору рахунків для розвантаження:
*** "За датою формування" рахунку - рахунки, створені в заданому періоді;
*** "За датою зміни" - рахунки, в які в заданому періоді вносилися зміни. Слід врахувати, що й рахунок було створено у заданому періоді, але цього ж періоді зміни не вносилися, вивантажений рахунок нічого очікувати;
*** "За всіма подіями" - фільтр поєднує обидва попередні параметри;
** список "Постачальник" — вибір постачальників послуг у сформованих рахунках (у картці рахунку);
** поле "О/Рахунок" - уточнюючий фільтр за номером особового рахунку гостя;
** поле «Рахунки» — уточнюючий фільтр за номером рахунку, інформацію, за яким необхідно вивантажити.
* Натисніть кнопку Вивантажити в 1С. Розпочнеться процес формування файлу XML. Після завершення процесу з'явиться повідомлення: «Вивантаження у файл XML відбулося успішно». Сформований файл зберігається на сервері системи. 
'''''Примітка.'''''
Щоб зберегти сформований файл формату XML на комп'ютері користувача або переглянути файл, натисніть кнопку Завантажити файл вивантаження і у стандартному вікні завантаження файлів Microsoft Windows виконайте перегляд або збереження файлу. 
Перед вивантаженням даних (формуванням файлу) можна переглянути інформацію по рахунках, що вивантажуються. 
Для цього:
* На вкладці «Вивантаження в 1С» задайте умови пошуку сформованих рахунків:
** встановіть прапорець «Показувати деталізацію», якщо необхідно переглянути додаткову інформацію по рахунку (після натискання на рядок рахунку);
** опис інших параметрів пошуку наведено вище.
* Натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. В результаті будуть відібрані рахунки, які відповідають умовам пошуку. 
[[Файл:Вивантаження в бух.пр.png|800px|border]] 
Знайдені рахунки відображаються у вигляді таблиці. Нижче наведено коментарі до деяких стовпців:
* "Дата" - дата формування або зміни рахунку;
* "Коментар" - вільний коментар, введений у полі "Примітка" в карті рахунку. 
Щоб переглянути додаткову інформацію, натисніть на рядок рахунку. 
'''''Примітка.'''''
Додаткова інформація доступна для перегляду, якщо перед пошуком встановлено прапорець «Показувати деталізацію».
Детальна інформація про рахунок відображається у вигляді таблиць:
* "Реалізація". Нижче наведено коментарі до деяких стовпців:
** "Дата потр./п" - дата споживання послуги;
** "Тип" - тип товару (послуга або товар);
** "Чек ресторану";
** "Ставка податку" - ставка податку з податкової групи, до якої відноситься нарахування;
** "Вид оплати" - вид оплати послуги (готівка, кредитна картка, безготівковий, бонуси);
** "Комент" - вільний коментар, введений у полі "Примітка" при формуванні нарахування в області "Додатково";
* "Оплата", в якій:
** "Код оплати" - спосіб оплати (готівкою, безготівковою, кредитною карткою);
** "Повернення оплати", склад якої аналогічний до таблиці «Оплата». 
'''''Примітка.'''''
У протоколі вивантаження міститься детальна інформація щодо чека оплати, що містить, у тому числі номер касової зміни, а також дані для друку нарахувань, оплачених чеком.
Щоб згорнути додаткову інформацію щодо рахунку, натисніть на рядок рахунку.
</translate>
<translate>
==== Архів вивантажень ====
Перегляд архіву вивантажень даних у програму бухгалтерського обліку здійснюється на вкладці «Архів вивантажень». Щоб відкрити вкладку «Архів вивантажень», виконайте перехід «Бухгалтерія/Робота в 1С/Архів вивантажень». 
[[Файл:Архів вивантаження.png|800px|border]] 
На вкладці «Архів вивантажень» відображається список сформованих файлів формату XML за весь час роботи Системи. 
Щоб зберегти або переглянути файл зі списку, натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]](Завантажити) навпроти потрібного файлу. Відкриється стандартне вікно завантаження файлів Microsoft Windows. За допомогою елементів інтерфейсу, які розташовані у вікні, виконайте перегляд або збереження файлу. 
На вкладці "Архів вивантажень" передбачена можливість швидкого пошуку сформованих файлів вивантажень. 
Щоб знайти файли вивантажень, виконайте такі дії:
На вкладці поруч із написом «Пошук файлів» натисніть кнопку [[Файл:Plus.gif]](Показати фільтр). Відобразяться елементи інтерфейсу, в яких задаються параметри пошуку. Для пошуку може бути задано як один, так і декілька параметрів. 
У групі полів «Дата з» та «Дата по» встановіть вручну або за допомогою календаря початкову та кінцеву дати періоду, за який слід відібрати файли вивантажень. 
Натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. В результаті буде відібрано файли вивантажень, які відповідають умовам пошуку.
</translate>
<translate>
==== Обробка інформації при розвантаженні (експорті) ====
При формуванні файлу вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку вивантажується інформація з рахунків Системи, причому вивантажуватися можуть оплачені, і неоплачені рахунки. Якщо рахунок вже був вивантажений раніше і після цього з ним відбувалися будь-які зміни, рахунок буде вивантажено повторно, при цьому завантажувач програми бухгалтерського обліку автоматично знайде цей рахунок у бухгалтерії та внесе необхідні зміни. 
При розвантаженні рахунків проводиться перевірка даних, що вивантажуються на унікальність для виключення повторного імпорту раніше вивантажених записів. 
Вся процедура вивантаження нарахувань до програми бухгалтерського обліку побудована на експорті інформації з рахунків. Враховуючи те, що в Системі рахунки можуть входити один до одного і оплачуватись повністю, а в програмі бухгалтерського обліку такої можливості немає, рахунки вивантажуються з нарахуваннями та оплатами всіх вкладених рахунків. 
'''''Примітка.'''''
Щоб уникнути дублювання інформації за раніше вивантаженими рахунками, всі документи по вкладених рахунках повинні бути видалені. 
Для програми бухгалтерського обліку має бути виконано обробку документів з урахуванням стану прапора «Заборона змін». Цей прапор за замовчуванням знято. 
Обробка інформації з рахунку файлу вивантаження включає такі дії:
* повторне формування за даними рахунку всіх документів без їх збереження у програмі бухгалтерського обліку;
* пошук за номером рахунку існуючих у програмі бухгалтерського обліку документів;
* порівняння нових та старих документів між собою за наступним сценарієм:
** якщо новий та старий документи ідентичні, новий документ видаляється;
** якщо новий документ відрізняється від старого, у старому документі встановлено прапорець «Заборона змін», новий документ видаляється. Викликається логічна помилка із зазначенням інформації щодо документа;
** якщо новий документ відрізняється від старого, при цьому у старому документі прапор "Заборона змін" не встановлений, старий документ видаляється;
** якщо для нового документу не знайдено старий, новий документ зберігається;
** якщо для старого документа не знайдено нового та встановлено прапор «Заборона змін», то викликається логічна помилка із зазначенням інформації щодо документа;
** якщо для старого документа не знайдено нового та прапор «Заборона змін» не встановлений, то старий документ видаляється.
</translate>
<translate>
=== Завантаження (імпорт) даних із програми бухгалтерського обліку ===
У Систему із програми бухгалтерського обліку може бути передана інформація:
* про виконаний у програмі «1С» платежі за рахунком, сформованим у Системі;
* про поповнення у програмі «1С» депозитного рахунку;
* про видалення виконаного у програмі «1С» платежу по рахунку або поповнення депозитного рахунку. 
Передача зазначеної інформації виконується у кілька етапів:
* формування засобами бухгалтерської програми файлу формату XML;
* імпортування у Систему файлу формату XML. 
Завантаження даних із бухгалтерської програми виконується на вкладці «Імпорт з 1С». Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Бухгалтерія/Робота в 1С/Імпорт з 1С». 
Щоб завантажити файл формату XML, виконайте такі дії:
* У списку «Постачальник послуг» виберіть постачальника послуг. Вибір постачальника послуг необхідний для створення нового депозитного рахунку під час завантаження інформації про поповнення у бухгалтерській програмі депозитного рахунку, не сформованого в Системі.
* Натисніть кнопку Завантажити файл.
* Вкажіть файл, який потрібно завантажити. Система проаналізує файл імпорту, у тому числі на відповідність префікса у параметрі BillID XML-файлу параметру налаштування «Префікс рахунку в 1С» (завантажуються рахунки з співпадаючим префіксом та рахунки без префікса), а потім:
** для кожного виконаного у бухгалтерській програмі платежу сформує чек з типом оплати «Безготівковий» для каси наступним чином:
- якщо в Системі введена каса з постачальником, рівним постачальнику рахунку, що закривається, то каса прив'язується до даної каси;
- якщо такого постачальника немає, то платіж прив'язується до каси, валюта якої збігається з валютою рахунку. 
Сплачений рахунок закривається. При цьому якщо сума нарахувань більша за суму платежу, то Система сформує чек часткової оплати для каси, валюта якої збігається з валютою рахунку (сумою за чеком часткової оплати буде сума платежу), та відзначить оплачені нарахування. Якщо рахунок закритий, але сума платежу по ньому змінилася, рахунок буде відкрито і до нього внесено відповідні зміни;
** для кожного виконаного у бухгалтерській програмі поповнення депозитного рахунку сформує чек поповнення депозитного рахунку з типом оплати «Безготівковий» для каси, валюта якої збігається з валютою депозитного рахунку. А якщо депозитний рахунок не знайдено, Система створить його, а потім сформує чек його поповнення;
** для кожного виконаного у бухгалтерській програмі повернення за депозитним рахунком сформує чек поповнення депозитного рахунку з типом оплати «Безготівковий» для каси, валюта якої збігається з валютою депозитного рахунку. А якщо депозитний рахунок не знайдено, Система створить його, а потім сформує чек його поповнення;
** для кожного видаленого у бухгалтерській програмі платежу відкриє рахунок (навіть якщо рахунок закритий), видалить створений раніше чек, для нарахувань рахунку проставить ознаку «неоплачені» і збереже зміни в рахунку.
З бухгалтерської програми вивантажуються всі платежі — вхідні та вихідні — прив'язані до рахунків (як до звичайних, так і до депозитних), завантажених із Системи. Імпортовані до Системи платежі прив'язуються до відповідних рахунків. Змінені в бухгалтерській програмі платіжні доручення також перезаписуються в Системі незалежно від статусу рахунку (відкритий або закритий). Співвіднесення платіжних доручень між Системою та бухгалтерською програмою провадиться за номером з бухгалтерської програми. Можливе редагування будь-яких рахунків, які стосуються відкритого податкового періоду. Рахунки закритого податкового періоду редагування не підлягають. 
Крім нарахувань із файлу імпорту завантажуються ставки податків. 
Після закінчення імпорту на екрані з'явиться звіт із його результатами. 
У звіті з результатами імпорту відображається:
* дані, що вивантажуються з бухгалтерськими програми, по кожному рахунку;
* дані, що завантажуються в Систему, по кожному рахунку;
* результат обробки рахунку, наприклад, «Рахунок закритий».
</translate>
<translate>
== Робота з банками ==
У цьому підрозділі наводиться опис створення запису про банк та редагування списку банків. 
Додавання, редагування та видалення списку банків здійснюється на вкладці "Бухгалтерія/Банки". 
[[Файл:Довідник банків.png|800px|border]] 
Додавання даних про новий банк здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі "Назва" введіть назву банку.
* У полі МФО/БІК введіть код банку.
* У полі "Опис" можна ввести будь-яку додаткову інформацію про банк. Введена інформація відображається при виборі банку в картці компанії.
* У полях «Юридична адреса», «Фактична адреса» та «Поштова адреса» запроваджуються відповідні адреси банків.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити дані про банк, перейдіть у режим редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
Додані банки використовують у Системі під час створення платіжних реквізитів підприємств.
</translate>
<translate>
== Робота з рахунками. Зміна платника та/або постачальника ==
Змінити платника та/або постачальника можна за сформованим, але ще не закритим рахунком. Дія виконується на вкладці «Бухгалтерія/Рахунки/Редагування рахунку». 
[[Файл:Бухгалтерія рахунки.png|800px|border]] 
'''''Примітка.'''''
Після відкриття вкладки «Редагування рахунку» на екрані відображається список ВСІХ сформованих у Системі рахунків. 
У верхній частині вкладки розташована область «Пошук за рахунками», призначена для пошуку рахунків, у яких необхідно змінити платника та/або постачальника. Пошук виконується за такими критеріями:
* «Дата з» та «Дата по» — тимчасовий період, до якого включено дату створення рахунку;
* "Рахунок" - номер рахунку.
Інформація по рахунках відображається у вигляді таблиці (нижче наведено коментарі до деяких стовпців списку):
* "Статус" - статус рахунку;
* "Сума за рахунком" - загальна вартість всіх нарахувань та вкладених рахунків, включених до поточного рахунку;
* "Оплата за рахунком" — кількість коштів, які платник виплатив готельному підприємству за цим рахунком;
* "Баланс" — кількість коштів, які платник має виплатити готельному підприємству за цим рахунком. Нульовий баланс означає, що платник повністю розплатився за послуги та проживання. 
Щоб змінити платника та/або постачальника, виконайте такі дії:
* Виберіть рахунок із запропонованого списку.
* Натисніть на кнопку [[Файл:Btn s edit red.gif]](Редагувати рахунок) на рядку, що містить інформацію щодо вибраного рахунку. На екрані з'явиться вікно редагування рахунку. 
[[Файл:Редагування рахунку.png]] 
* За допомогою випадаючих списків «Постачальник», «Платник» та замовник вкажіть нового постачальника, платника та/або замовника.
* Щоб закрити рахунок, натисніть кнопку '''Закрити рахунок''', а для відкриття — на кнопку '''Відкрити рахунок'''.
* Натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти.
Щоб відкрити карту рахунку натисніть на кнопку [[Файл:Btn s edit.gif]] (Відкрити карту рахунку).
</translate>
<translate>

== Податковий облік ==
У цьому розділі наводиться опис налаштування розрахунку податків у Системі. Передбачено можливість розрахунку до двох податків, що входять у вартість послуг (товарів): основного (ПДВ) та додаткового (наприклад, акцизний податок). 
Податки, їх ставки та період дії, а також встановлення зв'язків із податками, запрограмованими у фіскальних реєстраторах, запроваджуються у довіднику «Податки» на вкладці «Бухгалтерія/Податки». 
Послуги, що надаються у готельному підприємстві, розбиваються на групи - податкові групи, - для яких встановлюються правила розрахунку податків. Податкові групи може бути прив'язані до постачальників готельного підприємства. 
Податки нараховуються при додаванні нарахувань і перераховуються на момент формування рахунку чи ручному режимі. Ставки податків визначаються, з податкової групи, до якої належить послуга. Якщо послуга не включена до податкової групи, або в податковій групі відсутні записи податків, податки на цю послугу не розраховуватимуться. 
Якщо в товарі (послуги) закладено два податки, їх розрахунок може здійснюватися різними способами:
# З вартості товару спочатку виділяється додатковий податок, потім, з суми, що залишилася, основний податок.
# Розрахунок кожного податку провадиться від первісної вартості.
У Системі передбачені обидва способи розрахунку. 
Перший отримав назву "послідовний", другий - "паралельний". Нижче наведено приклади розрахунку податків обома способами:
{| class="wikitable sortable"
|-
! Спосіб розрахунку !! Додатковий податок !! Основний податок
|-
| послідовний || [[Файл:S1.png]] || [[Файл:S2.png]]
|-
| паралельний || [[Файл:S3.png]] || [[Файл:S4.png]]
|}
де:
S - сума товару (послуги) з податками;
% о.п. - Ставка основного податку;
% д.п. - Ставка додаткового податку;
S о.п. - Сума основного податку;
S д.п. - Сума додаткового податку
Для пакетних послуг передбачено два способи розрахунку податків:
* за вмістом - розрахунок проводиться за кожною послугою з пакета;
* за пакетом — розрахунок за підсумковою вартістю пакета.
Спосіб розрахунку встановлюється у параметрі «Розрахунок податків для пакетів послуг» («Налаштування/Параметри системи», Готелі/Бухгалтерія). 
При розрахунку податків можуть виникнути труднощі, пов'язані з округленням величин: зазвичай, до складу одного рахунку включено кілька нарахувань, і оплата рахунку в загальному випадку проводиться не цілком, а, по окремим начислениям. Крім того, одним чеком можуть бути оплачені позиції з різних рахунків. Виходячи з цього, можливі ситуації:
* сума податків за рахунком не збігається із сумою податків за чеками чи актами цього рахунку;
* сума податків за чеками не збігається із сумою податків за актами в розрізі одного рахунку, якщо оплати за чеками не відповідають актам (оплата провадиться щодня, а рахунок та акт один);
* та ін.
При цьому у кожному підприємстві готельного господарства можуть застосовуватися свої правила виставлення та оплати рахунків. 
З метою вирішення проблем округлення в Системі реалізовано можливість вибору методу розрахунку податків у кожному готелі окремо:
* "за позиціями документа" - розрахунок податків за окремими нарахуваннями в документі;
* "за документом в цілому". Метод може бути рекомендований у разі відсутності дроблення позицій під час оплати документа;
* "за документом рахунок з урахуванням актів". Метод аналогічний методу «за документом загалом», але з урахуванням щомісячних актів, якими проводитиметься закриття документа.
Метод розрахунку податків встановлюється в налаштуванні «Параметри системи», Готелі.
Управління податками та податковими групами здійснюється на вкладці "Бухгалтерія / Податки".
</translate>
<translate>
=== Податки ===
Додавання, редагування та видалення переліку податкових ставок здійснюється на вкладці «Бухгалтерія/Податки». 
Для податкової ставки, крім інших, передбачені поля початку та закінчення дати її дії. При розрахунку нарахування ставка податку визначається, з дати споживання нарахування. 
Відповідно, при зміні податкової ставки потрібно не заводити новий запис, а відредагувати існуючий: запровадити дату початку дії у полі «З». Якщо податок перестає використовуватись, то в полі «До» вводиться дата закінчення його застосування. 
[[Файл:Податки.png|800px|border]] 
Додавання податку здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі "Назва" введіть назву податку;
* У полі "Скорочення" – коротка назва податку (від 1 до 3 символів). Перевірка на унікальність скорочення не провадиться;
* У полі "Податкова ставка" - значення податку у відсотках;
* У полі "З" період початку дії податку;
* У полі "До" вводиться дата закінчення дії податку (податкової ставки). Для того, щоб податок використовувався в розрахунку нарахувань, це поле заповнювати не слід (або дата має бути свідомо більшою);
* З випадаючого списку "Фіскальна податкова схема" номер фіскальної схеми, запрограмованої у вашому фіскальному реєстраторі, що відповідає податку, що вводиться.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис про податок, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
=== Податкові групи ===
Товари та з однаковими умовами оподаткування об'єднуються у групи, для груп встановлюються правила розрахунку податків. Правила встановлюються окремо кожному за готельного підприємства. 
До податкової групи може бути додано одну або кілька груп податків для кожного готелю з прив'язкою (або без прив'язки) до постачальників послуг; при цьому введення однакових податків з датами, що перетинаються (відсутність у запису дати закінчення дії означає, термін її дії не обмежений) з прив'язкою до одного постачальнику не допускається. Записи в області «Податки» відсортовані за готелями, а всередині готелів в алфавітному порядку назви податків. Для запису, що включає два податки, встановлюється спосіб їх розрахунку: паралельний або послідовний. 
Додавання, редагування та видалення податкових груп та правил розрахунку податків у них здійснюється на вкладці «Бухгалтерія/Податкові групи».
[[Файл:Податкові групи.png|800px|border]] 
Додавання податкових груп провадиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі Назва введіть назву податкової групи.
* У полі «Скорочення» коротка назва податкової групи (від 1 до 3 символів).
* У полі «Код» — код податкової групи (використовується у вивантажені у бухгалтерської програмі, у шаблонах друкованих форм).
Далі налаштуйте правила розрахунку податків у податковій групі. Для цього в області «Податки»:
* Зі списку «Готель» виберіть готельне підприємство.
* Зі списку «Постачальник» виберіть постачальника послуг, який працює з цим готельним підприємством за певною ставкою оподаткування. Якщо для всіх постачальників ставки (і) податків однакові, залиште значення «За замовчуванням».
* Введіть податок (-и) з огляду на те, що основним податком є ПДВ (податки мають бути попередньо введені до довідника «Податки»):
* Виберіть податок зі списку «Основний податок».
'''''Примітка.'''''
Допускається додавання додаткового податку без введення основного. Наприклад, для однієї й тієї ж податкової групи, але для різних постачальників: ПДВ + Акциз та акциз для товарів без ПДВ. 
* Якщо вибрано основний і додатковий податки, з'явиться прапор «Порядок розрахунку податків паралельний». За допомогою цього прапора задається спосіб розрахунку податків: паралельний чи послідовний.
* Натисніть кнопку '''Додати''' в області «Додавання прив'язки». Доданий запис з'явиться у списку податків. Прапор у колонці «П?» відображається, якщо для розрахунку податків встановлено «паралельний» спосіб.
* При необхідності додайте до податкової групи податки з іншими правилами розрахунку, керуючись діями, описаними у кроках 1 – 4.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис про податкову групу, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
== Документи. Закриття податкового періоду ==
Закриття податкового періоду здійснюється на вкладці «Бухгалтерія/Документи/Дата закриття податкового періоду» користувачами, які мають відповідні права доступу. 
[[Файл:Дата закриття податкового періоду.png]] 
Закриття податкового періоду є механізмом встановлення заборони на внесення змін до документів податкової звітності. Після закриття податкового періоду Система блокує роботу з низкою об'єктів, у тому числі:
* коригування нарахувань із датою споживання, меншою від дати закриття податкового періоду. З такими нарахуваннями забороняються операції:
* формування рахунків;
* анулювання з рахунків;
* поділу нарахувань;
* відновлення анульованих рахунків, дата яких менша від дати закриття.
При спробі виконання описаних вище операцій Система видає пояснювальне повідомлення, і операція не виконується. 
За правилами бухгалтерського обліку всі нарахування з датою споживання, що відноситься до закритого періоду, мають бути додані до рахунків, тому перед закриттям податкового періоду необхідно впевнитись у виконанні цієї вимоги. 
Для пошуку нарахувань, які не входять до складу рахунків, призначено звіт «Нарахування, не включені до рахунків». 
Податковий період може закриватися як для кожного готелю, так і для кожного постачальника готелю. Перевірка нарахувань на потрапляння у закритий податковий період виконується так: 
'''Нарахування, що входять до рахунків'''. Якщо нарахування входить до складу рахунку, проводяться послідовні перевірки на наявність дати закриття податкового періоду постачальника рахунку у відповідному готелі та самому готелі. Нарахування вважається таким, що потрапляє в податковий період, якщо дата його споживання менша, ніж більша з дат закриття — постачальника або готелю. 
'''Нарахування, що не входять до рахунків'''. Якщо нарахування не входить до складу рахунку, перевіряється лише на наявність дати закриття податкового періоду готелю. Якщо дата споживання нарахування менша від дати закриття податкового періоду готелю, нарахування вважається таким, що потрапляє в податковий період. 
Для закриття податкового періоду виконайте такі дії:
* Виберіть у рядку статусу готель.
* Праворуч від назви готелю введіть дату закриття податкового періоду.
* Встановіть прапори у постачальників готелю, за якими потрібно закрити податковий період. Щоб виділити всіх постачальників, встановіть прапорець у заголовку стовпця «Постачальники».
* Натисніть кнопку [[Файл:Change date.gif]]Змінити дату закриття. У виділених постачальників дата закриття списку зміниться на встановлену.
* Натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти. На екрані з'явиться запит: Ви дійсно хочете закрити ПП? Зміни торкнуться поточного готелю та вибраних постачальників».
* Підтвердьте дію. Система проведе перевірки на коректність виконання операції. У разі позитивного результату податковий період у вибраних постачальників буде закрито.
Якщо після закриття періоду було виявлено нарахування, які потрібно включити до рахунків у закритому податковому періоді, виконайте такі дії:
* Змініть дату закриття податкового періоду конкретного постачальника на раніше, ніж дата нарахування.
* Додайте нарахування до рахунку.
* Знову закрийте податковий період постачальника потрібною датою.
</translate>
<translate>
== Редагування дати чека ==
У Системі реалізовано можливість редагування дати чеків на оплату та повернення коштів. Редагування дати чеків може знадобитися для встановлення відповідності даних у Системі та бухгалтерській програмі у разі, коли платежі за рахунками вводяться вручну (без вивантаження із бухгалтерської програми) і не в день надходження коштів. 
Редагування виконується на вкладці «Бухгалтерія/Чеки/Редагування дати чека» 
[[Файл:Редагування дати чека.png]] 
Для редагування дати чека виконайте такі дії:
* У полі «Ідентифікатор чека» введіть номер чека та натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. Програма здійснить пошук чека з вказаним номером і в разі його наявності відобразить параметри в полях «Дата/час чека» (якщо чек із введеним номером відсутній у Системі, з'явиться повідомлення «Чек не знайдено»).
* Змініть дату та/або час та натисніть кнопку [[Файл:Btn s accept.gif]]Застосувати. Буде проведено перевірки на коректність введених даних:
** фіскальний реєстратор із типом оплати, зазначеним у чеку, підключений фізично;
** нові дата і час не повинні бути більшими за поточні. У разі перевищення Система виведе повідомлення «Дата/час не може бути більшою за поточну»;
** належність нової дати та часу фіскальної сесії чека (зміни, в якій чек було створено). Якщо нові дані стосуються іншої зміни, з'явиться повідомлення: «Нова дата чека не збігається з фіскальною сесією чека. Чек буде перенесено до іншої фіскальної сесії. Хочете продовжити?». При позитивній відповіді дату та час чека буде змінено.
</translate>

Модуль "Бухгалтерія". Опис операцій

2022-12-15T11:59:36Z

Bilan.k: /* Список условий договоров */

‎<languages />
<translate>
У цьому розділі наведено опис операцій, що виконуються в модулі «Бухгалтерія»: формування списку компаній, управління списком постачальників послуг, вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку та ін.
</translate>
<translate>
== Робота з компаніями ==
У цьому підрозділі представлено опис операцій, що виконуються під час роботи з компаніями: перегляд та формування списку компаній, налаштування прейскурантів компанії та ін.
</translate>
<translate>
=== Перегляд списку компаній ===
Переглянути список компаній, заданих у Системі, можна на вкладці «Список компаній» підмодуля «Список компаній» («Бухгалтерія/Список компаній»). 
[[Файл:Список компаній.png|800px|border]] 
У центральній частині вкладки розміщено список компаній, статус яких «Відкритий». 
Переглянути список компаній зі статусом «Закритий» або «Незавершена» можна, скориставшись пошуком компанії за фільтром: для пошуку компанії у списку натисніть кнопку [[Файл:Plus.gif]](Розгорнути), розташовану поруч із написом «Пошук компанії по фільтру». На екрані з'являться елементи інтерфейсу, в яких задаються параметри пошуку. Для пошуку може бути задано як один, так і декілька критеріїв. Після введення параметрів натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. В результаті в списку буде відібрано карти компаній, інформація в яких задовольняє умови пошуку. 
Інформація про компанії відображається у вигляді таблиці. Нижче наведено коментарі до деяких стовпців:
* "О/рахунок" - номер рахунку компанії; 
'''''Примітка.'''''
При натисканні на значок [[Файл:Ico info s.gif]](Info) відкривається інформаційне вікно з інформацією по компанії:
— параметри договору (номер та термін дії);
- ПІБ відповідального менеджера;
- Докладний список договорів і положень договорів, що включає умови договорів з прейскурантами та планами комісій.
* "Код" – код ЄДРПОУ (Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій України);
* "Статус" - статус рахунку компанії на поточну дату ("Відкритий" - на рахунок можуть додаватися нарахування, "Закритий" - на рахунок не можуть додаватися нарахування);
* "Тип оплати" - спосіб оплати за послуги, надані гостям компанії;
* "Кредитний ліміт, <коротке_позначення_валюти>" - значення кредитного ліміту (максимальна сума, яку можуть витратити гості компанії за період проживання в готелі);
* "Баланс" - значення балансу (сума, яку компанія повинна виплатити готельному підприємству);
* "Т/А" - (тип агента) тип компанії-оператора;
* "Спож./П": якщо компанія є споживачем послуг - "Так", в іншому випадку - "Ні";
* кнопка [[Файл:Btn s company.gif]](Відкрити карту компанії для редагування) — перехід до режиму редагування картки компанії.
</translate>
<translate>
==== Додавання компанії ====
Додавання інформації про компанію або туристичне агентство виконується на вкладці «Компанії» (підмодуля «Компанії» («Бухгалтерія/Компанії/Список компаній»). 
Щоб додати інформацію про компанію, виконайте такі дії:
* У верхньому правому куті вкладки натисніть кнопку [[Файл:Icon-green-plus 16x18.png]]Додати.
* Заповніть карту компанії.
* На першій вкладці карти натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти. До списку компаній додасться рядок із записом про компанію.
</translate>
<translate>
===== Повідомлення про борги =====
У Системі розроблено сервіс розсилки електронних повідомлень компаніям про заборгованість з оплати спожитих послуг, нарахованих гостям, групам гостей та за проведені заходи. 
Розсилка здійснюється на адресу електронної пошти, введену в карті компанії. 
Налаштування правил створення повідомлень виконується в області «Сповіщення про борги» вкладки «Картка компанії» («Бухгалтерія/Компанії/Список компаній/Картка компанії/Картка компанії»). 
[[Файл:Повідомлення про борги.png|800px|border]] 
В області розташовані 4 блоки (об'єкти) даних: борги гостя, борги групи, борги заходу та загальний борг компанії. Для кожного об'єкта вводиться термін у дні до або після настання певної події для відправлення повідомлень: для гостей та груп гостей – заїзду/виїзду, для заходів – початку/закінчення. Для загального боргу компаній запроваджується щомісячна дата відправлення повідомлень. Кількість умов для створення повідомлень щодо кожного об'єкта необмежена. 
На електронну адресу компанії надсилається лист зі стандартним текстом, що розрізняється по кожному об'єкту. До листа додається рахунок на оплату заборгованості. Розроблено звіт «Звіт з розсилки повідомлень», розташований у Модулі "Звіти", де відображається кількість розісланих листів кожного типу за заданий період.
</translate>
<translate>
===== Робота з платіжними реквізитами =====
Робота з платіжними реквізитами (додавання, редагування, видалення) виконується у вікні «Платіжні реквізити компанії <назва_компанії>» (доступно після натискання на кнопку [[Файл:Btn s edit.gif]](Платіжні реквізити), розташовану праворуч від поля «Платіжні реквізити» на вкладці «Карта компанії» 
[[Файл:Додавання платіжних реквізітів.png|800px|border]] 
Один із записів списку може бути позначений прапором «За замовчуванням». Прапор означає, що реквізити будуть використані для компанії у картці рахунку за замовчуванням, якщо валюта рахунку збігається з базовою валютою. Якщо для жодного запису прапор не встановлено, то у всіх формах, де використовуються банківські реквізити, їх потрібно буде вибирати зі списку вручну. Також у карті рахунку автоматично вибирається розрахунковий рахунок, валюта якого збігається з валютою самого рахунку. 
Додавання банківських реквізитів здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У випадаючому списку «Банк», виберіть найменування банку;
* У полі «Номер рахунку» введіть номер відкритого в банку рахунку.
* З випадаючого списку «Валюта» виберіть валюту розрахункового рахунку;
* У полі "Опис" введіть вільний коментар.
* Встановіть прапор «За замовчуванням» для використання банківського рахунку за замовчуванням у картці рахунку.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис платіжних реквізітів, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
==== Робота з договорами ====
Під договором у рамках Системи мається на увазі набір правил для визначення в автоматичному режимі цінової політики, що застосовується до гостя/групи/заходу, що проживає (проводиться) від компанії. 
Для роботи з договорами необхідно:
* На вкладці «Бухгалтерія/Договори/Умови договорів» сформувати список умов.
* На карті компанії задати правила визначення прейскуранта та плану комісії.
* На карті гостя/групи/заходу вибрати умову договору.
</translate>
<translate>
===== Перелік умов договорів =====
Список умов договорів
Прейскуранти на послуги для гостей, груп гостей та заходів, що проводяться (якщо гість або група гостей вселяється (а захід проводиться) від компанії) визначаються умовами договорів з компаніями-операторами та встановлюються у відповідних картах (гостя/групи/заходи). 
У цьому довіднику створюється список умов договорів, а самі прейскуранти кожної компанії налаштовуються у списках положень договорів на вкладці «Договори» у карті кожної компанії («Бухгалтерія/Карта компанії/Договори»). 
Формування списку умов договорів (додавання, редагування та видалення) виконується на вкладці «Бухгалтерія/Договори/Умови договорів». 
Файл:Довідник умов договорів.png 
Додавання умов договорів провадиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі "Назва" введіть повну назву умови.
* У полі "Скорочення" введіть скорочене найменування умови.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис про умову договору, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

'''''Примітка.'''''
"Системну умову" видалити неможливо.
</translate>
<translate>

==== Список типових договорів ====
Формування списку типових договорів (додавання, редагування та видалення) виконується на вкладці «Бухгалтерія/Договори/Типові договори» 
[[Файл:Довідник типових договорів.png|800px|border]] 
Додавання умов договорів провадиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі «Назва» введіть найменування типового договору.
* У полі "Дата початку" виберіть за допомогою вбудованого календаря дату початку дії типового договору.
* У полі «Дата закінчення» виберіть за допомогою вбудованого календаря дату закінчення дії договору, якщо договір безстроковий, натисніть кнопку [[Файл:Btn infinity.gif]].
* За потреби заповніть поле «Коментар».
* У блоці «Список положень договору» натисніть кнопку [[Файл:Icon-green-plus 16x18.png]]Додати положення, з'явиться порожній рядок зі знаками редагування[[Файл:Btn s edit.gif]] та видалення запису[[Файл:Btn s delete service.gif]]. Натисніть на знак редагування[[Файл:Btn s edit.gif]] та відкриється блок «Структура положення договору».
Правила заповнення аналогічні до заповнення в карті компанії, детальний опис у пункті «Список положень договорів».
* Натисніть кнопку [[Файл:Icon-green-plus 16x18.png]]Додати, типовий договір збережеться і відображатиметься в таблиці «Довідник типових договорів» ліворуч.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис про типовий договір, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
===== Список положень договору =====
Під положенням договору розуміється набір правил, що задається користувачем, для однозначного визначення прейскуранта і плану комісії для гостя/групи/заходу, що проживає (проводиться) від даної компанії. 
Щоб створити нове положення, виконайте такі дії:
* Відкрийте для редагування картку компанії для якої додається положення договору та перейдіть на вкладку "Договори".
* Переконайтеся, що терміни дії попереднього договору є кінцевими і не перетинається з термінами дії нового договору, який ви збираєтеся додати. У разі потреби введіть дати дії попереднього договору.
* В області «Список положень договорів» натисніть кнопку [[Файл:Icon-green-plus 16x18.png]] Додати положення. До списку додасться нове положення із незаданими датами початку-закінчення дії. 
[[Файл:Список положень договору.png|800px|border]] 
Далі, задайте набір правил визначення прейскурантів і планів комісій у готелях. Для цього натисніть кнопку [[Файл:Btn s edit.gif]](Редагувати положення договору). На вкладці відкриється додаткова область, призначена для їхнього завдання (коригування). 
[[Файл:Список положень договору розгорнутий.png|800px|border]] 
Область «Структура положення договору» включає:
* заголовок структури положення у вигляді смуги рожевого кольору, на якій розміщені період дії положення та кнопка [[Файл:Btn s delete service.gif]](Видалити положення договору);
* поля введення періоду дії положень договору;
* області налаштування прейскурантів гостей, груп гостей та заходів для готелів.
Порядок налаштування прейскурантів для гостей, груп гостей та заходів аналогічний. 
Передбачено два способи налаштування:
* додавання та налаштування прейскурантів окремо по кожному готелю;
* групове додавання записів по всіх готелях з наступним налаштуванням прейскуранта по кожному з них.
'''Налаштування прейскурантів окремо по кожному готелю''' 
Виконайте наступні дії:
* У заголовку прейскуранта об'єкта (прейскуранта гостей, груп гостей або заходів) у списку зі списком готелів виберіть готель, що цікавить. Після вибору готелю в заголовку з'являться два додаткові списки: «Всі прейскуранти» і «Всі плани комісій».
* Використовуючи випадаючи списки, у стовпцях «Умова договору», «Прейскурант» і «План комісії» задайте правила визначення прейскуранта і плану комісії об'єкта і натисніть кнопку '''Додати''' (Створити зв'язок з прейскурантом) під налаштованим прейскурантом об'єкта. У прейскуранті додасться новий запис з вибраними значеннями з випадаючих списків. 
або 
Натисніть кнопку '''Додати''' (Створити зв'язок з прейскурантом) під налаштуваним прейскурантом об'єкта. У прейскуранті додасться новий запис із встановленими значеннями за замовчуванням у випадаючих списках. Виберіть потрібні значення та натисніть кнопку '''Додати''' (Створити зв'язок із прейскурантом).
* У стовпці «Тип оплати» встановіть прапори на способах оплати послуг прейскуранта об'єкта: «готівка» — готівка, «б/г» — безготівковий розрахунок (оплата за рахунком), «к/к» — банківська (кредитна) карта. Залежно від встановлених прапорів будуть доступні ті чи інші способи оплати картки рахунку. Для активації/деактивації способу оплати за всіма умовами договору обраного в заголовку таблиці готелю (всіх готелів) встановіть/зніміть відповідний прапор у заголовку колонки.
* При необхідності додати ще одну умову договору та виконайте його налаштування, повторивши описані вище кроки. 
Закінчивши налаштування прейскуранта об'єкта для одного готелю, виберіть зі списку в заголовку прейскуранта наступний готель і повторіть налаштування для нього.
Збережіть налаштування, натиснувши кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти вкладки «Договори». 

'''Групове додавання записів''' 
Виконайте наступні дії:
* У заголовку прейскуранта об'єкта (прейскуранта гостей, груп гостей або заходів) у списку зі списком готелів залиште значення «Всі готелі».
* Натисніть кнопку '''Додати''' (Створити зв'язок з прейскурантом) під налаштуваним прейскурантом об'єкта. У прейскуранті додадуться рядки за кількістю введених у Систему готелів із встановленими значеннями за замовчуванням у випадаючих списках.
* Якщо необхідно налаштувати прейскурант об'єкта не для всіх готелів, видаліть зайві записи, натиснувши на кнопки [[Файл:Btn s remove price.png]](Видалити зв'язок з прейскурантом) у відповідних рядках.
* Використовуючи випадаючи списки у стовпцях «Умова договору», «Прейскурант» та «План комісії» задайте правила визначення прейскуранта та плану комісії об'єкта для кожного готелю.
* У стовпці «Тип оплати» встановіть прапори на способах оплати послуг прейскуранту об'єкта: «готівка» — готівка, «б/з» — безготівковий розрахунок (оплата за рахунком), «к/к» — кредитна картка. Залежно від встановлених прапорів будуть доступні ті чи інші способи оплати картки рахунку.
* За необхідності додати ще одну умову договору натисніть кнопку '''Додати''' та виконайте налаштування умови, повторивши описані вище кроки.
* Збережіть додані рядки, натиснувши кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти вкладки «Договори». Програма здійснить перевірку на відсутність умов, що перетинаються, для договору і збереже рядки з унікальними умовами. Дублюючі записи будуть видалені.
Залежно від того, чи були збережені не унікальні рядки, програма залишиться в режимі редагування договору або перейде в режим перегляду. 
Збережіть налаштування, натиснувши кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти вкладки «Договори».
</translate>
<translate>

==== Налаштування правил формування зведених рахунків ====
Зведені рахунки компанії-постачальнику послуг формуються з метою спрощення процедури оплати виставлених рахунків. Зведений рахунок включає всі відкриті рахунки, відібрані відповідно до заданих правил формування. Зведені рахунки імпортуються у сеансі вивантаження даних в бухгалтерську програму. Потім при надходженні даних про повну оплату зведеного рахунку (в автоматичному режимі у файлі завантаження з бухгалтерської програми) всі рахунки, що входять до складу зведеного рахунку, автоматично закриваються. 
'''Правила, за якими мають формуватися зведені рахунки, задаються на вкладці «Бухгалтерія / Карта компанії / Правила зведених рахунків»''' 
Правила задаються окремо для кожної компанії, тому, перш за все, з випадаючого списку «Вибір компанії», виберіть компанію, для якої створюються правила зведених рахунків.
Додавання правила здійснюється у режимі створення запису. При створенні нового правила йому автоматично надається номер, наскрізний за всіма правилами в Системі. Задаються умови формування:
* "Назва" - назва зведеного правила, що відображається в списку правил;
* "Постачальник послуг" — вибір компанії-постачальника послуг для зведеного рахунку (зведений рахунок може містити рахунки з різними постачальниками послуг). У списку, що випадає, відображаються компанії, у яких у картці компанії встановлена ознака постачальника послуг для готелю, вибраного в рядку стану.
* "Префікс 1С договору" - унікальний ідентифікатор Установки для функціоналу експорту рахунків при вивантаженні в бухгалтерську програму;
* "Графік" - тип періодичності формування зведених рахунків: місячний або тижневий. При виборі місячного графіка на вкладці відображається календар із числами місяця, при виборі тижневого графіка – календар із днями тижня. Виберіть зручний для себе графік періодичності формування зведених рахунків. 
'''''Примітка.'''''
Після зміни графіка та збереження змін на формі, зазначені числа/дні спрацьовування попереднього графіка видаляються.
* "Коментар" - текстове поле;
* прапор «Групувати рахунки за категоріями гостей» встановлює додаткові правила формування рахунків, замовником яких є гість. Якщо прапор встановлений, то рахунки формуватимуться та групуватимуться окремо за кожною категорією гостей; якщо прапор знято, то розбивка рахунків за категоріями гостей не здійснюється. Рахунки, в яких замовником за рахунком є гість із невибраною категорією надбавки у картці гостя, включаються до категорії «Не вибрано»;
* В області «Фільтр» встановлюються правила, за яких запускається формування зведеного рахунку. Формування запускається у встановлений адміністратором Системи час у зазначені дні. Якщо час встановлено, процес формування зведених рахунків не запускається. В області «Фільтр» задаються параметри:
** «Дата з» та «Дата по» — тимчасовий діапазон для включення відкритих рахунків у зведений рахунок за параметром «Дата рахунку». Початкова та/або кінцева дати можуть бути не задані. У цьому випадку діапазон вважається не обмеженим з тієї та/або іншої сторони. Якщо вибрано місячний графік, то кінцева дата обмежується найближчою більшою до поточної дати зазначеної датою спрацьовування;
** «Постачальник послуг» — вибирається зі списку постачальників послуг. Зведені рахунки формуватимуться зі списку відкритих рахунків, у яких постачальником послуг є вибрана компанія. Якщо конкретна компанія не вибрана, фільтрація за даним критерієм не проводитиметься, і в зведений рахунок включатимуться рахунки з будь-якими постачальниками послуг;
** «Замовник» — вибирається зі списку, що випадає, і може приймати одне з значень: «Не вибрано», «Гість», «Група», «Компанія» або «Захід». Поле є фільтром поля «Замовник» у відкритих рахунках. У разі вибору значення "Не вибрано", фільтрація по замовнику проводитися не буде;
* "Валюта рахунку" - вибирається зі списку введених у Системі валют. Використовується для відбору рахунків, виставлених у конкретній валюті;
* блок «Дні спрацьовування» - календар, у якому прапорами встановлюються дати/дні запуску формування зведених рахунків за конкретним правилом. Залежно від вибраного графіка відзначаються календарні дні чи тижні. Якщо прапор встановлений на даті, якої немає в поточному місяці, формування зведеного рахунку за правилом не буде запущено.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити правила, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
==== Історія компанії ====
На вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Історія компанії» надано можливість перегляду статистики поселень та списку гостей обраної компанії. 
[[Файл:Історія компанії.png|800px|border]] 
У лівій частині знаходиться блок, де відображається «Статистика поселень», дані у статистиці представлені у числовому та у відсотковому значенні. У статистиці відображаються параметри:
* Людей разом;
* Забронювали;
* Проживають;
* Виїхавших;
* Анульованих;
* Незаїзд.
Під блоком відображається загальний баланс та дохід у встановленій валюті готелю. 
У правій частині відображається таблиця зі списком відвідувачів від компанії. У таблиці виведено такі дані:
* "О/рахунок" - особовий рахунок гостя;
* "ПІБ" - ім'я гостя, на якого бронювався номер;
* "Дата заїзду" та "Дата виїзду";
* "Номер кімнати" - номер кімнати, де зупинялися гості;
* "Дохід" – дохід у валюті готелю від проживання гостя;
* "Статус" - статус гостя (наприклад "анульований", "бронювання", "незаїзд" і т.д.)
* дії - можливість переглянути карту гостя при натисканні на кнопку [[Файл:Btn s 1.gif]].
Над таблицею знаходиться фільтрація за датою. Для фільтрації вибираємо період з/по і натискаємо на кнопку Застосувати[[Файл:Btn s accept.gif]].
</translate>
<translate>
==== Гості ====
Для того, щоб переглянути список відвідувачів, перейдіть на вкладку «Бухгалтерія/Карта компанії/Гості». 
[[Файл:Карта компанії гості.png|800px|border]] 
Розгорніть пошук по гостям за допомогою кнопки [[Файл:Plus.gif]] та заповніть поля для пошуку: "О/рахунок", "ПІБ", "Дата заїзду", "Дата виїзду", "Період з:", "Період по:", зі списків «Прейскурант» » та «Країна» виберіть відповідні пошуку значення, у чек-боксі «Статус» виберіть потрібний, або позначте прапором значення «Всі». 
Натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. З'явиться таблиця зі списком гостей з наступною інформацією:
* О/рахунок - особовий рахунок картки гостя;
* ПІБ - ПІБ з анкети клієнта
* Готель – назва готелю, в якому проживали гості;
* Тарифний план;
* № кімнати;
* Заїзд/виїзд – дати проживання гостя;
* Тип оплати – готівковий, безготівковий, кредитна картка;
* Статус - бронювання, поселення, проживаючий, виселився і т.д.;
* [[Файл:Btn s 1.gif]] - відкрити картку гостя.
Таблиця доступна лише для перегляду.
</translate>
<translate>
==== Карти лояльності ====
У мережі готелів діє система заохочення гостей та партнерів, що включає різноманітні програми лояльності. Карти лояльності є ідентифікаторами програм лояльності і використовуються для закріплення за гостями тих чи інших програм лояльності, що заселяються. 
Робота з картами лояльності проводиться в окремій програмі – LP Servio. У ній здійснюється додавання карток у БД, запис на них програм лояльності, закріплення карток за гостями та ін. Передбачено також можливість запису на карту особового рахунку компанії для прив'язування карток до компаній. Система та програма LP Servio взаємодіють між собою, обмінюючись даними. 
На вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Карти лояльності» надано можливість перегляду списку карток, закріплених за компанією, та детальної інформації щодо кожної картки лояльності. 

Для перегляду списку закріплених карток виберіть компанію зі списку «Вибір компанії». Щоб переглянути параметри кожної картки, натисніть кнопку [[Файл:Btn view.png]](Перегляд карти) у відповідному рядку.
</translate>
<translate>
==== Паролі ====
Користувачам Системи можна встановити обмеження доступу користувачів до роботи з даними компаній. Для цього проводиться взаємоприв'язка користувача та компанії. Обмеження спрямовані управління тарифами, встановлюваними для компаній.
Керування паролями користувачам виконується на вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Паролі» 
[[Файл:Карта компанії паролі.png|800px|border]] 
Додавання пароля – коду компанії – здійснюється в режимі створення запису. Визначаються такі параметри:
* Введіть код (пароль). Пароль може бути введений вручну або згенерований автоматично. Генерація пароля здійснюється за кнопкою [[Файл:Icon passkey.png]](Згенерувати пароль).
* З випадаючого списку «Користувач» виберіть користувача Системи, для якого створюється пароль. До списку включаються користувачі, у яких місцем роботи є обрана компанія. Один і той самий користувач може бути прив'язаний до різних кодів однієї компанії.
* В області «Умови» налаштуйте список умов (які є фактично тарифами), якими дозволено оперувати користувачеві при оформленні карток гостя, групи, заходи, в яких компанією-оператором є поточна компанія. Для цього виберіть зі списку потрібну умову і натисніть кнопку '''Додати'''. Аналогічно додайте інші умови. При створенні нового коду йому автоматично надається номер, наскрізний за всіма кодами в Системі. 
'''''Примітка.'''''
Список умов формується на вкладці «Бухгалтерія/Договори», прейскуранти для кожної компанії налаштовуються у списках положень договорів на вкладці «Договори» у карті кожної компанії («Бухгалтерія/Карта компанії/Договори»). 
Помилково додані умови видаляються за кнопкою [[Файл:Btn s delete.gif]], розташованою праворуч від умови.
</translate>
<translate>
==== Заборона послуг ====
Бронювання номерів у готелях може виконуватись співробітниками компаній з використанням корпоративного модуля. Функціонал заборони послуг призначений обмеження переліку послуг, доступного компаніями включення до рахунки оплату.
Управління встановленням заборон послуг виконується на вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Заборона послуг» 
[[Файл:Карта компанії заборона послуг.png|800px|border]] 
Заборона на включення послуг у рахунки при бронюванні номерів в готелях встановлюється для кожної компанії окремо. 
Додавання списку заборонених послуг здійснюється в режимі створення запису. Виберіть зі списку послугу і натисніть кнопку '''Додати'''. Послуга буде додана до списку заборонених послуг. 
Аналогічно додайте інші заборонені послуги до списку.
Помилково додані послуги видаляються за кнопкою (Видалити запис), розташованою в правому стовпці списку.
Перевірка на наявність заборонених послуг здійснюється:
* у карті рахунки;
* у механізмі формування зведених рахунків;
* у механізмі створення правил перенесення нарахувань.
</translate>
<translate>
==== Шаблони друку ====
У Системі реалізовано механізм обмеження на використання в корпоративному модулі в карті рахунку шаблонів друкованих форм на вкладках «Друк рахунка» та «Друк акта».
Створення списку допустимих для компанії-корпоранта шаблонів друку виконується на вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Шаблони друку» 
[[Файл:Карта компанії шаблони друку.png|800px|border]] 
Обмеження встановлюється окремо для кожної компанії-корпоранта у межах готелю. 
Додавання доступного для використання шаблону друку здійснюється в режимі створення запису. Виберіть зі списку назву шаблону і натисніть кнопку '''Додати'''. Шаблон додасться до списку. 
'''''Примітка.'''''
Випадаючий список формується із системних та користувацьких шаблонів друку, введених на вкладці «Налаштування/Різне/Шаблони»: TB001 «Друк рахунка» та TB003 «Друк акта».
Аналогічно додайте до списку інші шаблони друку. 
Помилково додані або застарілі шаблони друку видаляються за кнопкою [[Файл:Btn s delete.gif]](Видалити запис), розташованою в правому стовпці списку.
</translate>
<translate>
==== Стоп продажу ====
Функціонал «Стоп продажу» призначений для автоматизації процесу встановлення заборони бронювання номерів компаніями, які мають заборгованість з оплати нарахувань. Розмір заборгованості значення немає і пов'язані з кредитним лімітом підприємства. 
Щодня у встановлений адміністратором Системи час запускається перевірка на наявність у відкритих рахунках (звичайних чи зведених) неоплачених нарахувань за заданий період. Якщо такі нарахування будуть виявлені, то відповідно до налаштованого правила програма:
* відправить попередження про можливе блокування компанії на зазначені у правилах адреси електронної пошти;
* встановить заборону на бронювання номерів із корпоративного модуля та авторизацію компанії в модулі онлайн-бронювання.
Встановлення заборони полягає у переведенні статусу компанії у стан «Закритий». Повернення статусу «Відкритий» виконується автоматично в рамках тієї ж перевірки або користувачем вручну. Слід мати на увазі, що якщо статус змінено вручну, але причину заборони не усунуто, то при наступному запуску перевірки статус компанії знову буде змінено на «Закрито». 
Створення правил заборони бронювання виконується на вкладці «Бухгалтерія/Карта компанії/Стоп продажу» 
[[Файл:Карта компанії стоп продажу.png|800px|border]] 
Правила встановлюються для компанії в рамках усього готельного господарства, тому обраний у рядку статусу готель не грає ролі. 
Додавання правила здійснюється у режимі додавання запису. Визначаються такі параметри:
* "Дата початку" - дата, починаючи з якої проводиться перевірка наявності неоплачених нарахувань у рахунках;
* "Критерій дати" — вибір з випадаючого списку дати відліку:
** "Дата споживання нарахування, що входить в рахунок" - перевірка у звичайних відкритих рахунках наявності неоплачених нарахувань. Цей критерій застосовується для підприємств, які працюють за рахунками, сформованим виходячи з нарахувань;
** "Дата зведеного рахунку" - перевірка в зведених рахунках компаній. Цей критерій може застосовуватися для підприємств, які працюють на підставі зведених рахунків;
* "Днів до блокування" — кількість днів (не більше 3 цифр) до встановлення заборони бронювання компанією у разі виявлення неоплачених нарахувань у періоді з «Дати початку». За замовчуванням 30 днів;
* "Попередження за <кількість> днів до блокування" - кількість днів (не більше 3-х цифр), за яку Система відправить повідомлення за адресами, введеними в поле "E-mail адреси попередження";
* "Тема блокування" — текст теми листа, який надсилається на адреси електронної пошти, у разі блокування компанії (спрацювання умови «Днів до блокування»);
* "Шаблон блокування" — вибір з випадаючого списку шаблону повідомлення у разі блокування компанії;
* "Тема попередження" — текст теми листа, який надсилається на адреси електронної пошти, у разі попередження компанії (спрацювання умови «Днів до попередження»);
* "Шаблон попередження" — вибір з випадаючого списку шаблону повідомлення у разі попередження;
* "E-mail адреси блокування" - адреси електронної пошти співробітників компанії, на які здійснюється розсилання повідомлень про факт блокування. Адреси поділяються символом «,» (кома);
* "E-mail адреси попереджень" — адреси електронної пошти співробітників, на які здійснюється розсилка попереджень про блокування, що наближається. Адреси поділяються символом «,» (кома). Контактними особами можуть бути як співробітники компанії-корпоранта, і менеджери з боку готельного підприємства. 
Кількість правил перевірки на заборону бронювання однієї компанії не обмежена. Наприклад, правила можуть мати одну й ту саму дату початку та відрізнятися лише значенням параметра «Попередження за …» та адресами електронної пошти одержувачів: чим менше днів, тим вищий статус співробітника. 
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити правила, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
=== Постачальники послуг ===
Не всі організації, введені у списку компаній, є постачальниками послуг готелів (основними, пов'язаними з проживанням, прибиранням або додатковими - харчування, пральня, оренда тощо). Компанії-постачальники вибираються зі списку при формуванні рахунку на оплату послуг готелів у картці рахунку, тому для зменшення списку вибору та зручності роботи з рахунками компанії-постачальники винесені в окремий довідник. Постачальника послуг можна прив'язати до користувача (прив'язка виконується на вкладках «Налашьування/Персонал/Користувачі» та «Налаштування/Персонал/Ролі»). В цьому випадку для авторизованого користувача компанія буде автоматично підставлятися в полі «Постачальник послуг» картки рахунку.
Щоб відкрити довідник «Постачальники послуг», виконайте перехід «Бухгалтерія / Компанії / Постачальники послуг» 
[[Файл:Бухгалтерія постачальники послуг.png|800px|border]] 
У довіднику буде відображено список постачальників послуг готелю, вибраного у статусному рядку. У стовпці "Порядок" вказується заданий порядок сортування записів при виборі зі списку на карті рахунку. 
Додавання постачальника послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
Виберіть компанію. Для вибору надаються компанії, які ще не включені до списку постачальників послуг. Передбачено два способи вибору:
* введіть у поле назву компанії (у полі підключений механізм автозаповнення) і виберіть зі списку потрібну;
* натисніть кнопку [[Файл:Sort desc.gif]] праворуч від поля і виберіть компанію зі списку.
* У полі "Порядок" введіть номер, який визначає порядок сортування записів. Чим більше значення, тим нижче запис розташовуватиметься у списку: 0, 1, 2 і т.д. 
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис, перейдіть до режиму редагування та внесіть необхідні зміни.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
=== Додавання правила розсилання актів ===
Щоб перейти на вкладку «Розсилка актів», виконайте перехід «Бухгалтерія/Компанії/Розсилка актів» 
[Файл:Бухгалтерія правила розсилки актів.png|800px|border]] 
Додавання правила розсилки актів провадиться в режимі створення запису. Щоб додати правила, виконайте такі дії:
* Зі списку «Постачальник послуг» виберіть компанію, яка надає послуги;
* У полі «Кількість днів після дати акта» за замовчуванням у Системі встановлено значення «3», при необхідності кількість днів можна змінити виходячи з налаштування розсилки актів;
* У блоці «Правила виключення компаній» заповнюємо параметри, які за вибраними критеріями виключать компанії з автоматичного розсилання:
** Зі списку «Категорія» вибираємо значення «Резидент» або «Нерезидент»;
Проставляємо прапори в полях «Працює по ЕЦП», «Компанії з правилами зведених рахунків», якщо ці параметри необхідно виключити з розсилки;
** З списку «Список компаній» вибираємо найменування компаній, які необхідно виключити з розсилки;
* У блоці «Параметри надсилання на пошту»:
** виставте прапор, який визначатиме, на яку пошту буде розсилання актів: «з компанії» або «з картки бронювання»;
** У полі «Пошта для надсилання листа» введіть адресу пошти, з якої буде розсилатися акти;
** У полі «Дублікати» введіть адреси e-mail, на які потрібно продублювати розсилку актів.
* Натисніть кнопку «Додати» і правило розсилки актів з'явиться в таблиці зі списком «Правила розсилки актів» зліва.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис, перейдіть до режиму редагування та внесіть необхідні зміни.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
== Перегляд списку дебіторів ==
Перегляд списку дебіторів (гостей/груп/компаній/заходів/цільових або особистих рахунків, які мають заборгованість перед готелем у вигляді неоплачених нарахувань та/або неоплачених рахунків) виконується в підмодулі «Дебітори». Щоб відкрити вкладку цього підмодуля, перейдіть до «Бухгалтерія/Дебітори». Вкладка автоматично відкриється. 
[[Файл:Дебітори.png|800px|border]] 
На вкладці підмодуля "Дебітори" розташовані області з об'єктами, що мають ненульовий баланс.
Списки записів по кожному платнику представлені у вигляді таблиці. Для записів всіх об'єктів передбачено перехід у режим редагування, що здійснюється за відповідною кнопкою, розташованою в правому стовпці:
* [[Файл:Btn s edit.gif]] редагувати;
* [[Файл:Btn s 1.gif]] відкрити карту гостя;
* [[Файл:Btn groupcard.gif]] відкрити карту групи;
* [[Файл:Btn s company.gif]] відкрити карту компанії
</translate>
<translate>
== Дані для програми бухгалтерського обліку ==
У цьому підрозділі наводиться опис операцій вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку, перегляду архіву вивантажень та завантаження даних із програми бухгалтерського обліку. 
Обмін даними з бухгалтерською програмою може проводитись як у ручному режимі, так і автоматичному. 
Автоматичний обмін даними здійснюється окремим win32-сервісом HMS Servio 1C Sync Service. Сервіс взаємодіє з бухгалтерською програмою у двопотоковому (імпорт та експорт) режимі. Конфігурування та адміністрування сервісу виконується відділом технічної підтримки.
</translate>
<translate>
=== Вивантаження даних для програми бухгалтерського обліку ===
Передача інформації про сформовані рахунки у програму бухгалтерського обліку виконується у кілька етапів:
* формування файлу формату XML, що містить відомості про сформовані рахунки для завантаження у програму бухгалтерського обліку;
* імпортування файлу формату XML засобами програми бухгалтерського обліку. Усі файли вивантажень, підготовлених до програми бухгалтерського обліку, зберігаються. У разі необхідності повторного розвантаження даних користувач має можливість повторно завантажити потрібний файл. 
Вивантаження даних для програми бухгалтерського обліку виконується на вкладці «Вивантаження в 1С». Щоб відкрити вкладку, перейдіть до «Бухгалтерія/Робота з 1С». Вкладка автоматично відкриється. 
[[Файл:Вивантаження в 1С.png|800px|border]] 
Щоб сформувати файл формату XML для подальшого імпортування до програми бухгалтерського обліку, виконайте такі дії:
* На вкладці «Вивантаження в 1С» задайте умови пошуку сформованих рахунків:
** встановіть прапор «Тільки невивантажені автоматично», щоб відібрати рахунки, за якими не було сформовано файл формату XML для передачі до програми бухгалтерського обліку;
** у групі полів «Дата з» та «Дата по» задайте вручну або за допомогою календаря початкову та кінцеву дату періоду, за який слід відібрати рахунки;
** встановіть фільтр відбору рахунків для розвантаження:
*** "За датою формування" рахунку - рахунки, створені в заданому періоді;
*** "За датою зміни" - рахунки, в які в заданому періоді вносилися зміни. Слід врахувати, що й рахунок було створено у заданому періоді, але цього ж періоді зміни не вносилися, вивантажений рахунок нічого очікувати;
*** "За всіма подіями" - фільтр поєднує обидва попередні параметри;
** список "Постачальник" — вибір постачальників послуг у сформованих рахунках (у картці рахунку);
** поле "О/Рахунок" - уточнюючий фільтр за номером особового рахунку гостя;
** поле «Рахунки» — уточнюючий фільтр за номером рахунку, інформацію, за яким необхідно вивантажити.
* Натисніть кнопку Вивантажити в 1С. Розпочнеться процес формування файлу XML. Після завершення процесу з'явиться повідомлення: «Вивантаження у файл XML відбулося успішно». Сформований файл зберігається на сервері системи. 
'''''Примітка.'''''
Щоб зберегти сформований файл формату XML на комп'ютері користувача або переглянути файл, натисніть кнопку Завантажити файл вивантаження і у стандартному вікні завантаження файлів Microsoft Windows виконайте перегляд або збереження файлу. 
Перед вивантаженням даних (формуванням файлу) можна переглянути інформацію по рахунках, що вивантажуються. 
Для цього:
* На вкладці «Вивантаження в 1С» задайте умови пошуку сформованих рахунків:
** встановіть прапорець «Показувати деталізацію», якщо необхідно переглянути додаткову інформацію по рахунку (після натискання на рядок рахунку);
** опис інших параметрів пошуку наведено вище.
* Натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. В результаті будуть відібрані рахунки, які відповідають умовам пошуку. 
[[Файл:Вивантаження в бух.пр.png|800px|border]] 
Знайдені рахунки відображаються у вигляді таблиці. Нижче наведено коментарі до деяких стовпців:
* "Дата" - дата формування або зміни рахунку;
* "Коментар" - вільний коментар, введений у полі "Примітка" в карті рахунку. 
Щоб переглянути додаткову інформацію, натисніть на рядок рахунку. 
'''''Примітка.'''''
Додаткова інформація доступна для перегляду, якщо перед пошуком встановлено прапорець «Показувати деталізацію».
Детальна інформація про рахунок відображається у вигляді таблиць:
* "Реалізація". Нижче наведено коментарі до деяких стовпців:
** "Дата потр./п" - дата споживання послуги;
** "Тип" - тип товару (послуга або товар);
** "Чек ресторану";
** "Ставка податку" - ставка податку з податкової групи, до якої відноситься нарахування;
** "Вид оплати" - вид оплати послуги (готівка, кредитна картка, безготівковий, бонуси);
** "Комент" - вільний коментар, введений у полі "Примітка" при формуванні нарахування в області "Додатково";
* "Оплата", в якій:
** "Код оплати" - спосіб оплати (готівкою, безготівковою, кредитною карткою);
** "Повернення оплати", склад якої аналогічний до таблиці «Оплата». 
'''''Примітка.'''''
У протоколі вивантаження міститься детальна інформація щодо чека оплати, що містить, у тому числі номер касової зміни, а також дані для друку нарахувань, оплачених чеком.
Щоб згорнути додаткову інформацію щодо рахунку, натисніть на рядок рахунку.
</translate>
<translate>
==== Архів вивантажень ====
Перегляд архіву вивантажень даних у програму бухгалтерського обліку здійснюється на вкладці «Архів вивантажень». Щоб відкрити вкладку «Архів вивантажень», виконайте перехід «Бухгалтерія/Робота в 1С/Архів вивантажень». 
[[Файл:Архів вивантаження.png|800px|border]] 
На вкладці «Архів вивантажень» відображається список сформованих файлів формату XML за весь час роботи Системи. 
Щоб зберегти або переглянути файл зі списку, натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]](Завантажити) навпроти потрібного файлу. Відкриється стандартне вікно завантаження файлів Microsoft Windows. За допомогою елементів інтерфейсу, які розташовані у вікні, виконайте перегляд або збереження файлу. 
На вкладці "Архів вивантажень" передбачена можливість швидкого пошуку сформованих файлів вивантажень. 
Щоб знайти файли вивантажень, виконайте такі дії:
На вкладці поруч із написом «Пошук файлів» натисніть кнопку [[Файл:Plus.gif]](Показати фільтр). Відобразяться елементи інтерфейсу, в яких задаються параметри пошуку. Для пошуку може бути задано як один, так і декілька параметрів. 
У групі полів «Дата з» та «Дата по» встановіть вручну або за допомогою календаря початкову та кінцеву дати періоду, за який слід відібрати файли вивантажень. 
Натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. В результаті буде відібрано файли вивантажень, які відповідають умовам пошуку.
</translate>
<translate>
==== Обробка інформації при розвантаженні (експорті) ====
При формуванні файлу вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку вивантажується інформація з рахунків Системи, причому вивантажуватися можуть оплачені, і неоплачені рахунки. Якщо рахунок вже був вивантажений раніше і після цього з ним відбувалися будь-які зміни, рахунок буде вивантажено повторно, при цьому завантажувач програми бухгалтерського обліку автоматично знайде цей рахунок у бухгалтерії та внесе необхідні зміни. 
При розвантаженні рахунків проводиться перевірка даних, що вивантажуються на унікальність для виключення повторного імпорту раніше вивантажених записів. 
Вся процедура вивантаження нарахувань до програми бухгалтерського обліку побудована на експорті інформації з рахунків. Враховуючи те, що в Системі рахунки можуть входити один до одного і оплачуватись повністю, а в програмі бухгалтерського обліку такої можливості немає, рахунки вивантажуються з нарахуваннями та оплатами всіх вкладених рахунків. 
'''''Примітка.'''''
Щоб уникнути дублювання інформації за раніше вивантаженими рахунками, всі документи по вкладених рахунках повинні бути видалені. 
Для програми бухгалтерського обліку має бути виконано обробку документів з урахуванням стану прапора «Заборона змін». Цей прапор за замовчуванням знято. 
Обробка інформації з рахунку файлу вивантаження включає такі дії:
* повторне формування за даними рахунку всіх документів без їх збереження у програмі бухгалтерського обліку;
* пошук за номером рахунку існуючих у програмі бухгалтерського обліку документів;
* порівняння нових та старих документів між собою за наступним сценарієм:
** якщо новий та старий документи ідентичні, новий документ видаляється;
** якщо новий документ відрізняється від старого, у старому документі встановлено прапорець «Заборона змін», новий документ видаляється. Викликається логічна помилка із зазначенням інформації щодо документа;
** якщо новий документ відрізняється від старого, при цьому у старому документі прапор "Заборона змін" не встановлений, старий документ видаляється;
** якщо для нового документу не знайдено старий, новий документ зберігається;
** якщо для старого документа не знайдено нового та встановлено прапор «Заборона змін», то викликається логічна помилка із зазначенням інформації щодо документа;
** якщо для старого документа не знайдено нового та прапор «Заборона змін» не встановлений, то старий документ видаляється.
</translate>
<translate>
=== Завантаження (імпорт) даних із програми бухгалтерського обліку ===
У Систему із програми бухгалтерського обліку може бути передана інформація:
* про виконаний у програмі «1С» платежі за рахунком, сформованим у Системі;
* про поповнення у програмі «1С» депозитного рахунку;
* про видалення виконаного у програмі «1С» платежу по рахунку або поповнення депозитного рахунку. 
Передача зазначеної інформації виконується у кілька етапів:
* формування засобами бухгалтерської програми файлу формату XML;
* імпортування у Систему файлу формату XML. 
Завантаження даних із бухгалтерської програми виконується на вкладці «Імпорт з 1С». Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Бухгалтерія/Робота в 1С/Імпорт з 1С». 
Щоб завантажити файл формату XML, виконайте такі дії:
* У списку «Постачальник послуг» виберіть постачальника послуг. Вибір постачальника послуг необхідний для створення нового депозитного рахунку під час завантаження інформації про поповнення у бухгалтерській програмі депозитного рахунку, не сформованого в Системі.
* Натисніть кнопку Завантажити файл.
* Вкажіть файл, який потрібно завантажити. Система проаналізує файл імпорту, у тому числі на відповідність префікса у параметрі BillID XML-файлу параметру налаштування «Префікс рахунку в 1С» (завантажуються рахунки з співпадаючим префіксом та рахунки без префікса), а потім:
** для кожного виконаного у бухгалтерській програмі платежу сформує чек з типом оплати «Безготівковий» для каси наступним чином:
- якщо в Системі введена каса з постачальником, рівним постачальнику рахунку, що закривається, то каса прив'язується до даної каси;
- якщо такого постачальника немає, то платіж прив'язується до каси, валюта якої збігається з валютою рахунку. 
Сплачений рахунок закривається. При цьому якщо сума нарахувань більша за суму платежу, то Система сформує чек часткової оплати для каси, валюта якої збігається з валютою рахунку (сумою за чеком часткової оплати буде сума платежу), та відзначить оплачені нарахування. Якщо рахунок закритий, але сума платежу по ньому змінилася, рахунок буде відкрито і до нього внесено відповідні зміни;
** для кожного виконаного у бухгалтерській програмі поповнення депозитного рахунку сформує чек поповнення депозитного рахунку з типом оплати «Безготівковий» для каси, валюта якої збігається з валютою депозитного рахунку. А якщо депозитний рахунок не знайдено, Система створить його, а потім сформує чек його поповнення;
** для кожного виконаного у бухгалтерській програмі повернення за депозитним рахунком сформує чек поповнення депозитного рахунку з типом оплати «Безготівковий» для каси, валюта якої збігається з валютою депозитного рахунку. А якщо депозитний рахунок не знайдено, Система створить його, а потім сформує чек його поповнення;
** для кожного видаленого у бухгалтерській програмі платежу відкриє рахунок (навіть якщо рахунок закритий), видалить створений раніше чек, для нарахувань рахунку проставить ознаку «неоплачені» і збереже зміни в рахунку.
З бухгалтерської програми вивантажуються всі платежі — вхідні та вихідні — прив'язані до рахунків (як до звичайних, так і до депозитних), завантажених із Системи. Імпортовані до Системи платежі прив'язуються до відповідних рахунків. Змінені в бухгалтерській програмі платіжні доручення також перезаписуються в Системі незалежно від статусу рахунку (відкритий або закритий). Співвіднесення платіжних доручень між Системою та бухгалтерською програмою провадиться за номером з бухгалтерської програми. Можливе редагування будь-яких рахунків, які стосуються відкритого податкового періоду. Рахунки закритого податкового періоду редагування не підлягають. 
Крім нарахувань із файлу імпорту завантажуються ставки податків. 
Після закінчення імпорту на екрані з'явиться звіт із його результатами. 
У звіті з результатами імпорту відображається:
* дані, що вивантажуються з бухгалтерськими програми, по кожному рахунку;
* дані, що завантажуються в Систему, по кожному рахунку;
* результат обробки рахунку, наприклад, «Рахунок закритий».
</translate>
<translate>
== Робота з банками ==
У цьому підрозділі наводиться опис створення запису про банк та редагування списку банків. 
Додавання, редагування та видалення списку банків здійснюється на вкладці "Бухгалтерія/Банки". 
[[Файл:Довідник банків.png|800px|border]] 
Додавання даних про новий банк здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі "Назва" введіть назву банку.
* У полі МФО/БІК введіть код банку.
* У полі "Опис" можна ввести будь-яку додаткову інформацію про банк. Введена інформація відображається при виборі банку в картці компанії.
* У полях «Юридична адреса», «Фактична адреса» та «Поштова адреса» запроваджуються відповідні адреси банків.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити дані про банк, перейдіть у режим редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
Додані банки використовують у Системі під час створення платіжних реквізитів підприємств.
</translate>
<translate>
== Робота з рахунками. Зміна платника та/або постачальника ==
Змінити платника та/або постачальника можна за сформованим, але ще не закритим рахунком. Дія виконується на вкладці «Бухгалтерія/Рахунки/Редагування рахунку». 
[[Файл:Бухгалтерія рахунки.png|800px|border]] 
'''''Примітка.'''''
Після відкриття вкладки «Редагування рахунку» на екрані відображається список ВСІХ сформованих у Системі рахунків. 
У верхній частині вкладки розташована область «Пошук за рахунками», призначена для пошуку рахунків, у яких необхідно змінити платника та/або постачальника. Пошук виконується за такими критеріями:
* «Дата з» та «Дата по» — тимчасовий період, до якого включено дату створення рахунку;
* "Рахунок" - номер рахунку.
Інформація по рахунках відображається у вигляді таблиці (нижче наведено коментарі до деяких стовпців списку):
* "Статус" - статус рахунку;
* "Сума за рахунком" - загальна вартість всіх нарахувань та вкладених рахунків, включених до поточного рахунку;
* "Оплата за рахунком" — кількість коштів, які платник виплатив готельному підприємству за цим рахунком;
* "Баланс" — кількість коштів, які платник має виплатити готельному підприємству за цим рахунком. Нульовий баланс означає, що платник повністю розплатився за послуги та проживання. 
Щоб змінити платника та/або постачальника, виконайте такі дії:
* Виберіть рахунок із запропонованого списку.
* Натисніть на кнопку [[Файл:Btn s edit red.gif]](Редагувати рахунок) на рядку, що містить інформацію щодо вибраного рахунку. На екрані з'явиться вікно редагування рахунку. 
[[Файл:Редагування рахунку.png]] 
* За допомогою випадаючих списків «Постачальник», «Платник» та замовник вкажіть нового постачальника, платника та/або замовника.
* Щоб закрити рахунок, натисніть кнопку '''Закрити рахунок''', а для відкриття — на кнопку '''Відкрити рахунок'''.
* Натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти.
Щоб відкрити карту рахунку натисніть на кнопку [[Файл:Btn s edit.gif]] (Відкрити карту рахунку).
</translate>
<translate>

== Податковий облік ==
У цьому розділі наводиться опис налаштування розрахунку податків у Системі. Передбачено можливість розрахунку до двох податків, що входять у вартість послуг (товарів): основного (ПДВ) та додаткового (наприклад, акцизний податок). 
Податки, їх ставки та період дії, а також встановлення зв'язків із податками, запрограмованими у фіскальних реєстраторах, запроваджуються у довіднику «Податки» на вкладці «Бухгалтерія/Податки». 
Послуги, що надаються у готельному підприємстві, розбиваються на групи - податкові групи, - для яких встановлюються правила розрахунку податків. Податкові групи може бути прив'язані до постачальників готельного підприємства. 
Податки нараховуються при додаванні нарахувань і перераховуються на момент формування рахунку чи ручному режимі. Ставки податків визначаються, з податкової групи, до якої належить послуга. Якщо послуга не включена до податкової групи, або в податковій групі відсутні записи податків, податки на цю послугу не розраховуватимуться. 
Якщо в товарі (послуги) закладено два податки, їх розрахунок може здійснюватися різними способами:
# З вартості товару спочатку виділяється додатковий податок, потім, з суми, що залишилася, основний податок.
# Розрахунок кожного податку провадиться від первісної вартості.
У Системі передбачені обидва способи розрахунку. 
Перший отримав назву "послідовний", другий - "паралельний". Нижче наведено приклади розрахунку податків обома способами:
{| class="wikitable sortable"
|-
! Спосіб розрахунку !! Додатковий податок !! Основний податок
|-
| послідовний || [[Файл:S1.png]] || [[Файл:S2.png]]
|-
| паралельний || [[Файл:S3.png]] || [[Файл:S4.png]]
|}
де:
S - сума товару (послуги) з податками;
% о.п. - Ставка основного податку;
% д.п. - Ставка додаткового податку;
S о.п. - Сума основного податку;
S д.п. - Сума додаткового податку
Для пакетних послуг передбачено два способи розрахунку податків:
* за вмістом - розрахунок проводиться за кожною послугою з пакета;
* за пакетом — розрахунок за підсумковою вартістю пакета.
Спосіб розрахунку встановлюється у параметрі «Розрахунок податків для пакетів послуг» («Налаштування/Параметри системи», Готелі/Бухгалтерія). 
При розрахунку податків можуть виникнути труднощі, пов'язані з округленням величин: зазвичай, до складу одного рахунку включено кілька нарахувань, і оплата рахунку в загальному випадку проводиться не цілком, а, по окремим начислениям. Крім того, одним чеком можуть бути оплачені позиції з різних рахунків. Виходячи з цього, можливі ситуації:
* сума податків за рахунком не збігається із сумою податків за чеками чи актами цього рахунку;
* сума податків за чеками не збігається із сумою податків за актами в розрізі одного рахунку, якщо оплати за чеками не відповідають актам (оплата провадиться щодня, а рахунок та акт один);
* та ін.
При цьому у кожному підприємстві готельного господарства можуть застосовуватися свої правила виставлення та оплати рахунків. 
З метою вирішення проблем округлення в Системі реалізовано можливість вибору методу розрахунку податків у кожному готелі окремо:
* "за позиціями документа" - розрахунок податків за окремими нарахуваннями в документі;
* "за документом в цілому". Метод може бути рекомендований у разі відсутності дроблення позицій під час оплати документа;
* "за документом рахунок з урахуванням актів". Метод аналогічний методу «за документом загалом», але з урахуванням щомісячних актів, якими проводитиметься закриття документа.
Метод розрахунку податків встановлюється в налаштуванні «Параметри системи», Готелі.
Управління податками та податковими групами здійснюється на вкладці "Бухгалтерія / Податки".
</translate>
<translate>
=== Податки ===
Додавання, редагування та видалення переліку податкових ставок здійснюється на вкладці «Бухгалтерія/Податки». 
Для податкової ставки, крім інших, передбачені поля початку та закінчення дати її дії. При розрахунку нарахування ставка податку визначається, з дати споживання нарахування. 
Відповідно, при зміні податкової ставки потрібно не заводити новий запис, а відредагувати існуючий: запровадити дату початку дії у полі «З». Якщо податок перестає використовуватись, то в полі «До» вводиться дата закінчення його застосування. 
[[Файл:Податки.png|800px|border]] 
Додавання податку здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі "Назва" введіть назву податку;
* У полі "Скорочення" – коротка назва податку (від 1 до 3 символів). Перевірка на унікальність скорочення не провадиться;
* У полі "Податкова ставка" - значення податку у відсотках;
* У полі "З" період початку дії податку;
* У полі "До" вводиться дата закінчення дії податку (податкової ставки). Для того, щоб податок використовувався в розрахунку нарахувань, це поле заповнювати не слід (або дата має бути свідомо більшою);
* З випадаючого списку "Фіскальна податкова схема" номер фіскальної схеми, запрограмованої у вашому фіскальному реєстраторі, що відповідає податку, що вводиться.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис про податок, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
=== Податкові групи ===
Товари та з однаковими умовами оподаткування об'єднуються у групи, для груп встановлюються правила розрахунку податків. Правила встановлюються окремо кожному за готельного підприємства. 
До податкової групи може бути додано одну або кілька груп податків для кожного готелю з прив'язкою (або без прив'язки) до постачальників послуг; при цьому введення однакових податків з датами, що перетинаються (відсутність у запису дати закінчення дії означає, термін її дії не обмежений) з прив'язкою до одного постачальнику не допускається. Записи в області «Податки» відсортовані за готелями, а всередині готелів в алфавітному порядку назви податків. Для запису, що включає два податки, встановлюється спосіб їх розрахунку: паралельний або послідовний. 
Додавання, редагування та видалення податкових груп та правил розрахунку податків у них здійснюється на вкладці «Бухгалтерія/Податкові групи».
[[Файл:Податкові групи.png|800px|border]] 
Додавання податкових груп провадиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
* У полі Назва введіть назву податкової групи.
* У полі «Скорочення» коротка назва податкової групи (від 1 до 3 символів).
* У полі «Код» — код податкової групи (використовується у вивантажені у бухгалтерської програмі, у шаблонах друкованих форм).
Далі налаштуйте правила розрахунку податків у податковій групі. Для цього в області «Податки»:
* Зі списку «Готель» виберіть готельне підприємство.
* Зі списку «Постачальник» виберіть постачальника послуг, який працює з цим готельним підприємством за певною ставкою оподаткування. Якщо для всіх постачальників ставки (і) податків однакові, залиште значення «За замовчуванням».
* Введіть податок (-и) з огляду на те, що основним податком є ПДВ (податки мають бути попередньо введені до довідника «Податки»):
* Виберіть податок зі списку «Основний податок».
'''''Примітка.'''''
Допускається додавання додаткового податку без введення основного. Наприклад, для однієї й тієї ж податкової групи, але для різних постачальників: ПДВ + Акциз та акциз для товарів без ПДВ. 
* Якщо вибрано основний і додатковий податки, з'явиться прапор «Порядок розрахунку податків паралельний». За допомогою цього прапора задається спосіб розрахунку податків: паралельний чи послідовний.
* Натисніть кнопку '''Додати''' в області «Додавання прив'язки». Доданий запис з'явиться у списку податків. Прапор у колонці «П?» відображається, якщо для розрахунку податків встановлено «паралельний» спосіб.
* При необхідності додайте до податкової групи податки з іншими правилами розрахунку, керуючись діями, описаними у кроках 1 – 4.
[[Файл:Btn s edit.gif]]Щоб змінити запис про податкову групу, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
[[Файл:Btn s delete.gif]]Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
</translate>
<translate>
== Документи. Закриття податкового періоду ==
Закриття податкового періоду здійснюється на вкладці «Бухгалтерія/Документи/Дата закриття податкового періоду» користувачами, які мають відповідні права доступу. 
[[Файл:Дата закриття податкового періоду.png]] 
Закриття податкового періоду є механізмом встановлення заборони на внесення змін до документів податкової звітності. Після закриття податкового періоду Система блокує роботу з низкою об'єктів, у тому числі:
* коригування нарахувань із датою споживання, меншою від дати закриття податкового періоду. З такими нарахуваннями забороняються операції:
* формування рахунків;
* анулювання з рахунків;
* поділу нарахувань;
* відновлення анульованих рахунків, дата яких менша від дати закриття.
При спробі виконання описаних вище операцій Система видає пояснювальне повідомлення, і операція не виконується. 
За правилами бухгалтерського обліку всі нарахування з датою споживання, що відноситься до закритого періоду, мають бути додані до рахунків, тому перед закриттям податкового періоду необхідно впевнитись у виконанні цієї вимоги. 
Для пошуку нарахувань, які не входять до складу рахунків, призначено звіт «Нарахування, не включені до рахунків». 
Податковий період може закриватися як для кожного готелю, так і для кожного постачальника готелю. Перевірка нарахувань на потрапляння у закритий податковий період виконується так: 
'''Нарахування, що входять до рахунків'''. Якщо нарахування входить до складу рахунку, проводяться послідовні перевірки на наявність дати закриття податкового періоду постачальника рахунку у відповідному готелі та самому готелі. Нарахування вважається таким, що потрапляє в податковий період, якщо дата його споживання менша, ніж більша з дат закриття — постачальника або готелю. 
'''Нарахування, що не входять до рахунків'''. Якщо нарахування не входить до складу рахунку, перевіряється лише на наявність дати закриття податкового періоду готелю. Якщо дата споживання нарахування менша від дати закриття податкового періоду готелю, нарахування вважається таким, що потрапляє в податковий період. 
Для закриття податкового періоду виконайте такі дії:
* Виберіть у рядку статусу готель.
* Праворуч від назви готелю введіть дату закриття податкового періоду.
* Встановіть прапори у постачальників готелю, за якими потрібно закрити податковий період. Щоб виділити всіх постачальників, встановіть прапорець у заголовку стовпця «Постачальники».
* Натисніть кнопку [[Файл:Change date.gif]]Змінити дату закриття. У виділених постачальників дата закриття списку зміниться на встановлену.
* Натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]]Зберегти. На екрані з'явиться запит: Ви дійсно хочете закрити ПП? Зміни торкнуться поточного готелю та вибраних постачальників».
* Підтвердьте дію. Система проведе перевірки на коректність виконання операції. У разі позитивного результату податковий період у вибраних постачальників буде закрито.
Якщо після закриття періоду було виявлено нарахування, які потрібно включити до рахунків у закритому податковому періоді, виконайте такі дії:
* Змініть дату закриття податкового періоду конкретного постачальника на раніше, ніж дата нарахування.
* Додайте нарахування до рахунку.
* Знову закрийте податковий період постачальника потрібною датою.
</translate>
<translate>
== Редагування дати чека ==
У Системі реалізовано можливість редагування дати чеків на оплату та повернення коштів. Редагування дати чеків може знадобитися для встановлення відповідності даних у Системі та бухгалтерській програмі у разі, коли платежі за рахунками вводяться вручну (без вивантаження із бухгалтерської програми) і не в день надходження коштів. 
Редагування виконується на вкладці «Бухгалтерія/Чеки/Редагування дати чека» 
[[Файл:Редагування дати чека.png]] 
Для редагування дати чека виконайте такі дії:
* У полі «Ідентифікатор чека» введіть номер чека та натисніть кнопку [[Файл:Btn s search.png]]Пошук. Програма здійснить пошук чека з вказаним номером і в разі його наявності відобразить параметри в полях «Дата/час чека» (якщо чек із введеним номером відсутній у Системі, з'явиться повідомлення «Чек не знайдено»).
* Змініть дату та/або час та натисніть кнопку [[Файл:Btn s accept.gif]]Застосувати. Буде проведено перевірки на коректність введених даних:
** фіскальний реєстратор із типом оплати, зазначеним у чеку, підключений фізично;
** нові дата і час не повинні бути більшими за поточні. У разі перевищення Система виведе повідомлення «Дата/час не може бути більшою за поточну»;
** належність нової дати та часу фіскальної сесії чека (зміни, в якій чек було створено). Якщо нові дані стосуються іншої зміни, з'явиться повідомлення: «Нова дата чека не збігається з фіскальною сесією чека. Чек буде перенесено до іншої фіскальної сесії. Хочете продовжити?». При позитивній відповіді дату та час чека буде змінено.
</translate>

Модуль «Продаж». Опис операцій

2022-12-13T12:27:19Z

Bilan.k: /* Квоти бронювання */

== Формування списка послуг ==

У конфігурацію Системи, що поставляється, включається визначений список послуг. Такі послуги є системними та не можуть бути видалені; також не рекомендується редагувати системні послуги. Засобами Системи надається можливість доповнювати список необхідними послугами. 
Створення, редагування та видалення послуг та пакетів послуг виконується на вкладці «Послуги».

[[Файл:24.1.001.png|800px|border]]

Щоб відкрити вкладку, виберіть «Продаж > Послуги та заходи > Послуги». У списку з'явиться список послуг, вибраних у рядку стану готелю. При виборі значення «Всі» у списку будуть показані послуги тих готелів, для яких у системі встановлено стан активності. 
Доступно два списки для фільтрації послуг: за групами послуг та за класами послуг. 
У лівій частині вкладки наводиться наступна інформація про послуги (нижче наведено коментарі до деяких стовпців): 
* «Код послуги» — це цифровий ідентифікаційний номер послуги, який є унікальним; 
* «Податкова група» — назва податкової групи, обраної при додаванні/редагуванні послуги; 
* «Готель» — назва готелю, за яким закріплена послуга; 
* «П?» — чи послуга пакетна (така, що складається з декількох послуг). Якщо послуга пакетна, у стовпці буде встановлено прапорець. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Додавання нової послуги здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва послуги» вкажіть назву послуги (від 1 до 50 символів). 
# У полі «Скорочення» вкажіть коротку назву послуги (від 1 до 10 символів). 
# У полі «Код послуги» задайте номер послуги, за яким вона ідентифікуватиметься в Системі (від 1 до 5 цифр). 
# Введіть одиницю виміру послуги (до 20 символів); її назву може бути додано до друку рахунків, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових касових ордерів.
# Відмітити «Прейскурантна ціна зафіксована». 
На вкладках «Нарахування» та «Перенесення нарахувань» користувач може додавати нарахування, вибираючи їх із довідника послуг, та встановлювати ціни, відмінні від прейскурантних. Наявність встановленого прапора забороняє користувачам змінювати прейскурантну ціну. Виняток становлять користувачі, у яких у карті встановлено прапорець «Прейскурантна ціна зафіксована».

Примітка. 
Послуги зі встановленим прапором та нульовою прейскурантною ціною не відображаються у списках вибору на вкладках «Нарахування» та «Правила перенесення». 

У списку «Податкова група» виберіть групу податків, до якої належить послуга. Розрахунок ПДВ послуги здійснюватиметься відповідно до ставки податку обраної податкової групи.
Виберіть групу послуг зі списку «Група послуг».
Встановіть прапорець «Є пакетом послуг», якщо послуга є пакетною, тобто включає кілька послуг.
Якщо передбачається виведення реквізитів послуг у друкованих формах різними мовами, заповніть необхідні дані у довіднику, натиснувши посилання в пункті "Мови". Передбачено переклад параметрів: «Назва послуги», «Скорочення» та «Одиниця виміру». Правила роботи з довідником описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

Задайте період надання послуги: 
# у полях «Днів до споживання» та «Днів після споживання» введіть, відповідно, кількість днів до надання послуги та кількість днів, що додаються до дати надання послуги; 
# у полях «Час споживання З» та «Час споживання По» введіть час, який, вважатиметься, відповідно, часом початку та часом закінчення надання послуги;
В області «Прив'язка надбавок до послуги» визначте список додаткових нарахувань для цієї послуги. Для цього: у списку виберіть надбавку і натисніть кнопку Додати у вказаній області. 

Послуги зі встановленим прапором та нульовою прейскурантною ціною не відображаються у списках вибору на вкладках «Нарахування» та «Правила перенесення». 

Примітка. 
У разі потреби надбавку, прив'язану до послуги, можна видалити, натиснувши червоний хрест кнопку (Видалити надбавку). 
Під час додавання запису здійснюється перевірка на наявність у довіднику послуги із заданим кодом або скороченням. Якщо такий запис буде знайдено, то відкриється вікно повідомлення: «Такий код послуги вже є в системі» або «Таке скорочення послуги вже є в системі» відповідно. Натисніть кнопку OK і встановіть інше скорочення або код. 
Якщо послуга є пакетною, в області «Прив'язка послуг до пакету послуг» визначте її склад та правила розрахунку. 
Щоб змінити послугу, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Період надання послуг ===

У Системі час надання послуги фіксується з точністю до секунди (наприклад, проживання за добу з 10.01.2022 14:00:00 – 11.01.2022 12:00:00 фіксується як 10.01.2022 23:59:59). Це значення підставляється у звіти, що є некоректним з погляду бухгалтерської звітності. З метою надання можливості коректного відображення у звітах періоду надання послуг можна конкретизувати особливості їхнього надання. 
Також значення періоду надання послуг використовується при взаємодії з ресторанною системою: якщо поточна дата виявляється поза періодом надання послуги, то ресторанна система таку послугу не виводить як доступну для надання. 
Примітка. 
Період надання послуги може вводитись вручну при настроюванні прейскурантів. Пріоритетними є значення, введені у довіднику "Прейскуранти". 
Правила застосування показників періоду надання послуг наведено на прикладі: 
Дата надання послуги (дата споживання) = 10.01.2022 р. 12:00.

[[Файл:24.1.1 001.png|800px|border]]

=== Пакети послуг ===

У Системі реалізована можливість роботи з пакетами послуг — послугами, що включають в себе кілька різних послуг, об'єднаних за певними принципами. Наприклад, пакетна послуга «Проживання», що включає в себе «Проживання» і «Сніданок». 
Для пакетної послуги встановлюється прейскурантна ціна, за якою послуга надається гостям. 
Послуги в пакеті можуть мати або не мати фіксовану вартість, проте хоча б одна з послуг повинна не мати фіксованої вартості. Якщо вартість послуги в пакеті не фіксована, вона розраховується за формулою, в якій від вартості пакетної послуги віднімається вартість послуг з фіксованою ціною, а сума, що залишилася, розподіляється між рештою послуг пропорційно їх вартості. 
Вартість пакетної послуги може відрізнятись від сумарної вартості послуг, включених до пакета. В цьому випадку проводиться пропорційний перерахунок вартості всіх послуг (зокрема і з фіксованою вартістю) у пакеті. 
Пакетна послуга може містити послуги з різними податками. При цьому податкова ставка пакетної послуги визначається податковою групою самої послуги, а розмір податку розраховується як сума податків послуг, що до нього входять. 
Стикування з ресторанною системою проводиться окремо по кожній послузі пакета. 
При вивантаженні у програму 1С, пакетна послуга може бути розбита на послуги, із яких складається. Спосіб вивантаження встановлюється в налаштуваннях: «Налаштування / Параметри системи», Установки / Бухгалтерія параметр «Спосіб вивантаження послуг, що є пакетами, 1С». 
[[Файл:24.1.2 001.png|800px|border]]

При встановленому в області редагування прапорці «Є пакетною послугою» з'являється область керування пакетною послугою «Прив'язка послуг до пакета послуг» . 
Додавання послуги до пакета здійснюється в режимі редагування запису. Щоб додати, виконайте такі дії : 
# Виберіть послугу зі списку «Послуга». У списку відображаються тільки пакетні послуги (додавання пакетної послуги не допускається); багаторазове додавання однієї й тієї ж послуги допустиме.
# Введіть вартість послуги, яка може використовуватися при вивантаженні даних у програму 1С та під час друку звітних документів з розбивкою пакета по окремих послугах.
# Якщо вартість послуги фіксована (наприклад, вартість матеріальної послуги – харчування), встановіть відповідний прапорець. У пакеті обов'язково має бути хоча б одна послуга з НЕфіксованою вартістю. 
# Послуги у пакеті можуть бути зміщені за датою. Наприклад, пакет послуг із 3-х проживання за ціною 2-х має бути вивантажений у програму «1С» трьома послугами проживання зі зміщенням на 1 добу. Для цього в полі «Зміщення (в днях)» вкажіть величину зміщення послуги пакета щодо його дати споживання на добу.
# Натисніть кнопку Додати . Послугу буде додано до списку. 
# Повторіть наведені нижче дії для інших послуг, що входять до пакета. 
Видалення помилково доданої в пакет послуги здійснюється натисненням червого хреста (Видалити позицію з пакета послуг). Після видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Додаткові нарахування на послуги (збори та надбавки) ===

Для створення додаткових нарахувань послуги використовуються надбавки. У цьому підрозділі описуються операції з перегляду, додавання, редагування та видалення надбавок (виконується на вкладці «Продажі / Послуги та заходи / Збори та надбавки»). 
[[Файл:24.1.3 001.png|800px|border]]

Примітка. 
У ряді випадків гостям нараховується туристичний збір, який вони мають сплатити. Туристичний збір є одним із видів надбавки та вводиться до Системи на даній вкладці (в Україні туристичний збір становить від 0,5% до 1% від вартості проживання без ПДВ та ПДВ не оподатковується). 
Розрахунок зборів та надбавок проводиться за формулою. Спрощено можна сказати, що: 
Надбавка = (Базова сума нарахування (без ПДВ та коригувальних сум) + Коригуюча сума з урахуванням кількості місць) * Процентна ставка надбавки 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Додавання нового запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі Назва введіть назву збору або надбавки. 
# У полі «Скорочення» - коротка назва збору або надбавки (від 1 до 3 символів). 
# У списку «Тип розрахунку вартості» виберіть тип розрахунку — «Фіксована величина» або «Відсоток». 
# У полі «Розмір надбавки» введіть розмір збору/надбавки у відсотках або одиницях базової валюти готелю (залежно від вибраного значення в полі "Тип розрахунку вартості"). 
# У групі параметрів «Коригуюча сума» виберіть дію (складання або віднімання) та вкажіть розмір коригуючої суми. 
# Встановіть прапорець «Не віднімати податки з вартості послуги» у випадку, якщо при розрахунку вартості послуги необхідно враховувати податок на додану вартість. 
# У списку «Послуга надбавки» виберіть послугу, за якою буде створено додаткове нарахування у разі нарахування на базову послугу. 
# У списку «Категорія» виберіть категорію контрагента, для якої буде створено нарахування. 
# Прапори «Включати основні місця» та «Включати додаткові місця» призначені для виключення з вартості проживання складових, що входять до неї, для отримання базової ціни нарахування (наприклад, віднімання вартості сніданку, включеного за умовчанням у вартість проживання). Базова ціна нарахування використовується для розрахунків зборів та надбавок, заданих у відсотках. 

Щоб змінити запис про збір/надбавку, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Типи заходів ==
Створення, редагування та видалення типів заходів виконується на вкладці «Типи заходів». 
Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Продаж / Послуги та заходи / Типи заходів». 

[[Файл:24.2 005.png|800px|мал. 005]]

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними
формами». 
Додавання нового заходу здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва заходу» введіть назву заходу. 
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву заходу. 
# Зі списку «Прейскурант за замовчуванням» виберіть прейскурант, який буде підставлятися в карту заходу за замовчуванням при виборі цього заходу. 
# Зі списку «Тип роботи» виберіть «Погодинний» або «Подобовий» 
# Задайте дні тижня та час, за якими буде проводитись захід, для чого в блоці «Графік роботи» встановіть прапори напроти днів тижня та в наборі полів «Час з» та «Час по» задайте час проведення заходу. 
# У полі «Типовий початок заходу» 
# У полі «Типова тривалість заходу» 
# В області «Телефони» виберіть зі списку номер(и) телефонів, встановлених у місці проведення заходу. Щоб додати номер, після вибору запису зі списку натисніть на кнопку з зеленим хрестиком (Додати телефонний номер); Щоб видалити номер, натисніть кнопку з червоним хрестиком (Видалити телефонний номер) у рядок з номером телефону. 
Щоб змінити запис про захід, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Робота з валютою у Системі. Формування переліку валют ===

У Системі реалізовано можливість мультивалютної роботи. Логіка роботи наступна: при додаванні готелю у файлі конфігурації встановлюється базова валюта, в якій виконуються всі стандартні розрахунки (завдання прейскурантної вартості послуг, формування рахунків, розрахунок податків тощо). Однак у кожному функціональному режимі користувач може встановити валюту, відмінну від базової валюти: при заданні прейскурантних цін на послуги, при формуванні рахунків на оплату нарахувань та ін. Вибір валюти можливий лише до збереження об'єкта; після збереження зміна валюти не допускається. Усі вартісні значення об'єкта зберігаються у БД і обробляються надалі у вибраній валюті. У разі необхідності відображення сумових показників у базовій валюті значення перераховуються за курсом на дату операції. 

Примітка. 
Виконання перерахунку деяких параметрів визначається настройкою. 

Після встановлення Системи в довіднику валют є, як мінімум, один запис — базова валюта. Вона є системною та не може бути видалена. Системних валют може бути кілька; їхнє видалення не допускається 
Управління довідником валют виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Валюти». 

[[Файл:24.2.1 006.png|800px|мал. 006]]

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Видалення системних валют неможливе, і кнопка видалення (червоний хрест) для них недоступна. 

[[Файл:24.2.1 007.png|мал. 007]]
 
Додавання валюти здійснюється у режимі створення запису. 
Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Буквенний код» введіть міжнародний літерний код валюти за стандартом ISO 4217.
# У полі «Числовий код» введіть тризначний цифровий код валюти за стандартом ISO 4217.
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву валюти.
# У полі «Опис» введіть, якщо потрібно, додаткову інформацію про валюту.
# У полі «Курс» введіть значення курсу валюти на поточну дату.
# Якщо ви бажаєте вивести параметри валют у друкованих формах різними мовами, заповніть необхідні дані у довіднику, натиснувши посилання в полі «Мови». Передбачено переведення параметрів: «Коротке найменування валюти» та «Опис». 
Правила роботи з довідником описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Примітка 1. 
Значення поля «Скорочення» має бути унікальним для Системи. 
Примітка 2. 
Для базової валюти «Гривня» реалізовано автоматичне додавання поточних курсів валют з офіційного сайту НБУ. Параметри запуску фонового потоку винесено до конфігураційного файлу Системи. Оскільки на кожну дату кожної валюти можливе лише одне значення курсу, то після будь-якого коригування відновити попереднє значення неможливо. 

У системі зберігається історія введених значень курсів валют. Перегляд історії за останні 6 місяців здійснюється клацанням по кнопці (Подивитися історію курсу валют) у стовпці «Дії» відповідного рядка. На екрані з'явиться вікно «Перегляд історії курсу <Найменування валюти>». 
Щоб змінити запис про послугу, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Групи послуг ==

Послуги об'єднуються в групи для зручності їх подальшого використання - пошуку, вибору зі списків, перерозподілу вартості послуг у групі. 
Робота з групами послуг (створення та редагування) виконується на вкладці «Групи послуг». Щоб відкрити вкладку, оберіть «Продаж / Послуги та заходи / Групи послуг». 

[[Файл:24.3 008.png|800px|мал. 008 Список груп послуг]]
 

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки управління) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». Винятком є відсутність у довіднику функції видалення запису. 
Додавання нової групи послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва» вкажіть назву групи. 
# У полі «Код» - її код (може містити від 1 до 50 символів). 
# Встановіть порядок сортування запису, що впливає на розташування записів у довіднику послуг та в сервісах, де проводиться вибір груп послуг зі списків.%
# У полі «Код лояльності» введіть код синхронізації з групою послуг у програмі лояльності (в LP Servio вкладка "POS система", область "Групи послуг", поле "Код"). Синхронізація необхідна для надання знижок та розрахунку нарахованих бонусів за результатами оплати рахунку в Системі: наявність знижки та кількість бонусів залежить не тільки від вартості послуг, але й від того, до яких груп належать оплачені послуги. У полі допускається введення лише цифр, довжина поля трохи більше 10 символів. 

Щоб змінити запис про групу послуг, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 

== Класи послуг ==

Робота з класами послуг (редагування) виконується на вкладці «Класи послуг». Щоб відкрити вкладку, оберіть «Продаж / Послуги та заходи / Класи послуг». 
[[Файл:24.4.009.png|800px|мал. 009 Довідник класів послуг]]
 
Редагування класу послуг здійснюється у режимі редагування запису. Для редагування запису виконайте такі дії:
# У полі «Назва» вкажіть назву класу послуг.
# У полі «Скорочення» вкажіть скорочену назву класу послуг (може містити до 10 символів)
# У полі «Код» - його код (може містити від 1 до 10 символів).
# Встановіть порядок сортування запису, що впливає на розташування записів у довіднику послуг та в сервісах, де проводиться вибір груп послуг зі списків.
У блоці підкласи можна видалити підклас послуг у списку за допомогою кнопки видалення (червоний хрест) або додати підклас, що діє для даного класу послуг, заповнивши поля: назву, скорочення, код. 
Для збереження змін натискаємо кнопку Зберегти, або Скасувати, якщо змінювати дані немає необхідності. 

== Перегляд зведеної інформації про номери ==
Перегляд інформації про номери, гостей та фінансову інформацію на поточний час виконується у підмодулі «Статистика», який доступний у Модулі «Продаж». Щоб відкрити вкладку, перейдіть до «Продаж / Статистика». Вкладка відкриється автоматично. 
[[Файл:24.5.png|800px|мал. 010 Зведена інформація про номери]]
 

На вкладці статистична інформація відображається у наступних блоках: 
● «Номери» — інформація про готельні номери; 
● «Гості» – інформація про кількість гостей; 
● «Фінанси» — інформація про доходи та витрати. br>
У блоці «Номери» відображається така інформація: 
● «Доступний номерний фонд» (ДФ) — кількість номерів, що є у продажу. Розраховується за формулою: ДФ = В-НП-ВЗ, де В - всього номерів, що експлуатуються; 
● «На ремонті» (Р) — кількість номерів, що перебувають у ремонті (тип — «На ремонті», статус «Активний».); 
● «Недоступні для продажу» (НП) — кількість службових послуг (тип «Службовий», статус «Активний».); 
● «Вільних» (С) — кількість незаселених номерів. Розраховується за формулою: С = ДФ-ВЗ; 
● «Вільних для продажу» (СП) — кількість номерів, в яких можна заселити гостей. Розраховується за такою формулою: СП=ДФ-ВЗ (з урахуванням дати виїзду); 
● «Всього номерів чистих» (ВЧ) — кількість прибраних номерів; 
● «Всього номерів брудних» (ВГ) — кількість брудних номерів. Розраховується за такою формулою: СП=ДФ-ВЧ; 
● «Номерів на заїзді сьогодні» (ЗС) — кількість номерів, які мають заселитися цього дня гості; 
● «Номерів на виїзді сьогодні» (ВС) — кількість номерів, які мають звільнитися цього дня; 
● «Продано кімнат» (П) — кількість заброньованих та зайнятих номерів станом на поточну дату. Розраховується за такою формулою: П=ВЗ+ЗС-ВС. 
Блок «Гості» не потребує коментарів. 
У блоці «Фінанси» відображається така інформація: 
● «Завантаження» – відсоток завантаженості готельного підприємства; 
● «Доходи» — загальна сума нарахувань за послуги, надані гостям за поточний день; 
● «СОТ» — середня арифметична за сумами тарифів, за якими проживають гості; 
● «Середнє арифметичне з продажу (СЗТ)» - 
● «Каса» – сплачена через касу сума за надані послуги; 
● «Розбіжності оплати» — наявність гостей, які сплачують за проживання в номері певного типу за тарифом за номер іншого типу. 
Щоб переглянути докладнішу інформацію про будь-який параметр у блоці, натисніть кнопку напроти параметра. Відкриється вікно зі списком номерів, гостей або розбіжності тарифів. 
Наприклад, щоб переглянути докладну інформацію про гостей, що проживають у групі «Гості», у рядку з параметром «Кількість проживаючих», натисніть кнопку . Відкриється вікно зі списком гостей, які проживають на дату. 

== Робота с умовами ==

У цьому підрозділі наводиться опис створення та редагування умов. Умови використовуються для вибору вартості послуг, закріплених за прейскурантом. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки управління) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами».

=== Кількість місць ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість місць» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість місць».

[[Файл:24.6.1.011.png|800px|мал. 011 Умова «Кількість місць»]]
 

Додавання запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву для цієї умови.
# Введіть повну назву умови в полі «Назва умови».
# В області «Кількість місць типу» задайте наступні параметри визначення кількості місць:
*** тип місця (основне чи додаткове);
*** знак порівняння;
*** кількість місць. 
Щоб змінити запис про кількість місць, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Кількість послуг ===

Дані довідника використовуються для автоматизації підрахунку кількості послуг, що надаються, для різних типів номерів (наприклад, при включенні послуги «Сніданок» в автонарахування для двомісного номера можна встановити кількість послуг рівною «2», і Система автоматично додасть подвоєну вартість послуги до прейскурантної вартості номера). 
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість послуг» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість послуг». 
[[Файл:24.6.2.012.png|800px|мал. 012 Умова «Кількість послуг»]]
 

Додавання запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть повну назву умови.
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву умови.
# В області «Кількість» задайте наступні параметри визначення кількості послуг:
:* знак порівняння;
:* кількість послуг.
Щоб змінити запис про кількість послуг, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Часові інтервали ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Тимчасові інтервали» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Часові інтервали». 
[[Файл:24.6.2.013.png|800px|мал. 012 Умова «Часові інтервали»]]
 

Додавання тимчасового інтервалу здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. Залежно від типу умови встановіть перемикач Тип часового інтервалу в одне з наступних положень: 
:* «Час заїзду»;
:* «Час виїзду»;
:* «Час споживання».
2. У полі «Назва умови» вкажіть повну назву умови. 
3. У полі «Скорочення» введіть коротку назву для умови. 
4. У полях «Початок часового інтервалу» та «Закінчення часового інтервалу» задайте часовий період умови. 
Щоб змінити запис про часовий інтервал, перейдіть до режиму редагування запису та скористайтеся потрібними параметрами. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Сезони ===
Сезоном є часовий період (у тому числі певна пора року), коли вартість готельного номера змінюється щодо базової вартості. Вартість готельних номерів в залежності від сезонів задається на вкладці «Прейскуранти». 
Додавання, редагування та видалення записів про сезони виконується на вкладці «Продаж / Умови / Сезони». 
[[Файл:24.6.4.014.png|800px|мал. 014 Умова «Сезони»]]
 

У нижній частині вкладки розташована діаграма сезонів, яка є графічним відображенням періоду їх дії. Період сезону відображається у вигляді смуги певного кольору. При наведенні вказівника миші на смугу у вигляді підказки відображається інформація про дату початку, закінчення та тривалість сезону, протягом якого дійсні ціни на готельні номери, задані у тарифній сітці для сезону. 
Додавання сезону здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва сезону» вкажіть назву сезону.
# У полі «Скорочення» вкажіть коротку назву сезону.
# У наборі полів «З» та «По» задайте початкову та кінцеву дату дії сезону.
# Зі списку «Колір» виберіть колір, яким буде виділений часовий проміжок сезону в діаграмі.

Примітка. 
Якщо при додаванні сезону в рядку стану, у списку, що випадає, відображається значення «Всі готелі», то відкриється вікно з повідомленням: «Для додавання сезону виберіть потрібний готель». Виберіть у рядку стану назву готелю, для якого створюється сезон. 
Щоб змінити запис про сезон, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Крім стандартних способів переходу в режим перегляду/редагування запису, у довіднику реалізований перехід у режим клацанням по відповідній смузі у діаграмі сезонів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. Сезон, який використовується у тарифній сітці, видалити неможливо. У разі спроби видалення відкриється вікно з повідомленням: «Сезон не може бути видалено». 

=== Дні тижня ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Дні тижня» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Дні тижня». 
[[Файл:24.6.5.015.png|800px|мал. 015 Умова «Дні тижня»]]
 
Додавання умови застосування тарифу на днях тижня проводиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть позначку умови (до 3 символів);
3 У списку днів тижня встановіть прапорці напроти днів, за яких умова повинна виконуватись.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Кількість людей ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість осіб» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість осіб».
[[Файл:24.6.6.016.png|800px|мал. 016 Умова «Кількість людей»]]
 

Додавання умови «Кількість людей» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть найменування для умови.
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
За допомогою лічильника «Порядковий номер» визначте місцезнаходження умови у списку умов, що відображається під час редагування набору умов прейскуранта.
В області «Кількість осіб типу» задайте наступні параметри визначення кількості місць: 
:* тип: дорослий або дітей з оплатою (поле відображається, якщо в налаштуваннях Системи встановлено прапорець «Облік оплати дітей»);
:* знак порівняння;
:* кількість місць.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Тривалість ===
[[Файл:24.6.7.017.png|800px|мал. 017 Умова «Тривалість»]]
 

Додавання умови «Тривалість» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Тип розрахунку тривалості» встановіть перемикач у потрібну позицію: «Готельна доба», «Дні», «Години», «Хвилини» або «Годин у періоді надання послуги».
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# У полях «Тривалість» вкажіть правило розрахунку: для всіх умов, крім умови часового відрізку ([a,b] відрізок), введіть конкретне значення; для умови часового відрізку - діапазон часу. Усі значення вводяться з роздільником між цілою та дробовою частиною. 
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Тип заходу ===
Довідник умов «Тип заходу» призначений для налаштування прейскурантних цін та правил автонарахувань залежно від типу заходу. 
Додавання, редагування та видалення умов довідника виконується на вкладці «Продаж / Умови / Тип заходу».
[[Файл:24.6.8.018.png|800px|мал. 018 Умова «Тип заходу»]]
 

Додавання умови «Тип заходу» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# Виберіть потрібне значення зі списку «Тип заходу». Список формується із записів довідника «Заходи» («Продажі / Послуги та заходи / Заходи»,).
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
 

=== Тип харчування ===
Додавання, редагування та видалення довідника виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Типи харчування» 
[[Файл:24.6.9.019.png|800px|мал. 019 Умова «Типи живлення. Жарт. Типи харчування»]]
 

Додавання умов «Типу харчування» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Анулювати запис можна натисканням на кнопку в довіднику умов «Типи харчування» або під час редагування запису; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
Попередньо встановлені в Системі типи живлення анулювати не можна. 

=== Тип харчування в готелях ===
Вкладка типу готелю призначена для визначення доступних типів живлення для вибраного готелю. 
Налаштування типів харчування в готелях виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Типи харчування в готелях»

[[Файл:24.6.10.020.png|800px|мал. 020 Умова «Типи харчування в готелях»]]
 

Щоб настроїти тип живлення в готелі, виконайте такі дії: 
# У довіднику умов «Типи харчування в готелях» виберіть готель, для якого потрібно налаштувати типи харчування та клацніть на знак редагування, відкриється вікно налаштування типів харчування готелю;
# У колонці «Доступно» відзначаємо прапорцями типи хачування, які будуть доступні для вибраного готелю;
# У колонці «За замовчуванням» відзначаємо прапором один із типів харчування вибраний у колонці «Доступно», який автоматично вибиратиметься для вибраного готелю, вибрати можна тільки один тип харчування за замовчуванням;
# Натискаємо кнопку Зберегти.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 

=== Комплексні умови ===
Комплексні умови призначені для створення інтегрованих умов, що об'єднують у собі однотипні умови з усього довідника умов. Надалі комплексні умови використовуються в довіднику прейскурантів, поряд зі звичайними умовами. 
Додавання, редагування та видалення комплексних умов виконується на вкладці «Продаж / Умови / Комплексні умови». 
[[Файл:24.6.11.021.png|800px|мал. 021 Умова «Комплексні умови»]]
 

На роботу з комплексними умовами накладаються правила: до складу комплексної умови можна додавати лише активні (не видалені умови) лише одного типу; комплексна умова не може включатись до складу іншої комплексної умови.Тип комплексної умови та умови, що входять до його складу, жорстко пов'язані та недоступні для зміни користувачем. 
Додавання комплексної умови виконується в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть найменування для умови.
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# Зі списку «Тип умови» виберіть значення, для якого створюється комплексна умова.
# В області «Умови» виберіть зі списку одне з можливих значень для цього типу умови та натисніть кнопку Додати. Умова буде додана до складу комплексної умови. При необхідності додайте інші умови до складу комплексної, якщо це передбачено типом комплексної умови. 
Щоб змінити запис про комплексну умову, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Параметри розрахунку вартості послуг ==
У цьому підрозділі описується перегляд та формування списку прейскурантів. 
У Системі використовуються поняття для розрахунку вартості послуг: «Прейскурант» і «Тарифи». Тарифи є списком цін на послуги сутностей та можуть мати прив'язку до календаря. Прейскурант - це напереед визначений список умов та тарифів на послуги (проживання, автоматичні та неавтоматичні), що закріплюється за карткою гостя, групи, компанії, заходи або цільового рахунку (тип прейскуранта). Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

=== Створення та редагування правил автонарахувань ===

Правила автонарахувань поєднують набір умов послуг, які мають нараховуватися за заданими правилами в автоматичному режимі. 
Правила автонарахувань можуть бути прив'язані до прейскуранту, у цьому випадку вони будуть автоматично застосовуватися до послуги, для якої обрано прейскурант. Також правила можуть додаватись безпосередньо до гостей, заходів. У цьому випадку правила застосовуються до об'єктів, до яких вони були додані. Якщо правило було видалено або зазначено як неактивне, воно не буде брати участь у розрахунку автонарахувань. 
Правило автонарахувань не може бути видалено, якщо воно використовується хоча б в одному прейскуранті, гості чи заході. 

Примітка. 
При додаванні/редагуванні правила автонарахування перевірки на унікальність умов не провадяться.

Додавання, редагування та видалення правил автонарахувань виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Правила автонарахувань». 
[[Файл:24.7.1.022.png|800px|мал. Редагування правил автонарахування]]
 
Додавання правила автонарахування здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
# У полі «Назва» вкажіть повне найменування правила.
# У полі «Скорочення» встановіть скорочену назву правила.
# Прапорець «Активний» встановлюється за замовчуванням. За потреби зніміть прапорець.
# Сформуйте список послуг, на які поширюватиметься це правило.
Щоб змінити правила автонарахування, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Щоб видалити послугу з правила, натисніть кнопку Видалити послугу (червоний хрест) навпроти відповідної послуги. Знак кнопки видалення зміниться на Відновити (зелена галочка); 

Примітка. 
При видаленні/зміні правила автонарахування Система перевіряє активних гостей, груп, заходи щодо використання даного правила автонарахування. Якщо такий об'єкт знайдено, на екрані з'являється повідомлення «Це правило автонарахування використовується в активних об'єктах системи. Продовжити збереження?». Щоб видалити правила / зберегти зміни , натисніть кнопку ОК , щоб скасувати дію , натисніть кнопку Скасувати.
 

Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
Послуги до прейскуранту можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування прейскуранта. Правила роботи з послугами описані у п. Робота з послугами автонарахувань. 

==== Робота з послугами автонарахувань ====
Щоб додати послугу, перейдіть до режиму редагування правила та виконайте такі дії: 
# У списку «Не вибрано» виберіть потрібну послугу.
# Натисніть кнопку Додати послугу. Після натискання на кнопку послуга з'явиться у списку.
# Натисніть кнопку (Редагувати) навпроти відповідної послуги, щоб задати умови створення нарахування. На екрані з'явиться область з назвою послуги, що редагується. 

[[Файл:24.7.1.1.023.png|800px|мал. 023 Ввод/редагування параметрів послуги в автонарахуванні]]
 

4. Основними характеристиками умов послуги є Темп автонарахування (подобово/одноразово) , час закінчення/початку її надання та кількість. Вкажіть потрібні значення. 
5. До правила автонарахувань можна додати додаткові умови застосування. Для цього натисніть кнопку Додати. З'явиться додатковий порожній рядок. Натисніть у цьому рядку кнопку (Редагувати). Відкриється вікно з набором додаткових факторів застосування послуги. 

[[Файл:24.7.1.1.024.png|800px|мал. 024 Вікно додаткових умов застосування послуги]]
 

Вибір додаткових факторів здійснюється з випадаючих списків, що підтримуються відповідними довідниками Системи (див. нижче), а також відповідними типами умов із довідника «Комплексні умови» (див. п. Комплексні умови ):
* «Сезон» - вибір із довідника умов «Сезони» (див. п. Сезони );
* «Час початку дії» - вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали) із записів з типом тимчасового інтервалу «Час заїзду»;
* «Час закінчення дії» — вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали) із записів з типом тимчасового інтервалу "Час виїзду»;
* «Спосіб поселення» - вибір із фіксованого списку («По місцях», «Весь номер»);
* «Час споживання» — вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали.) із записів з типом тимчасового інтервалу «Час споживання»;
* «Кількість» - вибір із довідника умов «Кількість послуг» (див. п. Кількість послуг);
* «Кількість місць» — вибір із довідника умов «Кількість місць» (див. п. Кількість місць) із записів з типом місць «Основні»;
* «Кількість дод. місць» — вибір із довідника умов «Кількість місць» (див. п. Кількість місць) із записів із типом місць «Додаткові»;
* «Тип номера» - вибір з фіксованого списку («Люкс», «Суперіор», «Стандарт», «Сімейний»);
* «Дні тижня» - вибір із довідника умов «Дні тижня» (див. п. Дні тижня);
* «Кількість дорослих» — вибір із довідника умов «Кількість людей» (див. п. Кількість людей) із записів із типом «Дорослих»;
* «Кількість дітей з оплатою» — вибір із довідника умов «Кількість людей» (див. п. Кількість людей) із записів із типом «Дітей з оплатою». Умова не відображається при введенні нового прейскуранта, якщо в налаштуванні знято прапорець з параметра «Облік оплати дітей» («Налаштування/Параметри системи», Готелі/Прийом/Розміщення гостей), див. Налаштування параметрів готелю, стор. При редагуванні раніше введеного прейскуранта з непустим значенням фактора поле відображається;
* «Тривалість» - вибір з довідника умов «Тривалість» (див. п. Триваліть);
* «Тип заходу» – вибір із довідника умов «Типи заходів» (див. п. Типи заходів).
* «Тип харчування» - вибір із довідника умов «Типи харчування»

Натисніть кнопку Зберегти. Заданий набір умов відобразиться в комірці «Умова» автонарахування. 

З метою спрощення введення умов застосування послуг передбачено функцію поширення умов однієї послуги на іншу / інші. Для копіювання умов виконайте такі дії:
1. У рядку з прототипом натисніть кнопку (Копіювати набір послуг). Відкриється вікно «Копіювання умов» із переліком послуг, введених у цьому правилі автонарахувань. 

[[Файл:24.7.1.1.025.png|800px|мал. 025 Вікно копіювання умов застосування послуг]]
 

2. Встановіть прапорці навпроти тих послуг, які потрібно скопіювати, та натисніть кнопку Зберегти. До зазначених послуг буде додано нові умови з умови-прототипу. 
3. Щоб видалити набір умов, натисніть кнопку (Видалити набір умов) навпроти відповідного набору в стовпці «Дія». 

==== Погодинні темпи для правил автонарахувань ====
Довідник «Погодинні темпи» використовується у створенні правила автонарахування, у списку «Темп автонарахувань». 
Додавання та редагування довідника погодинних темпів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Погодинні темпи» 

[[Файл:24.7.1.2.026.png|800px|мал. 026 Погодинні темпи]]
 

Щоб додати список погодинних темпів, виконайте такі дії:
# У полі «Назва умови» введіть назву погодинного темпу;
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву до трьох символів;
# Зі списку «Значення» встановіть пріоритет погодинного темпу щодо інших аналогічних правил. Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у правила зі значенням «0».
# Натисніть кнопку Додати та дані про погодинний темп зберігаються в таблиці ліворуч.
Щоб змінити погодинний темп, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Додаваня і редагування прейскурантів ===
Прейскурантом є список умов на послуги (проживання, автоматичні та неавтоматичні), що закріплюється за карткою гостя, групи, компанії, заходи або цільового рахунку (тип прейскуранта). Одним із типів прейскуранта є «Загальний», який може закріплюватись за будь-яким об'єктом. Тип прейскуранта визначає доступність його вибору під час роботи з тим чи іншим об'єктом. 
Додавання та редагування довідника прейскурантів здійснюється на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Прейскуранти». 

[[Файл:24.7.2.pricecurrant.png|800px|мал. Прейскурант]] 

У лівій частині вкладки наводиться список прейскурантів, створених у Системі. 
Прейскурант може бути успадкований з раніше доданого прейскуранта. Такий прейскурант вважається успадкованим - дочірнім (див. п. Наслідуваний прейскурант), а той, з якого він успадковувався - батьківським. 
Дочірній прейскурант копіює всі дані з батьківського прейскуранта, додатково змінюються ті пункти, які відрізнятимуть дочірній прейскурант від батьківського. 
Видалення батьківського прейскуранта за наявності дочірнього неможливе. 
Таблиця Довідник прейскурантів складається з наступних стовпців: 
* «Назва» – назва прейскуранта;
* «Характеристики» - інформаційний блок, який включає символьні позначення додаткових даних про прейскурант (наприклад «спеціальна пропозиція(%)», «незворотній (н)»);
* «Готель» – назва готелю, для якого діє прейскурант;
* «Дії» — можливість виконати такі дії:
** кнопка [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. button]] (Редагувати запис) - редагування прейскуранта;
** кнопка [[Файл:24.7.2.button2.png|31px|мал. кніпка]] (Наслідувати прейскурант) — створення нового прейскуранта на основі вибраного (див. п. Наслідуваний прейскурант);
** кнопка [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. кніпка]] (Видалити) – видалення прейскуранта. Після натискання цієї кнопки відкриється вікно з повідомленням: «Ви дійсно хочете видалити вибраний прейскурант?». Підтвердіть видалення прейскуранта натисканням кнопки OK . Запис про прейскурант буде видалено зі списку.
Щоб додати прейскурант, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву прейскуранту. 
2. У полі «Скорочення» введіть коротку назву прейскуранта (максимальна кількість символів — п'ять). 
3. Виберіть «Тип прейскуранта» зі списку . Тип прейскуранта є фільтром при виборі прейскурантів у різних картах: 
* карта гостя – значення «Загальний» та «Гість»;
* карта групи - значення «Загальний» та «Група»;
* карта заходу – значення «Загальний» та «Захід»;
* карта компанії – значення «Загальний» та «Компанія»;
* редактор заходів – значення «Загальний» та «Захід»;
* редактор цільових рахунків – значення «Загальний» та «Цільовий рахунок»;
* редактор особистих рахунків – значення «Загальний» та «Особистий рахунок»;
* редактор договорів у карті компанії - відповідно до редагованого положення договору.
4. У полі «Значення по порядку» вкажіть порядковий номер для відображення запису у списку прейскурантів, а також на карті гостя/групи/заходу. Чим більше номер, тим нижче запис у списку, що випадає: 0, 1, і т.д. Записи з однаковими номерами рядків розміщуються у списках за абеткою. 
5. У багаторядковому полі «Опис» введіть короткий опис прейскуранта. 

Примітка. 
У полі «Батьківський прейскурант» відображається назва прейскуранта, налаштування якого є шаблонними по відношенню до поточного прейскуранта. Це поле є інформаційним.
 

6. Встановіть прапорець «Дозволяти індивідуальні календарі», щоб дозволити встановлювати такі тарифи за потреби в картці бронюванню для кожного окремого особового рахунку 
[[Файл:24.7.2.indiv.png|800px|мал. 026.1 Індивідуальні календарі ]] 
7. Встановіть прапорець «Неактивний», щоб прейскурант не відображався у списках вибору, якщо робота з ним тимчасово припинена; 
8. Встановіть прапорець «Інтернет» для прейскуранта, який використовується при бронюванні номерів через інтернет. Прейскурант із встановленим прапором є також прейскурантом за замовчуванням, що підставляється у карти гостей, груп гостей та заходів, якщо не визначені спеціальні умови для застосування інших прейскурантів. Прапор встановлюється лише для одного прейскуранта у списку. Якщо прапор «Інтернет» вже встановлено для іншого прейскуранта, систе видасть повідомлення із запитом на зміну прейскуранта для інтернету. 
9. Встановіть прапор «Прейскурант стійки (П)» для бронювання номерів через стійку реєстрації. 
10. Встановіть прапор «Неповоротний» для інтернет-прейскурантів з тарифами, що мають нижчі ціни, але суворіші за умови бронювання, ануляції та зміни броні. 
11. Встановіть прапор «Спеціальна пропозиція» для інтернет-прейскурантів зі зниженими тарифами, які діють на період проведення будь-яких акцій. 
12. Встановіть прапор «Нарахування бонусів» для прейскуранта, за яким нараховуватимуться бонуси. 
13. У випадаючому списку «Округляти до» виберіть точність округлення або кратність валюти відповідно до мінімального номіналу купюри, що має ходіння. В останньому випадку округлення проводиться завжди у більшу сторону. 
14. Зі списку «Обмеження» виберіть обмеження для тарифу, якщо таке є. Список обмежень формується у вкладці «Обмеження для прейскурантів» (Продаж - Прейскуранти - Обмеження для прейскурантів) 
15. У блоці тарифи зі списку, що випадає, виберіть тариф, який діятиме для даного прейскуранта. Додавання та редагування списків тарифів проводиться на вкладці «Тарифи» (Продаж - Прейскуранти - Тарифи) 
16. У блоці Знижки/Надбавки [[Файл:24.7.2.zn.png|350px|мал. Знижка]] для додавання знижки або надбавки на певну послугу, клацніть на кнопку [[Файл:24.7.2.plus cr.png|25px|мал. button_plus]], після чого з'явиться рядок зі списком, з якого можна вибрати послугу та код тарифу, на який поширюватиметься знижка або надбавка у відсотках. Якщо ми хочемо поставити знижку, у полі «Знижка/Надбавка» ставимо число відповідне відсотку знижки (наприклад, якщо знижка на послугу в розмірі 10%, ставимо число «10») якщо потрібно поставити навпаки надбавку на вибрану послугу, тоді ставимо число зі значенням мінус (наприклад, якщо потрібно до вартості послуги додати 10%, то в полі «Знижка/Надбавка» ми ставимо «-10»). Видалення знижки або надбавки з прейскуранту здійснюється стандартним способом, за допомогою кнопки [[Файл:24.7.2.cross cr.png|25px|мал. button_cross]]. 
17. У блоці Правила автонарахування зі списку виберіть правило, що відповідає даному прейскуранту. За промовчанням правило не вибрано.
Послуги до прейскуранта можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування прейскуранта. 
Натисніть кнопку + Додати. Прейскурант буде додано до списку прейскурантів у лівій частині вкладки. 

Щоб редагувати прейскурант, виконайте такі дії: 
* Натисніть на кнопку [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. button]] навпроти прейскуранта в стовпці «Дії» у лівій частині вкладки.
* Змініть потрібні параметри в області «Редагування прейскуранта».
* Змініть необхідні параметри послуг.
* Для переводу прейскуранта у неактивні прейскуранти, встановіть прапорець «Неактивний».

Примітка. 
Неактивні прейскуранти недоступні для вибору у карті гостя, групи, компанії, події. Якщо в неактивні переведений прейскурант, вибраний раніше на карті, колір його фону на карті зміниться на червоний.
 
Натисніть кнопку Зберегти. 

Примітка. 
Автонарахування (послуги, що нараховуються за заданими правилами в автоматичному режимі), додаються до нарахування в картці гостя автоматично. Деякі послуги можуть надаватись безкоштовно або бути включені у вартість проживання. У цьому випадку їхня вартість дорівнює «0». Додавання таких послуг до нарахування в картці гостя залежить від стану опції «Дозволити автонарахування з ціною 0» (вкладка Налаштування - Параметри системи - Налаштування - Різне)
 

Щоб додати правила автонарахувань, виконайте такі дії: 
1. У правій частині форми в області «Правила автонарахування» в режимі створення нового прейскуранта або в режимі редагування існуючого прейскуранта виберіть у списку, що випадає, правило автонарахувань. 
[[Файл:24.7.2.auto.png|450px|мал. Автонарахування]] 
2. Натисніть кнопку Додати . Вибране правило буде додано до списку. 
3. Аналогічно додайте всі необхідні правила автонарахувань і натисніть кнопку Зберегти. 

Для видалення правила автонарахувань увійдіть у режим редагування прейскуранта та виконайте дії: 
1. Виберіть потрібне для видалення правило автонарахувань та натисніть кнопку [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. кніпка]]. Правило буде видалено з прейскуранту. 
2. Натисніть кнопку Зберегти. 

==== Додавання динамічних планів ====
Додавання, редагування та видалення списку динамічних планів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Динамічні плани» 
[[Файл:27.4.3.dyn.png|800px|мал. Динамічний план]] 
Щоб додати динамічний план, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву динамічного плану; 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву динамічного плану до 3 символів; 
3. З випадаючого списку «Прейскурант» - виберіть прейскурант, для якого створюється динамічний план; 
4. Встановіть прапорець «Активний», якщо динамічний план активний для використання, або залиште поле порожнім і застосування динамічного плану буде недоступне до моменту його активації; 
5. У блоці «Умови» натисніть кнопку з'являться поля для заповнення: 
* «Горизонт бронювання» - з/по - вносимо допустиму кількість днів від поточної дати до дати бронювання за динамічним планом; 
* «Завантаження, %» - з/по вносимо допустимий відсоток завантаження для динамічного плану; 
* «Тарифний план» - зі списку вибираємо тариф, який застосовується в створюваному динамічному плані; 
* «Пріоритет» - Встановіть пріоритет виконання поточного плану щодо інших аналогічних планів на той же період. Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у плану зі значенням «0». 
6. Натисніть кнопку Зберегти і створений план з'явиться у списку планів праворуч. 
Над таблицею «Список динамічних планів» знаходяться два фільтри: «Показувати неактивні» і список «Прейскурант», що випадає. За замовчуванням у таблиці відображаються всі активні динамічні плани для всіх прейскурантів. 
Щоб змінити динамічний план, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Календар спеціальних тарифів 2.0 - призначення спеціальних тарифів на певний календарний день (перевизначення прейскуранту) ====
Будь-який активний спеціальний тариф можна призначити на будь-яку кількість дат календаря. Для цього: 
1. Відкрийте вкладку «Продажі / Прейскуранти / Календар спеціальних тарифів 2.0». 
 
[[Файл:24.7.4.special.png|800px|мал. Спеціальні тарифи]] 

Примітка. 
1. Поточна дата календаря відображається на зеленому фоні [[Файл:24.7.3.gr.date.png|44px|мал. Спеціальні тарифи]]. 
2. У полі дати зеленим шрифтом відображаються скорочені назви призначених спеціальних тарифів. 
3. При наведенні покажчика миші на комірку з датою з'являється спливаюче вікно з переліком скорочених назв призначених спеціальних тарифів та списком послуг цих тарифів, що підпорядковуються правилам: 
– послуга має бути введена у обраному прейскуранті; 
– якщо прейскурант успадкований із батьківського, послуга у ньому має бути перевизначена. 
 

У списку «Прейскурант» виберіть назву прейскуранта, для якого необхідно перевизначити вартість послуги проживання (призначити спеціальний тариф). 

Примітка. 
У списку доступні лише активні прейскуранти вибраного готелю.
 

Лівою кнопкою миші виберіть дату. На екрані з'явиться вікно вибору спеціальних тарифів. 
[[Файл:24.7.4.spec21.png|800px|мал. Спеціальні тарифи]] 

Примітка. 
У разі потреби вибору не однієї дати, а діапазону дат — натисніть ліву кнопку миші на першому чи останньому елементі діапазону та протягніть до останнього чи першого елемента відповідно. Дати, раніше поточної, у вибраний діапазон не будуть включені.
 

Для вибору спеціального тарифу виділіть курсором у списку «Спеціальні тарифи» і натисніть на кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.right.png|25px|мал. right arrow]]. Тариф буде перенесено до правого списку. Для перенесення всіх спеціальних тарифів до правого списку натисніть на кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.2right.png|25px|мал. double right arrow]]. У правому вікні «Пріоритет» можна розмістити записи в порядку, в якому вони мають відображатися в полі дати в календарі. Для переміщення запису виділіть його курсором і натисніть одну з кнопок праворуч від списку: [[Файл:24.7.4.spec.butt.up.png|25px|мал. up arrow]] — перемістити вгору (підвищити пріоритет), [[Файл:24.7.4.spec.butt.down.png|25px|мал. down arrow]] — перемістити вниз (зменшити пріоритет). Видалення призначених спеціальних тарифів здійснюється за допомогою кнопок: [[Файл:24.7.4.spec.butt.left.png|25px|мал. left arrow]] видалити один виділений запис, [[Файл:24.7.4.spec.butt.2left.png|25px|мал. double left arrow arrow]] видалити всі записи. Для збереження призначених спеціальних тарифів натисніть кнопку Застосувати. Щоб скасувати зміни у призначеннях спеціальних тарифів, натисніть кнопку Скасувати. 

Натисніть кнопку Зберегти. У полях дат відобразяться скорочені назви призначених тарифів. 
[[Файл:24.7.4.spec.color.png|800px|мал. Спеціальні тарифи 3]] 

Для того, щоб перепризначити або видалити спеціальний тариф, виберіть дату клацанням лівої кнопки миші або діапазон дат, як описано вище. На екрані з'явиться вікно роботи зі спеціальними тарифами. Зробіть потрібні дії, за аналогією з призначенням спеціальних тарифів збережіть зміни, натиснувши кнопку Зберегти. 
Примітка. 
Перерахунок динамічних тарифів відбувається раз на 2 години
 

==== Коди тарифів ====
Додавання, редагування та видалення кодів тарифів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Коди тарифів» 
[[Файл:24.7.6.tar.code.png|800px|мал. Код тарифу]]

Додавання коду тарифу здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва умови» вкажіть повне найменування умови тарифу. 
2. У полі «Скорочення» задайте скорочену назву умови тарифу. 
Для редагування умови тарифу перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Для видалення умови тарифу натисніть кнопку [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. terminate]] (Видалити умову) навпроти відповідної умови у довіднику кодів тарифів умови або при редагуванні запису натиснувши кнопку Видалити. 

==== Обмеження для прейскурантів ====
Додавання, редагування та видалення обмежень для прейскурантів здійснюється на вкладці 
«Продаж – Прейскуранти – Обмеження для прейскурантів». 

[[Файл:24.7.7.price.limit.png|800px|мал. Обмеження прейскурантів]]

Додавання обмежень для прейскурантів здійснюється в режимі створення або редагування запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву обмеження; 
2. У полі «Скорочення» введіть коротку назву обмеження; 
3. У боці «Дозволи за ролями» зі списку виберіть роль у системі, для якої буде доступний вибір прейскуранта зі створеним обмеженням 
4. Натисніть кнопку Додати; 
5. У таблиці, що відкрилася, позначте прапорами ті канали зв'язку, які будуть використані для відправки одноразового пароля гостю; 
6. Натисніть кнопку Зберегти. 
Щоб змінити обмеження для прейскуранта, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Додавання та редагування тарифів ====
Додавання та редагування довідника тарифів здійснюється на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Тарифи» 
[[Файл:24.7.8.tariff.png|800px|мал. Тарифи]]
 

У таблиці довідника тарифів подано такі дані: 
- «Назва» – назва тарифу; 
- «Дата початку» - під час створення тарифу виставляється автоматично поточна дата та час 00:00, можна змінювати відповідно до вимог; 
- «Дата закінчення» – вибираємо дату та час закінчення тарифу, якщо час не вибрати, автоматично виставляється час 23:59. Якщо тариф діє постійно, натискаємо на кнопку [[Файл:24.7.8.infin.png|25px|мал. infinity]]. У цьому випадку поле «Дата закінчення» залишається порожнім; 
- «Готель» – назва готелю, для якого діє тариф; 
- «Дії» - містить 3 кнопки: [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]] - редагувати запис, [[Файл:24.7.2.button2.png|31px|мал. inherit]] - копіювати, [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. terminate]] - видалити. 

Додавання умов тарифу здійснюється в режимі створення або редагування запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» – вводимо назву тарифу. 
2. У полі «Скорочення» – вводимо скорочену назву до п'яти символів. 
3. У полі «Дата початку» – вибираємо з календаря дату відповідну початку дії тарифу, час за замовчуванням виставляється 00:00, його можна скоригувати вручну. 
4. У полі «Дата закінчення» - вибираємо з календаря дату закінчення тарифу, час автоматично виставляється 23:59, якщо є необхідність, вносимо виправлення вручну. Якщо постійний тариф натискаємо на кнопку [[Файл:24.7.8.infin.png|25px|мал. infinity]] і поле «Дата закінчення» залишається порожнім. 
5. У полі «Опис» - за потреби вносимо додаткову інформацію про тариф. 
6. У випадаючому списку «Округляти до» виберіть точність округлення або кратність валюти відповідно до мінімального номіналу купюри, що має ходіння. В останньому випадку округлення проводиться завжди у більшу сторону. 
7. У списку «Не выбрано» вибираємо послугу, яка буде актуальна для даного тарифу. 
8. Натискаємо на кнопку Додати та у нас з'являється блок із доданими послугами, який ділиться за групами послуг. 
[[Файл:24.7.8.tariff.in.png|800px|мал. Тарифи 2]]
 

9. У правій частині рядка з послугою (див. рис. ) натискаємо на значок редагування [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]], після чого у нас відкривається розгорнутий блок, де у списку «Валюта» вибираємо потрібну нам валюту (за замовчуванням, це буде валюта обліку) і задаємо вартість даної послуги в нашому тарифі. 
10. Послуги до тарифу можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування тарифу. Правила роботи з послугами описані у п. Робота з послугами прейскуранта 
11. Натисніть кнопку Зберегти. Тариф буде додано до списку тарифів у лівій частині вкладки. 
12. Щоб редагувати тариф, виконайте такі дії: 
13. Натисніть кнопку (Редагувати) навпроти тарифу в стовпці «Дії» у лівій частині вкладки. 
14. Змініть потрібні параметри в області «Редагування тарифу». 
15. Змініть необхідні установки. 
16. Натисніть кнопку Зберегти. З'явиться інформаційне повідомлення «Тариф успішно оновлено» 

=== Управління бронюванням ===

У цьому підрозділі описуються правила, за якими в Системі встановлюються загальні обмеження (квоти) на бронювання та квоти компаніям-партнерам, правила заміни категорій номерів у випадках перебронювань, а також управління довідниками джерел бронювання, типів бронювання та налаштування попереджень про заборгованість гостей. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані в документі «HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

==== Квоти бронювання ====
Довідник квот бронювання призначений для настроювання правил обмежень бронювання компаніям-партнерам та співробітникам Системи. Квоти може бути як безстроковими, і встановленими на конкретний період. Кількість доступних для бронювання номерів за квотою розраховується як встановлене для квоти обмеження за відповідним критерієм мінус кількість зайнятих номерів за тим самим критерієм.

Приклад. 
За параметром «Проданих номерів за категорією» для конкретної компанії встановлено квоту 10 номерів. На час бронювання вже продано 8 номерів. Отже, дана компанія може забронювати лише 10 – 8 = 2 номери. 
Встановлення квот виконується на вкладці «Квоти бронювання» модуля «Продажі» (вкладка доступна після переходу «Продаж - Інше - Квоти бронювання»
 
[[Файл:24.8.quota.1000.png|800px|мал. Квоти бронювання]] 

У списковій частині довідника відображаються встановлені правила квотування. 
Прапорець «За замовчуванням» означає, що правило обмеження діє на всі види бронювання, а не тільки для компаній-партнерів. 
Обмеження, що накладаються на правила квот бронювання: 
- для однієї компанії може бути лише одна квота; 
- у списку може бути лише одна квота за замовчуванням; 
- у правилах однієї квоти не може бути кілька умов, що перетинаються за датами, для однієї категорії кімнати; 
- для одного правила може бути налаштовано кілька обмежень (за відсотком завантаження, за кількістю проданих номерів категорії тощо); при цьому для спрацьовування правила (установки заборони бронювання) достатньо виконання хоча б одного з обмежень. 
Додавання квоти здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі Назва введіть назву квоти довжиною до 50 символів. 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву квоти довжиною до 3 символів. 
3. Встановіть прапорець «За замовчуванням», якщо це правило стосується бронювання безпосередньо з Системи, а не онлайн-бронювання та бронювання з корпоративного модуля. У довіднику не може бути більше однієї квоти із прапорцем «За замовчуванням». 
4. В області «Компанії» додайте компанії, на які поширюється правило квотування, що додається. Щоб додати, виберіть запис зі списку «Компанії». Помилково введені записи видаляються за кнопкою (Видалити). 
5. Введіть умови застосування обмеження в області «Правила квоти бронювання». Для цього в рядку над заголовком таблиці вкажіть параметри: 
* - дата початку. Встановлюється обов'язково. За замовчуванням дорівнює поточній даті; 
* - дата закінчення. Встановлюється обов'язково. За замовчуванням також дорівнює поточній даті; 
* - Готель. Вибирається зі списку. Правило можна встановити як конкретного готелю, так всіх готелів; 
* - категорія номеру. Вибирається зі списку. Правило можна встановити як конкретної категорії номерів конкретного готелю, так всіх категорій номерів; 
* - відсоток завантаження за категорією - граничне значення фактичного завантаження обраної категорії номера, при настанні якої починає діяти правило заборони; 
* - проданих номерів за категорією – кількість зайнятих номерів обраної категорії, при перевищенні якої починає діяти правило заборони; 
* - відсоток завантаження за квотою - граничне значення фактичного завантаження за цим правилом квотування (співвідношення кількості заброньованих за цією квотою номерів, до кількості номерів обраної у правилі категорії), при настанні якого спрацьовує правило заборони; 
* - проданих номерів за квотою – кількість значення зайнятих за цією квотою номерів, при перевищенні якого починає діяти правило заборони; 
Після введення параметрів натисніть кнопку Додати. Перш ніж умова квотування буде додано до правила, Система проведе перевірку на відсутність умов, що перетинаються за датами, для однієї категорії кімнати. У разі позитивного результату нову умову буде додано. 
Аналогічно додайте в квоту бронювання, при необхідності, інші умови. Після додавання всіх умов натисніть кнопку Додати для збереження квоти бронювання. 
Щоб змінити квоту бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
''Примітка:'' 

Логіка роботи квот в ОТА:
# Шукаємо невидалені квоти.
# Якщо корпорант (в редакторі ОТА-каналу вказана компанія) – шукаємо квоти компанії, інакше (індивідуал) шукаємо квоти за замовчуванням.
# Отримуємо правила квот за вказаною категорією номерів (ті категорії готелю, які прив'язані до ОТА-каналу).

==== Перебронювання із заміною категорії номера ====

У Системі реалізовано механізм перебронювань готельних номерів, що унеможливлює ризики гостей. Суть його полягає в тому, що якщо готель не може виконати зобов'язання щодо бронювання/заселення гостя до номеру заброньованої цільової категорії, гостю попередньо бронюється номер вищої категорії за ціною заброньованого (при цьому в карті гостя відображається назва категорії оплати). Аналогічно, при бронюванні/заселенні групи: якщо для частини гостей не достатньо номерів цільової категорії, будуть запропоновані номери вищої категорії. 
Перевірка на можливість заміни категорії проводиться з урахуванням виконаних раніше бронювань із заміною категорії. На сторінках зі списком гостей («Проживання», «Бронювання», «Поселення», «Виселення») та у шахівниці на області із записом гостя додані значок та підказка про категорію оплати та правило заміни категорії, що відкривається при наведенні покажчика миші на значок . У підказці відображається номер правила з довідника, якщо заміна категорії здійснена автоматично, або текст «Вручну», якщо категорію номера змінено в картці гостя вручну. 
Правила перебронювань встановлюються на вкладці «Переброні із заміною категорій» модуля «Продаж» (вкладка доступна після переходу «Продажі - Різне - Переброні із заміною категорій»). 

[[Файл:24.8.rebook.png|800px|мал. Перебронювання]] 

У списковій частині довідника відображаються встановлен і правила перебронювання: 
* «Готель» – назва готелю, для якого встановлено правило; 
* «Категорія номера» - категорія номера, що замінюється; 
* «Категорія номера на заміну» - категорія номера, що пропонується на заміну у разі перебронювання; 
* максимальна кількість номерів на заміну; 
* Період дії правила. 
Додавання правила здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# З списку «Категорія номера» виберіть категорію цільового номера, для якого встановлюється правило. 
# Зі списку «Категорія номера на заміну» виберіть категорію номера, для заселення гостя при спрацюванні правила. 
# У полі «Граничне завантаження» введіть значення розрахункового завантаження номерів цільової категорії, при перевищенні якої спрацьовує правило перебронювання. 
# У полі «Кількість номерів на заміну» введіть максимальну кількість номерів, які можна використовувати із категорії заміни. 
# У полі «Пріоритет» встановіть пріоритет виконання поточного правила стосовно інших аналогічних правил (на ту саму цільову категорію і той самий період). Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у правила зі значенням «0». 
# Встановіть прапорець «Пріоритет заміни категорії». Опція визначає алгоритм автоматичного визначення категорії номера при спрацьовуванні правила: 
* якщо прапорець встановлений, то пропонуватиметься номер із категорії на заміну; 
* якщо прапорець знято, то номер із цільової категорії, але номери на заміну також відображатимуться у списку із виділенням жовтим фоном. 
Щоб зберегти правила, натисніть кнопку Додати. 
Щоб змінити правила, перейдіть до реёжиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення правила виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Джерела бронювання ====

Довідник «Джерела бронювання» призначений для додавання та коригування інформації про джерела бронювання. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем бронювання (список «Джерело»). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Джерела бронювання». На екрані з'явиться вкладка «Джерела бронювання» 

[[Файл:24.8.3.sources.png|800px|мал. Джерела бронювання]] 

Додавання інформації про джерело бронювання здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, введіть назву джерела в полі «Назва». 
Щоб змінити назву джерела бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть назву. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Типи бронювання ====

Довідник «Типи бронювання» призначений для додавання та коригування інформації про можливі типи бронювання. Дані цього довідника використовуються при роботі з картами гостя / груп гостей / заходів. 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Типи бронювання». На екрані з'явиться вкладка «Типи бронювання». 

[[Файл:24.8.4.book.types.png|1000px|мал. Типи бронювання]] 

Частина типів бронювання є системними. Системні типи відрізняються тим, що крім назви їм надано буквений код. У системних типах бронювання можливе лише коригування назви. Зміна коду та видалення запису неможлива. 
Примітка. 
У системні типи бронювання автоматично переведені всі типи, що використовуються до версії 5.09.085.
 
Додавання типу бронювання здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, введіть назву «Тип» у полі. Поле "Код" для введення недоступне. 
Щоб змінити назву типу бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть назву в полі «Тип». 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Заборгованість гостей ====

Довідник «Заборгованість гостей» призначений для створення правил інформування користувачів системи про наявність у гостей заборгованості, що виникла під час попередніх проживаннь (заборгованість може виникнути у разі виставлення рахунку на нарахування не самому гостю, а, наприклад, групі, компанії, іншому гостю). Перевірка боргу проводиться за паспортними даними броньованого / заселеного гостя: знаходяться всі записи з його паспортними даними, далі за паспортними даними визначаються всі гості, які раніше проживали в готелі, для яких існують відкриті рахунки, виставлені платникам, зазначеним прапорцями у правилі оповіщення. 
Перевірка гостей та попередження користувачів проводиться на етапах бронювання та поселення гостя. Якщо гість є боржником, на екрані з'явиться вікно повідомлення «Гість має борги за попередні проживання», а в карті гостя навпроти поля «ПІБ» і в списках гостей з'явиться значок (ГРОШИКИ) 

Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Заборгованість гостей». На екрані з'явиться вкладка «Створення попереджень про заборгованість гостей» 

[[Файл:24.8.5.g.debts.png|800px|мал. Типи бронювання]] 

Для кожного готелю в режимі редагування встановіть список типів платників, що будуть перевірятися на наявність неоплачених рахунків гостей при бронюванні/поселенні гостей. Платниками можуть виступати: 
1. Гість; 
2. Група; 
3. Захід; 
4. Цільовий рахунок; 
5. Компанії: 
* агент; 
* корпорант; 
* агент/корпорант. 
За замовчуванням зазначено цільовий рахунок. 
Якщо в момент бронювання/поселення гостя після введення його паспортних даних виявлятимуться неоплачені рахунки на послуги, що були спожиті ним під час попередніх проживань, на екрані з'явиться вікно повідомлення «Гість має борги за попередні проживання». 

==== Сегменти компаній ====
Довідник «Сегменти компанії» призначений для додавання та коригування інформації про компанії. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем карта компанії (список «Сегменти компаній», що випадає). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше Сегменти компанії». На екрані з'явиться вкладка «Сегменти компанії». 

[[Файл:24.8.6.sgm.png|800px|мал. Сегменти компаній]] 

Додавання інформації про сегмент компанії здійснюється у режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у поле «Назва» назву сегмента компанії; 
2. Введіть у поле «Скорочення» скорочену назву сегмента компанії; 
3. З випадаючого списку «Галузь» виберіть галузь, до якої належить компанія; 
4. Натисніть кнопку Додати. 
Інформація про сегмент компанії збережеться та відобразиться у списку сегментів компанії у таблиці зліва. 
Щоб змінити дані про сегмент компанії, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Галузі компаній ====
Довідник «Галузі компанії» призначений для додавання та коригування інформації про компанії. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем Сегментів компанії (список «Галузь компанії», що випадає). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Галузі компанії». На екрані з'явиться вкладка «Галузі компанії» 

[[Файл:24.8.7.industry.png|1000px|мал. Галузі компаній]] 

Додавання інформації про галузь компанії здійснюється у режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у поле «Назва» галузі компанії; 
2. Введіть у поле «Скорочення» скорочену назву галузі компанії; 
3. Натисніть кнопку Додати.
Інформація про галузь компанії збережеться та відобразиться у списку галузей компаній у таблиці зліва. 
Щоб змінити дані про галузь компанії, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Повідомлення для гостей ====
Вкладка «Повідомлення для гостей» призначена для додавання та коригування шаблону повідомлень. Дані цього довідника використовуються для комунікації з гостем. 
Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Продаж - Інше - Повідомлення для гостей». На екрані з'явиться вкладка «Повідомлення для гостей» 

[[Файл:24.8.8.gst.msg.png|800px|мал. Повідомлення для гостей]] 

Додавання установок для повідомлень здійснюється в режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у полі «Назва» - назву шаблону повідомлення; 
2. З випадаючого списку «Тип події» виберіть потрібний варіант; 
3. У списку «Кольоровий статус» виберіть статус повідомлення: «Попередження», «Помилка», «Інформація». 
4. У полі «Повідомлення» введіть текст повідомлення, яке надсилатиметься гостю. 
Інформація про повідомлення збережеться і з'явиться у списку шаблонів у таблиці зліва. 
Щоб змінити шаблон повідомлення, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Обмеження продажу ===
Підмодуль «Обмеження продажів» призначений для встановлення обмежень на бронювання з різних джерел 

==== Формування списку обмежень продажів ====
Щоб відкрити вкладку «Обмеження продажу», виконайте перехід «Продаж > Обмеження продажу > Обмеження продажу». 

[[Файл:24.9.png|800px|мал. Обмеження продажу]] 

Додавання нового обмеження продаж здійснюється в режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Зі списку «Тип обмежень» виберіть: «Заборона продажу», «Заборона заїзду», «Мінімальний період проживання», «Мінімальна передоплата» та «Ранне бронювання»; 
2. Введіть у полі «Назва» обмеження продажу; 
3. У полі «Скорочення" введіть скорочену назву обмеження продажів; 
4. «Дата початку» та «Дата закінчення» за допомогою календаря встановіть загальний період дії обмежень; 
5. Заповніть поле «Кількість днів» - відображається лише за умови вибору типу обмеження «Мінімальний період», «Мінімальна передоплата» та «Рання бронювання»; 
6. Список «Обов'язковість оплати», що випадає, з'являється тільки для типу обмеження «Мінімальна передоплата»; 
7. Поставте прапорець у поле «Активно»; 
8. Зі списку «Канал продажів» виберіть« зі списку потрібне значення: Servio HMS, Корпоративний модуль, Модуль бронювання або ОТА канали; 
9. У блоці «Компанії» зі списку, що випадає, за допомогою кнопки [[Файл:24.9.blue.down.png|25px|мал. blue down arrow]] виберіть компанії для яких діють обмеження, і натисніть кнопку [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]]. Якщо вибрати компанію, але не натиснути [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]], компанія в обмеження додана не буде; 
10. У блоці «Періоди дії обмежень» задайте періоди дії обмеження за допомогою календаря, періоди обмеження продажів не можуть виходити за строки обмеження, які задавалися для загального періоду дії обмежень; 
11. У блоці «Готелі» позначте прапорцем готель для якого діє обмеження та зі списку виберіть категорію номера, для якого діє обмеження; 
12. Натисніть кнопку Додати. 
Створене обмеження з'явиться у таблиці списку обмежень зліва. Над таблицею доступна фільтрація пошуку за такими критеріями: 
● тип обмеження; 
● канал продажу; 
● готель; 
● компанія; 
● показувати минулі; 
● показувати неактивні. 
Щоб змінити запис про обмеження продажу, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Формування звіту щодо закритих періодів продажу ====
Для формування звіту із закритих періодів перейдіть на вкладку «Продаж - Обмеження продажe - Закриті періоди».

[[Файл:24.9.2.closed.sales.png|800px|мал. Закриті періоди]] 

У блоці «Вибраний період» з календаря виберіть дату початку та дату закінчення, виберіть формат та шаблон звіту та натисніть кнопку Сформувати звіт. Звіт можна роздрукувати, відкрити у папці або зберегти у потрібному форматі. Формат збереження доступний у списку кнопки Зберегти [[Файл:24.9.2.purple.save.png|116px|мал. save]].

==== Календар обмеження продажів ====

Будь-яке активне обмеження продаж можна призначити на будь-яку кількість дат календаря в межах терміну дії обмеження. Для цього: 
1. Відкрийте вкладку «Продаж - Обмеження продажу - Календар». 

[[Файл:24.9.3.forb.calendar.png|800px|мал. Заборона продажу]] 

Примітки. 
- Поточна дата календаря виділена зеленим фоном. 
- У полі дати дрібним шрифтом відображаються скорочені назви призначених обмежень. 
- При наведенні покажчика миші на комірку з'являється спливаюче вікно з переліком скорочених назв призначених обмежень, терміну дії, джерела продажу та найменування готелю 

[[Файл:24.9.3.forb.calendar.2.png|800px|мал. Заборона продажу]] 

2. З випадаючого списку «Тип обмеження» виберіть обмеження, яке потрібно призначити; 
3. Зі списків «Канал продажів», «Готель» та «Компанія» виберіть відповідні значення або залиште ці поля порожніми; 
4. За потреби позначте прапорцем поле «Показувати неактивні»; 
5. Лівою кнопкою миші виберіть дату. На екрані з'явиться вікно вибору спеціальних тарифів. 
6. Для вибору обмеження продажів виділіть його курсором у списку «Доступні обмеження продажу» та натисніть кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.right.png|25px|мал. right arrow]]. Обмеження буде перенесено до правого списку «Призначені обмеження продажу». Щоб перенести всі обмеження до правого списку, натисніть кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.2right.png|25px|мал. double right arrow]]. Видалення призначених спеціальних тарифів здійснюється за допомогою кнопок: [[Файл:24.7.4.spec.butt.left.png|25px|мал. left arrow]] - видалити один виділений запис, [[Файл:24.7.4.spec.butt.2left.png|25px|мал. double left arrow arrow]] - видалити всі записи. Для збереження призначених спеціальних тарифів натисніть кнопку Застосувати. Щоб скасувати зміни у призначеннях спеціальних тарифів, натисніть кнопку Скасувати. 

==== Обов'язковість оплати ====
Вкладка «Обов'язковість оплати» призначена для налаштування «Мінімальної оплати», використовується у списку «Обов'язковість оплати» при створенні нового обмеження для продажу і знаходиться на вкладці «Продаж - Обмеження продажу - Обов'язковість оплати» 

[[Файл:24.9.4. minpay.png|800px|мал. Обов'язковість оплати]] 

Додавання нової умови обов'язковості оплати здійснюється у режимі створення запису. Для цього необхідно: 
1. Ввести у полі «Назва» обов'язковість оплати; 
2. Ввести у поле «Скорочення» скорочену назву обов'язковості оплати; 
3. У блоці «Параметри обов'язковість оплати MinPay» встановити: 
- «Час до заїзду» - час бронювання до дати заїзду виставляється у форматі кількості днів, годин та хвилин; 
- «Час для проведення оплати» - залежно від умови «Час до заїзду» виставляється у форматі кількості днів, годин та хвилин (скільки часу модуль бронювання чекає на оплату, перед ануляцією броні); 
- Натисніть кнопку [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]] , щоб додати параметр. Можна додати кілька параметрів з різними умовами. 
4. Натисніть кнопку Зберегти і створена умова додасться до списку таблиці «Обов'язковість оплати MinPay» зліва.
Щоб змінити запис «Обов'язковість оплати», перейдіть до режиму редагування запису та змініть потрібні значення.
Видалення запису «Обов'язковість оплати» виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Готельний інвентар ===
Підмодуль «Готельний інвентар» використовується при бронюванні через Шахматку 2.0, корпоративний модуль, кабінет броніста тощо в карті гостя/заходу впливає на алгоритм видачі номерів. 

==== Додавання готельного інвентарю ====
Додавання готельного інвентарю виконується на вкладці «Продаж - Готельний інвентар - Готельний інвентар». 

[[Файл:24.10.1.png|800px|мал. Готельний інвентар]] 

Для додавання готельного інвентарю виконайте такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» готельного інвентарю. 
2. З випадаючого списку «Тип інвентарю» виберіть потрібне значення. 
3. У блоці «Періоди експлуатації інвентарю» за допомогою вбудованого календаря виберіть дату початку експлуатації інвентарю, вона не повинна бути меншою за поточну дату; дату закінчення за необхідності; і кількість інвентаря, що додається. Натисніть на кнопку [[Файл:24.10.green.bird.png|25px|мал. green bird]]. 
4. Після натискання на кнопку Додати інвентар з'явиться у довіднику «Готельний інвентар». 
Щоб змінити запис про готельний інвентар, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Додавання типів інвентарю ====
Додавання типів готельного інвентарю виконується на вкладці «Продаж – Готельний інвентар – Типи інвентарю». 

[[Файл:24.10.2.inv.types.png|800px|мал. Типи інвентаря]] 

Щоб додати тип інвентарю, виконайте такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» типу інвентарю; 
2. У полі «Скорочення» – скорочена назва. 
Після натискання на кнопку додати, «Тип інвентарю» з'явиться у довіднику ліворуч. 

УВАГА!. 
Для системного типу інвентарю кнопка анулювання не активна.
 

Щоб змінити запис про тип інвентарю, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Анулювання запису виконується будь-яким стандартним способом; під час анулювання з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Знижки для оплати ===
Застосування знижки спрацьовує для формування рахунку відповідно до налаштувань знижки при оплаті. Додавання знижки виконується на вкладці «Продажі - Знижки» 

[[Файл:24.11.disc.png|800px|мал. Знижки]] 

Для коректного формування списку знижок при оплаті через модуль бронювання або ручне застосування необхідно виконати такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» знижки; 
2. Введіть у поле «Скорочення» – скорочену назву знижки; 
3. Виберіть дати дії створюваної знижки за допомогою календаря «Дата з/по:»; 
4. Поставте прапорець «Активна»; 
5. У полі «Величина знижки, %» введіть число, що відповідає відсотку знижки; 
6. У полі «Днів до заїзду» - виберіть діапазон від/до, кількість днів від бронювання до заїзду; 
7. У полі «Тривалість проживання» задайте діапазон від/до, кількість ночей проживання; 
8. Зі списку «Прейскуранти» виберіть прейскуранти, на які поширюватиметься знижка; 
9. Зі списку «Класи послуг» виберіть класи послуг, на які поширюватиметься знижка; 
10. Зі списку «Підкласи послуг, виключення» виберіть підкласи, на які знижка поширюватися не буде; 
11. З випадаючого списку «Область застосування» виберіть при якому бронюванні буде доступна знижка: «Модуль бронювання» або «Ручне застосування»; 
12. У полі «Гранична сума» задаємо максимальне значення суми, на яку поширюється знижка; 
13. Ставимо прапорець «Дозволяти ручне зменшення знижки», якщо у прейскуранті, що створюється, передбачено можливе зменшення знижки; 
14. У полі «Порядок сортування» задаємо порядкове значення знижки. При створенні рахунку, що відповідає умовам знижок, буде застосовано знижку з мінімальним значенням порядку. 
15. Натискаємо на кнопку Зберегти та створена знижка буде відображена у таблиці «Довідник знижок при оплаті» зліва.
Над таблицею знижок можна поставити прапорець у полі «Показувати неактивні» для відображення неактивних на даний момент знижок. 
Щоб змінити запис про знижку під час оплати, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Комісійна винагорода ===
Комісійна винагорода виплачується компанії-партнеру за надання послуг з продажу номерного фонду або за проведення заходу. Розмір комісійної винагороди визначається планом комісії, а виплата виконується виходячи з комісійного рахунку. 
Для коректного формування комісійних рахунків мають бути введені початкові дані та виконані такі умови: 
1. У довідник «Плани комісій» («Продаж - Прейскуранти - Плани комісій», докладніше див. п. Комісійна винагорода) введено список планів комісій, що визначає послуги, за які передбачені винагороди та формули розрахунку винагород. 
2. У договорі з компанією-партнером у списку положень договору («Бухгалтерія - Карта компанії - Договори», див. п. Список положень договору) коректно задані прейскуранти для гостей, груп гостей та заходів, у яких для кожного договору відображено прейскурант та відповідний йому план комісії. 
3. У картці гостя / групи гостей / заходу в якості компанії-оператора обрано компанію-партнера, з якою є договір, а як умова договору — умова, що містить план комісії. 
За виконання перерахованих умов комісійний рахунок формується автоматично після виселення гостя. У ньому платником є компанія-партнер. Якщо комісійний рахунок формується вручну, у ньому платником також має бути обрана компанія-партнер.
Переглянути сформований рахунок можна в області «Неоплачені комісійні рахунки» на вкладці «Нарахування» картки гостя/групи/заходу компанії-партнера. 

Примітки. 
1. На карті гостя / групи / заходу можна лише переглянути сформований комісійний рахунок, його не можна сплатити та закрити. 
2. Оплата та закриття комісійного рахунку здійснюється в картці компанії-партнера. 
3. За необхідності розрахунку комісії та формування комісійного рахунку вручну виконайте дії, описані у п. Формування комісійного рахунку вручну. 
4. Для коригування вже створеного комісійного рахунку (наприклад, у разі зміни умов договору) натисніть кнопку Сформувати рахунок на комісію або [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]](Відкрити карту рахунку) на карті компанії-партнера, внесіть необхідні зміни та збережіть рахунок. 
5. Повернення коштів по чеку комісії не провадиться. 
 

[[Файл:24.12.png |600px|мал. Комісійний рахунок]] 

Закриття комісійного рахунку відбувається автоматично після його оплати (докладніше див. п. Формування рахунку і оплата чека). Оплачений рахунок відобразиться на вкладці «Нарахування» в області «Закриті комісійні рахунки». 

=== Плани комісії ===
Налаштування розрахунку розміру комісійних винагород виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Плани комісії». 
[[Файл:24.12.comm.png |800px|мал. Плани комісії]] 

У стовпці «Статус» списку відображається статус запису (активний або закритий). Інформація про закриті плани комісії відображається на вкладці лише за встановленого прапорця «Показувати закриті». 
Додавання періоду надання послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі "Назва" введіть назву комісійного плану. 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву плану комісії (максимальна кількість символів – 3). 
3. Перевірте значення у списку «Статус». Для використання плану комісії значення поля має бути «Активний». Якщо обрано статус «Закритий», план комісії не буде використаний і по ньому не буде сформовано комісійний рахунок. 
4. В області «Список формул» задайте формули для розрахунку комісійного плану: 
— у списку «Умова застосування» вкажіть умову застосування даної формули: «Послуга» або «Статус»; 
— виконайте дії, описані в нижче: 

Створення нової формули для розрахунку комісійної винагороди

Послуга 
1. У списку «Послуга» виберіть послугу, яка може бути надана туроператором. 
2. У списку «Тип комісії» вкажіть спосіб розрахунку комісійної винагороди: «Фіксований» або «Відсотковий». 
3. У полі, розташованому під списком «Тип комісії», вкажіть розмір комісійної винагороди. 

Статус 
1. У списку «Статус» виберіть статус «Закритий» (гість виселений, захід закритий) або «Анульований». 
2. У полі «Сума комісії» задайте величину комісійної винагороди в одиницях базової валюти готелю. 

Увага!. 
Розрахунок комісії вручну: розмір комісії, як фіксована вартість, і відсоток, застосовується до кожної зазначеної послуги з рахунку, виходячи з якого розраховується комісія. 

Автоматичний розрахунок комісії: 
— якщо формула задана у відсотках, то сума комісії розраховується за кожною введеною у список формул послугою. Комісійні рахунки формуються окремо кожного постачальника послуг з оплачених рахунків; 
— якщо формула задана у фіксованій сумі, то комісійний рахунок формується на цю суму на одного з постачальників послуг із сплачених рахунків. 
Після цього натисніть кнопку Додати у групі «Створення нової формули». До групи «Перелік формул» буде додано формулу розрахунку комісійної винагороди. 

[[Файл:24.12.form.png|400px|мал. Перелік формул]] 

УВАГА!. 
У разі редагування параметрів плану не можна змінити формулу комісії. Формулу комісії можна видалити та додати заново.
Щоб змінити запис про план комісії, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Формування комісійного рахунку вручну ====

Розрахувати комісію та сформувати комісійний рахунок можна вручну. Для цього: 
1. Відкрийте карту компанії-партнера. 
2. Перейдіть на вкладку «Нарахування» та натисніть кнопку Розрахувати комісію . На екрані з'явиться вікно «Розрахунок комісії». 

[[Файл:24.12.2.handm.png|800px|мал. РучНарКом]] 

У вікні «Розрахунок комісії» відображається список рахунків, які відповідають критеріям пошуку за замовчуванням. Записи (рахунки та нарахування), які брали участь у формуванні комісійного рахунку, виділені символом «*» червоного кольору. Якщо потрібно, змініть критерії та натисніть кнопку Пошук. 

Примітка. 
У пошуку беруть участь закриті рахунки із сплаченими нарахуваннями.
 

У списку рахунків позначте рахунки, за якими необхідно розрахувати комісію, а потім сформувати комісійний рахунок. Якщо потрібно розрахувати комісію не з усього рахунку, а за окремими нарахуваннями, розкрийте рахунок та позначте потрібні записи. 
В області «Комісія» вкажіть параметри операцій: 
- якщо необхідно додати створюваний комісійний рахунок в один з існуючих, то встановіть прапор «Групувати» і виберіть рахунок, в який необхідно вкласти рахунок, що створюється; 
- у списку «Тип формули», що випадає, виберіть: «Фіксована комісія» або «Відсоток комісії»; 
- у полі, розташованому нижче, вкажіть розмір комісії. 

УВАГА!. 
Розмір комісії, як фіксована вартість, і відсоток, застосовується до кожної зазначеної послуги з рахунку, виходячи з якого розраховується комісія. 

3. Натисніть кнопку Розрахувати комісію. На вкладці «Нарахування» карти компанії-туроператора в області "Неоплачені комісійні рахунки" з'явиться новий комісійний рахунок. 

=== Розсилки ===
Підмодуль «Розсилки» призначений для підготовки та відправлення компаніям, гостям та користувачам повідомлень електронною поштою при настанні певних подій: 
- компаніям — повідомлень про борги. Правила створення повідомлень налаштовуються у карті компанії (див. п. Повідомлення про борги); 
- гостям — нагадування про заїзд та вітання з Днем народження. Розсилки надсилаються тим гостям, у яких у карті гостя встановлено прапорець «Дозволити розсилку» (див. документ «Правила роботи з екранними формами», карта гостя); 
- користувачам — користувацькі розсилки, які налаштовуються на вкладці «Розсилки користувача» (див. нижче п. Розсилки користувачів). 
Функціонал розташований у підмодулі «Розсилки» модуля «Продажі» («Продаж - Розсилки»). 

[[Файл:24.13.png|800px|мал. РЗСЛКИ]] 

===== Розсилки користувачів =====
Ще одним типом розсилок є розсилки користувача. Джерелом даних для них є інформація в БД, певним чином підготовлена службою підтримки (у вигляді процедур, що зберігаються). 
У стовпці «Дії» табличної частини довідника розташовані кнопки: 
- [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]] (Редагування запису) — редагування розсилки користувача; 
- [[Файл:24.13.1.edit.templ.png|25px|мал. edit]] (Редагувати шаблон) — редагування шаблону звіту (див. пункт Шаблони друку даних); 
- [[Файл:24.13.1.blu.mail.png|25px|мал. edit]] (Редагувати шаблон під час надсилання на пошту) — вивід на екран шаблонного тесту листа для редагування при надсиланні звіту на електронну пошту (див. Шаблони друку даних). 
Додавання розсилки здійснюється в режимі додавання запису. Щоб ввести новий запис, виконайте такі операції: 
1. У полі «Назва» введіть назву розсилки. 
У полі «Назва збереженої процедури, що повертає E-Mail'и» введіть назву процедури з БД, підготовленої для даної розсилки. 
Примітка. 
Місце розташування процедур, що зберігаються: «<Назва_БД/Programmability/Stored Procedures/System Stored Procedures>». У розсилках використовуються процедури з ім'ям «SP_SendNotifications_<Ім'я_процедури>». Надсилання розсилки здійснюється за електронними адресами, що зберігаються в процедурі «SP_SendNotifications_<Ім'я_процедури>_Emals». 
У довідник вводиться лише «Ім'я_процедури». 
 
У полі «Назва процедури, що зберігається, що повертає дані» відобразиться назва процедури, що зберігається. 
Зі списку «Формат розсилки» виберіть формат, у якому розсилка має бути сформована. 

=== Рекламний редактор ===
Рекламний редактор у Системі призначений для введення/редагування текстового опису готелів та номерного фонду, а також завантаження фотографій. Введена інформація завантажується на сторінки корпоративного модуля. Опис та фотоматеріали дають користувачам наочне уявлення про готелі та номерний фонд у процесі самостійного бронювання номерів через інтернет.
Якщо інформація про готелі не заповнена жодною мовою, готель у корпоративному модулі не відображається (бронювання номерів у ньому через корпоративний модуль неможливе). 
Редактор розташований у підмодулі «Рекламний редактор» модуля «Продаж» («Продаж / Рекламний редактор»). 

[[Файл:24.14.png|600px|мал. Рекламний редактор]] 

Підмодуль містить три вкладки «Готелі», «Типи номерів» та «Банери», призначені для складання опису готелів, розміщених у них категорій номерів та відображення рекламних банерів на головній сторінці корпоративного модуля та сторінок готелю. Правила роботи на вкладках «Готелі» та «Типи номерів» однакові. Розглянемо їх на прикладі вкладки «Готелі». 

==== Опис готелів та типів номерів ====
Основну область робочого вікна займає візуальний HTML онлайн-редактор, що відображає зміст максимально наближено до кінцевого продукту (WYSIWYG - What You See Is What You Get). У редакторі передбачена можливість введення пояснювального тексту, до одного й того ж об'єкта кількома мовами. Перемикання здійснюється у випадному списку «Мова» над редактором.
У лівій частині редактора знаходяться випадний список для вибору готелю і елементи керування фотографіями. 
Завершений опис зберігається натисканням на кнопку Зберегти, розташовану під рекламним редактором. 

Опис готелів 
Щоб додати або редагувати опис, виконайте такі дії: 
1. Зі списку «Готель» виберіть назву готелю, з описом якого ви збираєтеся працювати. 
2. Виберіть мову опису зі списку «Мова». 
3. У полі HTML-редактора введіть опис. Використовуйте елементи панелі інструментів для оформлення опису. Кожен елемент забезпечений підказкою про його призначення, що з'являється при наведенні курсору миші. 
Редактор має можливість вводити текст у форматі HTML. Перемикання між режимами здійснюється за кнопкою редактора Джерело.
Додайте фотографії готелю та завантажте їх на сервер. Для цього: 
- клацніть по кнопці Огляд (Вказати шлях до фотографії) або по полю праворуч від неї. Відкриється стандартне вікно вибору файлу ОС Windows; 
- виберіть потрібний файл. Фотографія з'явиться на вкладці, а ім'я файлу відобразиться в полі праворуч від кнопки Виберіть файл (Вказати шлях до фотографії); 
- натисніть кнопку + Додати (Завантажити вибрану фотографію на сервер). Файл завантажиться на сервер та буде доступний з будь-якої робочої станції. 
Кількість фотографій, що завантажуються, не обмежена. 
У разі необхідності видалення фотографії натисніть кнопку Х Видалити (Видалити фотографію), розташовану праворуч від зображення, та підтвердіть видалення у вікні запиту. 
Після завершення роботи з описом готелю натисніть кнопку Зберегти. 

Опис типів номерів 
Щоб переглянути номери в готелі, перейдіть на вкладку «Типи номерів». Виберіть мову опису, готель та категорію номера зі списку «Тип номера». У списку відображаються категорії номерів лише вибраного готелю. 
Підготуйте опис для кожної категорії номера аналогічно до опису готелю. 

Опис типів заходів 
Щоб переглянути заходи, перейдіть на вкладку «Типи заходів». Виберіть мову опису, готель та тип заходу зі списку «Тип заходу». У списку, що випадає, показуються типи заходів тільки вибраного готелю. 
Підготуйте опис для кожного типу заходів у готелі аналогічно до опису готелю. 

Опис службової інформації по готелю 
Для опису службової інформації по готелю перейдіть на вкладку «Службова інформація по готелю». Виберіть мову опису та готель. 
Підготуйте опис службової інформації по готелю аналогічно до опису готелю. 

==== Банери ====
Вкладка «Банери» для розміщення рекламних банерів на сторінках корпоративного модуля: на головній сторінці та на сторінках готелів. 
[[Файл:24.14.2.png|800px|мал. Рекламний банер]] 

Додавання банера здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву банера. 
2. З випадаючого списку «Тип банера» виберіть розташування показу банера: на головній сторінці корпоративного модуля або на сторінках готелів (на сторінках всіх готелів показуються однакові банери). 
2.1 У полі «Текст» введіть пояснювальний текст, який буде відображатися поверх банера. 
2.2 У полі «Посилання» введіть посилання переходу на сторінку зовнішнього сайту при натисканні банера. 
2.3 У полі «Порядок сортування» введіть послідовність показу банерів на сторінках. Порядок показу – від меншого значення до більшого: 0, 1, 2 тощо. 
2.4 У полі «Банер» завантажте фотографію. Для цього: 
- натисніть кнопку Огляд (Вибір файлу) або поле «Файл не вибраний». праворуч від неї. Відкриється стандартне вікно вибору файлу Windows; 
- виберіть потрібний файл. Зображення з'явиться на вкладці, а ім'я файлу з'явиться праворуч від кнопки Огляд ; 
- натисніть кнопку Замінити зображення. Файл завантажиться на сервер. 
Щоб змінити параметри банера, перейдіть до режиму редагування запису та змініть дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Контакти готелю ====
У Системі розроблено функціонал друку звітів різними мовами. 
Довідник «Контакти готелю» призначений для додавання та редагування контактних даних готелів різними мовами з метою підстановлення в друковані форми. 
Для забезпечення цієї можливості повинні бути підготовлені відповідні шаблони (див. п. Звіти та їх шаблони) із зазначенням мов, для яких вони створені (після вказання мови у шаблоні, у назву звіту додається суфікс мови (див. таблицю в п. Звіти та їх шаблони)). Шаблони містять як фіксований текст, так і змінні, серед яких можуть бути контактні дані готелей, що вводяться в даному довіднику. 
Для коректного друку звіту обов'язково має існувати мовна пара: шаблон – контакти готелю. У разі відсутності контактних даних готелю потрібною мовою у звіт підставляться дані запису за замовчуванням, а у разі відсутності — перший запис із довідника. 
Під час друку користувач обирає звіт потрібною мовою (на мову вказує суфікс звіту) і робить друк. 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Рекламний редактор - Контакти готелю». На екрані з'явиться вкладка «Контакти готелю». 

[[Файл:24.14.3.png|800px|мал. Контакти готелю]] 

Додавання контактів здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. Встановіть прапорець «За замовчуванням» — щоб автоматично вибрати цю мову під час друку документів, якщо в шаблонах друкованих форм мова не задана безпосередньо (див. п. Звіти та їх шаблони, стор. та п. Шаблони друку даних). 
2. Виберіть мову заповнення контактних даних зі списку. 
3. На вибраній мові заповніть усі поля форми відповідними даними. 
Щоб змінити запис про контакти готелю, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.

Модуль «Продаж». Опис операцій

2022-12-13T12:26:35Z

Bilan.k: /* Квоти бронювання */

== Формування списка послуг ==

У конфігурацію Системи, що поставляється, включається визначений список послуг. Такі послуги є системними та не можуть бути видалені; також не рекомендується редагувати системні послуги. Засобами Системи надається можливість доповнювати список необхідними послугами. 
Створення, редагування та видалення послуг та пакетів послуг виконується на вкладці «Послуги».

[[Файл:24.1.001.png|800px|border]]

Щоб відкрити вкладку, виберіть «Продаж > Послуги та заходи > Послуги». У списку з'явиться список послуг, вибраних у рядку стану готелю. При виборі значення «Всі» у списку будуть показані послуги тих готелів, для яких у системі встановлено стан активності. 
Доступно два списки для фільтрації послуг: за групами послуг та за класами послуг. 
У лівій частині вкладки наводиться наступна інформація про послуги (нижче наведено коментарі до деяких стовпців): 
* «Код послуги» — це цифровий ідентифікаційний номер послуги, який є унікальним; 
* «Податкова група» — назва податкової групи, обраної при додаванні/редагуванні послуги; 
* «Готель» — назва готелю, за яким закріплена послуга; 
* «П?» — чи послуга пакетна (така, що складається з декількох послуг). Якщо послуга пакетна, у стовпці буде встановлено прапорець. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Додавання нової послуги здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва послуги» вкажіть назву послуги (від 1 до 50 символів). 
# У полі «Скорочення» вкажіть коротку назву послуги (від 1 до 10 символів). 
# У полі «Код послуги» задайте номер послуги, за яким вона ідентифікуватиметься в Системі (від 1 до 5 цифр). 
# Введіть одиницю виміру послуги (до 20 символів); її назву може бути додано до друку рахунків, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових касових ордерів.
# Відмітити «Прейскурантна ціна зафіксована». 
На вкладках «Нарахування» та «Перенесення нарахувань» користувач може додавати нарахування, вибираючи їх із довідника послуг, та встановлювати ціни, відмінні від прейскурантних. Наявність встановленого прапора забороняє користувачам змінювати прейскурантну ціну. Виняток становлять користувачі, у яких у карті встановлено прапорець «Прейскурантна ціна зафіксована».

Примітка. 
Послуги зі встановленим прапором та нульовою прейскурантною ціною не відображаються у списках вибору на вкладках «Нарахування» та «Правила перенесення». 

У списку «Податкова група» виберіть групу податків, до якої належить послуга. Розрахунок ПДВ послуги здійснюватиметься відповідно до ставки податку обраної податкової групи.
Виберіть групу послуг зі списку «Група послуг».
Встановіть прапорець «Є пакетом послуг», якщо послуга є пакетною, тобто включає кілька послуг.
Якщо передбачається виведення реквізитів послуг у друкованих формах різними мовами, заповніть необхідні дані у довіднику, натиснувши посилання в пункті "Мови". Передбачено переклад параметрів: «Назва послуги», «Скорочення» та «Одиниця виміру». Правила роботи з довідником описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

Задайте період надання послуги: 
# у полях «Днів до споживання» та «Днів після споживання» введіть, відповідно, кількість днів до надання послуги та кількість днів, що додаються до дати надання послуги; 
# у полях «Час споживання З» та «Час споживання По» введіть час, який, вважатиметься, відповідно, часом початку та часом закінчення надання послуги;
В області «Прив'язка надбавок до послуги» визначте список додаткових нарахувань для цієї послуги. Для цього: у списку виберіть надбавку і натисніть кнопку Додати у вказаній області. 

Послуги зі встановленим прапором та нульовою прейскурантною ціною не відображаються у списках вибору на вкладках «Нарахування» та «Правила перенесення». 

Примітка. 
У разі потреби надбавку, прив'язану до послуги, можна видалити, натиснувши червоний хрест кнопку (Видалити надбавку). 
Під час додавання запису здійснюється перевірка на наявність у довіднику послуги із заданим кодом або скороченням. Якщо такий запис буде знайдено, то відкриється вікно повідомлення: «Такий код послуги вже є в системі» або «Таке скорочення послуги вже є в системі» відповідно. Натисніть кнопку OK і встановіть інше скорочення або код. 
Якщо послуга є пакетною, в області «Прив'язка послуг до пакету послуг» визначте її склад та правила розрахунку. 
Щоб змінити послугу, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Період надання послуг ===

У Системі час надання послуги фіксується з точністю до секунди (наприклад, проживання за добу з 10.01.2022 14:00:00 – 11.01.2022 12:00:00 фіксується як 10.01.2022 23:59:59). Це значення підставляється у звіти, що є некоректним з погляду бухгалтерської звітності. З метою надання можливості коректного відображення у звітах періоду надання послуг можна конкретизувати особливості їхнього надання. 
Також значення періоду надання послуг використовується при взаємодії з ресторанною системою: якщо поточна дата виявляється поза періодом надання послуги, то ресторанна система таку послугу не виводить як доступну для надання. 
Примітка. 
Період надання послуги може вводитись вручну при настроюванні прейскурантів. Пріоритетними є значення, введені у довіднику "Прейскуранти". 
Правила застосування показників періоду надання послуг наведено на прикладі: 
Дата надання послуги (дата споживання) = 10.01.2022 р. 12:00.

[[Файл:24.1.1 001.png|800px|border]]

=== Пакети послуг ===

У Системі реалізована можливість роботи з пакетами послуг — послугами, що включають в себе кілька різних послуг, об'єднаних за певними принципами. Наприклад, пакетна послуга «Проживання», що включає в себе «Проживання» і «Сніданок». 
Для пакетної послуги встановлюється прейскурантна ціна, за якою послуга надається гостям. 
Послуги в пакеті можуть мати або не мати фіксовану вартість, проте хоча б одна з послуг повинна не мати фіксованої вартості. Якщо вартість послуги в пакеті не фіксована, вона розраховується за формулою, в якій від вартості пакетної послуги віднімається вартість послуг з фіксованою ціною, а сума, що залишилася, розподіляється між рештою послуг пропорційно їх вартості. 
Вартість пакетної послуги може відрізнятись від сумарної вартості послуг, включених до пакета. В цьому випадку проводиться пропорційний перерахунок вартості всіх послуг (зокрема і з фіксованою вартістю) у пакеті. 
Пакетна послуга може містити послуги з різними податками. При цьому податкова ставка пакетної послуги визначається податковою групою самої послуги, а розмір податку розраховується як сума податків послуг, що до нього входять. 
Стикування з ресторанною системою проводиться окремо по кожній послузі пакета. 
При вивантаженні у програму 1С, пакетна послуга може бути розбита на послуги, із яких складається. Спосіб вивантаження встановлюється в налаштуваннях: «Налаштування / Параметри системи», Установки / Бухгалтерія параметр «Спосіб вивантаження послуг, що є пакетами, 1С». 
[[Файл:24.1.2 001.png|800px|border]]

При встановленому в області редагування прапорці «Є пакетною послугою» з'являється область керування пакетною послугою «Прив'язка послуг до пакета послуг» . 
Додавання послуги до пакета здійснюється в режимі редагування запису. Щоб додати, виконайте такі дії : 
# Виберіть послугу зі списку «Послуга». У списку відображаються тільки пакетні послуги (додавання пакетної послуги не допускається); багаторазове додавання однієї й тієї ж послуги допустиме.
# Введіть вартість послуги, яка може використовуватися при вивантаженні даних у програму 1С та під час друку звітних документів з розбивкою пакета по окремих послугах.
# Якщо вартість послуги фіксована (наприклад, вартість матеріальної послуги – харчування), встановіть відповідний прапорець. У пакеті обов'язково має бути хоча б одна послуга з НЕфіксованою вартістю. 
# Послуги у пакеті можуть бути зміщені за датою. Наприклад, пакет послуг із 3-х проживання за ціною 2-х має бути вивантажений у програму «1С» трьома послугами проживання зі зміщенням на 1 добу. Для цього в полі «Зміщення (в днях)» вкажіть величину зміщення послуги пакета щодо його дати споживання на добу.
# Натисніть кнопку Додати . Послугу буде додано до списку. 
# Повторіть наведені нижче дії для інших послуг, що входять до пакета. 
Видалення помилково доданої в пакет послуги здійснюється натисненням червого хреста (Видалити позицію з пакета послуг). Після видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Додаткові нарахування на послуги (збори та надбавки) ===

Для створення додаткових нарахувань послуги використовуються надбавки. У цьому підрозділі описуються операції з перегляду, додавання, редагування та видалення надбавок (виконується на вкладці «Продажі / Послуги та заходи / Збори та надбавки»). 
[[Файл:24.1.3 001.png|800px|border]]

Примітка. 
У ряді випадків гостям нараховується туристичний збір, який вони мають сплатити. Туристичний збір є одним із видів надбавки та вводиться до Системи на даній вкладці (в Україні туристичний збір становить від 0,5% до 1% від вартості проживання без ПДВ та ПДВ не оподатковується). 
Розрахунок зборів та надбавок проводиться за формулою. Спрощено можна сказати, що: 
Надбавка = (Базова сума нарахування (без ПДВ та коригувальних сум) + Коригуюча сума з урахуванням кількості місць) * Процентна ставка надбавки 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Додавання нового запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі Назва введіть назву збору або надбавки. 
# У полі «Скорочення» - коротка назва збору або надбавки (від 1 до 3 символів). 
# У списку «Тип розрахунку вартості» виберіть тип розрахунку — «Фіксована величина» або «Відсоток». 
# У полі «Розмір надбавки» введіть розмір збору/надбавки у відсотках або одиницях базової валюти готелю (залежно від вибраного значення в полі "Тип розрахунку вартості"). 
# У групі параметрів «Коригуюча сума» виберіть дію (складання або віднімання) та вкажіть розмір коригуючої суми. 
# Встановіть прапорець «Не віднімати податки з вартості послуги» у випадку, якщо при розрахунку вартості послуги необхідно враховувати податок на додану вартість. 
# У списку «Послуга надбавки» виберіть послугу, за якою буде створено додаткове нарахування у разі нарахування на базову послугу. 
# У списку «Категорія» виберіть категорію контрагента, для якої буде створено нарахування. 
# Прапори «Включати основні місця» та «Включати додаткові місця» призначені для виключення з вартості проживання складових, що входять до неї, для отримання базової ціни нарахування (наприклад, віднімання вартості сніданку, включеного за умовчанням у вартість проживання). Базова ціна нарахування використовується для розрахунків зборів та надбавок, заданих у відсотках. 

Щоб змінити запис про збір/надбавку, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Типи заходів ==
Створення, редагування та видалення типів заходів виконується на вкладці «Типи заходів». 
Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Продаж / Послуги та заходи / Типи заходів». 

[[Файл:24.2 005.png|800px|мал. 005]]

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними
формами». 
Додавання нового заходу здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва заходу» введіть назву заходу. 
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву заходу. 
# Зі списку «Прейскурант за замовчуванням» виберіть прейскурант, який буде підставлятися в карту заходу за замовчуванням при виборі цього заходу. 
# Зі списку «Тип роботи» виберіть «Погодинний» або «Подобовий» 
# Задайте дні тижня та час, за якими буде проводитись захід, для чого в блоці «Графік роботи» встановіть прапори напроти днів тижня та в наборі полів «Час з» та «Час по» задайте час проведення заходу. 
# У полі «Типовий початок заходу» 
# У полі «Типова тривалість заходу» 
# В області «Телефони» виберіть зі списку номер(и) телефонів, встановлених у місці проведення заходу. Щоб додати номер, після вибору запису зі списку натисніть на кнопку з зеленим хрестиком (Додати телефонний номер); Щоб видалити номер, натисніть кнопку з червоним хрестиком (Видалити телефонний номер) у рядок з номером телефону. 
Щоб змінити запис про захід, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Робота з валютою у Системі. Формування переліку валют ===

У Системі реалізовано можливість мультивалютної роботи. Логіка роботи наступна: при додаванні готелю у файлі конфігурації встановлюється базова валюта, в якій виконуються всі стандартні розрахунки (завдання прейскурантної вартості послуг, формування рахунків, розрахунок податків тощо). Однак у кожному функціональному режимі користувач може встановити валюту, відмінну від базової валюти: при заданні прейскурантних цін на послуги, при формуванні рахунків на оплату нарахувань та ін. Вибір валюти можливий лише до збереження об'єкта; після збереження зміна валюти не допускається. Усі вартісні значення об'єкта зберігаються у БД і обробляються надалі у вибраній валюті. У разі необхідності відображення сумових показників у базовій валюті значення перераховуються за курсом на дату операції. 

Примітка. 
Виконання перерахунку деяких параметрів визначається настройкою. 

Після встановлення Системи в довіднику валют є, як мінімум, один запис — базова валюта. Вона є системною та не може бути видалена. Системних валют може бути кілька; їхнє видалення не допускається 
Управління довідником валют виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Валюти». 

[[Файл:24.2.1 006.png|800px|мал. 006]]

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Видалення системних валют неможливе, і кнопка видалення (червоний хрест) для них недоступна. 

[[Файл:24.2.1 007.png|мал. 007]]
 
Додавання валюти здійснюється у режимі створення запису. 
Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Буквенний код» введіть міжнародний літерний код валюти за стандартом ISO 4217.
# У полі «Числовий код» введіть тризначний цифровий код валюти за стандартом ISO 4217.
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву валюти.
# У полі «Опис» введіть, якщо потрібно, додаткову інформацію про валюту.
# У полі «Курс» введіть значення курсу валюти на поточну дату.
# Якщо ви бажаєте вивести параметри валют у друкованих формах різними мовами, заповніть необхідні дані у довіднику, натиснувши посилання в полі «Мови». Передбачено переведення параметрів: «Коротке найменування валюти» та «Опис». 
Правила роботи з довідником описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Примітка 1. 
Значення поля «Скорочення» має бути унікальним для Системи. 
Примітка 2. 
Для базової валюти «Гривня» реалізовано автоматичне додавання поточних курсів валют з офіційного сайту НБУ. Параметри запуску фонового потоку винесено до конфігураційного файлу Системи. Оскільки на кожну дату кожної валюти можливе лише одне значення курсу, то після будь-якого коригування відновити попереднє значення неможливо. 

У системі зберігається історія введених значень курсів валют. Перегляд історії за останні 6 місяців здійснюється клацанням по кнопці (Подивитися історію курсу валют) у стовпці «Дії» відповідного рядка. На екрані з'явиться вікно «Перегляд історії курсу <Найменування валюти>». 
Щоб змінити запис про послугу, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Групи послуг ==

Послуги об'єднуються в групи для зручності їх подальшого використання - пошуку, вибору зі списків, перерозподілу вартості послуг у групі. 
Робота з групами послуг (створення та редагування) виконується на вкладці «Групи послуг». Щоб відкрити вкладку, оберіть «Продаж / Послуги та заходи / Групи послуг». 

[[Файл:24.3 008.png|800px|мал. 008 Список груп послуг]]
 

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки управління) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». Винятком є відсутність у довіднику функції видалення запису. 
Додавання нової групи послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва» вкажіть назву групи. 
# У полі «Код» - її код (може містити від 1 до 50 символів). 
# Встановіть порядок сортування запису, що впливає на розташування записів у довіднику послуг та в сервісах, де проводиться вибір груп послуг зі списків.%
# У полі «Код лояльності» введіть код синхронізації з групою послуг у програмі лояльності (в LP Servio вкладка "POS система", область "Групи послуг", поле "Код"). Синхронізація необхідна для надання знижок та розрахунку нарахованих бонусів за результатами оплати рахунку в Системі: наявність знижки та кількість бонусів залежить не тільки від вартості послуг, але й від того, до яких груп належать оплачені послуги. У полі допускається введення лише цифр, довжина поля трохи більше 10 символів. 

Щоб змінити запис про групу послуг, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 

== Класи послуг ==

Робота з класами послуг (редагування) виконується на вкладці «Класи послуг». Щоб відкрити вкладку, оберіть «Продаж / Послуги та заходи / Класи послуг». 
[[Файл:24.4.009.png|800px|мал. 009 Довідник класів послуг]]
 
Редагування класу послуг здійснюється у режимі редагування запису. Для редагування запису виконайте такі дії:
# У полі «Назва» вкажіть назву класу послуг.
# У полі «Скорочення» вкажіть скорочену назву класу послуг (може містити до 10 символів)
# У полі «Код» - його код (може містити від 1 до 10 символів).
# Встановіть порядок сортування запису, що впливає на розташування записів у довіднику послуг та в сервісах, де проводиться вибір груп послуг зі списків.
У блоці підкласи можна видалити підклас послуг у списку за допомогою кнопки видалення (червоний хрест) або додати підклас, що діє для даного класу послуг, заповнивши поля: назву, скорочення, код. 
Для збереження змін натискаємо кнопку Зберегти, або Скасувати, якщо змінювати дані немає необхідності. 

== Перегляд зведеної інформації про номери ==
Перегляд інформації про номери, гостей та фінансову інформацію на поточний час виконується у підмодулі «Статистика», який доступний у Модулі «Продаж». Щоб відкрити вкладку, перейдіть до «Продаж / Статистика». Вкладка відкриється автоматично. 
[[Файл:24.5.png|800px|мал. 010 Зведена інформація про номери]]
 

На вкладці статистична інформація відображається у наступних блоках: 
● «Номери» — інформація про готельні номери; 
● «Гості» – інформація про кількість гостей; 
● «Фінанси» — інформація про доходи та витрати. br>
У блоці «Номери» відображається така інформація: 
● «Доступний номерний фонд» (ДФ) — кількість номерів, що є у продажу. Розраховується за формулою: ДФ = В-НП-ВЗ, де В - всього номерів, що експлуатуються; 
● «На ремонті» (Р) — кількість номерів, що перебувають у ремонті (тип — «На ремонті», статус «Активний».); 
● «Недоступні для продажу» (НП) — кількість службових послуг (тип «Службовий», статус «Активний».); 
● «Вільних» (С) — кількість незаселених номерів. Розраховується за формулою: С = ДФ-ВЗ; 
● «Вільних для продажу» (СП) — кількість номерів, в яких можна заселити гостей. Розраховується за такою формулою: СП=ДФ-ВЗ (з урахуванням дати виїзду); 
● «Всього номерів чистих» (ВЧ) — кількість прибраних номерів; 
● «Всього номерів брудних» (ВГ) — кількість брудних номерів. Розраховується за такою формулою: СП=ДФ-ВЧ; 
● «Номерів на заїзді сьогодні» (ЗС) — кількість номерів, які мають заселитися цього дня гості; 
● «Номерів на виїзді сьогодні» (ВС) — кількість номерів, які мають звільнитися цього дня; 
● «Продано кімнат» (П) — кількість заброньованих та зайнятих номерів станом на поточну дату. Розраховується за такою формулою: П=ВЗ+ЗС-ВС. 
Блок «Гості» не потребує коментарів. 
У блоці «Фінанси» відображається така інформація: 
● «Завантаження» – відсоток завантаженості готельного підприємства; 
● «Доходи» — загальна сума нарахувань за послуги, надані гостям за поточний день; 
● «СОТ» — середня арифметична за сумами тарифів, за якими проживають гості; 
● «Середнє арифметичне з продажу (СЗТ)» - 
● «Каса» – сплачена через касу сума за надані послуги; 
● «Розбіжності оплати» — наявність гостей, які сплачують за проживання в номері певного типу за тарифом за номер іншого типу. 
Щоб переглянути докладнішу інформацію про будь-який параметр у блоці, натисніть кнопку напроти параметра. Відкриється вікно зі списком номерів, гостей або розбіжності тарифів. 
Наприклад, щоб переглянути докладну інформацію про гостей, що проживають у групі «Гості», у рядку з параметром «Кількість проживаючих», натисніть кнопку . Відкриється вікно зі списком гостей, які проживають на дату. 

== Робота с умовами ==

У цьому підрозділі наводиться опис створення та редагування умов. Умови використовуються для вибору вартості послуг, закріплених за прейскурантом. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки управління) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами».

=== Кількість місць ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість місць» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість місць».

[[Файл:24.6.1.011.png|800px|мал. 011 Умова «Кількість місць»]]
 

Додавання запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву для цієї умови.
# Введіть повну назву умови в полі «Назва умови».
# В області «Кількість місць типу» задайте наступні параметри визначення кількості місць:
*** тип місця (основне чи додаткове);
*** знак порівняння;
*** кількість місць. 
Щоб змінити запис про кількість місць, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Кількість послуг ===

Дані довідника використовуються для автоматизації підрахунку кількості послуг, що надаються, для різних типів номерів (наприклад, при включенні послуги «Сніданок» в автонарахування для двомісного номера можна встановити кількість послуг рівною «2», і Система автоматично додасть подвоєну вартість послуги до прейскурантної вартості номера). 
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість послуг» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість послуг». 
[[Файл:24.6.2.012.png|800px|мал. 012 Умова «Кількість послуг»]]
 

Додавання запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть повну назву умови.
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву умови.
# В області «Кількість» задайте наступні параметри визначення кількості послуг:
:* знак порівняння;
:* кількість послуг.
Щоб змінити запис про кількість послуг, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Часові інтервали ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Тимчасові інтервали» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Часові інтервали». 
[[Файл:24.6.2.013.png|800px|мал. 012 Умова «Часові інтервали»]]
 

Додавання тимчасового інтервалу здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. Залежно від типу умови встановіть перемикач Тип часового інтервалу в одне з наступних положень: 
:* «Час заїзду»;
:* «Час виїзду»;
:* «Час споживання».
2. У полі «Назва умови» вкажіть повну назву умови. 
3. У полі «Скорочення» введіть коротку назву для умови. 
4. У полях «Початок часового інтервалу» та «Закінчення часового інтервалу» задайте часовий період умови. 
Щоб змінити запис про часовий інтервал, перейдіть до режиму редагування запису та скористайтеся потрібними параметрами. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Сезони ===
Сезоном є часовий період (у тому числі певна пора року), коли вартість готельного номера змінюється щодо базової вартості. Вартість готельних номерів в залежності від сезонів задається на вкладці «Прейскуранти». 
Додавання, редагування та видалення записів про сезони виконується на вкладці «Продаж / Умови / Сезони». 
[[Файл:24.6.4.014.png|800px|мал. 014 Умова «Сезони»]]
 

У нижній частині вкладки розташована діаграма сезонів, яка є графічним відображенням періоду їх дії. Період сезону відображається у вигляді смуги певного кольору. При наведенні вказівника миші на смугу у вигляді підказки відображається інформація про дату початку, закінчення та тривалість сезону, протягом якого дійсні ціни на готельні номери, задані у тарифній сітці для сезону. 
Додавання сезону здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва сезону» вкажіть назву сезону.
# У полі «Скорочення» вкажіть коротку назву сезону.
# У наборі полів «З» та «По» задайте початкову та кінцеву дату дії сезону.
# Зі списку «Колір» виберіть колір, яким буде виділений часовий проміжок сезону в діаграмі.

Примітка. 
Якщо при додаванні сезону в рядку стану, у списку, що випадає, відображається значення «Всі готелі», то відкриється вікно з повідомленням: «Для додавання сезону виберіть потрібний готель». Виберіть у рядку стану назву готелю, для якого створюється сезон. 
Щоб змінити запис про сезон, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Крім стандартних способів переходу в режим перегляду/редагування запису, у довіднику реалізований перехід у режим клацанням по відповідній смузі у діаграмі сезонів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. Сезон, який використовується у тарифній сітці, видалити неможливо. У разі спроби видалення відкриється вікно з повідомленням: «Сезон не може бути видалено». 

=== Дні тижня ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Дні тижня» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Дні тижня». 
[[Файл:24.6.5.015.png|800px|мал. 015 Умова «Дні тижня»]]
 
Додавання умови застосування тарифу на днях тижня проводиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть позначку умови (до 3 символів);
3 У списку днів тижня встановіть прапорці напроти днів, за яких умова повинна виконуватись.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Кількість людей ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість осіб» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість осіб».
[[Файл:24.6.6.016.png|800px|мал. 016 Умова «Кількість людей»]]
 

Додавання умови «Кількість людей» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть найменування для умови.
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
За допомогою лічильника «Порядковий номер» визначте місцезнаходження умови у списку умов, що відображається під час редагування набору умов прейскуранта.
В області «Кількість осіб типу» задайте наступні параметри визначення кількості місць: 
:* тип: дорослий або дітей з оплатою (поле відображається, якщо в налаштуваннях Системи встановлено прапорець «Облік оплати дітей»);
:* знак порівняння;
:* кількість місць.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Тривалість ===
[[Файл:24.6.7.017.png|800px|мал. 017 Умова «Тривалість»]]
 

Додавання умови «Тривалість» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Тип розрахунку тривалості» встановіть перемикач у потрібну позицію: «Готельна доба», «Дні», «Години», «Хвилини» або «Годин у періоді надання послуги».
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# У полях «Тривалість» вкажіть правило розрахунку: для всіх умов, крім умови часового відрізку ([a,b] відрізок), введіть конкретне значення; для умови часового відрізку - діапазон часу. Усі значення вводяться з роздільником між цілою та дробовою частиною. 
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Тип заходу ===
Довідник умов «Тип заходу» призначений для налаштування прейскурантних цін та правил автонарахувань залежно від типу заходу. 
Додавання, редагування та видалення умов довідника виконується на вкладці «Продаж / Умови / Тип заходу».
[[Файл:24.6.8.018.png|800px|мал. 018 Умова «Тип заходу»]]
 

Додавання умови «Тип заходу» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# Виберіть потрібне значення зі списку «Тип заходу». Список формується із записів довідника «Заходи» («Продажі / Послуги та заходи / Заходи»,).
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
 

=== Тип харчування ===
Додавання, редагування та видалення довідника виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Типи харчування» 
[[Файл:24.6.9.019.png|800px|мал. 019 Умова «Типи живлення. Жарт. Типи харчування»]]
 

Додавання умов «Типу харчування» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Анулювати запис можна натисканням на кнопку в довіднику умов «Типи харчування» або під час редагування запису; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
Попередньо встановлені в Системі типи живлення анулювати не можна. 

=== Тип харчування в готелях ===
Вкладка типу готелю призначена для визначення доступних типів живлення для вибраного готелю. 
Налаштування типів харчування в готелях виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Типи харчування в готелях»

[[Файл:24.6.10.020.png|800px|мал. 020 Умова «Типи харчування в готелях»]]
 

Щоб настроїти тип живлення в готелі, виконайте такі дії: 
# У довіднику умов «Типи харчування в готелях» виберіть готель, для якого потрібно налаштувати типи харчування та клацніть на знак редагування, відкриється вікно налаштування типів харчування готелю;
# У колонці «Доступно» відзначаємо прапорцями типи хачування, які будуть доступні для вибраного готелю;
# У колонці «За замовчуванням» відзначаємо прапором один із типів харчування вибраний у колонці «Доступно», який автоматично вибиратиметься для вибраного готелю, вибрати можна тільки один тип харчування за замовчуванням;
# Натискаємо кнопку Зберегти.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 

=== Комплексні умови ===
Комплексні умови призначені для створення інтегрованих умов, що об'єднують у собі однотипні умови з усього довідника умов. Надалі комплексні умови використовуються в довіднику прейскурантів, поряд зі звичайними умовами. 
Додавання, редагування та видалення комплексних умов виконується на вкладці «Продаж / Умови / Комплексні умови». 
[[Файл:24.6.11.021.png|800px|мал. 021 Умова «Комплексні умови»]]
 

На роботу з комплексними умовами накладаються правила: до складу комплексної умови можна додавати лише активні (не видалені умови) лише одного типу; комплексна умова не може включатись до складу іншої комплексної умови.Тип комплексної умови та умови, що входять до його складу, жорстко пов'язані та недоступні для зміни користувачем. 
Додавання комплексної умови виконується в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть найменування для умови.
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# Зі списку «Тип умови» виберіть значення, для якого створюється комплексна умова.
# В області «Умови» виберіть зі списку одне з можливих значень для цього типу умови та натисніть кнопку Додати. Умова буде додана до складу комплексної умови. При необхідності додайте інші умови до складу комплексної, якщо це передбачено типом комплексної умови. 
Щоб змінити запис про комплексну умову, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Параметри розрахунку вартості послуг ==
У цьому підрозділі описується перегляд та формування списку прейскурантів. 
У Системі використовуються поняття для розрахунку вартості послуг: «Прейскурант» і «Тарифи». Тарифи є списком цін на послуги сутностей та можуть мати прив'язку до календаря. Прейскурант - це напереед визначений список умов та тарифів на послуги (проживання, автоматичні та неавтоматичні), що закріплюється за карткою гостя, групи, компанії, заходи або цільового рахунку (тип прейскуранта). Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

=== Створення та редагування правил автонарахувань ===

Правила автонарахувань поєднують набір умов послуг, які мають нараховуватися за заданими правилами в автоматичному режимі. 
Правила автонарахувань можуть бути прив'язані до прейскуранту, у цьому випадку вони будуть автоматично застосовуватися до послуги, для якої обрано прейскурант. Також правила можуть додаватись безпосередньо до гостей, заходів. У цьому випадку правила застосовуються до об'єктів, до яких вони були додані. Якщо правило було видалено або зазначено як неактивне, воно не буде брати участь у розрахунку автонарахувань. 
Правило автонарахувань не може бути видалено, якщо воно використовується хоча б в одному прейскуранті, гості чи заході. 

Примітка. 
При додаванні/редагуванні правила автонарахування перевірки на унікальність умов не провадяться.

Додавання, редагування та видалення правил автонарахувань виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Правила автонарахувань». 
[[Файл:24.7.1.022.png|800px|мал. Редагування правил автонарахування]]
 
Додавання правила автонарахування здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
# У полі «Назва» вкажіть повне найменування правила.
# У полі «Скорочення» встановіть скорочену назву правила.
# Прапорець «Активний» встановлюється за замовчуванням. За потреби зніміть прапорець.
# Сформуйте список послуг, на які поширюватиметься це правило.
Щоб змінити правила автонарахування, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Щоб видалити послугу з правила, натисніть кнопку Видалити послугу (червоний хрест) навпроти відповідної послуги. Знак кнопки видалення зміниться на Відновити (зелена галочка); 

Примітка. 
При видаленні/зміні правила автонарахування Система перевіряє активних гостей, груп, заходи щодо використання даного правила автонарахування. Якщо такий об'єкт знайдено, на екрані з'являється повідомлення «Це правило автонарахування використовується в активних об'єктах системи. Продовжити збереження?». Щоб видалити правила / зберегти зміни , натисніть кнопку ОК , щоб скасувати дію , натисніть кнопку Скасувати.
 

Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
Послуги до прейскуранту можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування прейскуранта. Правила роботи з послугами описані у п. Робота з послугами автонарахувань. 

==== Робота з послугами автонарахувань ====
Щоб додати послугу, перейдіть до режиму редагування правила та виконайте такі дії: 
# У списку «Не вибрано» виберіть потрібну послугу.
# Натисніть кнопку Додати послугу. Після натискання на кнопку послуга з'явиться у списку.
# Натисніть кнопку (Редагувати) навпроти відповідної послуги, щоб задати умови створення нарахування. На екрані з'явиться область з назвою послуги, що редагується. 

[[Файл:24.7.1.1.023.png|800px|мал. 023 Ввод/редагування параметрів послуги в автонарахуванні]]
 

4. Основними характеристиками умов послуги є Темп автонарахування (подобово/одноразово) , час закінчення/початку її надання та кількість. Вкажіть потрібні значення. 
5. До правила автонарахувань можна додати додаткові умови застосування. Для цього натисніть кнопку Додати. З'явиться додатковий порожній рядок. Натисніть у цьому рядку кнопку (Редагувати). Відкриється вікно з набором додаткових факторів застосування послуги. 

[[Файл:24.7.1.1.024.png|800px|мал. 024 Вікно додаткових умов застосування послуги]]
 

Вибір додаткових факторів здійснюється з випадаючих списків, що підтримуються відповідними довідниками Системи (див. нижче), а також відповідними типами умов із довідника «Комплексні умови» (див. п. Комплексні умови ):
* «Сезон» - вибір із довідника умов «Сезони» (див. п. Сезони );
* «Час початку дії» - вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали) із записів з типом тимчасового інтервалу «Час заїзду»;
* «Час закінчення дії» — вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали) із записів з типом тимчасового інтервалу "Час виїзду»;
* «Спосіб поселення» - вибір із фіксованого списку («По місцях», «Весь номер»);
* «Час споживання» — вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали.) із записів з типом тимчасового інтервалу «Час споживання»;
* «Кількість» - вибір із довідника умов «Кількість послуг» (див. п. Кількість послуг);
* «Кількість місць» — вибір із довідника умов «Кількість місць» (див. п. Кількість місць) із записів з типом місць «Основні»;
* «Кількість дод. місць» — вибір із довідника умов «Кількість місць» (див. п. Кількість місць) із записів із типом місць «Додаткові»;
* «Тип номера» - вибір з фіксованого списку («Люкс», «Суперіор», «Стандарт», «Сімейний»);
* «Дні тижня» - вибір із довідника умов «Дні тижня» (див. п. Дні тижня);
* «Кількість дорослих» — вибір із довідника умов «Кількість людей» (див. п. Кількість людей) із записів із типом «Дорослих»;
* «Кількість дітей з оплатою» — вибір із довідника умов «Кількість людей» (див. п. Кількість людей) із записів із типом «Дітей з оплатою». Умова не відображається при введенні нового прейскуранта, якщо в налаштуванні знято прапорець з параметра «Облік оплати дітей» («Налаштування/Параметри системи», Готелі/Прийом/Розміщення гостей), див. Налаштування параметрів готелю, стор. При редагуванні раніше введеного прейскуранта з непустим значенням фактора поле відображається;
* «Тривалість» - вибір з довідника умов «Тривалість» (див. п. Триваліть);
* «Тип заходу» – вибір із довідника умов «Типи заходів» (див. п. Типи заходів).
* «Тип харчування» - вибір із довідника умов «Типи харчування»

Натисніть кнопку Зберегти. Заданий набір умов відобразиться в комірці «Умова» автонарахування. 

З метою спрощення введення умов застосування послуг передбачено функцію поширення умов однієї послуги на іншу / інші. Для копіювання умов виконайте такі дії:
1. У рядку з прототипом натисніть кнопку (Копіювати набір послуг). Відкриється вікно «Копіювання умов» із переліком послуг, введених у цьому правилі автонарахувань. 

[[Файл:24.7.1.1.025.png|800px|мал. 025 Вікно копіювання умов застосування послуг]]
 

2. Встановіть прапорці навпроти тих послуг, які потрібно скопіювати, та натисніть кнопку Зберегти. До зазначених послуг буде додано нові умови з умови-прототипу. 
3. Щоб видалити набір умов, натисніть кнопку (Видалити набір умов) навпроти відповідного набору в стовпці «Дія». 

==== Погодинні темпи для правил автонарахувань ====
Довідник «Погодинні темпи» використовується у створенні правила автонарахування, у списку «Темп автонарахувань». 
Додавання та редагування довідника погодинних темпів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Погодинні темпи» 

[[Файл:24.7.1.2.026.png|800px|мал. 026 Погодинні темпи]]
 

Щоб додати список погодинних темпів, виконайте такі дії:
# У полі «Назва умови» введіть назву погодинного темпу;
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву до трьох символів;
# Зі списку «Значення» встановіть пріоритет погодинного темпу щодо інших аналогічних правил. Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у правила зі значенням «0».
# Натисніть кнопку Додати та дані про погодинний темп зберігаються в таблиці ліворуч.
Щоб змінити погодинний темп, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Додаваня і редагування прейскурантів ===
Прейскурантом є список умов на послуги (проживання, автоматичні та неавтоматичні), що закріплюється за карткою гостя, групи, компанії, заходи або цільового рахунку (тип прейскуранта). Одним із типів прейскуранта є «Загальний», який може закріплюватись за будь-яким об'єктом. Тип прейскуранта визначає доступність його вибору під час роботи з тим чи іншим об'єктом. 
Додавання та редагування довідника прейскурантів здійснюється на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Прейскуранти». 

[[Файл:24.7.2.pricecurrant.png|800px|мал. Прейскурант]] 

У лівій частині вкладки наводиться список прейскурантів, створених у Системі. 
Прейскурант може бути успадкований з раніше доданого прейскуранта. Такий прейскурант вважається успадкованим - дочірнім (див. п. Наслідуваний прейскурант), а той, з якого він успадковувався - батьківським. 
Дочірній прейскурант копіює всі дані з батьківського прейскуранта, додатково змінюються ті пункти, які відрізнятимуть дочірній прейскурант від батьківського. 
Видалення батьківського прейскуранта за наявності дочірнього неможливе. 
Таблиця Довідник прейскурантів складається з наступних стовпців: 
* «Назва» – назва прейскуранта;
* «Характеристики» - інформаційний блок, який включає символьні позначення додаткових даних про прейскурант (наприклад «спеціальна пропозиція(%)», «незворотній (н)»);
* «Готель» – назва готелю, для якого діє прейскурант;
* «Дії» — можливість виконати такі дії:
** кнопка [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. button]] (Редагувати запис) - редагування прейскуранта;
** кнопка [[Файл:24.7.2.button2.png|31px|мал. кніпка]] (Наслідувати прейскурант) — створення нового прейскуранта на основі вибраного (див. п. Наслідуваний прейскурант);
** кнопка [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. кніпка]] (Видалити) – видалення прейскуранта. Після натискання цієї кнопки відкриється вікно з повідомленням: «Ви дійсно хочете видалити вибраний прейскурант?». Підтвердіть видалення прейскуранта натисканням кнопки OK . Запис про прейскурант буде видалено зі списку.
Щоб додати прейскурант, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву прейскуранту. 
2. У полі «Скорочення» введіть коротку назву прейскуранта (максимальна кількість символів — п'ять). 
3. Виберіть «Тип прейскуранта» зі списку . Тип прейскуранта є фільтром при виборі прейскурантів у різних картах: 
* карта гостя – значення «Загальний» та «Гість»;
* карта групи - значення «Загальний» та «Група»;
* карта заходу – значення «Загальний» та «Захід»;
* карта компанії – значення «Загальний» та «Компанія»;
* редактор заходів – значення «Загальний» та «Захід»;
* редактор цільових рахунків – значення «Загальний» та «Цільовий рахунок»;
* редактор особистих рахунків – значення «Загальний» та «Особистий рахунок»;
* редактор договорів у карті компанії - відповідно до редагованого положення договору.
4. У полі «Значення по порядку» вкажіть порядковий номер для відображення запису у списку прейскурантів, а також на карті гостя/групи/заходу. Чим більше номер, тим нижче запис у списку, що випадає: 0, 1, і т.д. Записи з однаковими номерами рядків розміщуються у списках за абеткою. 
5. У багаторядковому полі «Опис» введіть короткий опис прейскуранта. 

Примітка. 
У полі «Батьківський прейскурант» відображається назва прейскуранта, налаштування якого є шаблонними по відношенню до поточного прейскуранта. Це поле є інформаційним.
 

6. Встановіть прапорець «Дозволяти індивідуальні календарі», щоб дозволити встановлювати такі тарифи за потреби в картці бронюванню для кожного окремого особового рахунку 
[[Файл:24.7.2.indiv.png|800px|мал. 026.1 Індивідуальні календарі ]] 
7. Встановіть прапорець «Неактивний», щоб прейскурант не відображався у списках вибору, якщо робота з ним тимчасово припинена; 
8. Встановіть прапорець «Інтернет» для прейскуранта, який використовується при бронюванні номерів через інтернет. Прейскурант із встановленим прапором є також прейскурантом за замовчуванням, що підставляється у карти гостей, груп гостей та заходів, якщо не визначені спеціальні умови для застосування інших прейскурантів. Прапор встановлюється лише для одного прейскуранта у списку. Якщо прапор «Інтернет» вже встановлено для іншого прейскуранта, систе видасть повідомлення із запитом на зміну прейскуранта для інтернету. 
9. Встановіть прапор «Прейскурант стійки (П)» для бронювання номерів через стійку реєстрації. 
10. Встановіть прапор «Неповоротний» для інтернет-прейскурантів з тарифами, що мають нижчі ціни, але суворіші за умови бронювання, ануляції та зміни броні. 
11. Встановіть прапор «Спеціальна пропозиція» для інтернет-прейскурантів зі зниженими тарифами, які діють на період проведення будь-яких акцій. 
12. Встановіть прапор «Нарахування бонусів» для прейскуранта, за яким нараховуватимуться бонуси. 
13. У випадаючому списку «Округляти до» виберіть точність округлення або кратність валюти відповідно до мінімального номіналу купюри, що має ходіння. В останньому випадку округлення проводиться завжди у більшу сторону. 
14. Зі списку «Обмеження» виберіть обмеження для тарифу, якщо таке є. Список обмежень формується у вкладці «Обмеження для прейскурантів» (Продаж - Прейскуранти - Обмеження для прейскурантів) 
15. У блоці тарифи зі списку, що випадає, виберіть тариф, який діятиме для даного прейскуранта. Додавання та редагування списків тарифів проводиться на вкладці «Тарифи» (Продаж - Прейскуранти - Тарифи) 
16. У блоці Знижки/Надбавки [[Файл:24.7.2.zn.png|350px|мал. Знижка]] для додавання знижки або надбавки на певну послугу, клацніть на кнопку [[Файл:24.7.2.plus cr.png|25px|мал. button_plus]], після чого з'явиться рядок зі списком, з якого можна вибрати послугу та код тарифу, на який поширюватиметься знижка або надбавка у відсотках. Якщо ми хочемо поставити знижку, у полі «Знижка/Надбавка» ставимо число відповідне відсотку знижки (наприклад, якщо знижка на послугу в розмірі 10%, ставимо число «10») якщо потрібно поставити навпаки надбавку на вибрану послугу, тоді ставимо число зі значенням мінус (наприклад, якщо потрібно до вартості послуги додати 10%, то в полі «Знижка/Надбавка» ми ставимо «-10»). Видалення знижки або надбавки з прейскуранту здійснюється стандартним способом, за допомогою кнопки [[Файл:24.7.2.cross cr.png|25px|мал. button_cross]]. 
17. У блоці Правила автонарахування зі списку виберіть правило, що відповідає даному прейскуранту. За промовчанням правило не вибрано.
Послуги до прейскуранта можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування прейскуранта. 
Натисніть кнопку + Додати. Прейскурант буде додано до списку прейскурантів у лівій частині вкладки. 

Щоб редагувати прейскурант, виконайте такі дії: 
* Натисніть на кнопку [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. button]] навпроти прейскуранта в стовпці «Дії» у лівій частині вкладки.
* Змініть потрібні параметри в області «Редагування прейскуранта».
* Змініть необхідні параметри послуг.
* Для переводу прейскуранта у неактивні прейскуранти, встановіть прапорець «Неактивний».

Примітка. 
Неактивні прейскуранти недоступні для вибору у карті гостя, групи, компанії, події. Якщо в неактивні переведений прейскурант, вибраний раніше на карті, колір його фону на карті зміниться на червоний.
 
Натисніть кнопку Зберегти. 

Примітка. 
Автонарахування (послуги, що нараховуються за заданими правилами в автоматичному режимі), додаються до нарахування в картці гостя автоматично. Деякі послуги можуть надаватись безкоштовно або бути включені у вартість проживання. У цьому випадку їхня вартість дорівнює «0». Додавання таких послуг до нарахування в картці гостя залежить від стану опції «Дозволити автонарахування з ціною 0» (вкладка Налаштування - Параметри системи - Налаштування - Різне)
 

Щоб додати правила автонарахувань, виконайте такі дії: 
1. У правій частині форми в області «Правила автонарахування» в режимі створення нового прейскуранта або в режимі редагування існуючого прейскуранта виберіть у списку, що випадає, правило автонарахувань. 
[[Файл:24.7.2.auto.png|450px|мал. Автонарахування]] 
2. Натисніть кнопку Додати . Вибране правило буде додано до списку. 
3. Аналогічно додайте всі необхідні правила автонарахувань і натисніть кнопку Зберегти. 

Для видалення правила автонарахувань увійдіть у режим редагування прейскуранта та виконайте дії: 
1. Виберіть потрібне для видалення правило автонарахувань та натисніть кнопку [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. кніпка]]. Правило буде видалено з прейскуранту. 
2. Натисніть кнопку Зберегти. 

==== Додавання динамічних планів ====
Додавання, редагування та видалення списку динамічних планів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Динамічні плани» 
[[Файл:27.4.3.dyn.png|800px|мал. Динамічний план]] 
Щоб додати динамічний план, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву динамічного плану; 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву динамічного плану до 3 символів; 
3. З випадаючого списку «Прейскурант» - виберіть прейскурант, для якого створюється динамічний план; 
4. Встановіть прапорець «Активний», якщо динамічний план активний для використання, або залиште поле порожнім і застосування динамічного плану буде недоступне до моменту його активації; 
5. У блоці «Умови» натисніть кнопку з'являться поля для заповнення: 
* «Горизонт бронювання» - з/по - вносимо допустиму кількість днів від поточної дати до дати бронювання за динамічним планом; 
* «Завантаження, %» - з/по вносимо допустимий відсоток завантаження для динамічного плану; 
* «Тарифний план» - зі списку вибираємо тариф, який застосовується в створюваному динамічному плані; 
* «Пріоритет» - Встановіть пріоритет виконання поточного плану щодо інших аналогічних планів на той же період. Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у плану зі значенням «0». 
6. Натисніть кнопку Зберегти і створений план з'явиться у списку планів праворуч. 
Над таблицею «Список динамічних планів» знаходяться два фільтри: «Показувати неактивні» і список «Прейскурант», що випадає. За замовчуванням у таблиці відображаються всі активні динамічні плани для всіх прейскурантів. 
Щоб змінити динамічний план, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Календар спеціальних тарифів 2.0 - призначення спеціальних тарифів на певний календарний день (перевизначення прейскуранту) ====
Будь-який активний спеціальний тариф можна призначити на будь-яку кількість дат календаря. Для цього: 
1. Відкрийте вкладку «Продажі / Прейскуранти / Календар спеціальних тарифів 2.0». 
 
[[Файл:24.7.4.special.png|800px|мал. Спеціальні тарифи]] 

Примітка. 
1. Поточна дата календаря відображається на зеленому фоні [[Файл:24.7.3.gr.date.png|44px|мал. Спеціальні тарифи]]. 
2. У полі дати зеленим шрифтом відображаються скорочені назви призначених спеціальних тарифів. 
3. При наведенні покажчика миші на комірку з датою з'являється спливаюче вікно з переліком скорочених назв призначених спеціальних тарифів та списком послуг цих тарифів, що підпорядковуються правилам: 
– послуга має бути введена у обраному прейскуранті; 
– якщо прейскурант успадкований із батьківського, послуга у ньому має бути перевизначена. 
 

У списку «Прейскурант» виберіть назву прейскуранта, для якого необхідно перевизначити вартість послуги проживання (призначити спеціальний тариф). 

Примітка. 
У списку доступні лише активні прейскуранти вибраного готелю.
 

Лівою кнопкою миші виберіть дату. На екрані з'явиться вікно вибору спеціальних тарифів. 
[[Файл:24.7.4.spec21.png|800px|мал. Спеціальні тарифи]] 

Примітка. 
У разі потреби вибору не однієї дати, а діапазону дат — натисніть ліву кнопку миші на першому чи останньому елементі діапазону та протягніть до останнього чи першого елемента відповідно. Дати, раніше поточної, у вибраний діапазон не будуть включені.
 

Для вибору спеціального тарифу виділіть курсором у списку «Спеціальні тарифи» і натисніть на кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.right.png|25px|мал. right arrow]]. Тариф буде перенесено до правого списку. Для перенесення всіх спеціальних тарифів до правого списку натисніть на кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.2right.png|25px|мал. double right arrow]]. У правому вікні «Пріоритет» можна розмістити записи в порядку, в якому вони мають відображатися в полі дати в календарі. Для переміщення запису виділіть його курсором і натисніть одну з кнопок праворуч від списку: [[Файл:24.7.4.spec.butt.up.png|25px|мал. up arrow]] — перемістити вгору (підвищити пріоритет), [[Файл:24.7.4.spec.butt.down.png|25px|мал. down arrow]] — перемістити вниз (зменшити пріоритет). Видалення призначених спеціальних тарифів здійснюється за допомогою кнопок: [[Файл:24.7.4.spec.butt.left.png|25px|мал. left arrow]] видалити один виділений запис, [[Файл:24.7.4.spec.butt.2left.png|25px|мал. double left arrow arrow]] видалити всі записи. Для збереження призначених спеціальних тарифів натисніть кнопку Застосувати. Щоб скасувати зміни у призначеннях спеціальних тарифів, натисніть кнопку Скасувати. 

Натисніть кнопку Зберегти. У полях дат відобразяться скорочені назви призначених тарифів. 
[[Файл:24.7.4.spec.color.png|800px|мал. Спеціальні тарифи 3]] 

Для того, щоб перепризначити або видалити спеціальний тариф, виберіть дату клацанням лівої кнопки миші або діапазон дат, як описано вище. На екрані з'явиться вікно роботи зі спеціальними тарифами. Зробіть потрібні дії, за аналогією з призначенням спеціальних тарифів збережіть зміни, натиснувши кнопку Зберегти. 
Примітка. 
Перерахунок динамічних тарифів відбувається раз на 2 години
 

==== Коди тарифів ====
Додавання, редагування та видалення кодів тарифів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Коди тарифів» 
[[Файл:24.7.6.tar.code.png|800px|мал. Код тарифу]]

Додавання коду тарифу здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва умови» вкажіть повне найменування умови тарифу. 
2. У полі «Скорочення» задайте скорочену назву умови тарифу. 
Для редагування умови тарифу перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Для видалення умови тарифу натисніть кнопку [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. terminate]] (Видалити умову) навпроти відповідної умови у довіднику кодів тарифів умови або при редагуванні запису натиснувши кнопку Видалити. 

==== Обмеження для прейскурантів ====
Додавання, редагування та видалення обмежень для прейскурантів здійснюється на вкладці 
«Продаж – Прейскуранти – Обмеження для прейскурантів». 

[[Файл:24.7.7.price.limit.png|800px|мал. Обмеження прейскурантів]]

Додавання обмежень для прейскурантів здійснюється в режимі створення або редагування запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву обмеження; 
2. У полі «Скорочення» введіть коротку назву обмеження; 
3. У боці «Дозволи за ролями» зі списку виберіть роль у системі, для якої буде доступний вибір прейскуранта зі створеним обмеженням 
4. Натисніть кнопку Додати; 
5. У таблиці, що відкрилася, позначте прапорами ті канали зв'язку, які будуть використані для відправки одноразового пароля гостю; 
6. Натисніть кнопку Зберегти. 
Щоб змінити обмеження для прейскуранта, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Додавання та редагування тарифів ====
Додавання та редагування довідника тарифів здійснюється на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Тарифи» 
[[Файл:24.7.8.tariff.png|800px|мал. Тарифи]]
 

У таблиці довідника тарифів подано такі дані: 
- «Назва» – назва тарифу; 
- «Дата початку» - під час створення тарифу виставляється автоматично поточна дата та час 00:00, можна змінювати відповідно до вимог; 
- «Дата закінчення» – вибираємо дату та час закінчення тарифу, якщо час не вибрати, автоматично виставляється час 23:59. Якщо тариф діє постійно, натискаємо на кнопку [[Файл:24.7.8.infin.png|25px|мал. infinity]]. У цьому випадку поле «Дата закінчення» залишається порожнім; 
- «Готель» – назва готелю, для якого діє тариф; 
- «Дії» - містить 3 кнопки: [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]] - редагувати запис, [[Файл:24.7.2.button2.png|31px|мал. inherit]] - копіювати, [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. terminate]] - видалити. 

Додавання умов тарифу здійснюється в режимі створення або редагування запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» – вводимо назву тарифу. 
2. У полі «Скорочення» – вводимо скорочену назву до п'яти символів. 
3. У полі «Дата початку» – вибираємо з календаря дату відповідну початку дії тарифу, час за замовчуванням виставляється 00:00, його можна скоригувати вручну. 
4. У полі «Дата закінчення» - вибираємо з календаря дату закінчення тарифу, час автоматично виставляється 23:59, якщо є необхідність, вносимо виправлення вручну. Якщо постійний тариф натискаємо на кнопку [[Файл:24.7.8.infin.png|25px|мал. infinity]] і поле «Дата закінчення» залишається порожнім. 
5. У полі «Опис» - за потреби вносимо додаткову інформацію про тариф. 
6. У випадаючому списку «Округляти до» виберіть точність округлення або кратність валюти відповідно до мінімального номіналу купюри, що має ходіння. В останньому випадку округлення проводиться завжди у більшу сторону. 
7. У списку «Не выбрано» вибираємо послугу, яка буде актуальна для даного тарифу. 
8. Натискаємо на кнопку Додати та у нас з'являється блок із доданими послугами, який ділиться за групами послуг. 
[[Файл:24.7.8.tariff.in.png|800px|мал. Тарифи 2]]
 

9. У правій частині рядка з послугою (див. рис. ) натискаємо на значок редагування [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]], після чого у нас відкривається розгорнутий блок, де у списку «Валюта» вибираємо потрібну нам валюту (за замовчуванням, це буде валюта обліку) і задаємо вартість даної послуги в нашому тарифі. 
10. Послуги до тарифу можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування тарифу. Правила роботи з послугами описані у п. Робота з послугами прейскуранта 
11. Натисніть кнопку Зберегти. Тариф буде додано до списку тарифів у лівій частині вкладки. 
12. Щоб редагувати тариф, виконайте такі дії: 
13. Натисніть кнопку (Редагувати) навпроти тарифу в стовпці «Дії» у лівій частині вкладки. 
14. Змініть потрібні параметри в області «Редагування тарифу». 
15. Змініть необхідні установки. 
16. Натисніть кнопку Зберегти. З'явиться інформаційне повідомлення «Тариф успішно оновлено» 

=== Управління бронюванням ===

У цьому підрозділі описуються правила, за якими в Системі встановлюються загальні обмеження (квоти) на бронювання та квоти компаніям-партнерам, правила заміни категорій номерів у випадках перебронювань, а також управління довідниками джерел бронювання, типів бронювання та налаштування попереджень про заборгованість гостей. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані в документі «HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

==== Квоти бронювання ====
Довідник квот бронювання призначений для настроювання правил обмежень бронювання компаніям-партнерам та співробітникам Системи. Квоти може бути як безстроковими, і встановленими на конкретний період. Кількість доступних для бронювання номерів за квотою розраховується як встановлене для квоти обмеження за відповідним критерієм мінус кількість зайнятих номерів за тим самим критерієм.

Приклад. 
За параметром «Проданих номерів за категорією» для конкретної компанії встановлено квоту 10 номерів. На час бронювання вже продано 8 номерів. Отже, дана компанія може забронювати лише 10 – 8 = 2 номери. 
Встановлення квот виконується на вкладці «Квоти бронювання» модуля «Продажі» (вкладка доступна після переходу «Продаж - Інше - Квоти бронювання»
 
[[Файл:24.8.quota.1000.png|800px|мал. Квоти бронювання]] 

У списковій частині довідника відображаються встановлені правила квотування. 
Прапорець «За замовчуванням» означає, що правило обмеження діє на всі види бронювання, а не тільки для компаній-партнерів. 
Обмеження, що накладаються на правила квот бронювання: 
- для однієї компанії може бути лише одна квота; 
- у списку може бути лише одна квота за замовчуванням; 
- у правилах однієї квоти не може бути кілька умов, що перетинаються за датами, для однієї категорії кімнати; 
- для одного правила може бути налаштовано кілька обмежень (за відсотком завантаження, за кількістю проданих номерів категорії тощо); при цьому для спрацьовування правила (установки заборони бронювання) достатньо виконання хоча б одного з обмежень. 
Додавання квоти здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі Назва введіть назву квоти довжиною до 50 символів. 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву квоти довжиною до 3 символів. 
3. Встановіть прапорець «За замовчуванням», якщо це правило стосується бронювання безпосередньо з Системи, а не онлайн-бронювання та бронювання з корпоративного модуля. У довіднику не може бути більше однієї квоти із прапорцем «За замовчуванням». 
4. В області «Компанії» додайте компанії, на які поширюється правило квотування, що додається. Щоб додати, виберіть запис зі списку «Компанії». Помилково введені записи видаляються за кнопкою (Видалити). 
5. Введіть умови застосування обмеження в області «Правила квоти бронювання». Для цього в рядку над заголовком таблиці вкажіть параметри: 
* - дата початку. Встановлюється обов'язково. За замовчуванням дорівнює поточній даті; 
* - дата закінчення. Встановлюється обов'язково. За замовчуванням також дорівнює поточній даті; 
* - Готель. Вибирається зі списку. Правило можна встановити як конкретного готелю, так всіх готелів; 
* - категорія номеру. Вибирається зі списку. Правило можна встановити як конкретної категорії номерів конкретного готелю, так всіх категорій номерів; 
* - відсоток завантаження за категорією - граничне значення фактичного завантаження обраної категорії номера, при настанні якої починає діяти правило заборони; 
* - проданих номерів за категорією – кількість зайнятих номерів обраної категорії, при перевищенні якої починає діяти правило заборони; 
* - відсоток завантаження за квотою - граничне значення фактичного завантаження за цим правилом квотування (співвідношення кількості заброньованих за цією квотою номерів, до кількості номерів обраної у правилі категорії), при настанні якого спрацьовує правило заборони; 
* - проданих номерів за квотою – кількість значення зайнятих за цією квотою номерів, при перевищенні якого починає діяти правило заборони; 
Після введення параметрів натисніть кнопку Додати. Перш ніж умова квотування буде додано до правила, Система проведе перевірку на відсутність умов, що перетинаються за датами, для однієї категорії кімнати. У разі позитивного результату нову умову буде додано. 
Аналогічно додайте в квоту бронювання, при необхідності, інші умови. Після додавання всіх умов натисніть кнопку Додати для збереження квоти бронювання. 
Щоб змінити квоту бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
''Примітка:'' 

Логіка роботи квот в ОТА:
# Шукаємо невіддалені квоти.
# Якщо корпорант (в редакторі ОТА-каналу вказана компанія) – шукаємо квоти компанії, інакше (індивідуал) шукаємо квоти за замовчуванням.
# Отримуємо правила квот за вказаною категорією номерів (ті категорії готелю, які прив'язані до ОТА-каналу).

==== Перебронювання із заміною категорії номера ====

У Системі реалізовано механізм перебронювань готельних номерів, що унеможливлює ризики гостей. Суть його полягає в тому, що якщо готель не може виконати зобов'язання щодо бронювання/заселення гостя до номеру заброньованої цільової категорії, гостю попередньо бронюється номер вищої категорії за ціною заброньованого (при цьому в карті гостя відображається назва категорії оплати). Аналогічно, при бронюванні/заселенні групи: якщо для частини гостей не достатньо номерів цільової категорії, будуть запропоновані номери вищої категорії. 
Перевірка на можливість заміни категорії проводиться з урахуванням виконаних раніше бронювань із заміною категорії. На сторінках зі списком гостей («Проживання», «Бронювання», «Поселення», «Виселення») та у шахівниці на області із записом гостя додані значок та підказка про категорію оплати та правило заміни категорії, що відкривається при наведенні покажчика миші на значок . У підказці відображається номер правила з довідника, якщо заміна категорії здійснена автоматично, або текст «Вручну», якщо категорію номера змінено в картці гостя вручну. 
Правила перебронювань встановлюються на вкладці «Переброні із заміною категорій» модуля «Продаж» (вкладка доступна після переходу «Продажі - Різне - Переброні із заміною категорій»). 

[[Файл:24.8.rebook.png|800px|мал. Перебронювання]] 

У списковій частині довідника відображаються встановлен і правила перебронювання: 
* «Готель» – назва готелю, для якого встановлено правило; 
* «Категорія номера» - категорія номера, що замінюється; 
* «Категорія номера на заміну» - категорія номера, що пропонується на заміну у разі перебронювання; 
* максимальна кількість номерів на заміну; 
* Період дії правила. 
Додавання правила здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# З списку «Категорія номера» виберіть категорію цільового номера, для якого встановлюється правило. 
# Зі списку «Категорія номера на заміну» виберіть категорію номера, для заселення гостя при спрацюванні правила. 
# У полі «Граничне завантаження» введіть значення розрахункового завантаження номерів цільової категорії, при перевищенні якої спрацьовує правило перебронювання. 
# У полі «Кількість номерів на заміну» введіть максимальну кількість номерів, які можна використовувати із категорії заміни. 
# У полі «Пріоритет» встановіть пріоритет виконання поточного правила стосовно інших аналогічних правил (на ту саму цільову категорію і той самий період). Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у правила зі значенням «0». 
# Встановіть прапорець «Пріоритет заміни категорії». Опція визначає алгоритм автоматичного визначення категорії номера при спрацьовуванні правила: 
* якщо прапорець встановлений, то пропонуватиметься номер із категорії на заміну; 
* якщо прапорець знято, то номер із цільової категорії, але номери на заміну також відображатимуться у списку із виділенням жовтим фоном. 
Щоб зберегти правила, натисніть кнопку Додати. 
Щоб змінити правила, перейдіть до реёжиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення правила виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Джерела бронювання ====

Довідник «Джерела бронювання» призначений для додавання та коригування інформації про джерела бронювання. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем бронювання (список «Джерело»). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Джерела бронювання». На екрані з'явиться вкладка «Джерела бронювання» 

[[Файл:24.8.3.sources.png|800px|мал. Джерела бронювання]] 

Додавання інформації про джерело бронювання здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, введіть назву джерела в полі «Назва». 
Щоб змінити назву джерела бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть назву. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Типи бронювання ====

Довідник «Типи бронювання» призначений для додавання та коригування інформації про можливі типи бронювання. Дані цього довідника використовуються при роботі з картами гостя / груп гостей / заходів. 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Типи бронювання». На екрані з'явиться вкладка «Типи бронювання». 

[[Файл:24.8.4.book.types.png|1000px|мал. Типи бронювання]] 

Частина типів бронювання є системними. Системні типи відрізняються тим, що крім назви їм надано буквений код. У системних типах бронювання можливе лише коригування назви. Зміна коду та видалення запису неможлива. 
Примітка. 
У системні типи бронювання автоматично переведені всі типи, що використовуються до версії 5.09.085.
 
Додавання типу бронювання здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, введіть назву «Тип» у полі. Поле "Код" для введення недоступне. 
Щоб змінити назву типу бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть назву в полі «Тип». 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Заборгованість гостей ====

Довідник «Заборгованість гостей» призначений для створення правил інформування користувачів системи про наявність у гостей заборгованості, що виникла під час попередніх проживаннь (заборгованість може виникнути у разі виставлення рахунку на нарахування не самому гостю, а, наприклад, групі, компанії, іншому гостю). Перевірка боргу проводиться за паспортними даними броньованого / заселеного гостя: знаходяться всі записи з його паспортними даними, далі за паспортними даними визначаються всі гості, які раніше проживали в готелі, для яких існують відкриті рахунки, виставлені платникам, зазначеним прапорцями у правилі оповіщення. 
Перевірка гостей та попередження користувачів проводиться на етапах бронювання та поселення гостя. Якщо гість є боржником, на екрані з'явиться вікно повідомлення «Гість має борги за попередні проживання», а в карті гостя навпроти поля «ПІБ» і в списках гостей з'явиться значок (ГРОШИКИ) 

Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Заборгованість гостей». На екрані з'явиться вкладка «Створення попереджень про заборгованість гостей» 

[[Файл:24.8.5.g.debts.png|800px|мал. Типи бронювання]] 

Для кожного готелю в режимі редагування встановіть список типів платників, що будуть перевірятися на наявність неоплачених рахунків гостей при бронюванні/поселенні гостей. Платниками можуть виступати: 
1. Гість; 
2. Група; 
3. Захід; 
4. Цільовий рахунок; 
5. Компанії: 
* агент; 
* корпорант; 
* агент/корпорант. 
За замовчуванням зазначено цільовий рахунок. 
Якщо в момент бронювання/поселення гостя після введення його паспортних даних виявлятимуться неоплачені рахунки на послуги, що були спожиті ним під час попередніх проживань, на екрані з'явиться вікно повідомлення «Гість має борги за попередні проживання». 

==== Сегменти компаній ====
Довідник «Сегменти компанії» призначений для додавання та коригування інформації про компанії. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем карта компанії (список «Сегменти компаній», що випадає). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше Сегменти компанії». На екрані з'явиться вкладка «Сегменти компанії». 

[[Файл:24.8.6.sgm.png|800px|мал. Сегменти компаній]] 

Додавання інформації про сегмент компанії здійснюється у режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у поле «Назва» назву сегмента компанії; 
2. Введіть у поле «Скорочення» скорочену назву сегмента компанії; 
3. З випадаючого списку «Галузь» виберіть галузь, до якої належить компанія; 
4. Натисніть кнопку Додати. 
Інформація про сегмент компанії збережеться та відобразиться у списку сегментів компанії у таблиці зліва. 
Щоб змінити дані про сегмент компанії, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Галузі компаній ====
Довідник «Галузі компанії» призначений для додавання та коригування інформації про компанії. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем Сегментів компанії (список «Галузь компанії», що випадає). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Галузі компанії». На екрані з'явиться вкладка «Галузі компанії» 

[[Файл:24.8.7.industry.png|1000px|мал. Галузі компаній]] 

Додавання інформації про галузь компанії здійснюється у режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у поле «Назва» галузі компанії; 
2. Введіть у поле «Скорочення» скорочену назву галузі компанії; 
3. Натисніть кнопку Додати.
Інформація про галузь компанії збережеться та відобразиться у списку галузей компаній у таблиці зліва. 
Щоб змінити дані про галузь компанії, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Повідомлення для гостей ====
Вкладка «Повідомлення для гостей» призначена для додавання та коригування шаблону повідомлень. Дані цього довідника використовуються для комунікації з гостем. 
Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Продаж - Інше - Повідомлення для гостей». На екрані з'явиться вкладка «Повідомлення для гостей» 

[[Файл:24.8.8.gst.msg.png|800px|мал. Повідомлення для гостей]] 

Додавання установок для повідомлень здійснюється в режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у полі «Назва» - назву шаблону повідомлення; 
2. З випадаючого списку «Тип події» виберіть потрібний варіант; 
3. У списку «Кольоровий статус» виберіть статус повідомлення: «Попередження», «Помилка», «Інформація». 
4. У полі «Повідомлення» введіть текст повідомлення, яке надсилатиметься гостю. 
Інформація про повідомлення збережеться і з'явиться у списку шаблонів у таблиці зліва. 
Щоб змінити шаблон повідомлення, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Обмеження продажу ===
Підмодуль «Обмеження продажів» призначений для встановлення обмежень на бронювання з різних джерел 

==== Формування списку обмежень продажів ====
Щоб відкрити вкладку «Обмеження продажу», виконайте перехід «Продаж > Обмеження продажу > Обмеження продажу». 

[[Файл:24.9.png|800px|мал. Обмеження продажу]] 

Додавання нового обмеження продаж здійснюється в режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Зі списку «Тип обмежень» виберіть: «Заборона продажу», «Заборона заїзду», «Мінімальний період проживання», «Мінімальна передоплата» та «Ранне бронювання»; 
2. Введіть у полі «Назва» обмеження продажу; 
3. У полі «Скорочення" введіть скорочену назву обмеження продажів; 
4. «Дата початку» та «Дата закінчення» за допомогою календаря встановіть загальний період дії обмежень; 
5. Заповніть поле «Кількість днів» - відображається лише за умови вибору типу обмеження «Мінімальний період», «Мінімальна передоплата» та «Рання бронювання»; 
6. Список «Обов'язковість оплати», що випадає, з'являється тільки для типу обмеження «Мінімальна передоплата»; 
7. Поставте прапорець у поле «Активно»; 
8. Зі списку «Канал продажів» виберіть« зі списку потрібне значення: Servio HMS, Корпоративний модуль, Модуль бронювання або ОТА канали; 
9. У блоці «Компанії» зі списку, що випадає, за допомогою кнопки [[Файл:24.9.blue.down.png|25px|мал. blue down arrow]] виберіть компанії для яких діють обмеження, і натисніть кнопку [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]]. Якщо вибрати компанію, але не натиснути [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]], компанія в обмеження додана не буде; 
10. У блоці «Періоди дії обмежень» задайте періоди дії обмеження за допомогою календаря, періоди обмеження продажів не можуть виходити за строки обмеження, які задавалися для загального періоду дії обмежень; 
11. У блоці «Готелі» позначте прапорцем готель для якого діє обмеження та зі списку виберіть категорію номера, для якого діє обмеження; 
12. Натисніть кнопку Додати. 
Створене обмеження з'явиться у таблиці списку обмежень зліва. Над таблицею доступна фільтрація пошуку за такими критеріями: 
● тип обмеження; 
● канал продажу; 
● готель; 
● компанія; 
● показувати минулі; 
● показувати неактивні. 
Щоб змінити запис про обмеження продажу, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Формування звіту щодо закритих періодів продажу ====
Для формування звіту із закритих періодів перейдіть на вкладку «Продаж - Обмеження продажe - Закриті періоди».

[[Файл:24.9.2.closed.sales.png|800px|мал. Закриті періоди]] 

У блоці «Вибраний період» з календаря виберіть дату початку та дату закінчення, виберіть формат та шаблон звіту та натисніть кнопку Сформувати звіт. Звіт можна роздрукувати, відкрити у папці або зберегти у потрібному форматі. Формат збереження доступний у списку кнопки Зберегти [[Файл:24.9.2.purple.save.png|116px|мал. save]].

==== Календар обмеження продажів ====

Будь-яке активне обмеження продаж можна призначити на будь-яку кількість дат календаря в межах терміну дії обмеження. Для цього: 
1. Відкрийте вкладку «Продаж - Обмеження продажу - Календар». 

[[Файл:24.9.3.forb.calendar.png|800px|мал. Заборона продажу]] 

Примітки. 
- Поточна дата календаря виділена зеленим фоном. 
- У полі дати дрібним шрифтом відображаються скорочені назви призначених обмежень. 
- При наведенні покажчика миші на комірку з'являється спливаюче вікно з переліком скорочених назв призначених обмежень, терміну дії, джерела продажу та найменування готелю 

[[Файл:24.9.3.forb.calendar.2.png|800px|мал. Заборона продажу]] 

2. З випадаючого списку «Тип обмеження» виберіть обмеження, яке потрібно призначити; 
3. Зі списків «Канал продажів», «Готель» та «Компанія» виберіть відповідні значення або залиште ці поля порожніми; 
4. За потреби позначте прапорцем поле «Показувати неактивні»; 
5. Лівою кнопкою миші виберіть дату. На екрані з'явиться вікно вибору спеціальних тарифів. 
6. Для вибору обмеження продажів виділіть його курсором у списку «Доступні обмеження продажу» та натисніть кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.right.png|25px|мал. right arrow]]. Обмеження буде перенесено до правого списку «Призначені обмеження продажу». Щоб перенести всі обмеження до правого списку, натисніть кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.2right.png|25px|мал. double right arrow]]. Видалення призначених спеціальних тарифів здійснюється за допомогою кнопок: [[Файл:24.7.4.spec.butt.left.png|25px|мал. left arrow]] - видалити один виділений запис, [[Файл:24.7.4.spec.butt.2left.png|25px|мал. double left arrow arrow]] - видалити всі записи. Для збереження призначених спеціальних тарифів натисніть кнопку Застосувати. Щоб скасувати зміни у призначеннях спеціальних тарифів, натисніть кнопку Скасувати. 

==== Обов'язковість оплати ====
Вкладка «Обов'язковість оплати» призначена для налаштування «Мінімальної оплати», використовується у списку «Обов'язковість оплати» при створенні нового обмеження для продажу і знаходиться на вкладці «Продаж - Обмеження продажу - Обов'язковість оплати» 

[[Файл:24.9.4. minpay.png|800px|мал. Обов'язковість оплати]] 

Додавання нової умови обов'язковості оплати здійснюється у режимі створення запису. Для цього необхідно: 
1. Ввести у полі «Назва» обов'язковість оплати; 
2. Ввести у поле «Скорочення» скорочену назву обов'язковості оплати; 
3. У блоці «Параметри обов'язковість оплати MinPay» встановити: 
- «Час до заїзду» - час бронювання до дати заїзду виставляється у форматі кількості днів, годин та хвилин; 
- «Час для проведення оплати» - залежно від умови «Час до заїзду» виставляється у форматі кількості днів, годин та хвилин (скільки часу модуль бронювання чекає на оплату, перед ануляцією броні); 
- Натисніть кнопку [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]] , щоб додати параметр. Можна додати кілька параметрів з різними умовами. 
4. Натисніть кнопку Зберегти і створена умова додасться до списку таблиці «Обов'язковість оплати MinPay» зліва.
Щоб змінити запис «Обов'язковість оплати», перейдіть до режиму редагування запису та змініть потрібні значення.
Видалення запису «Обов'язковість оплати» виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Готельний інвентар ===
Підмодуль «Готельний інвентар» використовується при бронюванні через Шахматку 2.0, корпоративний модуль, кабінет броніста тощо в карті гостя/заходу впливає на алгоритм видачі номерів. 

==== Додавання готельного інвентарю ====
Додавання готельного інвентарю виконується на вкладці «Продаж - Готельний інвентар - Готельний інвентар». 

[[Файл:24.10.1.png|800px|мал. Готельний інвентар]] 

Для додавання готельного інвентарю виконайте такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» готельного інвентарю. 
2. З випадаючого списку «Тип інвентарю» виберіть потрібне значення. 
3. У блоці «Періоди експлуатації інвентарю» за допомогою вбудованого календаря виберіть дату початку експлуатації інвентарю, вона не повинна бути меншою за поточну дату; дату закінчення за необхідності; і кількість інвентаря, що додається. Натисніть на кнопку [[Файл:24.10.green.bird.png|25px|мал. green bird]]. 
4. Після натискання на кнопку Додати інвентар з'явиться у довіднику «Готельний інвентар». 
Щоб змінити запис про готельний інвентар, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Додавання типів інвентарю ====
Додавання типів готельного інвентарю виконується на вкладці «Продаж – Готельний інвентар – Типи інвентарю». 

[[Файл:24.10.2.inv.types.png|800px|мал. Типи інвентаря]] 

Щоб додати тип інвентарю, виконайте такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» типу інвентарю; 
2. У полі «Скорочення» – скорочена назва. 
Після натискання на кнопку додати, «Тип інвентарю» з'явиться у довіднику ліворуч. 

УВАГА!. 
Для системного типу інвентарю кнопка анулювання не активна.
 

Щоб змінити запис про тип інвентарю, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Анулювання запису виконується будь-яким стандартним способом; під час анулювання з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Знижки для оплати ===
Застосування знижки спрацьовує для формування рахунку відповідно до налаштувань знижки при оплаті. Додавання знижки виконується на вкладці «Продажі - Знижки» 

[[Файл:24.11.disc.png|800px|мал. Знижки]] 

Для коректного формування списку знижок при оплаті через модуль бронювання або ручне застосування необхідно виконати такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» знижки; 
2. Введіть у поле «Скорочення» – скорочену назву знижки; 
3. Виберіть дати дії створюваної знижки за допомогою календаря «Дата з/по:»; 
4. Поставте прапорець «Активна»; 
5. У полі «Величина знижки, %» введіть число, що відповідає відсотку знижки; 
6. У полі «Днів до заїзду» - виберіть діапазон від/до, кількість днів від бронювання до заїзду; 
7. У полі «Тривалість проживання» задайте діапазон від/до, кількість ночей проживання; 
8. Зі списку «Прейскуранти» виберіть прейскуранти, на які поширюватиметься знижка; 
9. Зі списку «Класи послуг» виберіть класи послуг, на які поширюватиметься знижка; 
10. Зі списку «Підкласи послуг, виключення» виберіть підкласи, на які знижка поширюватися не буде; 
11. З випадаючого списку «Область застосування» виберіть при якому бронюванні буде доступна знижка: «Модуль бронювання» або «Ручне застосування»; 
12. У полі «Гранична сума» задаємо максимальне значення суми, на яку поширюється знижка; 
13. Ставимо прапорець «Дозволяти ручне зменшення знижки», якщо у прейскуранті, що створюється, передбачено можливе зменшення знижки; 
14. У полі «Порядок сортування» задаємо порядкове значення знижки. При створенні рахунку, що відповідає умовам знижок, буде застосовано знижку з мінімальним значенням порядку. 
15. Натискаємо на кнопку Зберегти та створена знижка буде відображена у таблиці «Довідник знижок при оплаті» зліва.
Над таблицею знижок можна поставити прапорець у полі «Показувати неактивні» для відображення неактивних на даний момент знижок. 
Щоб змінити запис про знижку під час оплати, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Комісійна винагорода ===
Комісійна винагорода виплачується компанії-партнеру за надання послуг з продажу номерного фонду або за проведення заходу. Розмір комісійної винагороди визначається планом комісії, а виплата виконується виходячи з комісійного рахунку. 
Для коректного формування комісійних рахунків мають бути введені початкові дані та виконані такі умови: 
1. У довідник «Плани комісій» («Продаж - Прейскуранти - Плани комісій», докладніше див. п. Комісійна винагорода) введено список планів комісій, що визначає послуги, за які передбачені винагороди та формули розрахунку винагород. 
2. У договорі з компанією-партнером у списку положень договору («Бухгалтерія - Карта компанії - Договори», див. п. Список положень договору) коректно задані прейскуранти для гостей, груп гостей та заходів, у яких для кожного договору відображено прейскурант та відповідний йому план комісії. 
3. У картці гостя / групи гостей / заходу в якості компанії-оператора обрано компанію-партнера, з якою є договір, а як умова договору — умова, що містить план комісії. 
За виконання перерахованих умов комісійний рахунок формується автоматично після виселення гостя. У ньому платником є компанія-партнер. Якщо комісійний рахунок формується вручну, у ньому платником також має бути обрана компанія-партнер.
Переглянути сформований рахунок можна в області «Неоплачені комісійні рахунки» на вкладці «Нарахування» картки гостя/групи/заходу компанії-партнера. 

Примітки. 
1. На карті гостя / групи / заходу можна лише переглянути сформований комісійний рахунок, його не можна сплатити та закрити. 
2. Оплата та закриття комісійного рахунку здійснюється в картці компанії-партнера. 
3. За необхідності розрахунку комісії та формування комісійного рахунку вручну виконайте дії, описані у п. Формування комісійного рахунку вручну. 
4. Для коригування вже створеного комісійного рахунку (наприклад, у разі зміни умов договору) натисніть кнопку Сформувати рахунок на комісію або [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]](Відкрити карту рахунку) на карті компанії-партнера, внесіть необхідні зміни та збережіть рахунок. 
5. Повернення коштів по чеку комісії не провадиться. 
 

[[Файл:24.12.png |600px|мал. Комісійний рахунок]] 

Закриття комісійного рахунку відбувається автоматично після його оплати (докладніше див. п. Формування рахунку і оплата чека). Оплачений рахунок відобразиться на вкладці «Нарахування» в області «Закриті комісійні рахунки». 

=== Плани комісії ===
Налаштування розрахунку розміру комісійних винагород виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Плани комісії». 
[[Файл:24.12.comm.png |800px|мал. Плани комісії]] 

У стовпці «Статус» списку відображається статус запису (активний або закритий). Інформація про закриті плани комісії відображається на вкладці лише за встановленого прапорця «Показувати закриті». 
Додавання періоду надання послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі "Назва" введіть назву комісійного плану. 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву плану комісії (максимальна кількість символів – 3). 
3. Перевірте значення у списку «Статус». Для використання плану комісії значення поля має бути «Активний». Якщо обрано статус «Закритий», план комісії не буде використаний і по ньому не буде сформовано комісійний рахунок. 
4. В області «Список формул» задайте формули для розрахунку комісійного плану: 
— у списку «Умова застосування» вкажіть умову застосування даної формули: «Послуга» або «Статус»; 
— виконайте дії, описані в нижче: 

Створення нової формули для розрахунку комісійної винагороди

Послуга 
1. У списку «Послуга» виберіть послугу, яка може бути надана туроператором. 
2. У списку «Тип комісії» вкажіть спосіб розрахунку комісійної винагороди: «Фіксований» або «Відсотковий». 
3. У полі, розташованому під списком «Тип комісії», вкажіть розмір комісійної винагороди. 

Статус 
1. У списку «Статус» виберіть статус «Закритий» (гість виселений, захід закритий) або «Анульований». 
2. У полі «Сума комісії» задайте величину комісійної винагороди в одиницях базової валюти готелю. 

Увага!. 
Розрахунок комісії вручну: розмір комісії, як фіксована вартість, і відсоток, застосовується до кожної зазначеної послуги з рахунку, виходячи з якого розраховується комісія. 

Автоматичний розрахунок комісії: 
— якщо формула задана у відсотках, то сума комісії розраховується за кожною введеною у список формул послугою. Комісійні рахунки формуються окремо кожного постачальника послуг з оплачених рахунків; 
— якщо формула задана у фіксованій сумі, то комісійний рахунок формується на цю суму на одного з постачальників послуг із сплачених рахунків. 
Після цього натисніть кнопку Додати у групі «Створення нової формули». До групи «Перелік формул» буде додано формулу розрахунку комісійної винагороди. 

[[Файл:24.12.form.png|400px|мал. Перелік формул]] 

УВАГА!. 
У разі редагування параметрів плану не можна змінити формулу комісії. Формулу комісії можна видалити та додати заново.
Щоб змінити запис про план комісії, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Формування комісійного рахунку вручну ====

Розрахувати комісію та сформувати комісійний рахунок можна вручну. Для цього: 
1. Відкрийте карту компанії-партнера. 
2. Перейдіть на вкладку «Нарахування» та натисніть кнопку Розрахувати комісію . На екрані з'явиться вікно «Розрахунок комісії». 

[[Файл:24.12.2.handm.png|800px|мал. РучНарКом]] 

У вікні «Розрахунок комісії» відображається список рахунків, які відповідають критеріям пошуку за замовчуванням. Записи (рахунки та нарахування), які брали участь у формуванні комісійного рахунку, виділені символом «*» червоного кольору. Якщо потрібно, змініть критерії та натисніть кнопку Пошук. 

Примітка. 
У пошуку беруть участь закриті рахунки із сплаченими нарахуваннями.
 

У списку рахунків позначте рахунки, за якими необхідно розрахувати комісію, а потім сформувати комісійний рахунок. Якщо потрібно розрахувати комісію не з усього рахунку, а за окремими нарахуваннями, розкрийте рахунок та позначте потрібні записи. 
В області «Комісія» вкажіть параметри операцій: 
- якщо необхідно додати створюваний комісійний рахунок в один з існуючих, то встановіть прапор «Групувати» і виберіть рахунок, в який необхідно вкласти рахунок, що створюється; 
- у списку «Тип формули», що випадає, виберіть: «Фіксована комісія» або «Відсоток комісії»; 
- у полі, розташованому нижче, вкажіть розмір комісії. 

УВАГА!. 
Розмір комісії, як фіксована вартість, і відсоток, застосовується до кожної зазначеної послуги з рахунку, виходячи з якого розраховується комісія. 

3. Натисніть кнопку Розрахувати комісію. На вкладці «Нарахування» карти компанії-туроператора в області "Неоплачені комісійні рахунки" з'явиться новий комісійний рахунок. 

=== Розсилки ===
Підмодуль «Розсилки» призначений для підготовки та відправлення компаніям, гостям та користувачам повідомлень електронною поштою при настанні певних подій: 
- компаніям — повідомлень про борги. Правила створення повідомлень налаштовуються у карті компанії (див. п. Повідомлення про борги); 
- гостям — нагадування про заїзд та вітання з Днем народження. Розсилки надсилаються тим гостям, у яких у карті гостя встановлено прапорець «Дозволити розсилку» (див. документ «Правила роботи з екранними формами», карта гостя); 
- користувачам — користувацькі розсилки, які налаштовуються на вкладці «Розсилки користувача» (див. нижче п. Розсилки користувачів). 
Функціонал розташований у підмодулі «Розсилки» модуля «Продажі» («Продаж - Розсилки»). 

[[Файл:24.13.png|800px|мал. РЗСЛКИ]] 

===== Розсилки користувачів =====
Ще одним типом розсилок є розсилки користувача. Джерелом даних для них є інформація в БД, певним чином підготовлена службою підтримки (у вигляді процедур, що зберігаються). 
У стовпці «Дії» табличної частини довідника розташовані кнопки: 
- [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]] (Редагування запису) — редагування розсилки користувача; 
- [[Файл:24.13.1.edit.templ.png|25px|мал. edit]] (Редагувати шаблон) — редагування шаблону звіту (див. пункт Шаблони друку даних); 
- [[Файл:24.13.1.blu.mail.png|25px|мал. edit]] (Редагувати шаблон під час надсилання на пошту) — вивід на екран шаблонного тесту листа для редагування при надсиланні звіту на електронну пошту (див. Шаблони друку даних). 
Додавання розсилки здійснюється в режимі додавання запису. Щоб ввести новий запис, виконайте такі операції: 
1. У полі «Назва» введіть назву розсилки. 
У полі «Назва збереженої процедури, що повертає E-Mail'и» введіть назву процедури з БД, підготовленої для даної розсилки. 
Примітка. 
Місце розташування процедур, що зберігаються: «<Назва_БД/Programmability/Stored Procedures/System Stored Procedures>». У розсилках використовуються процедури з ім'ям «SP_SendNotifications_<Ім'я_процедури>». Надсилання розсилки здійснюється за електронними адресами, що зберігаються в процедурі «SP_SendNotifications_<Ім'я_процедури>_Emals». 
У довідник вводиться лише «Ім'я_процедури». 
 
У полі «Назва процедури, що зберігається, що повертає дані» відобразиться назва процедури, що зберігається. 
Зі списку «Формат розсилки» виберіть формат, у якому розсилка має бути сформована. 

=== Рекламний редактор ===
Рекламний редактор у Системі призначений для введення/редагування текстового опису готелів та номерного фонду, а також завантаження фотографій. Введена інформація завантажується на сторінки корпоративного модуля. Опис та фотоматеріали дають користувачам наочне уявлення про готелі та номерний фонд у процесі самостійного бронювання номерів через інтернет.
Якщо інформація про готелі не заповнена жодною мовою, готель у корпоративному модулі не відображається (бронювання номерів у ньому через корпоративний модуль неможливе). 
Редактор розташований у підмодулі «Рекламний редактор» модуля «Продаж» («Продаж / Рекламний редактор»). 

[[Файл:24.14.png|600px|мал. Рекламний редактор]] 

Підмодуль містить три вкладки «Готелі», «Типи номерів» та «Банери», призначені для складання опису готелів, розміщених у них категорій номерів та відображення рекламних банерів на головній сторінці корпоративного модуля та сторінок готелю. Правила роботи на вкладках «Готелі» та «Типи номерів» однакові. Розглянемо їх на прикладі вкладки «Готелі». 

==== Опис готелів та типів номерів ====
Основну область робочого вікна займає візуальний HTML онлайн-редактор, що відображає зміст максимально наближено до кінцевого продукту (WYSIWYG - What You See Is What You Get). У редакторі передбачена можливість введення пояснювального тексту, до одного й того ж об'єкта кількома мовами. Перемикання здійснюється у випадному списку «Мова» над редактором.
У лівій частині редактора знаходяться випадний список для вибору готелю і елементи керування фотографіями. 
Завершений опис зберігається натисканням на кнопку Зберегти, розташовану під рекламним редактором. 

Опис готелів 
Щоб додати або редагувати опис, виконайте такі дії: 
1. Зі списку «Готель» виберіть назву готелю, з описом якого ви збираєтеся працювати. 
2. Виберіть мову опису зі списку «Мова». 
3. У полі HTML-редактора введіть опис. Використовуйте елементи панелі інструментів для оформлення опису. Кожен елемент забезпечений підказкою про його призначення, що з'являється при наведенні курсору миші. 
Редактор має можливість вводити текст у форматі HTML. Перемикання між режимами здійснюється за кнопкою редактора Джерело.
Додайте фотографії готелю та завантажте їх на сервер. Для цього: 
- клацніть по кнопці Огляд (Вказати шлях до фотографії) або по полю праворуч від неї. Відкриється стандартне вікно вибору файлу ОС Windows; 
- виберіть потрібний файл. Фотографія з'явиться на вкладці, а ім'я файлу відобразиться в полі праворуч від кнопки Виберіть файл (Вказати шлях до фотографії); 
- натисніть кнопку + Додати (Завантажити вибрану фотографію на сервер). Файл завантажиться на сервер та буде доступний з будь-якої робочої станції. 
Кількість фотографій, що завантажуються, не обмежена. 
У разі необхідності видалення фотографії натисніть кнопку Х Видалити (Видалити фотографію), розташовану праворуч від зображення, та підтвердіть видалення у вікні запиту. 
Після завершення роботи з описом готелю натисніть кнопку Зберегти. 

Опис типів номерів 
Щоб переглянути номери в готелі, перейдіть на вкладку «Типи номерів». Виберіть мову опису, готель та категорію номера зі списку «Тип номера». У списку відображаються категорії номерів лише вибраного готелю. 
Підготуйте опис для кожної категорії номера аналогічно до опису готелю. 

Опис типів заходів 
Щоб переглянути заходи, перейдіть на вкладку «Типи заходів». Виберіть мову опису, готель та тип заходу зі списку «Тип заходу». У списку, що випадає, показуються типи заходів тільки вибраного готелю. 
Підготуйте опис для кожного типу заходів у готелі аналогічно до опису готелю. 

Опис службової інформації по готелю 
Для опису службової інформації по готелю перейдіть на вкладку «Службова інформація по готелю». Виберіть мову опису та готель. 
Підготуйте опис службової інформації по готелю аналогічно до опису готелю. 

==== Банери ====
Вкладка «Банери» для розміщення рекламних банерів на сторінках корпоративного модуля: на головній сторінці та на сторінках готелів. 
[[Файл:24.14.2.png|800px|мал. Рекламний банер]] 

Додавання банера здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву банера. 
2. З випадаючого списку «Тип банера» виберіть розташування показу банера: на головній сторінці корпоративного модуля або на сторінках готелів (на сторінках всіх готелів показуються однакові банери). 
2.1 У полі «Текст» введіть пояснювальний текст, який буде відображатися поверх банера. 
2.2 У полі «Посилання» введіть посилання переходу на сторінку зовнішнього сайту при натисканні банера. 
2.3 У полі «Порядок сортування» введіть послідовність показу банерів на сторінках. Порядок показу – від меншого значення до більшого: 0, 1, 2 тощо. 
2.4 У полі «Банер» завантажте фотографію. Для цього: 
- натисніть кнопку Огляд (Вибір файлу) або поле «Файл не вибраний». праворуч від неї. Відкриється стандартне вікно вибору файлу Windows; 
- виберіть потрібний файл. Зображення з'явиться на вкладці, а ім'я файлу з'явиться праворуч від кнопки Огляд ; 
- натисніть кнопку Замінити зображення. Файл завантажиться на сервер. 
Щоб змінити параметри банера, перейдіть до режиму редагування запису та змініть дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Контакти готелю ====
У Системі розроблено функціонал друку звітів різними мовами. 
Довідник «Контакти готелю» призначений для додавання та редагування контактних даних готелів різними мовами з метою підстановлення в друковані форми. 
Для забезпечення цієї можливості повинні бути підготовлені відповідні шаблони (див. п. Звіти та їх шаблони) із зазначенням мов, для яких вони створені (після вказання мови у шаблоні, у назву звіту додається суфікс мови (див. таблицю в п. Звіти та їх шаблони)). Шаблони містять як фіксований текст, так і змінні, серед яких можуть бути контактні дані готелей, що вводяться в даному довіднику. 
Для коректного друку звіту обов'язково має існувати мовна пара: шаблон – контакти готелю. У разі відсутності контактних даних готелю потрібною мовою у звіт підставляться дані запису за замовчуванням, а у разі відсутності — перший запис із довідника. 
Під час друку користувач обирає звіт потрібною мовою (на мову вказує суфікс звіту) і робить друк. 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Рекламний редактор - Контакти готелю». На екрані з'явиться вкладка «Контакти готелю». 

[[Файл:24.14.3.png|800px|мал. Контакти готелю]] 

Додавання контактів здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. Встановіть прапорець «За замовчуванням» — щоб автоматично вибрати цю мову під час друку документів, якщо в шаблонах друкованих форм мова не задана безпосередньо (див. п. Звіти та їх шаблони, стор. та п. Шаблони друку даних). 
2. Виберіть мову заповнення контактних даних зі списку. 
3. На вибраній мові заповніть усі поля форми відповідними даними. 
Щоб змінити запис про контакти готелю, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.

Модуль «Продаж». Опис операцій

2022-12-13T12:26:00Z

Bilan.k: /* Квоти бронювання */

== Формування списка послуг ==

У конфігурацію Системи, що поставляється, включається визначений список послуг. Такі послуги є системними та не можуть бути видалені; також не рекомендується редагувати системні послуги. Засобами Системи надається можливість доповнювати список необхідними послугами. 
Створення, редагування та видалення послуг та пакетів послуг виконується на вкладці «Послуги».

[[Файл:24.1.001.png|800px|border]]

Щоб відкрити вкладку, виберіть «Продаж > Послуги та заходи > Послуги». У списку з'явиться список послуг, вибраних у рядку стану готелю. При виборі значення «Всі» у списку будуть показані послуги тих готелів, для яких у системі встановлено стан активності. 
Доступно два списки для фільтрації послуг: за групами послуг та за класами послуг. 
У лівій частині вкладки наводиться наступна інформація про послуги (нижче наведено коментарі до деяких стовпців): 
* «Код послуги» — це цифровий ідентифікаційний номер послуги, який є унікальним; 
* «Податкова група» — назва податкової групи, обраної при додаванні/редагуванні послуги; 
* «Готель» — назва готелю, за яким закріплена послуга; 
* «П?» — чи послуга пакетна (така, що складається з декількох послуг). Якщо послуга пакетна, у стовпці буде встановлено прапорець. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Додавання нової послуги здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва послуги» вкажіть назву послуги (від 1 до 50 символів). 
# У полі «Скорочення» вкажіть коротку назву послуги (від 1 до 10 символів). 
# У полі «Код послуги» задайте номер послуги, за яким вона ідентифікуватиметься в Системі (від 1 до 5 цифр). 
# Введіть одиницю виміру послуги (до 20 символів); її назву може бути додано до друку рахунків, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових касових ордерів.
# Відмітити «Прейскурантна ціна зафіксована». 
На вкладках «Нарахування» та «Перенесення нарахувань» користувач може додавати нарахування, вибираючи їх із довідника послуг, та встановлювати ціни, відмінні від прейскурантних. Наявність встановленого прапора забороняє користувачам змінювати прейскурантну ціну. Виняток становлять користувачі, у яких у карті встановлено прапорець «Прейскурантна ціна зафіксована».

Примітка. 
Послуги зі встановленим прапором та нульовою прейскурантною ціною не відображаються у списках вибору на вкладках «Нарахування» та «Правила перенесення». 

У списку «Податкова група» виберіть групу податків, до якої належить послуга. Розрахунок ПДВ послуги здійснюватиметься відповідно до ставки податку обраної податкової групи.
Виберіть групу послуг зі списку «Група послуг».
Встановіть прапорець «Є пакетом послуг», якщо послуга є пакетною, тобто включає кілька послуг.
Якщо передбачається виведення реквізитів послуг у друкованих формах різними мовами, заповніть необхідні дані у довіднику, натиснувши посилання в пункті "Мови". Передбачено переклад параметрів: «Назва послуги», «Скорочення» та «Одиниця виміру». Правила роботи з довідником описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

Задайте період надання послуги: 
# у полях «Днів до споживання» та «Днів після споживання» введіть, відповідно, кількість днів до надання послуги та кількість днів, що додаються до дати надання послуги; 
# у полях «Час споживання З» та «Час споживання По» введіть час, який, вважатиметься, відповідно, часом початку та часом закінчення надання послуги;
В області «Прив'язка надбавок до послуги» визначте список додаткових нарахувань для цієї послуги. Для цього: у списку виберіть надбавку і натисніть кнопку Додати у вказаній області. 

Послуги зі встановленим прапором та нульовою прейскурантною ціною не відображаються у списках вибору на вкладках «Нарахування» та «Правила перенесення». 

Примітка. 
У разі потреби надбавку, прив'язану до послуги, можна видалити, натиснувши червоний хрест кнопку (Видалити надбавку). 
Під час додавання запису здійснюється перевірка на наявність у довіднику послуги із заданим кодом або скороченням. Якщо такий запис буде знайдено, то відкриється вікно повідомлення: «Такий код послуги вже є в системі» або «Таке скорочення послуги вже є в системі» відповідно. Натисніть кнопку OK і встановіть інше скорочення або код. 
Якщо послуга є пакетною, в області «Прив'язка послуг до пакету послуг» визначте її склад та правила розрахунку. 
Щоб змінити послугу, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Період надання послуг ===

У Системі час надання послуги фіксується з точністю до секунди (наприклад, проживання за добу з 10.01.2022 14:00:00 – 11.01.2022 12:00:00 фіксується як 10.01.2022 23:59:59). Це значення підставляється у звіти, що є некоректним з погляду бухгалтерської звітності. З метою надання можливості коректного відображення у звітах періоду надання послуг можна конкретизувати особливості їхнього надання. 
Також значення періоду надання послуг використовується при взаємодії з ресторанною системою: якщо поточна дата виявляється поза періодом надання послуги, то ресторанна система таку послугу не виводить як доступну для надання. 
Примітка. 
Період надання послуги може вводитись вручну при настроюванні прейскурантів. Пріоритетними є значення, введені у довіднику "Прейскуранти". 
Правила застосування показників періоду надання послуг наведено на прикладі: 
Дата надання послуги (дата споживання) = 10.01.2022 р. 12:00.

[[Файл:24.1.1 001.png|800px|border]]

=== Пакети послуг ===

У Системі реалізована можливість роботи з пакетами послуг — послугами, що включають в себе кілька різних послуг, об'єднаних за певними принципами. Наприклад, пакетна послуга «Проживання», що включає в себе «Проживання» і «Сніданок». 
Для пакетної послуги встановлюється прейскурантна ціна, за якою послуга надається гостям. 
Послуги в пакеті можуть мати або не мати фіксовану вартість, проте хоча б одна з послуг повинна не мати фіксованої вартості. Якщо вартість послуги в пакеті не фіксована, вона розраховується за формулою, в якій від вартості пакетної послуги віднімається вартість послуг з фіксованою ціною, а сума, що залишилася, розподіляється між рештою послуг пропорційно їх вартості. 
Вартість пакетної послуги може відрізнятись від сумарної вартості послуг, включених до пакета. В цьому випадку проводиться пропорційний перерахунок вартості всіх послуг (зокрема і з фіксованою вартістю) у пакеті. 
Пакетна послуга може містити послуги з різними податками. При цьому податкова ставка пакетної послуги визначається податковою групою самої послуги, а розмір податку розраховується як сума податків послуг, що до нього входять. 
Стикування з ресторанною системою проводиться окремо по кожній послузі пакета. 
При вивантаженні у програму 1С, пакетна послуга може бути розбита на послуги, із яких складається. Спосіб вивантаження встановлюється в налаштуваннях: «Налаштування / Параметри системи», Установки / Бухгалтерія параметр «Спосіб вивантаження послуг, що є пакетами, 1С». 
[[Файл:24.1.2 001.png|800px|border]]

При встановленому в області редагування прапорці «Є пакетною послугою» з'являється область керування пакетною послугою «Прив'язка послуг до пакета послуг» . 
Додавання послуги до пакета здійснюється в режимі редагування запису. Щоб додати, виконайте такі дії : 
# Виберіть послугу зі списку «Послуга». У списку відображаються тільки пакетні послуги (додавання пакетної послуги не допускається); багаторазове додавання однієї й тієї ж послуги допустиме.
# Введіть вартість послуги, яка може використовуватися при вивантаженні даних у програму 1С та під час друку звітних документів з розбивкою пакета по окремих послугах.
# Якщо вартість послуги фіксована (наприклад, вартість матеріальної послуги – харчування), встановіть відповідний прапорець. У пакеті обов'язково має бути хоча б одна послуга з НЕфіксованою вартістю. 
# Послуги у пакеті можуть бути зміщені за датою. Наприклад, пакет послуг із 3-х проживання за ціною 2-х має бути вивантажений у програму «1С» трьома послугами проживання зі зміщенням на 1 добу. Для цього в полі «Зміщення (в днях)» вкажіть величину зміщення послуги пакета щодо його дати споживання на добу.
# Натисніть кнопку Додати . Послугу буде додано до списку. 
# Повторіть наведені нижче дії для інших послуг, що входять до пакета. 
Видалення помилково доданої в пакет послуги здійснюється натисненням червого хреста (Видалити позицію з пакета послуг). Після видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Додаткові нарахування на послуги (збори та надбавки) ===

Для створення додаткових нарахувань послуги використовуються надбавки. У цьому підрозділі описуються операції з перегляду, додавання, редагування та видалення надбавок (виконується на вкладці «Продажі / Послуги та заходи / Збори та надбавки»). 
[[Файл:24.1.3 001.png|800px|border]]

Примітка. 
У ряді випадків гостям нараховується туристичний збір, який вони мають сплатити. Туристичний збір є одним із видів надбавки та вводиться до Системи на даній вкладці (в Україні туристичний збір становить від 0,5% до 1% від вартості проживання без ПДВ та ПДВ не оподатковується). 
Розрахунок зборів та надбавок проводиться за формулою. Спрощено можна сказати, що: 
Надбавка = (Базова сума нарахування (без ПДВ та коригувальних сум) + Коригуюча сума з урахуванням кількості місць) * Процентна ставка надбавки 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Додавання нового запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі Назва введіть назву збору або надбавки. 
# У полі «Скорочення» - коротка назва збору або надбавки (від 1 до 3 символів). 
# У списку «Тип розрахунку вартості» виберіть тип розрахунку — «Фіксована величина» або «Відсоток». 
# У полі «Розмір надбавки» введіть розмір збору/надбавки у відсотках або одиницях базової валюти готелю (залежно від вибраного значення в полі "Тип розрахунку вартості"). 
# У групі параметрів «Коригуюча сума» виберіть дію (складання або віднімання) та вкажіть розмір коригуючої суми. 
# Встановіть прапорець «Не віднімати податки з вартості послуги» у випадку, якщо при розрахунку вартості послуги необхідно враховувати податок на додану вартість. 
# У списку «Послуга надбавки» виберіть послугу, за якою буде створено додаткове нарахування у разі нарахування на базову послугу. 
# У списку «Категорія» виберіть категорію контрагента, для якої буде створено нарахування. 
# Прапори «Включати основні місця» та «Включати додаткові місця» призначені для виключення з вартості проживання складових, що входять до неї, для отримання базової ціни нарахування (наприклад, віднімання вартості сніданку, включеного за умовчанням у вартість проживання). Базова ціна нарахування використовується для розрахунків зборів та надбавок, заданих у відсотках. 

Щоб змінити запис про збір/надбавку, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Типи заходів ==
Створення, редагування та видалення типів заходів виконується на вкладці «Типи заходів». 
Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Продаж / Послуги та заходи / Типи заходів». 

[[Файл:24.2 005.png|800px|мал. 005]]

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними
формами». 
Додавання нового заходу здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва заходу» введіть назву заходу. 
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву заходу. 
# Зі списку «Прейскурант за замовчуванням» виберіть прейскурант, який буде підставлятися в карту заходу за замовчуванням при виборі цього заходу. 
# Зі списку «Тип роботи» виберіть «Погодинний» або «Подобовий» 
# Задайте дні тижня та час, за якими буде проводитись захід, для чого в блоці «Графік роботи» встановіть прапори напроти днів тижня та в наборі полів «Час з» та «Час по» задайте час проведення заходу. 
# У полі «Типовий початок заходу» 
# У полі «Типова тривалість заходу» 
# В області «Телефони» виберіть зі списку номер(и) телефонів, встановлених у місці проведення заходу. Щоб додати номер, після вибору запису зі списку натисніть на кнопку з зеленим хрестиком (Додати телефонний номер); Щоб видалити номер, натисніть кнопку з червоним хрестиком (Видалити телефонний номер) у рядок з номером телефону. 
Щоб змінити запис про захід, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Робота з валютою у Системі. Формування переліку валют ===

У Системі реалізовано можливість мультивалютної роботи. Логіка роботи наступна: при додаванні готелю у файлі конфігурації встановлюється базова валюта, в якій виконуються всі стандартні розрахунки (завдання прейскурантної вартості послуг, формування рахунків, розрахунок податків тощо). Однак у кожному функціональному режимі користувач може встановити валюту, відмінну від базової валюти: при заданні прейскурантних цін на послуги, при формуванні рахунків на оплату нарахувань та ін. Вибір валюти можливий лише до збереження об'єкта; після збереження зміна валюти не допускається. Усі вартісні значення об'єкта зберігаються у БД і обробляються надалі у вибраній валюті. У разі необхідності відображення сумових показників у базовій валюті значення перераховуються за курсом на дату операції. 

Примітка. 
Виконання перерахунку деяких параметрів визначається настройкою. 

Після встановлення Системи в довіднику валют є, як мінімум, один запис — базова валюта. Вона є системною та не може бути видалена. Системних валют може бути кілька; їхнє видалення не допускається 
Управління довідником валют виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Валюти». 

[[Файл:24.2.1 006.png|800px|мал. 006]]

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Видалення системних валют неможливе, і кнопка видалення (червоний хрест) для них недоступна. 

[[Файл:24.2.1 007.png|мал. 007]]
 
Додавання валюти здійснюється у режимі створення запису. 
Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Буквенний код» введіть міжнародний літерний код валюти за стандартом ISO 4217.
# У полі «Числовий код» введіть тризначний цифровий код валюти за стандартом ISO 4217.
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву валюти.
# У полі «Опис» введіть, якщо потрібно, додаткову інформацію про валюту.
# У полі «Курс» введіть значення курсу валюти на поточну дату.
# Якщо ви бажаєте вивести параметри валют у друкованих формах різними мовами, заповніть необхідні дані у довіднику, натиснувши посилання в полі «Мови». Передбачено переведення параметрів: «Коротке найменування валюти» та «Опис». 
Правила роботи з довідником описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Примітка 1. 
Значення поля «Скорочення» має бути унікальним для Системи. 
Примітка 2. 
Для базової валюти «Гривня» реалізовано автоматичне додавання поточних курсів валют з офіційного сайту НБУ. Параметри запуску фонового потоку винесено до конфігураційного файлу Системи. Оскільки на кожну дату кожної валюти можливе лише одне значення курсу, то після будь-якого коригування відновити попереднє значення неможливо. 

У системі зберігається історія введених значень курсів валют. Перегляд історії за останні 6 місяців здійснюється клацанням по кнопці (Подивитися історію курсу валют) у стовпці «Дії» відповідного рядка. На екрані з'явиться вікно «Перегляд історії курсу <Найменування валюти>». 
Щоб змінити запис про послугу, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Групи послуг ==

Послуги об'єднуються в групи для зручності їх подальшого використання - пошуку, вибору зі списків, перерозподілу вартості послуг у групі. 
Робота з групами послуг (створення та редагування) виконується на вкладці «Групи послуг». Щоб відкрити вкладку, оберіть «Продаж / Послуги та заходи / Групи послуг». 

[[Файл:24.3 008.png|800px|мал. 008 Список груп послуг]]
 

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки управління) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». Винятком є відсутність у довіднику функції видалення запису. 
Додавання нової групи послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва» вкажіть назву групи. 
# У полі «Код» - її код (може містити від 1 до 50 символів). 
# Встановіть порядок сортування запису, що впливає на розташування записів у довіднику послуг та в сервісах, де проводиться вибір груп послуг зі списків.%
# У полі «Код лояльності» введіть код синхронізації з групою послуг у програмі лояльності (в LP Servio вкладка "POS система", область "Групи послуг", поле "Код"). Синхронізація необхідна для надання знижок та розрахунку нарахованих бонусів за результатами оплати рахунку в Системі: наявність знижки та кількість бонусів залежить не тільки від вартості послуг, але й від того, до яких груп належать оплачені послуги. У полі допускається введення лише цифр, довжина поля трохи більше 10 символів. 

Щоб змінити запис про групу послуг, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 

== Класи послуг ==

Робота з класами послуг (редагування) виконується на вкладці «Класи послуг». Щоб відкрити вкладку, оберіть «Продаж / Послуги та заходи / Класи послуг». 
[[Файл:24.4.009.png|800px|мал. 009 Довідник класів послуг]]
 
Редагування класу послуг здійснюється у режимі редагування запису. Для редагування запису виконайте такі дії:
# У полі «Назва» вкажіть назву класу послуг.
# У полі «Скорочення» вкажіть скорочену назву класу послуг (може містити до 10 символів)
# У полі «Код» - його код (може містити від 1 до 10 символів).
# Встановіть порядок сортування запису, що впливає на розташування записів у довіднику послуг та в сервісах, де проводиться вибір груп послуг зі списків.
У блоці підкласи можна видалити підклас послуг у списку за допомогою кнопки видалення (червоний хрест) або додати підклас, що діє для даного класу послуг, заповнивши поля: назву, скорочення, код. 
Для збереження змін натискаємо кнопку Зберегти, або Скасувати, якщо змінювати дані немає необхідності. 

== Перегляд зведеної інформації про номери ==
Перегляд інформації про номери, гостей та фінансову інформацію на поточний час виконується у підмодулі «Статистика», який доступний у Модулі «Продаж». Щоб відкрити вкладку, перейдіть до «Продаж / Статистика». Вкладка відкриється автоматично. 
[[Файл:24.5.png|800px|мал. 010 Зведена інформація про номери]]
 

На вкладці статистична інформація відображається у наступних блоках: 
● «Номери» — інформація про готельні номери; 
● «Гості» – інформація про кількість гостей; 
● «Фінанси» — інформація про доходи та витрати. br>
У блоці «Номери» відображається така інформація: 
● «Доступний номерний фонд» (ДФ) — кількість номерів, що є у продажу. Розраховується за формулою: ДФ = В-НП-ВЗ, де В - всього номерів, що експлуатуються; 
● «На ремонті» (Р) — кількість номерів, що перебувають у ремонті (тип — «На ремонті», статус «Активний».); 
● «Недоступні для продажу» (НП) — кількість службових послуг (тип «Службовий», статус «Активний».); 
● «Вільних» (С) — кількість незаселених номерів. Розраховується за формулою: С = ДФ-ВЗ; 
● «Вільних для продажу» (СП) — кількість номерів, в яких можна заселити гостей. Розраховується за такою формулою: СП=ДФ-ВЗ (з урахуванням дати виїзду); 
● «Всього номерів чистих» (ВЧ) — кількість прибраних номерів; 
● «Всього номерів брудних» (ВГ) — кількість брудних номерів. Розраховується за такою формулою: СП=ДФ-ВЧ; 
● «Номерів на заїзді сьогодні» (ЗС) — кількість номерів, які мають заселитися цього дня гості; 
● «Номерів на виїзді сьогодні» (ВС) — кількість номерів, які мають звільнитися цього дня; 
● «Продано кімнат» (П) — кількість заброньованих та зайнятих номерів станом на поточну дату. Розраховується за такою формулою: П=ВЗ+ЗС-ВС. 
Блок «Гості» не потребує коментарів. 
У блоці «Фінанси» відображається така інформація: 
● «Завантаження» – відсоток завантаженості готельного підприємства; 
● «Доходи» — загальна сума нарахувань за послуги, надані гостям за поточний день; 
● «СОТ» — середня арифметична за сумами тарифів, за якими проживають гості; 
● «Середнє арифметичне з продажу (СЗТ)» - 
● «Каса» – сплачена через касу сума за надані послуги; 
● «Розбіжності оплати» — наявність гостей, які сплачують за проживання в номері певного типу за тарифом за номер іншого типу. 
Щоб переглянути докладнішу інформацію про будь-який параметр у блоці, натисніть кнопку напроти параметра. Відкриється вікно зі списком номерів, гостей або розбіжності тарифів. 
Наприклад, щоб переглянути докладну інформацію про гостей, що проживають у групі «Гості», у рядку з параметром «Кількість проживаючих», натисніть кнопку . Відкриється вікно зі списком гостей, які проживають на дату. 

== Робота с умовами ==

У цьому підрозділі наводиться опис створення та редагування умов. Умови використовуються для вибору вартості послуг, закріплених за прейскурантом. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки управління) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами».

=== Кількість місць ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість місць» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість місць».

[[Файл:24.6.1.011.png|800px|мал. 011 Умова «Кількість місць»]]
 

Додавання запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву для цієї умови.
# Введіть повну назву умови в полі «Назва умови».
# В області «Кількість місць типу» задайте наступні параметри визначення кількості місць:
*** тип місця (основне чи додаткове);
*** знак порівняння;
*** кількість місць. 
Щоб змінити запис про кількість місць, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Кількість послуг ===

Дані довідника використовуються для автоматизації підрахунку кількості послуг, що надаються, для різних типів номерів (наприклад, при включенні послуги «Сніданок» в автонарахування для двомісного номера можна встановити кількість послуг рівною «2», і Система автоматично додасть подвоєну вартість послуги до прейскурантної вартості номера). 
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість послуг» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість послуг». 
[[Файл:24.6.2.012.png|800px|мал. 012 Умова «Кількість послуг»]]
 

Додавання запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть повну назву умови.
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву умови.
# В області «Кількість» задайте наступні параметри визначення кількості послуг:
:* знак порівняння;
:* кількість послуг.
Щоб змінити запис про кількість послуг, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Часові інтервали ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Тимчасові інтервали» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Часові інтервали». 
[[Файл:24.6.2.013.png|800px|мал. 012 Умова «Часові інтервали»]]
 

Додавання тимчасового інтервалу здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. Залежно від типу умови встановіть перемикач Тип часового інтервалу в одне з наступних положень: 
:* «Час заїзду»;
:* «Час виїзду»;
:* «Час споживання».
2. У полі «Назва умови» вкажіть повну назву умови. 
3. У полі «Скорочення» введіть коротку назву для умови. 
4. У полях «Початок часового інтервалу» та «Закінчення часового інтервалу» задайте часовий період умови. 
Щоб змінити запис про часовий інтервал, перейдіть до режиму редагування запису та скористайтеся потрібними параметрами. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Сезони ===
Сезоном є часовий період (у тому числі певна пора року), коли вартість готельного номера змінюється щодо базової вартості. Вартість готельних номерів в залежності від сезонів задається на вкладці «Прейскуранти». 
Додавання, редагування та видалення записів про сезони виконується на вкладці «Продаж / Умови / Сезони». 
[[Файл:24.6.4.014.png|800px|мал. 014 Умова «Сезони»]]
 

У нижній частині вкладки розташована діаграма сезонів, яка є графічним відображенням періоду їх дії. Період сезону відображається у вигляді смуги певного кольору. При наведенні вказівника миші на смугу у вигляді підказки відображається інформація про дату початку, закінчення та тривалість сезону, протягом якого дійсні ціни на готельні номери, задані у тарифній сітці для сезону. 
Додавання сезону здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва сезону» вкажіть назву сезону.
# У полі «Скорочення» вкажіть коротку назву сезону.
# У наборі полів «З» та «По» задайте початкову та кінцеву дату дії сезону.
# Зі списку «Колір» виберіть колір, яким буде виділений часовий проміжок сезону в діаграмі.

Примітка. 
Якщо при додаванні сезону в рядку стану, у списку, що випадає, відображається значення «Всі готелі», то відкриється вікно з повідомленням: «Для додавання сезону виберіть потрібний готель». Виберіть у рядку стану назву готелю, для якого створюється сезон. 
Щоб змінити запис про сезон, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Крім стандартних способів переходу в режим перегляду/редагування запису, у довіднику реалізований перехід у режим клацанням по відповідній смузі у діаграмі сезонів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. Сезон, який використовується у тарифній сітці, видалити неможливо. У разі спроби видалення відкриється вікно з повідомленням: «Сезон не може бути видалено». 

=== Дні тижня ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Дні тижня» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Дні тижня». 
[[Файл:24.6.5.015.png|800px|мал. 015 Умова «Дні тижня»]]
 
Додавання умови застосування тарифу на днях тижня проводиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть позначку умови (до 3 символів);
3 У списку днів тижня встановіть прапорці напроти днів, за яких умова повинна виконуватись.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Кількість людей ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість осіб» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість осіб».
[[Файл:24.6.6.016.png|800px|мал. 016 Умова «Кількість людей»]]
 

Додавання умови «Кількість людей» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть найменування для умови.
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
За допомогою лічильника «Порядковий номер» визначте місцезнаходження умови у списку умов, що відображається під час редагування набору умов прейскуранта.
В області «Кількість осіб типу» задайте наступні параметри визначення кількості місць: 
:* тип: дорослий або дітей з оплатою (поле відображається, якщо в налаштуваннях Системи встановлено прапорець «Облік оплати дітей»);
:* знак порівняння;
:* кількість місць.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Тривалість ===
[[Файл:24.6.7.017.png|800px|мал. 017 Умова «Тривалість»]]
 

Додавання умови «Тривалість» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Тип розрахунку тривалості» встановіть перемикач у потрібну позицію: «Готельна доба», «Дні», «Години», «Хвилини» або «Годин у періоді надання послуги».
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# У полях «Тривалість» вкажіть правило розрахунку: для всіх умов, крім умови часового відрізку ([a,b] відрізок), введіть конкретне значення; для умови часового відрізку - діапазон часу. Усі значення вводяться з роздільником між цілою та дробовою частиною. 
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Тип заходу ===
Довідник умов «Тип заходу» призначений для налаштування прейскурантних цін та правил автонарахувань залежно від типу заходу. 
Додавання, редагування та видалення умов довідника виконується на вкладці «Продаж / Умови / Тип заходу».
[[Файл:24.6.8.018.png|800px|мал. 018 Умова «Тип заходу»]]
 

Додавання умови «Тип заходу» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# Виберіть потрібне значення зі списку «Тип заходу». Список формується із записів довідника «Заходи» («Продажі / Послуги та заходи / Заходи»,).
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
 

=== Тип харчування ===
Додавання, редагування та видалення довідника виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Типи харчування» 
[[Файл:24.6.9.019.png|800px|мал. 019 Умова «Типи живлення. Жарт. Типи харчування»]]
 

Додавання умов «Типу харчування» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Анулювати запис можна натисканням на кнопку в довіднику умов «Типи харчування» або під час редагування запису; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
Попередньо встановлені в Системі типи живлення анулювати не можна. 

=== Тип харчування в готелях ===
Вкладка типу готелю призначена для визначення доступних типів живлення для вибраного готелю. 
Налаштування типів харчування в готелях виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Типи харчування в готелях»

[[Файл:24.6.10.020.png|800px|мал. 020 Умова «Типи харчування в готелях»]]
 

Щоб настроїти тип живлення в готелі, виконайте такі дії: 
# У довіднику умов «Типи харчування в готелях» виберіть готель, для якого потрібно налаштувати типи харчування та клацніть на знак редагування, відкриється вікно налаштування типів харчування готелю;
# У колонці «Доступно» відзначаємо прапорцями типи хачування, які будуть доступні для вибраного готелю;
# У колонці «За замовчуванням» відзначаємо прапором один із типів харчування вибраний у колонці «Доступно», який автоматично вибиратиметься для вибраного готелю, вибрати можна тільки один тип харчування за замовчуванням;
# Натискаємо кнопку Зберегти.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 

=== Комплексні умови ===
Комплексні умови призначені для створення інтегрованих умов, що об'єднують у собі однотипні умови з усього довідника умов. Надалі комплексні умови використовуються в довіднику прейскурантів, поряд зі звичайними умовами. 
Додавання, редагування та видалення комплексних умов виконується на вкладці «Продаж / Умови / Комплексні умови». 
[[Файл:24.6.11.021.png|800px|мал. 021 Умова «Комплексні умови»]]
 

На роботу з комплексними умовами накладаються правила: до складу комплексної умови можна додавати лише активні (не видалені умови) лише одного типу; комплексна умова не може включатись до складу іншої комплексної умови.Тип комплексної умови та умови, що входять до його складу, жорстко пов'язані та недоступні для зміни користувачем. 
Додавання комплексної умови виконується в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть найменування для умови.
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# Зі списку «Тип умови» виберіть значення, для якого створюється комплексна умова.
# В області «Умови» виберіть зі списку одне з можливих значень для цього типу умови та натисніть кнопку Додати. Умова буде додана до складу комплексної умови. При необхідності додайте інші умови до складу комплексної, якщо це передбачено типом комплексної умови. 
Щоб змінити запис про комплексну умову, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Параметри розрахунку вартості послуг ==
У цьому підрозділі описується перегляд та формування списку прейскурантів. 
У Системі використовуються поняття для розрахунку вартості послуг: «Прейскурант» і «Тарифи». Тарифи є списком цін на послуги сутностей та можуть мати прив'язку до календаря. Прейскурант - це напереед визначений список умов та тарифів на послуги (проживання, автоматичні та неавтоматичні), що закріплюється за карткою гостя, групи, компанії, заходи або цільового рахунку (тип прейскуранта). Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

=== Створення та редагування правил автонарахувань ===

Правила автонарахувань поєднують набір умов послуг, які мають нараховуватися за заданими правилами в автоматичному режимі. 
Правила автонарахувань можуть бути прив'язані до прейскуранту, у цьому випадку вони будуть автоматично застосовуватися до послуги, для якої обрано прейскурант. Також правила можуть додаватись безпосередньо до гостей, заходів. У цьому випадку правила застосовуються до об'єктів, до яких вони були додані. Якщо правило було видалено або зазначено як неактивне, воно не буде брати участь у розрахунку автонарахувань. 
Правило автонарахувань не може бути видалено, якщо воно використовується хоча б в одному прейскуранті, гості чи заході. 

Примітка. 
При додаванні/редагуванні правила автонарахування перевірки на унікальність умов не провадяться.

Додавання, редагування та видалення правил автонарахувань виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Правила автонарахувань». 
[[Файл:24.7.1.022.png|800px|мал. Редагування правил автонарахування]]
 
Додавання правила автонарахування здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
# У полі «Назва» вкажіть повне найменування правила.
# У полі «Скорочення» встановіть скорочену назву правила.
# Прапорець «Активний» встановлюється за замовчуванням. За потреби зніміть прапорець.
# Сформуйте список послуг, на які поширюватиметься це правило.
Щоб змінити правила автонарахування, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Щоб видалити послугу з правила, натисніть кнопку Видалити послугу (червоний хрест) навпроти відповідної послуги. Знак кнопки видалення зміниться на Відновити (зелена галочка); 

Примітка. 
При видаленні/зміні правила автонарахування Система перевіряє активних гостей, груп, заходи щодо використання даного правила автонарахування. Якщо такий об'єкт знайдено, на екрані з'являється повідомлення «Це правило автонарахування використовується в активних об'єктах системи. Продовжити збереження?». Щоб видалити правила / зберегти зміни , натисніть кнопку ОК , щоб скасувати дію , натисніть кнопку Скасувати.
 

Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
Послуги до прейскуранту можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування прейскуранта. Правила роботи з послугами описані у п. Робота з послугами автонарахувань. 

==== Робота з послугами автонарахувань ====
Щоб додати послугу, перейдіть до режиму редагування правила та виконайте такі дії: 
# У списку «Не вибрано» виберіть потрібну послугу.
# Натисніть кнопку Додати послугу. Після натискання на кнопку послуга з'явиться у списку.
# Натисніть кнопку (Редагувати) навпроти відповідної послуги, щоб задати умови створення нарахування. На екрані з'явиться область з назвою послуги, що редагується. 

[[Файл:24.7.1.1.023.png|800px|мал. 023 Ввод/редагування параметрів послуги в автонарахуванні]]
 

4. Основними характеристиками умов послуги є Темп автонарахування (подобово/одноразово) , час закінчення/початку її надання та кількість. Вкажіть потрібні значення. 
5. До правила автонарахувань можна додати додаткові умови застосування. Для цього натисніть кнопку Додати. З'явиться додатковий порожній рядок. Натисніть у цьому рядку кнопку (Редагувати). Відкриється вікно з набором додаткових факторів застосування послуги. 

[[Файл:24.7.1.1.024.png|800px|мал. 024 Вікно додаткових умов застосування послуги]]
 

Вибір додаткових факторів здійснюється з випадаючих списків, що підтримуються відповідними довідниками Системи (див. нижче), а також відповідними типами умов із довідника «Комплексні умови» (див. п. Комплексні умови ):
* «Сезон» - вибір із довідника умов «Сезони» (див. п. Сезони );
* «Час початку дії» - вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали) із записів з типом тимчасового інтервалу «Час заїзду»;
* «Час закінчення дії» — вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали) із записів з типом тимчасового інтервалу "Час виїзду»;
* «Спосіб поселення» - вибір із фіксованого списку («По місцях», «Весь номер»);
* «Час споживання» — вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали.) із записів з типом тимчасового інтервалу «Час споживання»;
* «Кількість» - вибір із довідника умов «Кількість послуг» (див. п. Кількість послуг);
* «Кількість місць» — вибір із довідника умов «Кількість місць» (див. п. Кількість місць) із записів з типом місць «Основні»;
* «Кількість дод. місць» — вибір із довідника умов «Кількість місць» (див. п. Кількість місць) із записів із типом місць «Додаткові»;
* «Тип номера» - вибір з фіксованого списку («Люкс», «Суперіор», «Стандарт», «Сімейний»);
* «Дні тижня» - вибір із довідника умов «Дні тижня» (див. п. Дні тижня);
* «Кількість дорослих» — вибір із довідника умов «Кількість людей» (див. п. Кількість людей) із записів із типом «Дорослих»;
* «Кількість дітей з оплатою» — вибір із довідника умов «Кількість людей» (див. п. Кількість людей) із записів із типом «Дітей з оплатою». Умова не відображається при введенні нового прейскуранта, якщо в налаштуванні знято прапорець з параметра «Облік оплати дітей» («Налаштування/Параметри системи», Готелі/Прийом/Розміщення гостей), див. Налаштування параметрів готелю, стор. При редагуванні раніше введеного прейскуранта з непустим значенням фактора поле відображається;
* «Тривалість» - вибір з довідника умов «Тривалість» (див. п. Триваліть);
* «Тип заходу» – вибір із довідника умов «Типи заходів» (див. п. Типи заходів).
* «Тип харчування» - вибір із довідника умов «Типи харчування»

Натисніть кнопку Зберегти. Заданий набір умов відобразиться в комірці «Умова» автонарахування. 

З метою спрощення введення умов застосування послуг передбачено функцію поширення умов однієї послуги на іншу / інші. Для копіювання умов виконайте такі дії:
1. У рядку з прототипом натисніть кнопку (Копіювати набір послуг). Відкриється вікно «Копіювання умов» із переліком послуг, введених у цьому правилі автонарахувань. 

[[Файл:24.7.1.1.025.png|800px|мал. 025 Вікно копіювання умов застосування послуг]]
 

2. Встановіть прапорці навпроти тих послуг, які потрібно скопіювати, та натисніть кнопку Зберегти. До зазначених послуг буде додано нові умови з умови-прототипу. 
3. Щоб видалити набір умов, натисніть кнопку (Видалити набір умов) навпроти відповідного набору в стовпці «Дія». 

==== Погодинні темпи для правил автонарахувань ====
Довідник «Погодинні темпи» використовується у створенні правила автонарахування, у списку «Темп автонарахувань». 
Додавання та редагування довідника погодинних темпів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Погодинні темпи» 

[[Файл:24.7.1.2.026.png|800px|мал. 026 Погодинні темпи]]
 

Щоб додати список погодинних темпів, виконайте такі дії:
# У полі «Назва умови» введіть назву погодинного темпу;
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву до трьох символів;
# Зі списку «Значення» встановіть пріоритет погодинного темпу щодо інших аналогічних правил. Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у правила зі значенням «0».
# Натисніть кнопку Додати та дані про погодинний темп зберігаються в таблиці ліворуч.
Щоб змінити погодинний темп, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Додаваня і редагування прейскурантів ===
Прейскурантом є список умов на послуги (проживання, автоматичні та неавтоматичні), що закріплюється за карткою гостя, групи, компанії, заходи або цільового рахунку (тип прейскуранта). Одним із типів прейскуранта є «Загальний», який може закріплюватись за будь-яким об'єктом. Тип прейскуранта визначає доступність його вибору під час роботи з тим чи іншим об'єктом. 
Додавання та редагування довідника прейскурантів здійснюється на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Прейскуранти». 

[[Файл:24.7.2.pricecurrant.png|800px|мал. Прейскурант]] 

У лівій частині вкладки наводиться список прейскурантів, створених у Системі. 
Прейскурант може бути успадкований з раніше доданого прейскуранта. Такий прейскурант вважається успадкованим - дочірнім (див. п. Наслідуваний прейскурант), а той, з якого він успадковувався - батьківським. 
Дочірній прейскурант копіює всі дані з батьківського прейскуранта, додатково змінюються ті пункти, які відрізнятимуть дочірній прейскурант від батьківського. 
Видалення батьківського прейскуранта за наявності дочірнього неможливе. 
Таблиця Довідник прейскурантів складається з наступних стовпців: 
* «Назва» – назва прейскуранта;
* «Характеристики» - інформаційний блок, який включає символьні позначення додаткових даних про прейскурант (наприклад «спеціальна пропозиція(%)», «незворотній (н)»);
* «Готель» – назва готелю, для якого діє прейскурант;
* «Дії» — можливість виконати такі дії:
** кнопка [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. button]] (Редагувати запис) - редагування прейскуранта;
** кнопка [[Файл:24.7.2.button2.png|31px|мал. кніпка]] (Наслідувати прейскурант) — створення нового прейскуранта на основі вибраного (див. п. Наслідуваний прейскурант);
** кнопка [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. кніпка]] (Видалити) – видалення прейскуранта. Після натискання цієї кнопки відкриється вікно з повідомленням: «Ви дійсно хочете видалити вибраний прейскурант?». Підтвердіть видалення прейскуранта натисканням кнопки OK . Запис про прейскурант буде видалено зі списку.
Щоб додати прейскурант, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву прейскуранту. 
2. У полі «Скорочення» введіть коротку назву прейскуранта (максимальна кількість символів — п'ять). 
3. Виберіть «Тип прейскуранта» зі списку . Тип прейскуранта є фільтром при виборі прейскурантів у різних картах: 
* карта гостя – значення «Загальний» та «Гість»;
* карта групи - значення «Загальний» та «Група»;
* карта заходу – значення «Загальний» та «Захід»;
* карта компанії – значення «Загальний» та «Компанія»;
* редактор заходів – значення «Загальний» та «Захід»;
* редактор цільових рахунків – значення «Загальний» та «Цільовий рахунок»;
* редактор особистих рахунків – значення «Загальний» та «Особистий рахунок»;
* редактор договорів у карті компанії - відповідно до редагованого положення договору.
4. У полі «Значення по порядку» вкажіть порядковий номер для відображення запису у списку прейскурантів, а також на карті гостя/групи/заходу. Чим більше номер, тим нижче запис у списку, що випадає: 0, 1, і т.д. Записи з однаковими номерами рядків розміщуються у списках за абеткою. 
5. У багаторядковому полі «Опис» введіть короткий опис прейскуранта. 

Примітка. 
У полі «Батьківський прейскурант» відображається назва прейскуранта, налаштування якого є шаблонними по відношенню до поточного прейскуранта. Це поле є інформаційним.
 

6. Встановіть прапорець «Дозволяти індивідуальні календарі», щоб дозволити встановлювати такі тарифи за потреби в картці бронюванню для кожного окремого особового рахунку 
[[Файл:24.7.2.indiv.png|800px|мал. 026.1 Індивідуальні календарі ]] 
7. Встановіть прапорець «Неактивний», щоб прейскурант не відображався у списках вибору, якщо робота з ним тимчасово припинена; 
8. Встановіть прапорець «Інтернет» для прейскуранта, який використовується при бронюванні номерів через інтернет. Прейскурант із встановленим прапором є також прейскурантом за замовчуванням, що підставляється у карти гостей, груп гостей та заходів, якщо не визначені спеціальні умови для застосування інших прейскурантів. Прапор встановлюється лише для одного прейскуранта у списку. Якщо прапор «Інтернет» вже встановлено для іншого прейскуранта, систе видасть повідомлення із запитом на зміну прейскуранта для інтернету. 
9. Встановіть прапор «Прейскурант стійки (П)» для бронювання номерів через стійку реєстрації. 
10. Встановіть прапор «Неповоротний» для інтернет-прейскурантів з тарифами, що мають нижчі ціни, але суворіші за умови бронювання, ануляції та зміни броні. 
11. Встановіть прапор «Спеціальна пропозиція» для інтернет-прейскурантів зі зниженими тарифами, які діють на період проведення будь-яких акцій. 
12. Встановіть прапор «Нарахування бонусів» для прейскуранта, за яким нараховуватимуться бонуси. 
13. У випадаючому списку «Округляти до» виберіть точність округлення або кратність валюти відповідно до мінімального номіналу купюри, що має ходіння. В останньому випадку округлення проводиться завжди у більшу сторону. 
14. Зі списку «Обмеження» виберіть обмеження для тарифу, якщо таке є. Список обмежень формується у вкладці «Обмеження для прейскурантів» (Продаж - Прейскуранти - Обмеження для прейскурантів) 
15. У блоці тарифи зі списку, що випадає, виберіть тариф, який діятиме для даного прейскуранта. Додавання та редагування списків тарифів проводиться на вкладці «Тарифи» (Продаж - Прейскуранти - Тарифи) 
16. У блоці Знижки/Надбавки [[Файл:24.7.2.zn.png|350px|мал. Знижка]] для додавання знижки або надбавки на певну послугу, клацніть на кнопку [[Файл:24.7.2.plus cr.png|25px|мал. button_plus]], після чого з'явиться рядок зі списком, з якого можна вибрати послугу та код тарифу, на який поширюватиметься знижка або надбавка у відсотках. Якщо ми хочемо поставити знижку, у полі «Знижка/Надбавка» ставимо число відповідне відсотку знижки (наприклад, якщо знижка на послугу в розмірі 10%, ставимо число «10») якщо потрібно поставити навпаки надбавку на вибрану послугу, тоді ставимо число зі значенням мінус (наприклад, якщо потрібно до вартості послуги додати 10%, то в полі «Знижка/Надбавка» ми ставимо «-10»). Видалення знижки або надбавки з прейскуранту здійснюється стандартним способом, за допомогою кнопки [[Файл:24.7.2.cross cr.png|25px|мал. button_cross]]. 
17. У блоці Правила автонарахування зі списку виберіть правило, що відповідає даному прейскуранту. За промовчанням правило не вибрано.
Послуги до прейскуранта можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування прейскуранта. 
Натисніть кнопку + Додати. Прейскурант буде додано до списку прейскурантів у лівій частині вкладки. 

Щоб редагувати прейскурант, виконайте такі дії: 
* Натисніть на кнопку [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. button]] навпроти прейскуранта в стовпці «Дії» у лівій частині вкладки.
* Змініть потрібні параметри в області «Редагування прейскуранта».
* Змініть необхідні параметри послуг.
* Для переводу прейскуранта у неактивні прейскуранти, встановіть прапорець «Неактивний».

Примітка. 
Неактивні прейскуранти недоступні для вибору у карті гостя, групи, компанії, події. Якщо в неактивні переведений прейскурант, вибраний раніше на карті, колір його фону на карті зміниться на червоний.
 
Натисніть кнопку Зберегти. 

Примітка. 
Автонарахування (послуги, що нараховуються за заданими правилами в автоматичному режимі), додаються до нарахування в картці гостя автоматично. Деякі послуги можуть надаватись безкоштовно або бути включені у вартість проживання. У цьому випадку їхня вартість дорівнює «0». Додавання таких послуг до нарахування в картці гостя залежить від стану опції «Дозволити автонарахування з ціною 0» (вкладка Налаштування - Параметри системи - Налаштування - Різне)
 

Щоб додати правила автонарахувань, виконайте такі дії: 
1. У правій частині форми в області «Правила автонарахування» в режимі створення нового прейскуранта або в режимі редагування існуючого прейскуранта виберіть у списку, що випадає, правило автонарахувань. 
[[Файл:24.7.2.auto.png|450px|мал. Автонарахування]] 
2. Натисніть кнопку Додати . Вибране правило буде додано до списку. 
3. Аналогічно додайте всі необхідні правила автонарахувань і натисніть кнопку Зберегти. 

Для видалення правила автонарахувань увійдіть у режим редагування прейскуранта та виконайте дії: 
1. Виберіть потрібне для видалення правило автонарахувань та натисніть кнопку [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. кніпка]]. Правило буде видалено з прейскуранту. 
2. Натисніть кнопку Зберегти. 

==== Додавання динамічних планів ====
Додавання, редагування та видалення списку динамічних планів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Динамічні плани» 
[[Файл:27.4.3.dyn.png|800px|мал. Динамічний план]] 
Щоб додати динамічний план, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву динамічного плану; 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву динамічного плану до 3 символів; 
3. З випадаючого списку «Прейскурант» - виберіть прейскурант, для якого створюється динамічний план; 
4. Встановіть прапорець «Активний», якщо динамічний план активний для використання, або залиште поле порожнім і застосування динамічного плану буде недоступне до моменту його активації; 
5. У блоці «Умови» натисніть кнопку з'являться поля для заповнення: 
* «Горизонт бронювання» - з/по - вносимо допустиму кількість днів від поточної дати до дати бронювання за динамічним планом; 
* «Завантаження, %» - з/по вносимо допустимий відсоток завантаження для динамічного плану; 
* «Тарифний план» - зі списку вибираємо тариф, який застосовується в створюваному динамічному плані; 
* «Пріоритет» - Встановіть пріоритет виконання поточного плану щодо інших аналогічних планів на той же період. Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у плану зі значенням «0». 
6. Натисніть кнопку Зберегти і створений план з'явиться у списку планів праворуч. 
Над таблицею «Список динамічних планів» знаходяться два фільтри: «Показувати неактивні» і список «Прейскурант», що випадає. За замовчуванням у таблиці відображаються всі активні динамічні плани для всіх прейскурантів. 
Щоб змінити динамічний план, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Календар спеціальних тарифів 2.0 - призначення спеціальних тарифів на певний календарний день (перевизначення прейскуранту) ====
Будь-який активний спеціальний тариф можна призначити на будь-яку кількість дат календаря. Для цього: 
1. Відкрийте вкладку «Продажі / Прейскуранти / Календар спеціальних тарифів 2.0». 
 
[[Файл:24.7.4.special.png|800px|мал. Спеціальні тарифи]] 

Примітка. 
1. Поточна дата календаря відображається на зеленому фоні [[Файл:24.7.3.gr.date.png|44px|мал. Спеціальні тарифи]]. 
2. У полі дати зеленим шрифтом відображаються скорочені назви призначених спеціальних тарифів. 
3. При наведенні покажчика миші на комірку з датою з'являється спливаюче вікно з переліком скорочених назв призначених спеціальних тарифів та списком послуг цих тарифів, що підпорядковуються правилам: 
– послуга має бути введена у обраному прейскуранті; 
– якщо прейскурант успадкований із батьківського, послуга у ньому має бути перевизначена. 
 

У списку «Прейскурант» виберіть назву прейскуранта, для якого необхідно перевизначити вартість послуги проживання (призначити спеціальний тариф). 

Примітка. 
У списку доступні лише активні прейскуранти вибраного готелю.
 

Лівою кнопкою миші виберіть дату. На екрані з'явиться вікно вибору спеціальних тарифів. 
[[Файл:24.7.4.spec21.png|800px|мал. Спеціальні тарифи]] 

Примітка. 
У разі потреби вибору не однієї дати, а діапазону дат — натисніть ліву кнопку миші на першому чи останньому елементі діапазону та протягніть до останнього чи першого елемента відповідно. Дати, раніше поточної, у вибраний діапазон не будуть включені.
 

Для вибору спеціального тарифу виділіть курсором у списку «Спеціальні тарифи» і натисніть на кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.right.png|25px|мал. right arrow]]. Тариф буде перенесено до правого списку. Для перенесення всіх спеціальних тарифів до правого списку натисніть на кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.2right.png|25px|мал. double right arrow]]. У правому вікні «Пріоритет» можна розмістити записи в порядку, в якому вони мають відображатися в полі дати в календарі. Для переміщення запису виділіть його курсором і натисніть одну з кнопок праворуч від списку: [[Файл:24.7.4.spec.butt.up.png|25px|мал. up arrow]] — перемістити вгору (підвищити пріоритет), [[Файл:24.7.4.spec.butt.down.png|25px|мал. down arrow]] — перемістити вниз (зменшити пріоритет). Видалення призначених спеціальних тарифів здійснюється за допомогою кнопок: [[Файл:24.7.4.spec.butt.left.png|25px|мал. left arrow]] видалити один виділений запис, [[Файл:24.7.4.spec.butt.2left.png|25px|мал. double left arrow arrow]] видалити всі записи. Для збереження призначених спеціальних тарифів натисніть кнопку Застосувати. Щоб скасувати зміни у призначеннях спеціальних тарифів, натисніть кнопку Скасувати. 

Натисніть кнопку Зберегти. У полях дат відобразяться скорочені назви призначених тарифів. 
[[Файл:24.7.4.spec.color.png|800px|мал. Спеціальні тарифи 3]] 

Для того, щоб перепризначити або видалити спеціальний тариф, виберіть дату клацанням лівої кнопки миші або діапазон дат, як описано вище. На екрані з'явиться вікно роботи зі спеціальними тарифами. Зробіть потрібні дії, за аналогією з призначенням спеціальних тарифів збережіть зміни, натиснувши кнопку Зберегти. 
Примітка. 
Перерахунок динамічних тарифів відбувається раз на 2 години
 

==== Коди тарифів ====
Додавання, редагування та видалення кодів тарифів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Коди тарифів» 
[[Файл:24.7.6.tar.code.png|800px|мал. Код тарифу]]

Додавання коду тарифу здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва умови» вкажіть повне найменування умови тарифу. 
2. У полі «Скорочення» задайте скорочену назву умови тарифу. 
Для редагування умови тарифу перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Для видалення умови тарифу натисніть кнопку [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. terminate]] (Видалити умову) навпроти відповідної умови у довіднику кодів тарифів умови або при редагуванні запису натиснувши кнопку Видалити. 

==== Обмеження для прейскурантів ====
Додавання, редагування та видалення обмежень для прейскурантів здійснюється на вкладці 
«Продаж – Прейскуранти – Обмеження для прейскурантів». 

[[Файл:24.7.7.price.limit.png|800px|мал. Обмеження прейскурантів]]

Додавання обмежень для прейскурантів здійснюється в режимі створення або редагування запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву обмеження; 
2. У полі «Скорочення» введіть коротку назву обмеження; 
3. У боці «Дозволи за ролями» зі списку виберіть роль у системі, для якої буде доступний вибір прейскуранта зі створеним обмеженням 
4. Натисніть кнопку Додати; 
5. У таблиці, що відкрилася, позначте прапорами ті канали зв'язку, які будуть використані для відправки одноразового пароля гостю; 
6. Натисніть кнопку Зберегти. 
Щоб змінити обмеження для прейскуранта, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Додавання та редагування тарифів ====
Додавання та редагування довідника тарифів здійснюється на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Тарифи» 
[[Файл:24.7.8.tariff.png|800px|мал. Тарифи]]
 

У таблиці довідника тарифів подано такі дані: 
- «Назва» – назва тарифу; 
- «Дата початку» - під час створення тарифу виставляється автоматично поточна дата та час 00:00, можна змінювати відповідно до вимог; 
- «Дата закінчення» – вибираємо дату та час закінчення тарифу, якщо час не вибрати, автоматично виставляється час 23:59. Якщо тариф діє постійно, натискаємо на кнопку [[Файл:24.7.8.infin.png|25px|мал. infinity]]. У цьому випадку поле «Дата закінчення» залишається порожнім; 
- «Готель» – назва готелю, для якого діє тариф; 
- «Дії» - містить 3 кнопки: [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]] - редагувати запис, [[Файл:24.7.2.button2.png|31px|мал. inherit]] - копіювати, [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. terminate]] - видалити. 

Додавання умов тарифу здійснюється в режимі створення або редагування запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» – вводимо назву тарифу. 
2. У полі «Скорочення» – вводимо скорочену назву до п'яти символів. 
3. У полі «Дата початку» – вибираємо з календаря дату відповідну початку дії тарифу, час за замовчуванням виставляється 00:00, його можна скоригувати вручну. 
4. У полі «Дата закінчення» - вибираємо з календаря дату закінчення тарифу, час автоматично виставляється 23:59, якщо є необхідність, вносимо виправлення вручну. Якщо постійний тариф натискаємо на кнопку [[Файл:24.7.8.infin.png|25px|мал. infinity]] і поле «Дата закінчення» залишається порожнім. 
5. У полі «Опис» - за потреби вносимо додаткову інформацію про тариф. 
6. У випадаючому списку «Округляти до» виберіть точність округлення або кратність валюти відповідно до мінімального номіналу купюри, що має ходіння. В останньому випадку округлення проводиться завжди у більшу сторону. 
7. У списку «Не выбрано» вибираємо послугу, яка буде актуальна для даного тарифу. 
8. Натискаємо на кнопку Додати та у нас з'являється блок із доданими послугами, який ділиться за групами послуг. 
[[Файл:24.7.8.tariff.in.png|800px|мал. Тарифи 2]]
 

9. У правій частині рядка з послугою (див. рис. ) натискаємо на значок редагування [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]], після чого у нас відкривається розгорнутий блок, де у списку «Валюта» вибираємо потрібну нам валюту (за замовчуванням, це буде валюта обліку) і задаємо вартість даної послуги в нашому тарифі. 
10. Послуги до тарифу можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування тарифу. Правила роботи з послугами описані у п. Робота з послугами прейскуранта 
11. Натисніть кнопку Зберегти. Тариф буде додано до списку тарифів у лівій частині вкладки. 
12. Щоб редагувати тариф, виконайте такі дії: 
13. Натисніть кнопку (Редагувати) навпроти тарифу в стовпці «Дії» у лівій частині вкладки. 
14. Змініть потрібні параметри в області «Редагування тарифу». 
15. Змініть необхідні установки. 
16. Натисніть кнопку Зберегти. З'явиться інформаційне повідомлення «Тариф успішно оновлено» 

=== Управління бронюванням ===

У цьому підрозділі описуються правила, за якими в Системі встановлюються загальні обмеження (квоти) на бронювання та квоти компаніям-партнерам, правила заміни категорій номерів у випадках перебронювань, а також управління довідниками джерел бронювання, типів бронювання та налаштування попереджень про заборгованість гостей. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані в документі «HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

==== Квоти бронювання ====
Довідник квот бронювання призначений для настроювання правил обмежень бронювання компаніям-партнерам та співробітникам Системи. Квоти може бути як безстроковими, і встановленими на конкретний період. Кількість доступних для бронювання номерів за квотою розраховується як встановлене для квоти обмеження за відповідним критерієм мінус кількість зайнятих номерів за тим самим критерієм.

Приклад. 
За параметром «Проданих номерів за категорією» для конкретної компанії встановлено квоту 10 номерів. На час бронювання вже продано 8 номерів. Отже, дана компанія може забронювати лише 10 – 8 = 2 номери. 
Встановлення квот виконується на вкладці «Квоти бронювання» модуля «Продажі» (вкладка доступна після переходу «Продаж - Інше - Квоти бронювання»
 
[[Файл:24.8.quota.1000.png|800px|мал. Квоти бронювання]] 

У списковій частині довідника відображаються встановлені правила квотування. 
Прапорець «За замовчуванням» означає, що правило обмеження діє на всі види бронювання, а не тільки для компаній-партнерів. 
Обмеження, що накладаються на правила квот бронювання: 
- для однієї компанії може бути лише одна квота; 
- у списку може бути лише одна квота за замовчуванням; 
- у правилах однієї квоти не може бути кілька умов, що перетинаються за датами, для однієї категорії кімнати; 
- для одного правила може бути налаштовано кілька обмежень (за відсотком завантаження, за кількістю проданих номерів категорії тощо); при цьому для спрацьовування правила (установки заборони бронювання) достатньо виконання хоча б одного з обмежень. 
Додавання квоти здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі Назва введіть назву квоти довжиною до 50 символів. 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву квоти довжиною до 3 символів. 
3. Встановіть прапорець «За замовчуванням», якщо це правило стосується бронювання безпосередньо з Системи, а не онлайн-бронювання та бронювання з корпоративного модуля. У довіднику не може бути більше однієї квоти із прапорцем «За замовчуванням». 
4. В області «Компанії» додайте компанії, на які поширюється правило квотування, що додається. Щоб додати, виберіть запис зі списку «Компанії». Помилково введені записи видаляються за кнопкою (Видалити). 
5. Введіть умови застосування обмеження в області «Правила квоти бронювання». Для цього в рядку над заголовком таблиці вкажіть параметри: 
* - дата початку. Встановлюється обов'язково. За замовчуванням дорівнює поточній даті; 
* - дата закінчення. Встановлюється обов'язково. За замовчуванням також дорівнює поточній даті; 
* - Готель. Вибирається зі списку. Правило можна встановити як конкретного готелю, так всіх готелів; 
* - категорія номеру. Вибирається зі списку. Правило можна встановити як конкретної категорії номерів конкретного готелю, так всіх категорій номерів; 
* - відсоток завантаження за категорією - граничне значення фактичного завантаження обраної категорії номера, при настанні якої починає діяти правило заборони; 
* - проданих номерів за категорією – кількість зайнятих номерів обраної категорії, при перевищенні якої починає діяти правило заборони; 
* - відсоток завантаження за квотою - граничне значення фактичного завантаження за цим правилом квотування (співвідношення кількості заброньованих за цією квотою номерів, до кількості номерів обраної у правилі категорії), при настанні якого спрацьовує правило заборони; 
* - проданих номерів за квотою – кількість значення зайнятих за цією квотою номерів, при перевищенні якого починає діяти правило заборони; 
Після введення параметрів натисніть кнопку Додати. Перш ніж умова квотування буде додано до правила, Система проведе перевірку на відсутність умов, що перетинаються за датами, для однієї категорії кімнати. У разі позитивного результату нову умову буде додано. 
Аналогічно додайте в квоту бронювання, при необхідності, інші умови. Після додавання всіх умов натисніть кнопку Додати для збереження квоти бронювання. 
Щоб змінити квоту бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
''Примітка:'' 

Логіка роботи квот в ОТА:
1. Шукаємо невіддалені квоти.
2. Якщо корпорант (в редакторі ОТА-каналу вказана компанія) – шукаємо квоти компанії, інакше (індивідуал) шукаємо квоти за замовчуванням.
3. Отримуємо правила квот за вказаною категорією номерів (ті категорії готелю, які прив'язані до ОТА-каналу).

==== Перебронювання із заміною категорії номера ====

У Системі реалізовано механізм перебронювань готельних номерів, що унеможливлює ризики гостей. Суть його полягає в тому, що якщо готель не може виконати зобов'язання щодо бронювання/заселення гостя до номеру заброньованої цільової категорії, гостю попередньо бронюється номер вищої категорії за ціною заброньованого (при цьому в карті гостя відображається назва категорії оплати). Аналогічно, при бронюванні/заселенні групи: якщо для частини гостей не достатньо номерів цільової категорії, будуть запропоновані номери вищої категорії. 
Перевірка на можливість заміни категорії проводиться з урахуванням виконаних раніше бронювань із заміною категорії. На сторінках зі списком гостей («Проживання», «Бронювання», «Поселення», «Виселення») та у шахівниці на області із записом гостя додані значок та підказка про категорію оплати та правило заміни категорії, що відкривається при наведенні покажчика миші на значок . У підказці відображається номер правила з довідника, якщо заміна категорії здійснена автоматично, або текст «Вручну», якщо категорію номера змінено в картці гостя вручну. 
Правила перебронювань встановлюються на вкладці «Переброні із заміною категорій» модуля «Продаж» (вкладка доступна після переходу «Продажі - Різне - Переброні із заміною категорій»). 

[[Файл:24.8.rebook.png|800px|мал. Перебронювання]] 

У списковій частині довідника відображаються встановлен і правила перебронювання: 
* «Готель» – назва готелю, для якого встановлено правило; 
* «Категорія номера» - категорія номера, що замінюється; 
* «Категорія номера на заміну» - категорія номера, що пропонується на заміну у разі перебронювання; 
* максимальна кількість номерів на заміну; 
* Період дії правила. 
Додавання правила здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# З списку «Категорія номера» виберіть категорію цільового номера, для якого встановлюється правило. 
# Зі списку «Категорія номера на заміну» виберіть категорію номера, для заселення гостя при спрацюванні правила. 
# У полі «Граничне завантаження» введіть значення розрахункового завантаження номерів цільової категорії, при перевищенні якої спрацьовує правило перебронювання. 
# У полі «Кількість номерів на заміну» введіть максимальну кількість номерів, які можна використовувати із категорії заміни. 
# У полі «Пріоритет» встановіть пріоритет виконання поточного правила стосовно інших аналогічних правил (на ту саму цільову категорію і той самий період). Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у правила зі значенням «0». 
# Встановіть прапорець «Пріоритет заміни категорії». Опція визначає алгоритм автоматичного визначення категорії номера при спрацьовуванні правила: 
* якщо прапорець встановлений, то пропонуватиметься номер із категорії на заміну; 
* якщо прапорець знято, то номер із цільової категорії, але номери на заміну також відображатимуться у списку із виділенням жовтим фоном. 
Щоб зберегти правила, натисніть кнопку Додати. 
Щоб змінити правила, перейдіть до реёжиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення правила виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Джерела бронювання ====

Довідник «Джерела бронювання» призначений для додавання та коригування інформації про джерела бронювання. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем бронювання (список «Джерело»). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Джерела бронювання». На екрані з'явиться вкладка «Джерела бронювання» 

[[Файл:24.8.3.sources.png|800px|мал. Джерела бронювання]] 

Додавання інформації про джерело бронювання здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, введіть назву джерела в полі «Назва». 
Щоб змінити назву джерела бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть назву. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Типи бронювання ====

Довідник «Типи бронювання» призначений для додавання та коригування інформації про можливі типи бронювання. Дані цього довідника використовуються при роботі з картами гостя / груп гостей / заходів. 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Типи бронювання». На екрані з'явиться вкладка «Типи бронювання». 

[[Файл:24.8.4.book.types.png|1000px|мал. Типи бронювання]] 

Частина типів бронювання є системними. Системні типи відрізняються тим, що крім назви їм надано буквений код. У системних типах бронювання можливе лише коригування назви. Зміна коду та видалення запису неможлива. 
Примітка. 
У системні типи бронювання автоматично переведені всі типи, що використовуються до версії 5.09.085.
 
Додавання типу бронювання здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, введіть назву «Тип» у полі. Поле "Код" для введення недоступне. 
Щоб змінити назву типу бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть назву в полі «Тип». 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Заборгованість гостей ====

Довідник «Заборгованість гостей» призначений для створення правил інформування користувачів системи про наявність у гостей заборгованості, що виникла під час попередніх проживаннь (заборгованість може виникнути у разі виставлення рахунку на нарахування не самому гостю, а, наприклад, групі, компанії, іншому гостю). Перевірка боргу проводиться за паспортними даними броньованого / заселеного гостя: знаходяться всі записи з його паспортними даними, далі за паспортними даними визначаються всі гості, які раніше проживали в готелі, для яких існують відкриті рахунки, виставлені платникам, зазначеним прапорцями у правилі оповіщення. 
Перевірка гостей та попередження користувачів проводиться на етапах бронювання та поселення гостя. Якщо гість є боржником, на екрані з'явиться вікно повідомлення «Гість має борги за попередні проживання», а в карті гостя навпроти поля «ПІБ» і в списках гостей з'явиться значок (ГРОШИКИ) 

Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Заборгованість гостей». На екрані з'явиться вкладка «Створення попереджень про заборгованість гостей» 

[[Файл:24.8.5.g.debts.png|800px|мал. Типи бронювання]] 

Для кожного готелю в режимі редагування встановіть список типів платників, що будуть перевірятися на наявність неоплачених рахунків гостей при бронюванні/поселенні гостей. Платниками можуть виступати: 
1. Гість; 
2. Група; 
3. Захід; 
4. Цільовий рахунок; 
5. Компанії: 
* агент; 
* корпорант; 
* агент/корпорант. 
За замовчуванням зазначено цільовий рахунок. 
Якщо в момент бронювання/поселення гостя після введення його паспортних даних виявлятимуться неоплачені рахунки на послуги, що були спожиті ним під час попередніх проживань, на екрані з'явиться вікно повідомлення «Гість має борги за попередні проживання». 

==== Сегменти компаній ====
Довідник «Сегменти компанії» призначений для додавання та коригування інформації про компанії. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем карта компанії (список «Сегменти компаній», що випадає). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше Сегменти компанії». На екрані з'явиться вкладка «Сегменти компанії». 

[[Файл:24.8.6.sgm.png|800px|мал. Сегменти компаній]] 

Додавання інформації про сегмент компанії здійснюється у режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у поле «Назва» назву сегмента компанії; 
2. Введіть у поле «Скорочення» скорочену назву сегмента компанії; 
3. З випадаючого списку «Галузь» виберіть галузь, до якої належить компанія; 
4. Натисніть кнопку Додати. 
Інформація про сегмент компанії збережеться та відобразиться у списку сегментів компанії у таблиці зліва. 
Щоб змінити дані про сегмент компанії, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Галузі компаній ====
Довідник «Галузі компанії» призначений для додавання та коригування інформації про компанії. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем Сегментів компанії (список «Галузь компанії», що випадає). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Галузі компанії». На екрані з'явиться вкладка «Галузі компанії» 

[[Файл:24.8.7.industry.png|1000px|мал. Галузі компаній]] 

Додавання інформації про галузь компанії здійснюється у режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у поле «Назва» галузі компанії; 
2. Введіть у поле «Скорочення» скорочену назву галузі компанії; 
3. Натисніть кнопку Додати.
Інформація про галузь компанії збережеться та відобразиться у списку галузей компаній у таблиці зліва. 
Щоб змінити дані про галузь компанії, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Повідомлення для гостей ====
Вкладка «Повідомлення для гостей» призначена для додавання та коригування шаблону повідомлень. Дані цього довідника використовуються для комунікації з гостем. 
Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Продаж - Інше - Повідомлення для гостей». На екрані з'явиться вкладка «Повідомлення для гостей» 

[[Файл:24.8.8.gst.msg.png|800px|мал. Повідомлення для гостей]] 

Додавання установок для повідомлень здійснюється в режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у полі «Назва» - назву шаблону повідомлення; 
2. З випадаючого списку «Тип події» виберіть потрібний варіант; 
3. У списку «Кольоровий статус» виберіть статус повідомлення: «Попередження», «Помилка», «Інформація». 
4. У полі «Повідомлення» введіть текст повідомлення, яке надсилатиметься гостю. 
Інформація про повідомлення збережеться і з'явиться у списку шаблонів у таблиці зліва. 
Щоб змінити шаблон повідомлення, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Обмеження продажу ===
Підмодуль «Обмеження продажів» призначений для встановлення обмежень на бронювання з різних джерел 

==== Формування списку обмежень продажів ====
Щоб відкрити вкладку «Обмеження продажу», виконайте перехід «Продаж > Обмеження продажу > Обмеження продажу». 

[[Файл:24.9.png|800px|мал. Обмеження продажу]] 

Додавання нового обмеження продаж здійснюється в режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Зі списку «Тип обмежень» виберіть: «Заборона продажу», «Заборона заїзду», «Мінімальний період проживання», «Мінімальна передоплата» та «Ранне бронювання»; 
2. Введіть у полі «Назва» обмеження продажу; 
3. У полі «Скорочення" введіть скорочену назву обмеження продажів; 
4. «Дата початку» та «Дата закінчення» за допомогою календаря встановіть загальний період дії обмежень; 
5. Заповніть поле «Кількість днів» - відображається лише за умови вибору типу обмеження «Мінімальний період», «Мінімальна передоплата» та «Рання бронювання»; 
6. Список «Обов'язковість оплати», що випадає, з'являється тільки для типу обмеження «Мінімальна передоплата»; 
7. Поставте прапорець у поле «Активно»; 
8. Зі списку «Канал продажів» виберіть« зі списку потрібне значення: Servio HMS, Корпоративний модуль, Модуль бронювання або ОТА канали; 
9. У блоці «Компанії» зі списку, що випадає, за допомогою кнопки [[Файл:24.9.blue.down.png|25px|мал. blue down arrow]] виберіть компанії для яких діють обмеження, і натисніть кнопку [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]]. Якщо вибрати компанію, але не натиснути [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]], компанія в обмеження додана не буде; 
10. У блоці «Періоди дії обмежень» задайте періоди дії обмеження за допомогою календаря, періоди обмеження продажів не можуть виходити за строки обмеження, які задавалися для загального періоду дії обмежень; 
11. У блоці «Готелі» позначте прапорцем готель для якого діє обмеження та зі списку виберіть категорію номера, для якого діє обмеження; 
12. Натисніть кнопку Додати. 
Створене обмеження з'явиться у таблиці списку обмежень зліва. Над таблицею доступна фільтрація пошуку за такими критеріями: 
● тип обмеження; 
● канал продажу; 
● готель; 
● компанія; 
● показувати минулі; 
● показувати неактивні. 
Щоб змінити запис про обмеження продажу, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Формування звіту щодо закритих періодів продажу ====
Для формування звіту із закритих періодів перейдіть на вкладку «Продаж - Обмеження продажe - Закриті періоди».

[[Файл:24.9.2.closed.sales.png|800px|мал. Закриті періоди]] 

У блоці «Вибраний період» з календаря виберіть дату початку та дату закінчення, виберіть формат та шаблон звіту та натисніть кнопку Сформувати звіт. Звіт можна роздрукувати, відкрити у папці або зберегти у потрібному форматі. Формат збереження доступний у списку кнопки Зберегти [[Файл:24.9.2.purple.save.png|116px|мал. save]].

==== Календар обмеження продажів ====

Будь-яке активне обмеження продаж можна призначити на будь-яку кількість дат календаря в межах терміну дії обмеження. Для цього: 
1. Відкрийте вкладку «Продаж - Обмеження продажу - Календар». 

[[Файл:24.9.3.forb.calendar.png|800px|мал. Заборона продажу]] 

Примітки. 
- Поточна дата календаря виділена зеленим фоном. 
- У полі дати дрібним шрифтом відображаються скорочені назви призначених обмежень. 
- При наведенні покажчика миші на комірку з'являється спливаюче вікно з переліком скорочених назв призначених обмежень, терміну дії, джерела продажу та найменування готелю 

[[Файл:24.9.3.forb.calendar.2.png|800px|мал. Заборона продажу]] 

2. З випадаючого списку «Тип обмеження» виберіть обмеження, яке потрібно призначити; 
3. Зі списків «Канал продажів», «Готель» та «Компанія» виберіть відповідні значення або залиште ці поля порожніми; 
4. За потреби позначте прапорцем поле «Показувати неактивні»; 
5. Лівою кнопкою миші виберіть дату. На екрані з'явиться вікно вибору спеціальних тарифів. 
6. Для вибору обмеження продажів виділіть його курсором у списку «Доступні обмеження продажу» та натисніть кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.right.png|25px|мал. right arrow]]. Обмеження буде перенесено до правого списку «Призначені обмеження продажу». Щоб перенести всі обмеження до правого списку, натисніть кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.2right.png|25px|мал. double right arrow]]. Видалення призначених спеціальних тарифів здійснюється за допомогою кнопок: [[Файл:24.7.4.spec.butt.left.png|25px|мал. left arrow]] - видалити один виділений запис, [[Файл:24.7.4.spec.butt.2left.png|25px|мал. double left arrow arrow]] - видалити всі записи. Для збереження призначених спеціальних тарифів натисніть кнопку Застосувати. Щоб скасувати зміни у призначеннях спеціальних тарифів, натисніть кнопку Скасувати. 

==== Обов'язковість оплати ====
Вкладка «Обов'язковість оплати» призначена для налаштування «Мінімальної оплати», використовується у списку «Обов'язковість оплати» при створенні нового обмеження для продажу і знаходиться на вкладці «Продаж - Обмеження продажу - Обов'язковість оплати» 

[[Файл:24.9.4. minpay.png|800px|мал. Обов'язковість оплати]] 

Додавання нової умови обов'язковості оплати здійснюється у режимі створення запису. Для цього необхідно: 
1. Ввести у полі «Назва» обов'язковість оплати; 
2. Ввести у поле «Скорочення» скорочену назву обов'язковості оплати; 
3. У блоці «Параметри обов'язковість оплати MinPay» встановити: 
- «Час до заїзду» - час бронювання до дати заїзду виставляється у форматі кількості днів, годин та хвилин; 
- «Час для проведення оплати» - залежно від умови «Час до заїзду» виставляється у форматі кількості днів, годин та хвилин (скільки часу модуль бронювання чекає на оплату, перед ануляцією броні); 
- Натисніть кнопку [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]] , щоб додати параметр. Можна додати кілька параметрів з різними умовами. 
4. Натисніть кнопку Зберегти і створена умова додасться до списку таблиці «Обов'язковість оплати MinPay» зліва.
Щоб змінити запис «Обов'язковість оплати», перейдіть до режиму редагування запису та змініть потрібні значення.
Видалення запису «Обов'язковість оплати» виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Готельний інвентар ===
Підмодуль «Готельний інвентар» використовується при бронюванні через Шахматку 2.0, корпоративний модуль, кабінет броніста тощо в карті гостя/заходу впливає на алгоритм видачі номерів. 

==== Додавання готельного інвентарю ====
Додавання готельного інвентарю виконується на вкладці «Продаж - Готельний інвентар - Готельний інвентар». 

[[Файл:24.10.1.png|800px|мал. Готельний інвентар]] 

Для додавання готельного інвентарю виконайте такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» готельного інвентарю. 
2. З випадаючого списку «Тип інвентарю» виберіть потрібне значення. 
3. У блоці «Періоди експлуатації інвентарю» за допомогою вбудованого календаря виберіть дату початку експлуатації інвентарю, вона не повинна бути меншою за поточну дату; дату закінчення за необхідності; і кількість інвентаря, що додається. Натисніть на кнопку [[Файл:24.10.green.bird.png|25px|мал. green bird]]. 
4. Після натискання на кнопку Додати інвентар з'явиться у довіднику «Готельний інвентар». 
Щоб змінити запис про готельний інвентар, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Додавання типів інвентарю ====
Додавання типів готельного інвентарю виконується на вкладці «Продаж – Готельний інвентар – Типи інвентарю». 

[[Файл:24.10.2.inv.types.png|800px|мал. Типи інвентаря]] 

Щоб додати тип інвентарю, виконайте такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» типу інвентарю; 
2. У полі «Скорочення» – скорочена назва. 
Після натискання на кнопку додати, «Тип інвентарю» з'явиться у довіднику ліворуч. 

УВАГА!. 
Для системного типу інвентарю кнопка анулювання не активна.
 

Щоб змінити запис про тип інвентарю, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Анулювання запису виконується будь-яким стандартним способом; під час анулювання з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Знижки для оплати ===
Застосування знижки спрацьовує для формування рахунку відповідно до налаштувань знижки при оплаті. Додавання знижки виконується на вкладці «Продажі - Знижки» 

[[Файл:24.11.disc.png|800px|мал. Знижки]] 

Для коректного формування списку знижок при оплаті через модуль бронювання або ручне застосування необхідно виконати такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» знижки; 
2. Введіть у поле «Скорочення» – скорочену назву знижки; 
3. Виберіть дати дії створюваної знижки за допомогою календаря «Дата з/по:»; 
4. Поставте прапорець «Активна»; 
5. У полі «Величина знижки, %» введіть число, що відповідає відсотку знижки; 
6. У полі «Днів до заїзду» - виберіть діапазон від/до, кількість днів від бронювання до заїзду; 
7. У полі «Тривалість проживання» задайте діапазон від/до, кількість ночей проживання; 
8. Зі списку «Прейскуранти» виберіть прейскуранти, на які поширюватиметься знижка; 
9. Зі списку «Класи послуг» виберіть класи послуг, на які поширюватиметься знижка; 
10. Зі списку «Підкласи послуг, виключення» виберіть підкласи, на які знижка поширюватися не буде; 
11. З випадаючого списку «Область застосування» виберіть при якому бронюванні буде доступна знижка: «Модуль бронювання» або «Ручне застосування»; 
12. У полі «Гранична сума» задаємо максимальне значення суми, на яку поширюється знижка; 
13. Ставимо прапорець «Дозволяти ручне зменшення знижки», якщо у прейскуранті, що створюється, передбачено можливе зменшення знижки; 
14. У полі «Порядок сортування» задаємо порядкове значення знижки. При створенні рахунку, що відповідає умовам знижок, буде застосовано знижку з мінімальним значенням порядку. 
15. Натискаємо на кнопку Зберегти та створена знижка буде відображена у таблиці «Довідник знижок при оплаті» зліва.
Над таблицею знижок можна поставити прапорець у полі «Показувати неактивні» для відображення неактивних на даний момент знижок. 
Щоб змінити запис про знижку під час оплати, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Комісійна винагорода ===
Комісійна винагорода виплачується компанії-партнеру за надання послуг з продажу номерного фонду або за проведення заходу. Розмір комісійної винагороди визначається планом комісії, а виплата виконується виходячи з комісійного рахунку. 
Для коректного формування комісійних рахунків мають бути введені початкові дані та виконані такі умови: 
1. У довідник «Плани комісій» («Продаж - Прейскуранти - Плани комісій», докладніше див. п. Комісійна винагорода) введено список планів комісій, що визначає послуги, за які передбачені винагороди та формули розрахунку винагород. 
2. У договорі з компанією-партнером у списку положень договору («Бухгалтерія - Карта компанії - Договори», див. п. Список положень договору) коректно задані прейскуранти для гостей, груп гостей та заходів, у яких для кожного договору відображено прейскурант та відповідний йому план комісії. 
3. У картці гостя / групи гостей / заходу в якості компанії-оператора обрано компанію-партнера, з якою є договір, а як умова договору — умова, що містить план комісії. 
За виконання перерахованих умов комісійний рахунок формується автоматично після виселення гостя. У ньому платником є компанія-партнер. Якщо комісійний рахунок формується вручну, у ньому платником також має бути обрана компанія-партнер.
Переглянути сформований рахунок можна в області «Неоплачені комісійні рахунки» на вкладці «Нарахування» картки гостя/групи/заходу компанії-партнера. 

Примітки. 
1. На карті гостя / групи / заходу можна лише переглянути сформований комісійний рахунок, його не можна сплатити та закрити. 
2. Оплата та закриття комісійного рахунку здійснюється в картці компанії-партнера. 
3. За необхідності розрахунку комісії та формування комісійного рахунку вручну виконайте дії, описані у п. Формування комісійного рахунку вручну. 
4. Для коригування вже створеного комісійного рахунку (наприклад, у разі зміни умов договору) натисніть кнопку Сформувати рахунок на комісію або [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]](Відкрити карту рахунку) на карті компанії-партнера, внесіть необхідні зміни та збережіть рахунок. 
5. Повернення коштів по чеку комісії не провадиться. 
 

[[Файл:24.12.png |600px|мал. Комісійний рахунок]] 

Закриття комісійного рахунку відбувається автоматично після його оплати (докладніше див. п. Формування рахунку і оплата чека). Оплачений рахунок відобразиться на вкладці «Нарахування» в області «Закриті комісійні рахунки». 

=== Плани комісії ===
Налаштування розрахунку розміру комісійних винагород виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Плани комісії». 
[[Файл:24.12.comm.png |800px|мал. Плани комісії]] 

У стовпці «Статус» списку відображається статус запису (активний або закритий). Інформація про закриті плани комісії відображається на вкладці лише за встановленого прапорця «Показувати закриті». 
Додавання періоду надання послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі "Назва" введіть назву комісійного плану. 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву плану комісії (максимальна кількість символів – 3). 
3. Перевірте значення у списку «Статус». Для використання плану комісії значення поля має бути «Активний». Якщо обрано статус «Закритий», план комісії не буде використаний і по ньому не буде сформовано комісійний рахунок. 
4. В області «Список формул» задайте формули для розрахунку комісійного плану: 
— у списку «Умова застосування» вкажіть умову застосування даної формули: «Послуга» або «Статус»; 
— виконайте дії, описані в нижче: 

Створення нової формули для розрахунку комісійної винагороди

Послуга 
1. У списку «Послуга» виберіть послугу, яка може бути надана туроператором. 
2. У списку «Тип комісії» вкажіть спосіб розрахунку комісійної винагороди: «Фіксований» або «Відсотковий». 
3. У полі, розташованому під списком «Тип комісії», вкажіть розмір комісійної винагороди. 

Статус 
1. У списку «Статус» виберіть статус «Закритий» (гість виселений, захід закритий) або «Анульований». 
2. У полі «Сума комісії» задайте величину комісійної винагороди в одиницях базової валюти готелю. 

Увага!. 
Розрахунок комісії вручну: розмір комісії, як фіксована вартість, і відсоток, застосовується до кожної зазначеної послуги з рахунку, виходячи з якого розраховується комісія. 

Автоматичний розрахунок комісії: 
— якщо формула задана у відсотках, то сума комісії розраховується за кожною введеною у список формул послугою. Комісійні рахунки формуються окремо кожного постачальника послуг з оплачених рахунків; 
— якщо формула задана у фіксованій сумі, то комісійний рахунок формується на цю суму на одного з постачальників послуг із сплачених рахунків. 
Після цього натисніть кнопку Додати у групі «Створення нової формули». До групи «Перелік формул» буде додано формулу розрахунку комісійної винагороди. 

[[Файл:24.12.form.png|400px|мал. Перелік формул]] 

УВАГА!. 
У разі редагування параметрів плану не можна змінити формулу комісії. Формулу комісії можна видалити та додати заново.
Щоб змінити запис про план комісії, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Формування комісійного рахунку вручну ====

Розрахувати комісію та сформувати комісійний рахунок можна вручну. Для цього: 
1. Відкрийте карту компанії-партнера. 
2. Перейдіть на вкладку «Нарахування» та натисніть кнопку Розрахувати комісію . На екрані з'явиться вікно «Розрахунок комісії». 

[[Файл:24.12.2.handm.png|800px|мал. РучНарКом]] 

У вікні «Розрахунок комісії» відображається список рахунків, які відповідають критеріям пошуку за замовчуванням. Записи (рахунки та нарахування), які брали участь у формуванні комісійного рахунку, виділені символом «*» червоного кольору. Якщо потрібно, змініть критерії та натисніть кнопку Пошук. 

Примітка. 
У пошуку беруть участь закриті рахунки із сплаченими нарахуваннями.
 

У списку рахунків позначте рахунки, за якими необхідно розрахувати комісію, а потім сформувати комісійний рахунок. Якщо потрібно розрахувати комісію не з усього рахунку, а за окремими нарахуваннями, розкрийте рахунок та позначте потрібні записи. 
В області «Комісія» вкажіть параметри операцій: 
- якщо необхідно додати створюваний комісійний рахунок в один з існуючих, то встановіть прапор «Групувати» і виберіть рахунок, в який необхідно вкласти рахунок, що створюється; 
- у списку «Тип формули», що випадає, виберіть: «Фіксована комісія» або «Відсоток комісії»; 
- у полі, розташованому нижче, вкажіть розмір комісії. 

УВАГА!. 
Розмір комісії, як фіксована вартість, і відсоток, застосовується до кожної зазначеної послуги з рахунку, виходячи з якого розраховується комісія. 

3. Натисніть кнопку Розрахувати комісію. На вкладці «Нарахування» карти компанії-туроператора в області "Неоплачені комісійні рахунки" з'явиться новий комісійний рахунок. 

=== Розсилки ===
Підмодуль «Розсилки» призначений для підготовки та відправлення компаніям, гостям та користувачам повідомлень електронною поштою при настанні певних подій: 
- компаніям — повідомлень про борги. Правила створення повідомлень налаштовуються у карті компанії (див. п. Повідомлення про борги); 
- гостям — нагадування про заїзд та вітання з Днем народження. Розсилки надсилаються тим гостям, у яких у карті гостя встановлено прапорець «Дозволити розсилку» (див. документ «Правила роботи з екранними формами», карта гостя); 
- користувачам — користувацькі розсилки, які налаштовуються на вкладці «Розсилки користувача» (див. нижче п. Розсилки користувачів). 
Функціонал розташований у підмодулі «Розсилки» модуля «Продажі» («Продаж - Розсилки»). 

[[Файл:24.13.png|800px|мал. РЗСЛКИ]] 

===== Розсилки користувачів =====
Ще одним типом розсилок є розсилки користувача. Джерелом даних для них є інформація в БД, певним чином підготовлена службою підтримки (у вигляді процедур, що зберігаються). 
У стовпці «Дії» табличної частини довідника розташовані кнопки: 
- [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]] (Редагування запису) — редагування розсилки користувача; 
- [[Файл:24.13.1.edit.templ.png|25px|мал. edit]] (Редагувати шаблон) — редагування шаблону звіту (див. пункт Шаблони друку даних); 
- [[Файл:24.13.1.blu.mail.png|25px|мал. edit]] (Редагувати шаблон під час надсилання на пошту) — вивід на екран шаблонного тесту листа для редагування при надсиланні звіту на електронну пошту (див. Шаблони друку даних). 
Додавання розсилки здійснюється в режимі додавання запису. Щоб ввести новий запис, виконайте такі операції: 
1. У полі «Назва» введіть назву розсилки. 
У полі «Назва збереженої процедури, що повертає E-Mail'и» введіть назву процедури з БД, підготовленої для даної розсилки. 
Примітка. 
Місце розташування процедур, що зберігаються: «<Назва_БД/Programmability/Stored Procedures/System Stored Procedures>». У розсилках використовуються процедури з ім'ям «SP_SendNotifications_<Ім'я_процедури>». Надсилання розсилки здійснюється за електронними адресами, що зберігаються в процедурі «SP_SendNotifications_<Ім'я_процедури>_Emals». 
У довідник вводиться лише «Ім'я_процедури». 
 
У полі «Назва процедури, що зберігається, що повертає дані» відобразиться назва процедури, що зберігається. 
Зі списку «Формат розсилки» виберіть формат, у якому розсилка має бути сформована. 

=== Рекламний редактор ===
Рекламний редактор у Системі призначений для введення/редагування текстового опису готелів та номерного фонду, а також завантаження фотографій. Введена інформація завантажується на сторінки корпоративного модуля. Опис та фотоматеріали дають користувачам наочне уявлення про готелі та номерний фонд у процесі самостійного бронювання номерів через інтернет.
Якщо інформація про готелі не заповнена жодною мовою, готель у корпоративному модулі не відображається (бронювання номерів у ньому через корпоративний модуль неможливе). 
Редактор розташований у підмодулі «Рекламний редактор» модуля «Продаж» («Продаж / Рекламний редактор»). 

[[Файл:24.14.png|600px|мал. Рекламний редактор]] 

Підмодуль містить три вкладки «Готелі», «Типи номерів» та «Банери», призначені для складання опису готелів, розміщених у них категорій номерів та відображення рекламних банерів на головній сторінці корпоративного модуля та сторінок готелю. Правила роботи на вкладках «Готелі» та «Типи номерів» однакові. Розглянемо їх на прикладі вкладки «Готелі». 

==== Опис готелів та типів номерів ====
Основну область робочого вікна займає візуальний HTML онлайн-редактор, що відображає зміст максимально наближено до кінцевого продукту (WYSIWYG - What You See Is What You Get). У редакторі передбачена можливість введення пояснювального тексту, до одного й того ж об'єкта кількома мовами. Перемикання здійснюється у випадному списку «Мова» над редактором.
У лівій частині редактора знаходяться випадний список для вибору готелю і елементи керування фотографіями. 
Завершений опис зберігається натисканням на кнопку Зберегти, розташовану під рекламним редактором. 

Опис готелів 
Щоб додати або редагувати опис, виконайте такі дії: 
1. Зі списку «Готель» виберіть назву готелю, з описом якого ви збираєтеся працювати. 
2. Виберіть мову опису зі списку «Мова». 
3. У полі HTML-редактора введіть опис. Використовуйте елементи панелі інструментів для оформлення опису. Кожен елемент забезпечений підказкою про його призначення, що з'являється при наведенні курсору миші. 
Редактор має можливість вводити текст у форматі HTML. Перемикання між режимами здійснюється за кнопкою редактора Джерело.
Додайте фотографії готелю та завантажте їх на сервер. Для цього: 
- клацніть по кнопці Огляд (Вказати шлях до фотографії) або по полю праворуч від неї. Відкриється стандартне вікно вибору файлу ОС Windows; 
- виберіть потрібний файл. Фотографія з'явиться на вкладці, а ім'я файлу відобразиться в полі праворуч від кнопки Виберіть файл (Вказати шлях до фотографії); 
- натисніть кнопку + Додати (Завантажити вибрану фотографію на сервер). Файл завантажиться на сервер та буде доступний з будь-якої робочої станції. 
Кількість фотографій, що завантажуються, не обмежена. 
У разі необхідності видалення фотографії натисніть кнопку Х Видалити (Видалити фотографію), розташовану праворуч від зображення, та підтвердіть видалення у вікні запиту. 
Після завершення роботи з описом готелю натисніть кнопку Зберегти. 

Опис типів номерів 
Щоб переглянути номери в готелі, перейдіть на вкладку «Типи номерів». Виберіть мову опису, готель та категорію номера зі списку «Тип номера». У списку відображаються категорії номерів лише вибраного готелю. 
Підготуйте опис для кожної категорії номера аналогічно до опису готелю. 

Опис типів заходів 
Щоб переглянути заходи, перейдіть на вкладку «Типи заходів». Виберіть мову опису, готель та тип заходу зі списку «Тип заходу». У списку, що випадає, показуються типи заходів тільки вибраного готелю. 
Підготуйте опис для кожного типу заходів у готелі аналогічно до опису готелю. 

Опис службової інформації по готелю 
Для опису службової інформації по готелю перейдіть на вкладку «Службова інформація по готелю». Виберіть мову опису та готель. 
Підготуйте опис службової інформації по готелю аналогічно до опису готелю. 

==== Банери ====
Вкладка «Банери» для розміщення рекламних банерів на сторінках корпоративного модуля: на головній сторінці та на сторінках готелів. 
[[Файл:24.14.2.png|800px|мал. Рекламний банер]] 

Додавання банера здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву банера. 
2. З випадаючого списку «Тип банера» виберіть розташування показу банера: на головній сторінці корпоративного модуля або на сторінках готелів (на сторінках всіх готелів показуються однакові банери). 
2.1 У полі «Текст» введіть пояснювальний текст, який буде відображатися поверх банера. 
2.2 У полі «Посилання» введіть посилання переходу на сторінку зовнішнього сайту при натисканні банера. 
2.3 У полі «Порядок сортування» введіть послідовність показу банерів на сторінках. Порядок показу – від меншого значення до більшого: 0, 1, 2 тощо. 
2.4 У полі «Банер» завантажте фотографію. Для цього: 
- натисніть кнопку Огляд (Вибір файлу) або поле «Файл не вибраний». праворуч від неї. Відкриється стандартне вікно вибору файлу Windows; 
- виберіть потрібний файл. Зображення з'явиться на вкладці, а ім'я файлу з'явиться праворуч від кнопки Огляд ; 
- натисніть кнопку Замінити зображення. Файл завантажиться на сервер. 
Щоб змінити параметри банера, перейдіть до режиму редагування запису та змініть дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Контакти готелю ====
У Системі розроблено функціонал друку звітів різними мовами. 
Довідник «Контакти готелю» призначений для додавання та редагування контактних даних готелів різними мовами з метою підстановлення в друковані форми. 
Для забезпечення цієї можливості повинні бути підготовлені відповідні шаблони (див. п. Звіти та їх шаблони) із зазначенням мов, для яких вони створені (після вказання мови у шаблоні, у назву звіту додається суфікс мови (див. таблицю в п. Звіти та їх шаблони)). Шаблони містять як фіксований текст, так і змінні, серед яких можуть бути контактні дані готелей, що вводяться в даному довіднику. 
Для коректного друку звіту обов'язково має існувати мовна пара: шаблон – контакти готелю. У разі відсутності контактних даних готелю потрібною мовою у звіт підставляться дані запису за замовчуванням, а у разі відсутності — перший запис із довідника. 
Під час друку користувач обирає звіт потрібною мовою (на мову вказує суфікс звіту) і робить друк. 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Рекламний редактор - Контакти готелю». На екрані з'явиться вкладка «Контакти готелю». 

[[Файл:24.14.3.png|800px|мал. Контакти готелю]] 

Додавання контактів здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. Встановіть прапорець «За замовчуванням» — щоб автоматично вибрати цю мову під час друку документів, якщо в шаблонах друкованих форм мова не задана безпосередньо (див. п. Звіти та їх шаблони, стор. та п. Шаблони друку даних). 
2. Виберіть мову заповнення контактних даних зі списку. 
3. На вибраній мові заповніть усі поля форми відповідними даними. 
Щоб змінити запис про контакти готелю, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.

Модуль «Продаж». Опис операцій

2022-12-13T12:24:06Z

Bilan.k: /* Квоти бронювання */

== Формування списка послуг ==

У конфігурацію Системи, що поставляється, включається визначений список послуг. Такі послуги є системними та не можуть бути видалені; також не рекомендується редагувати системні послуги. Засобами Системи надається можливість доповнювати список необхідними послугами. 
Створення, редагування та видалення послуг та пакетів послуг виконується на вкладці «Послуги».

[[Файл:24.1.001.png|800px|border]]

Щоб відкрити вкладку, виберіть «Продаж > Послуги та заходи > Послуги». У списку з'явиться список послуг, вибраних у рядку стану готелю. При виборі значення «Всі» у списку будуть показані послуги тих готелів, для яких у системі встановлено стан активності. 
Доступно два списки для фільтрації послуг: за групами послуг та за класами послуг. 
У лівій частині вкладки наводиться наступна інформація про послуги (нижче наведено коментарі до деяких стовпців): 
* «Код послуги» — це цифровий ідентифікаційний номер послуги, який є унікальним; 
* «Податкова група» — назва податкової групи, обраної при додаванні/редагуванні послуги; 
* «Готель» — назва готелю, за яким закріплена послуга; 
* «П?» — чи послуга пакетна (така, що складається з декількох послуг). Якщо послуга пакетна, у стовпці буде встановлено прапорець. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Додавання нової послуги здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва послуги» вкажіть назву послуги (від 1 до 50 символів). 
# У полі «Скорочення» вкажіть коротку назву послуги (від 1 до 10 символів). 
# У полі «Код послуги» задайте номер послуги, за яким вона ідентифікуватиметься в Системі (від 1 до 5 цифр). 
# Введіть одиницю виміру послуги (до 20 символів); її назву може бути додано до друку рахунків, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових касових ордерів.
# Відмітити «Прейскурантна ціна зафіксована». 
На вкладках «Нарахування» та «Перенесення нарахувань» користувач може додавати нарахування, вибираючи їх із довідника послуг, та встановлювати ціни, відмінні від прейскурантних. Наявність встановленого прапора забороняє користувачам змінювати прейскурантну ціну. Виняток становлять користувачі, у яких у карті встановлено прапорець «Прейскурантна ціна зафіксована».

Примітка. 
Послуги зі встановленим прапором та нульовою прейскурантною ціною не відображаються у списках вибору на вкладках «Нарахування» та «Правила перенесення». 

У списку «Податкова група» виберіть групу податків, до якої належить послуга. Розрахунок ПДВ послуги здійснюватиметься відповідно до ставки податку обраної податкової групи.
Виберіть групу послуг зі списку «Група послуг».
Встановіть прапорець «Є пакетом послуг», якщо послуга є пакетною, тобто включає кілька послуг.
Якщо передбачається виведення реквізитів послуг у друкованих формах різними мовами, заповніть необхідні дані у довіднику, натиснувши посилання в пункті "Мови". Передбачено переклад параметрів: «Назва послуги», «Скорочення» та «Одиниця виміру». Правила роботи з довідником описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

Задайте період надання послуги: 
# у полях «Днів до споживання» та «Днів після споживання» введіть, відповідно, кількість днів до надання послуги та кількість днів, що додаються до дати надання послуги; 
# у полях «Час споживання З» та «Час споживання По» введіть час, який, вважатиметься, відповідно, часом початку та часом закінчення надання послуги;
В області «Прив'язка надбавок до послуги» визначте список додаткових нарахувань для цієї послуги. Для цього: у списку виберіть надбавку і натисніть кнопку Додати у вказаній області. 

Послуги зі встановленим прапором та нульовою прейскурантною ціною не відображаються у списках вибору на вкладках «Нарахування» та «Правила перенесення». 

Примітка. 
У разі потреби надбавку, прив'язану до послуги, можна видалити, натиснувши червоний хрест кнопку (Видалити надбавку). 
Під час додавання запису здійснюється перевірка на наявність у довіднику послуги із заданим кодом або скороченням. Якщо такий запис буде знайдено, то відкриється вікно повідомлення: «Такий код послуги вже є в системі» або «Таке скорочення послуги вже є в системі» відповідно. Натисніть кнопку OK і встановіть інше скорочення або код. 
Якщо послуга є пакетною, в області «Прив'язка послуг до пакету послуг» визначте її склад та правила розрахунку. 
Щоб змінити послугу, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Період надання послуг ===

У Системі час надання послуги фіксується з точністю до секунди (наприклад, проживання за добу з 10.01.2022 14:00:00 – 11.01.2022 12:00:00 фіксується як 10.01.2022 23:59:59). Це значення підставляється у звіти, що є некоректним з погляду бухгалтерської звітності. З метою надання можливості коректного відображення у звітах періоду надання послуг можна конкретизувати особливості їхнього надання. 
Також значення періоду надання послуг використовується при взаємодії з ресторанною системою: якщо поточна дата виявляється поза періодом надання послуги, то ресторанна система таку послугу не виводить як доступну для надання. 
Примітка. 
Період надання послуги може вводитись вручну при настроюванні прейскурантів. Пріоритетними є значення, введені у довіднику "Прейскуранти". 
Правила застосування показників періоду надання послуг наведено на прикладі: 
Дата надання послуги (дата споживання) = 10.01.2022 р. 12:00.

[[Файл:24.1.1 001.png|800px|border]]

=== Пакети послуг ===

У Системі реалізована можливість роботи з пакетами послуг — послугами, що включають в себе кілька різних послуг, об'єднаних за певними принципами. Наприклад, пакетна послуга «Проживання», що включає в себе «Проживання» і «Сніданок». 
Для пакетної послуги встановлюється прейскурантна ціна, за якою послуга надається гостям. 
Послуги в пакеті можуть мати або не мати фіксовану вартість, проте хоча б одна з послуг повинна не мати фіксованої вартості. Якщо вартість послуги в пакеті не фіксована, вона розраховується за формулою, в якій від вартості пакетної послуги віднімається вартість послуг з фіксованою ціною, а сума, що залишилася, розподіляється між рештою послуг пропорційно їх вартості. 
Вартість пакетної послуги може відрізнятись від сумарної вартості послуг, включених до пакета. В цьому випадку проводиться пропорційний перерахунок вартості всіх послуг (зокрема і з фіксованою вартістю) у пакеті. 
Пакетна послуга може містити послуги з різними податками. При цьому податкова ставка пакетної послуги визначається податковою групою самої послуги, а розмір податку розраховується як сума податків послуг, що до нього входять. 
Стикування з ресторанною системою проводиться окремо по кожній послузі пакета. 
При вивантаженні у програму 1С, пакетна послуга може бути розбита на послуги, із яких складається. Спосіб вивантаження встановлюється в налаштуваннях: «Налаштування / Параметри системи», Установки / Бухгалтерія параметр «Спосіб вивантаження послуг, що є пакетами, 1С». 
[[Файл:24.1.2 001.png|800px|border]]

При встановленому в області редагування прапорці «Є пакетною послугою» з'являється область керування пакетною послугою «Прив'язка послуг до пакета послуг» . 
Додавання послуги до пакета здійснюється в режимі редагування запису. Щоб додати, виконайте такі дії : 
# Виберіть послугу зі списку «Послуга». У списку відображаються тільки пакетні послуги (додавання пакетної послуги не допускається); багаторазове додавання однієї й тієї ж послуги допустиме.
# Введіть вартість послуги, яка може використовуватися при вивантаженні даних у програму 1С та під час друку звітних документів з розбивкою пакета по окремих послугах.
# Якщо вартість послуги фіксована (наприклад, вартість матеріальної послуги – харчування), встановіть відповідний прапорець. У пакеті обов'язково має бути хоча б одна послуга з НЕфіксованою вартістю. 
# Послуги у пакеті можуть бути зміщені за датою. Наприклад, пакет послуг із 3-х проживання за ціною 2-х має бути вивантажений у програму «1С» трьома послугами проживання зі зміщенням на 1 добу. Для цього в полі «Зміщення (в днях)» вкажіть величину зміщення послуги пакета щодо його дати споживання на добу.
# Натисніть кнопку Додати . Послугу буде додано до списку. 
# Повторіть наведені нижче дії для інших послуг, що входять до пакета. 
Видалення помилково доданої в пакет послуги здійснюється натисненням червого хреста (Видалити позицію з пакета послуг). Після видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Додаткові нарахування на послуги (збори та надбавки) ===

Для створення додаткових нарахувань послуги використовуються надбавки. У цьому підрозділі описуються операції з перегляду, додавання, редагування та видалення надбавок (виконується на вкладці «Продажі / Послуги та заходи / Збори та надбавки»). 
[[Файл:24.1.3 001.png|800px|border]]

Примітка. 
У ряді випадків гостям нараховується туристичний збір, який вони мають сплатити. Туристичний збір є одним із видів надбавки та вводиться до Системи на даній вкладці (в Україні туристичний збір становить від 0,5% до 1% від вартості проживання без ПДВ та ПДВ не оподатковується). 
Розрахунок зборів та надбавок проводиться за формулою. Спрощено можна сказати, що: 
Надбавка = (Базова сума нарахування (без ПДВ та коригувальних сум) + Коригуюча сума з урахуванням кількості місць) * Процентна ставка надбавки 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Додавання нового запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі Назва введіть назву збору або надбавки. 
# У полі «Скорочення» - коротка назва збору або надбавки (від 1 до 3 символів). 
# У списку «Тип розрахунку вартості» виберіть тип розрахунку — «Фіксована величина» або «Відсоток». 
# У полі «Розмір надбавки» введіть розмір збору/надбавки у відсотках або одиницях базової валюти готелю (залежно від вибраного значення в полі "Тип розрахунку вартості"). 
# У групі параметрів «Коригуюча сума» виберіть дію (складання або віднімання) та вкажіть розмір коригуючої суми. 
# Встановіть прапорець «Не віднімати податки з вартості послуги» у випадку, якщо при розрахунку вартості послуги необхідно враховувати податок на додану вартість. 
# У списку «Послуга надбавки» виберіть послугу, за якою буде створено додаткове нарахування у разі нарахування на базову послугу. 
# У списку «Категорія» виберіть категорію контрагента, для якої буде створено нарахування. 
# Прапори «Включати основні місця» та «Включати додаткові місця» призначені для виключення з вартості проживання складових, що входять до неї, для отримання базової ціни нарахування (наприклад, віднімання вартості сніданку, включеного за умовчанням у вартість проживання). Базова ціна нарахування використовується для розрахунків зборів та надбавок, заданих у відсотках. 

Щоб змінити запис про збір/надбавку, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Типи заходів ==
Створення, редагування та видалення типів заходів виконується на вкладці «Типи заходів». 
Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Продаж / Послуги та заходи / Типи заходів». 

[[Файл:24.2 005.png|800px|мал. 005]]

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними
формами». 
Додавання нового заходу здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва заходу» введіть назву заходу. 
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву заходу. 
# Зі списку «Прейскурант за замовчуванням» виберіть прейскурант, який буде підставлятися в карту заходу за замовчуванням при виборі цього заходу. 
# Зі списку «Тип роботи» виберіть «Погодинний» або «Подобовий» 
# Задайте дні тижня та час, за якими буде проводитись захід, для чого в блоці «Графік роботи» встановіть прапори напроти днів тижня та в наборі полів «Час з» та «Час по» задайте час проведення заходу. 
# У полі «Типовий початок заходу» 
# У полі «Типова тривалість заходу» 
# В області «Телефони» виберіть зі списку номер(и) телефонів, встановлених у місці проведення заходу. Щоб додати номер, після вибору запису зі списку натисніть на кнопку з зеленим хрестиком (Додати телефонний номер); Щоб видалити номер, натисніть кнопку з червоним хрестиком (Видалити телефонний номер) у рядок з номером телефону. 
Щоб змінити запис про захід, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Робота з валютою у Системі. Формування переліку валют ===

У Системі реалізовано можливість мультивалютної роботи. Логіка роботи наступна: при додаванні готелю у файлі конфігурації встановлюється базова валюта, в якій виконуються всі стандартні розрахунки (завдання прейскурантної вартості послуг, формування рахунків, розрахунок податків тощо). Однак у кожному функціональному режимі користувач може встановити валюту, відмінну від базової валюти: при заданні прейскурантних цін на послуги, при формуванні рахунків на оплату нарахувань та ін. Вибір валюти можливий лише до збереження об'єкта; після збереження зміна валюти не допускається. Усі вартісні значення об'єкта зберігаються у БД і обробляються надалі у вибраній валюті. У разі необхідності відображення сумових показників у базовій валюті значення перераховуються за курсом на дату операції. 

Примітка. 
Виконання перерахунку деяких параметрів визначається настройкою. 

Після встановлення Системи в довіднику валют є, як мінімум, один запис — базова валюта. Вона є системною та не може бути видалена. Системних валют може бути кілька; їхнє видалення не допускається 
Управління довідником валют виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Валюти». 

[[Файл:24.2.1 006.png|800px|мал. 006]]

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Видалення системних валют неможливе, і кнопка видалення (червоний хрест) для них недоступна. 

[[Файл:24.2.1 007.png|мал. 007]]
 
Додавання валюти здійснюється у режимі створення запису. 
Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Буквенний код» введіть міжнародний літерний код валюти за стандартом ISO 4217.
# У полі «Числовий код» введіть тризначний цифровий код валюти за стандартом ISO 4217.
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву валюти.
# У полі «Опис» введіть, якщо потрібно, додаткову інформацію про валюту.
# У полі «Курс» введіть значення курсу валюти на поточну дату.
# Якщо ви бажаєте вивести параметри валют у друкованих формах різними мовами, заповніть необхідні дані у довіднику, натиснувши посилання в полі «Мови». Передбачено переведення параметрів: «Коротке найменування валюти» та «Опис». 
Правила роботи з довідником описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 
Примітка 1. 
Значення поля «Скорочення» має бути унікальним для Системи. 
Примітка 2. 
Для базової валюти «Гривня» реалізовано автоматичне додавання поточних курсів валют з офіційного сайту НБУ. Параметри запуску фонового потоку винесено до конфігураційного файлу Системи. Оскільки на кожну дату кожної валюти можливе лише одне значення курсу, то після будь-якого коригування відновити попереднє значення неможливо. 

У системі зберігається історія введених значень курсів валют. Перегляд історії за останні 6 місяців здійснюється клацанням по кнопці (Подивитися історію курсу валют) у стовпці «Дії» відповідного рядка. На екрані з'явиться вікно «Перегляд історії курсу <Найменування валюти>». 
Щоб змінити запис про послугу, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Групи послуг ==

Послуги об'єднуються в групи для зручності їх подальшого використання - пошуку, вибору зі списків, перерозподілу вартості послуг у групі. 
Робота з групами послуг (створення та редагування) виконується на вкладці «Групи послуг». Щоб відкрити вкладку, оберіть «Продаж / Послуги та заходи / Групи послуг». 

[[Файл:24.3 008.png|800px|мал. 008 Список груп послуг]]
 

Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки управління) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». Винятком є відсутність у довіднику функції видалення запису. 
Додавання нової групи послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва» вкажіть назву групи. 
# У полі «Код» - її код (може містити від 1 до 50 символів). 
# Встановіть порядок сортування запису, що впливає на розташування записів у довіднику послуг та в сервісах, де проводиться вибір груп послуг зі списків.%
# У полі «Код лояльності» введіть код синхронізації з групою послуг у програмі лояльності (в LP Servio вкладка "POS система", область "Групи послуг", поле "Код"). Синхронізація необхідна для надання знижок та розрахунку нарахованих бонусів за результатами оплати рахунку в Системі: наявність знижки та кількість бонусів залежить не тільки від вартості послуг, але й від того, до яких груп належать оплачені послуги. У полі допускається введення лише цифр, довжина поля трохи більше 10 символів. 

Щоб змінити запис про групу послуг, перейдіть до режиму редагування запису та внесіть необхідні зміни. 

== Класи послуг ==

Робота з класами послуг (редагування) виконується на вкладці «Класи послуг». Щоб відкрити вкладку, оберіть «Продаж / Послуги та заходи / Класи послуг». 
[[Файл:24.4.009.png|800px|мал. 009 Довідник класів послуг]]
 
Редагування класу послуг здійснюється у режимі редагування запису. Для редагування запису виконайте такі дії:
# У полі «Назва» вкажіть назву класу послуг.
# У полі «Скорочення» вкажіть скорочену назву класу послуг (може містити до 10 символів)
# У полі «Код» - його код (може містити від 1 до 10 символів).
# Встановіть порядок сортування запису, що впливає на розташування записів у довіднику послуг та в сервісах, де проводиться вибір груп послуг зі списків.
У блоці підкласи можна видалити підклас послуг у списку за допомогою кнопки видалення (червоний хрест) або додати підклас, що діє для даного класу послуг, заповнивши поля: назву, скорочення, код. 
Для збереження змін натискаємо кнопку Зберегти, або Скасувати, якщо змінювати дані немає необхідності. 

== Перегляд зведеної інформації про номери ==
Перегляд інформації про номери, гостей та фінансову інформацію на поточний час виконується у підмодулі «Статистика», який доступний у Модулі «Продаж». Щоб відкрити вкладку, перейдіть до «Продаж / Статистика». Вкладка відкриється автоматично. 
[[Файл:24.5.png|800px|мал. 010 Зведена інформація про номери]]
 

На вкладці статистична інформація відображається у наступних блоках: 
● «Номери» — інформація про готельні номери; 
● «Гості» – інформація про кількість гостей; 
● «Фінанси» — інформація про доходи та витрати. br>
У блоці «Номери» відображається така інформація: 
● «Доступний номерний фонд» (ДФ) — кількість номерів, що є у продажу. Розраховується за формулою: ДФ = В-НП-ВЗ, де В - всього номерів, що експлуатуються; 
● «На ремонті» (Р) — кількість номерів, що перебувають у ремонті (тип — «На ремонті», статус «Активний».); 
● «Недоступні для продажу» (НП) — кількість службових послуг (тип «Службовий», статус «Активний».); 
● «Вільних» (С) — кількість незаселених номерів. Розраховується за формулою: С = ДФ-ВЗ; 
● «Вільних для продажу» (СП) — кількість номерів, в яких можна заселити гостей. Розраховується за такою формулою: СП=ДФ-ВЗ (з урахуванням дати виїзду); 
● «Всього номерів чистих» (ВЧ) — кількість прибраних номерів; 
● «Всього номерів брудних» (ВГ) — кількість брудних номерів. Розраховується за такою формулою: СП=ДФ-ВЧ; 
● «Номерів на заїзді сьогодні» (ЗС) — кількість номерів, які мають заселитися цього дня гості; 
● «Номерів на виїзді сьогодні» (ВС) — кількість номерів, які мають звільнитися цього дня; 
● «Продано кімнат» (П) — кількість заброньованих та зайнятих номерів станом на поточну дату. Розраховується за такою формулою: П=ВЗ+ЗС-ВС. 
Блок «Гості» не потребує коментарів. 
У блоці «Фінанси» відображається така інформація: 
● «Завантаження» – відсоток завантаженості готельного підприємства; 
● «Доходи» — загальна сума нарахувань за послуги, надані гостям за поточний день; 
● «СОТ» — середня арифметична за сумами тарифів, за якими проживають гості; 
● «Середнє арифметичне з продажу (СЗТ)» - 
● «Каса» – сплачена через касу сума за надані послуги; 
● «Розбіжності оплати» — наявність гостей, які сплачують за проживання в номері певного типу за тарифом за номер іншого типу. 
Щоб переглянути докладнішу інформацію про будь-який параметр у блоці, натисніть кнопку напроти параметра. Відкриється вікно зі списком номерів, гостей або розбіжності тарифів. 
Наприклад, щоб переглянути докладну інформацію про гостей, що проживають у групі «Гості», у рядку з параметром «Кількість проживаючих», натисніть кнопку . Відкриється вікно зі списком гостей, які проживають на дату. 

== Робота с умовами ==

У цьому підрозділі наводиться опис створення та редагування умов. Умови використовуються для вибору вартості послуг, закріплених за прейскурантом. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки управління) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами».

=== Кількість місць ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість місць» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість місць».

[[Файл:24.6.1.011.png|800px|мал. 011 Умова «Кількість місць»]]
 

Додавання запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву для цієї умови.
# Введіть повну назву умови в полі «Назва умови».
# В області «Кількість місць типу» задайте наступні параметри визначення кількості місць:
*** тип місця (основне чи додаткове);
*** знак порівняння;
*** кількість місць. 
Щоб змінити запис про кількість місць, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Кількість послуг ===

Дані довідника використовуються для автоматизації підрахунку кількості послуг, що надаються, для різних типів номерів (наприклад, при включенні послуги «Сніданок» в автонарахування для двомісного номера можна встановити кількість послуг рівною «2», і Система автоматично додасть подвоєну вартість послуги до прейскурантної вартості номера). 
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість послуг» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість послуг». 
[[Файл:24.6.2.012.png|800px|мал. 012 Умова «Кількість послуг»]]
 

Додавання запису до довідника здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть повну назву умови.
# У полі «Скорочення» введіть коротку назву умови.
# В області «Кількість» задайте наступні параметри визначення кількості послуг:
:* знак порівняння;
:* кількість послуг.
Щоб змінити запис про кількість послуг, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Часові інтервали ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Тимчасові інтервали» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Часові інтервали». 
[[Файл:24.6.2.013.png|800px|мал. 012 Умова «Часові інтервали»]]
 

Додавання тимчасового інтервалу здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. Залежно від типу умови встановіть перемикач Тип часового інтервалу в одне з наступних положень: 
:* «Час заїзду»;
:* «Час виїзду»;
:* «Час споживання».
2. У полі «Назва умови» вкажіть повну назву умови. 
3. У полі «Скорочення» введіть коротку назву для умови. 
4. У полях «Початок часового інтервалу» та «Закінчення часового інтервалу» задайте часовий період умови. 
Щоб змінити запис про часовий інтервал, перейдіть до режиму редагування запису та скористайтеся потрібними параметрами. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Сезони ===
Сезоном є часовий період (у тому числі певна пора року), коли вартість готельного номера змінюється щодо базової вартості. Вартість готельних номерів в залежності від сезонів задається на вкладці «Прейскуранти». 
Додавання, редагування та видалення записів про сезони виконується на вкладці «Продаж / Умови / Сезони». 
[[Файл:24.6.4.014.png|800px|мал. 014 Умова «Сезони»]]
 

У нижній частині вкладки розташована діаграма сезонів, яка є графічним відображенням періоду їх дії. Період сезону відображається у вигляді смуги певного кольору. При наведенні вказівника миші на смугу у вигляді підказки відображається інформація про дату початку, закінчення та тривалість сезону, протягом якого дійсні ціни на готельні номери, задані у тарифній сітці для сезону. 
Додавання сезону здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва сезону» вкажіть назву сезону.
# У полі «Скорочення» вкажіть коротку назву сезону.
# У наборі полів «З» та «По» задайте початкову та кінцеву дату дії сезону.
# Зі списку «Колір» виберіть колір, яким буде виділений часовий проміжок сезону в діаграмі.

Примітка. 
Якщо при додаванні сезону в рядку стану, у списку, що випадає, відображається значення «Всі готелі», то відкриється вікно з повідомленням: «Для додавання сезону виберіть потрібний готель». Виберіть у рядку стану назву готелю, для якого створюється сезон. 
Щоб змінити запис про сезон, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Крім стандартних способів переходу в режим перегляду/редагування запису, у довіднику реалізований перехід у режим клацанням по відповідній смузі у діаграмі сезонів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. Сезон, який використовується у тарифній сітці, видалити неможливо. У разі спроби видалення відкриється вікно з повідомленням: «Сезон не може бути видалено». 

=== Дні тижня ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Дні тижня» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Дні тижня». 
[[Файл:24.6.5.015.png|800px|мал. 015 Умова «Дні тижня»]]
 
Додавання умови застосування тарифу на днях тижня проводиться в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть позначку умови (до 3 символів);
3 У списку днів тижня встановіть прапорці напроти днів, за яких умова повинна виконуватись.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Кількість людей ===
Додавання, редагування та видалення умов списку «Кількість осіб» виконується на вкладці «Продаж / Умови / Кількість осіб».
[[Файл:24.6.6.016.png|800px|мал. 016 Умова «Кількість людей»]]
 

Додавання умови «Кількість людей» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть найменування для умови.
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
За допомогою лічильника «Порядковий номер» визначте місцезнаходження умови у списку умов, що відображається під час редагування набору умов прейскуранта.
В області «Кількість осіб типу» задайте наступні параметри визначення кількості місць: 
:* тип: дорослий або дітей з оплатою (поле відображається, якщо в налаштуваннях Системи встановлено прапорець «Облік оплати дітей»);
:* знак порівняння;
:* кількість місць.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Тривалість ===
[[Файл:24.6.7.017.png|800px|мал. 017 Умова «Тривалість»]]
 

Додавання умови «Тривалість» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Тип розрахунку тривалості» встановіть перемикач у потрібну позицію: «Готельна доба», «Дні», «Години», «Хвилини» або «Годин у періоді надання послуги».
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# У полях «Тривалість» вкажіть правило розрахунку: для всіх умов, крім умови часового відрізку ([a,b] відрізок), введіть конкретне значення; для умови часового відрізку - діапазон часу. Усі значення вводяться з роздільником між цілою та дробовою частиною. 
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Тип заходу ===
Довідник умов «Тип заходу» призначений для налаштування прейскурантних цін та правил автонарахувань залежно від типу заходу. 
Додавання, редагування та видалення умов довідника виконується на вкладці «Продаж / Умови / Тип заходу».
[[Файл:24.6.8.018.png|800px|мал. 018 Умова «Тип заходу»]]
 

Додавання умови «Тип заходу» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# Виберіть потрібне значення зі списку «Тип заходу». Список формується із записів довідника «Заходи» («Продажі / Послуги та заходи / Заходи»,).
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.
 

=== Тип харчування ===
Додавання, редагування та видалення довідника виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Типи харчування» 
[[Файл:24.6.9.019.png|800px|мал. 019 Умова «Типи живлення. Жарт. Типи харчування»]]
 

Додавання умов «Типу харчування» здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# Введіть назву умови в полі «Назва умови».
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Анулювати запис можна натисканням на кнопку в довіднику умов «Типи харчування» або під час редагування запису; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
Попередньо встановлені в Системі типи живлення анулювати не можна. 

=== Тип харчування в готелях ===
Вкладка типу готелю призначена для визначення доступних типів живлення для вибраного готелю. 
Налаштування типів харчування в готелях виконується на вкладці «Продаж / Послуги та заходи / Типи харчування в готелях»

[[Файл:24.6.10.020.png|800px|мал. 020 Умова «Типи харчування в готелях»]]
 

Щоб настроїти тип живлення в готелі, виконайте такі дії: 
# У довіднику умов «Типи харчування в готелях» виберіть готель, для якого потрібно налаштувати типи харчування та клацніть на знак редагування, відкриється вікно налаштування типів харчування готелю;
# У колонці «Доступно» відзначаємо прапорцями типи хачування, які будуть доступні для вибраного готелю;
# У колонці «За замовчуванням» відзначаємо прапором один із типів харчування вибраний у колонці «Доступно», який автоматично вибиратиметься для вибраного готелю, вибрати можна тільки один тип харчування за замовчуванням;
# Натискаємо кнопку Зберегти.
Щоб змінити умови, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 

=== Комплексні умови ===
Комплексні умови призначені для створення інтегрованих умов, що об'єднують у собі однотипні умови з усього довідника умов. Надалі комплексні умови використовуються в довіднику прейскурантів, поряд зі звичайними умовами. 
Додавання, редагування та видалення комплексних умов виконується на вкладці «Продаж / Умови / Комплексні умови». 
[[Файл:24.6.11.021.png|800px|мал. 021 Умова «Комплексні умови»]]
 

На роботу з комплексними умовами накладаються правила: до складу комплексної умови можна додавати лише активні (не видалені умови) лише одного типу; комплексна умова не може включатись до складу іншої комплексної умови.Тип комплексної умови та умови, що входять до його складу, жорстко пов'язані та недоступні для зміни користувачем. 
Додавання комплексної умови виконується в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# У полі «Назва умови» введіть найменування для умови.
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву умови.
# Зі списку «Тип умови» виберіть значення, для якого створюється комплексна умова.
# В області «Умови» виберіть зі списку одне з можливих значень для цього типу умови та натисніть кнопку Додати. Умова буде додана до складу комплексної умови. При необхідності додайте інші умови до складу комплексної, якщо це передбачено типом комплексної умови. 
Щоб змінити запис про комплексну умову, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

== Параметри розрахунку вартості послуг ==
У цьому підрозділі описується перегляд та формування списку прейскурантів. 
У Системі використовуються поняття для розрахунку вартості послуг: «Прейскурант» і «Тарифи». Тарифи є списком цін на послуги сутностей та можуть мати прив'язку до календаря. Прейскурант - це напереед визначений список умов та тарифів на послуги (проживання, автоматичні та неавтоматичні), що закріплюється за карткою гостя, групи, компанії, заходи або цільового рахунку (тип прейскуранта). Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані у документі HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

=== Створення та редагування правил автонарахувань ===

Правила автонарахувань поєднують набір умов послуг, які мають нараховуватися за заданими правилами в автоматичному режимі. 
Правила автонарахувань можуть бути прив'язані до прейскуранту, у цьому випадку вони будуть автоматично застосовуватися до послуги, для якої обрано прейскурант. Також правила можуть додаватись безпосередньо до гостей, заходів. У цьому випадку правила застосовуються до об'єктів, до яких вони були додані. Якщо правило було видалено або зазначено як неактивне, воно не буде брати участь у розрахунку автонарахувань. 
Правило автонарахувань не може бути видалено, якщо воно використовується хоча б в одному прейскуранті, гості чи заході. 

Примітка. 
При додаванні/редагуванні правила автонарахування перевірки на унікальність умов не провадяться.

Додавання, редагування та видалення правил автонарахувань виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Правила автонарахувань». 
[[Файл:24.7.1.022.png|800px|мал. Редагування правил автонарахування]]
 
Додавання правила автонарахування здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії:
# У полі «Назва» вкажіть повне найменування правила.
# У полі «Скорочення» встановіть скорочену назву правила.
# Прапорець «Активний» встановлюється за замовчуванням. За потреби зніміть прапорець.
# Сформуйте список послуг, на які поширюватиметься це правило.
Щоб змінити правила автонарахування, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Щоб видалити послугу з правила, натисніть кнопку Видалити послугу (червоний хрест) навпроти відповідної послуги. Знак кнопки видалення зміниться на Відновити (зелена галочка); 

Примітка. 
При видаленні/зміні правила автонарахування Система перевіряє активних гостей, груп, заходи щодо використання даного правила автонарахування. Якщо такий об'єкт знайдено, на екрані з'являється повідомлення «Це правило автонарахування використовується в активних об'єктах системи. Продовжити збереження?». Щоб видалити правила / зберегти зміни , натисніть кнопку ОК , щоб скасувати дію , натисніть кнопку Скасувати.
 

Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
Послуги до прейскуранту можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування прейскуранта. Правила роботи з послугами описані у п. Робота з послугами автонарахувань. 

==== Робота з послугами автонарахувань ====
Щоб додати послугу, перейдіть до режиму редагування правила та виконайте такі дії: 
# У списку «Не вибрано» виберіть потрібну послугу.
# Натисніть кнопку Додати послугу. Після натискання на кнопку послуга з'явиться у списку.
# Натисніть кнопку (Редагувати) навпроти відповідної послуги, щоб задати умови створення нарахування. На екрані з'явиться область з назвою послуги, що редагується. 

[[Файл:24.7.1.1.023.png|800px|мал. 023 Ввод/редагування параметрів послуги в автонарахуванні]]
 

4. Основними характеристиками умов послуги є Темп автонарахування (подобово/одноразово) , час закінчення/початку її надання та кількість. Вкажіть потрібні значення. 
5. До правила автонарахувань можна додати додаткові умови застосування. Для цього натисніть кнопку Додати. З'явиться додатковий порожній рядок. Натисніть у цьому рядку кнопку (Редагувати). Відкриється вікно з набором додаткових факторів застосування послуги. 

[[Файл:24.7.1.1.024.png|800px|мал. 024 Вікно додаткових умов застосування послуги]]
 

Вибір додаткових факторів здійснюється з випадаючих списків, що підтримуються відповідними довідниками Системи (див. нижче), а також відповідними типами умов із довідника «Комплексні умови» (див. п. Комплексні умови ):
* «Сезон» - вибір із довідника умов «Сезони» (див. п. Сезони );
* «Час початку дії» - вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали) із записів з типом тимчасового інтервалу «Час заїзду»;
* «Час закінчення дії» — вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали) із записів з типом тимчасового інтервалу "Час виїзду»;
* «Спосіб поселення» - вибір із фіксованого списку («По місцях», «Весь номер»);
* «Час споживання» — вибір із довідника умов «Часові інтервали» (див. п. Часові інтервали.) із записів з типом тимчасового інтервалу «Час споживання»;
* «Кількість» - вибір із довідника умов «Кількість послуг» (див. п. Кількість послуг);
* «Кількість місць» — вибір із довідника умов «Кількість місць» (див. п. Кількість місць) із записів з типом місць «Основні»;
* «Кількість дод. місць» — вибір із довідника умов «Кількість місць» (див. п. Кількість місць) із записів із типом місць «Додаткові»;
* «Тип номера» - вибір з фіксованого списку («Люкс», «Суперіор», «Стандарт», «Сімейний»);
* «Дні тижня» - вибір із довідника умов «Дні тижня» (див. п. Дні тижня);
* «Кількість дорослих» — вибір із довідника умов «Кількість людей» (див. п. Кількість людей) із записів із типом «Дорослих»;
* «Кількість дітей з оплатою» — вибір із довідника умов «Кількість людей» (див. п. Кількість людей) із записів із типом «Дітей з оплатою». Умова не відображається при введенні нового прейскуранта, якщо в налаштуванні знято прапорець з параметра «Облік оплати дітей» («Налаштування/Параметри системи», Готелі/Прийом/Розміщення гостей), див. Налаштування параметрів готелю, стор. При редагуванні раніше введеного прейскуранта з непустим значенням фактора поле відображається;
* «Тривалість» - вибір з довідника умов «Тривалість» (див. п. Триваліть);
* «Тип заходу» – вибір із довідника умов «Типи заходів» (див. п. Типи заходів).
* «Тип харчування» - вибір із довідника умов «Типи харчування»

Натисніть кнопку Зберегти. Заданий набір умов відобразиться в комірці «Умова» автонарахування. 

З метою спрощення введення умов застосування послуг передбачено функцію поширення умов однієї послуги на іншу / інші. Для копіювання умов виконайте такі дії:
1. У рядку з прототипом натисніть кнопку (Копіювати набір послуг). Відкриється вікно «Копіювання умов» із переліком послуг, введених у цьому правилі автонарахувань. 

[[Файл:24.7.1.1.025.png|800px|мал. 025 Вікно копіювання умов застосування послуг]]
 

2. Встановіть прапорці навпроти тих послуг, які потрібно скопіювати, та натисніть кнопку Зберегти. До зазначених послуг буде додано нові умови з умови-прототипу. 
3. Щоб видалити набір умов, натисніть кнопку (Видалити набір умов) навпроти відповідного набору в стовпці «Дія». 

==== Погодинні темпи для правил автонарахувань ====
Довідник «Погодинні темпи» використовується у створенні правила автонарахування, у списку «Темп автонарахувань». 
Додавання та редагування довідника погодинних темпів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Погодинні темпи» 

[[Файл:24.7.1.2.026.png|800px|мал. 026 Погодинні темпи]]
 

Щоб додати список погодинних темпів, виконайте такі дії:
# У полі «Назва умови» введіть назву погодинного темпу;
# У полі «Скорочення» введіть скорочену назву до трьох символів;
# Зі списку «Значення» встановіть пріоритет погодинного темпу щодо інших аналогічних правил. Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у правила зі значенням «0».
# Натисніть кнопку Додати та дані про погодинний темп зберігаються в таблиці ліворуч.
Щоб змінити погодинний темп, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Додаваня і редагування прейскурантів ===
Прейскурантом є список умов на послуги (проживання, автоматичні та неавтоматичні), що закріплюється за карткою гостя, групи, компанії, заходи або цільового рахунку (тип прейскуранта). Одним із типів прейскуранта є «Загальний», який може закріплюватись за будь-яким об'єктом. Тип прейскуранта визначає доступність його вибору під час роботи з тим чи іншим об'єктом. 
Додавання та редагування довідника прейскурантів здійснюється на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Прейскуранти». 

[[Файл:24.7.2.pricecurrant.png|800px|мал. Прейскурант]] 

У лівій частині вкладки наводиться список прейскурантів, створених у Системі. 
Прейскурант може бути успадкований з раніше доданого прейскуранта. Такий прейскурант вважається успадкованим - дочірнім (див. п. Наслідуваний прейскурант), а той, з якого він успадковувався - батьківським. 
Дочірній прейскурант копіює всі дані з батьківського прейскуранта, додатково змінюються ті пункти, які відрізнятимуть дочірній прейскурант від батьківського. 
Видалення батьківського прейскуранта за наявності дочірнього неможливе. 
Таблиця Довідник прейскурантів складається з наступних стовпців: 
* «Назва» – назва прейскуранта;
* «Характеристики» - інформаційний блок, який включає символьні позначення додаткових даних про прейскурант (наприклад «спеціальна пропозиція(%)», «незворотній (н)»);
* «Готель» – назва готелю, для якого діє прейскурант;
* «Дії» — можливість виконати такі дії:
** кнопка [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. button]] (Редагувати запис) - редагування прейскуранта;
** кнопка [[Файл:24.7.2.button2.png|31px|мал. кніпка]] (Наслідувати прейскурант) — створення нового прейскуранта на основі вибраного (див. п. Наслідуваний прейскурант);
** кнопка [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. кніпка]] (Видалити) – видалення прейскуранта. Після натискання цієї кнопки відкриється вікно з повідомленням: «Ви дійсно хочете видалити вибраний прейскурант?». Підтвердіть видалення прейскуранта натисканням кнопки OK . Запис про прейскурант буде видалено зі списку.
Щоб додати прейскурант, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву прейскуранту. 
2. У полі «Скорочення» введіть коротку назву прейскуранта (максимальна кількість символів — п'ять). 
3. Виберіть «Тип прейскуранта» зі списку . Тип прейскуранта є фільтром при виборі прейскурантів у різних картах: 
* карта гостя – значення «Загальний» та «Гість»;
* карта групи - значення «Загальний» та «Група»;
* карта заходу – значення «Загальний» та «Захід»;
* карта компанії – значення «Загальний» та «Компанія»;
* редактор заходів – значення «Загальний» та «Захід»;
* редактор цільових рахунків – значення «Загальний» та «Цільовий рахунок»;
* редактор особистих рахунків – значення «Загальний» та «Особистий рахунок»;
* редактор договорів у карті компанії - відповідно до редагованого положення договору.
4. У полі «Значення по порядку» вкажіть порядковий номер для відображення запису у списку прейскурантів, а також на карті гостя/групи/заходу. Чим більше номер, тим нижче запис у списку, що випадає: 0, 1, і т.д. Записи з однаковими номерами рядків розміщуються у списках за абеткою. 
5. У багаторядковому полі «Опис» введіть короткий опис прейскуранта. 

Примітка. 
У полі «Батьківський прейскурант» відображається назва прейскуранта, налаштування якого є шаблонними по відношенню до поточного прейскуранта. Це поле є інформаційним.
 

6. Встановіть прапорець «Дозволяти індивідуальні календарі», щоб дозволити встановлювати такі тарифи за потреби в картці бронюванню для кожного окремого особового рахунку 
[[Файл:24.7.2.indiv.png|800px|мал. 026.1 Індивідуальні календарі ]] 
7. Встановіть прапорець «Неактивний», щоб прейскурант не відображався у списках вибору, якщо робота з ним тимчасово припинена; 
8. Встановіть прапорець «Інтернет» для прейскуранта, який використовується при бронюванні номерів через інтернет. Прейскурант із встановленим прапором є також прейскурантом за замовчуванням, що підставляється у карти гостей, груп гостей та заходів, якщо не визначені спеціальні умови для застосування інших прейскурантів. Прапор встановлюється лише для одного прейскуранта у списку. Якщо прапор «Інтернет» вже встановлено для іншого прейскуранта, систе видасть повідомлення із запитом на зміну прейскуранта для інтернету. 
9. Встановіть прапор «Прейскурант стійки (П)» для бронювання номерів через стійку реєстрації. 
10. Встановіть прапор «Неповоротний» для інтернет-прейскурантів з тарифами, що мають нижчі ціни, але суворіші за умови бронювання, ануляції та зміни броні. 
11. Встановіть прапор «Спеціальна пропозиція» для інтернет-прейскурантів зі зниженими тарифами, які діють на період проведення будь-яких акцій. 
12. Встановіть прапор «Нарахування бонусів» для прейскуранта, за яким нараховуватимуться бонуси. 
13. У випадаючому списку «Округляти до» виберіть точність округлення або кратність валюти відповідно до мінімального номіналу купюри, що має ходіння. В останньому випадку округлення проводиться завжди у більшу сторону. 
14. Зі списку «Обмеження» виберіть обмеження для тарифу, якщо таке є. Список обмежень формується у вкладці «Обмеження для прейскурантів» (Продаж - Прейскуранти - Обмеження для прейскурантів) 
15. У блоці тарифи зі списку, що випадає, виберіть тариф, який діятиме для даного прейскуранта. Додавання та редагування списків тарифів проводиться на вкладці «Тарифи» (Продаж - Прейскуранти - Тарифи) 
16. У блоці Знижки/Надбавки [[Файл:24.7.2.zn.png|350px|мал. Знижка]] для додавання знижки або надбавки на певну послугу, клацніть на кнопку [[Файл:24.7.2.plus cr.png|25px|мал. button_plus]], після чого з'явиться рядок зі списком, з якого можна вибрати послугу та код тарифу, на який поширюватиметься знижка або надбавка у відсотках. Якщо ми хочемо поставити знижку, у полі «Знижка/Надбавка» ставимо число відповідне відсотку знижки (наприклад, якщо знижка на послугу в розмірі 10%, ставимо число «10») якщо потрібно поставити навпаки надбавку на вибрану послугу, тоді ставимо число зі значенням мінус (наприклад, якщо потрібно до вартості послуги додати 10%, то в полі «Знижка/Надбавка» ми ставимо «-10»). Видалення знижки або надбавки з прейскуранту здійснюється стандартним способом, за допомогою кнопки [[Файл:24.7.2.cross cr.png|25px|мал. button_cross]]. 
17. У блоці Правила автонарахування зі списку виберіть правило, що відповідає даному прейскуранту. За промовчанням правило не вибрано.
Послуги до прейскуранта можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування прейскуранта. 
Натисніть кнопку + Додати. Прейскурант буде додано до списку прейскурантів у лівій частині вкладки. 

Щоб редагувати прейскурант, виконайте такі дії: 
* Натисніть на кнопку [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. button]] навпроти прейскуранта в стовпці «Дії» у лівій частині вкладки.
* Змініть потрібні параметри в області «Редагування прейскуранта».
* Змініть необхідні параметри послуг.
* Для переводу прейскуранта у неактивні прейскуранти, встановіть прапорець «Неактивний».

Примітка. 
Неактивні прейскуранти недоступні для вибору у карті гостя, групи, компанії, події. Якщо в неактивні переведений прейскурант, вибраний раніше на карті, колір його фону на карті зміниться на червоний.
 
Натисніть кнопку Зберегти. 

Примітка. 
Автонарахування (послуги, що нараховуються за заданими правилами в автоматичному режимі), додаються до нарахування в картці гостя автоматично. Деякі послуги можуть надаватись безкоштовно або бути включені у вартість проживання. У цьому випадку їхня вартість дорівнює «0». Додавання таких послуг до нарахування в картці гостя залежить від стану опції «Дозволити автонарахування з ціною 0» (вкладка Налаштування - Параметри системи - Налаштування - Різне)
 

Щоб додати правила автонарахувань, виконайте такі дії: 
1. У правій частині форми в області «Правила автонарахування» в режимі створення нового прейскуранта або в режимі редагування існуючого прейскуранта виберіть у списку, що випадає, правило автонарахувань. 
[[Файл:24.7.2.auto.png|450px|мал. Автонарахування]] 
2. Натисніть кнопку Додати . Вибране правило буде додано до списку. 
3. Аналогічно додайте всі необхідні правила автонарахувань і натисніть кнопку Зберегти. 

Для видалення правила автонарахувань увійдіть у режим редагування прейскуранта та виконайте дії: 
1. Виберіть потрібне для видалення правило автонарахувань та натисніть кнопку [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. кніпка]]. Правило буде видалено з прейскуранту. 
2. Натисніть кнопку Зберегти. 

==== Додавання динамічних планів ====
Додавання, редагування та видалення списку динамічних планів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Динамічні плани» 
[[Файл:27.4.3.dyn.png|800px|мал. Динамічний план]] 
Щоб додати динамічний план, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву динамічного плану; 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву динамічного плану до 3 символів; 
3. З випадаючого списку «Прейскурант» - виберіть прейскурант, для якого створюється динамічний план; 
4. Встановіть прапорець «Активний», якщо динамічний план активний для використання, або залиште поле порожнім і застосування динамічного плану буде недоступне до моменту його активації; 
5. У блоці «Умови» натисніть кнопку з'являться поля для заповнення: 
* «Горизонт бронювання» - з/по - вносимо допустиму кількість днів від поточної дати до дати бронювання за динамічним планом; 
* «Завантаження, %» - з/по вносимо допустимий відсоток завантаження для динамічного плану; 
* «Тарифний план» - зі списку вибираємо тариф, який застосовується в створюваному динамічному плані; 
* «Пріоритет» - Встановіть пріоритет виконання поточного плану щодо інших аналогічних планів на той же період. Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у плану зі значенням «0». 
6. Натисніть кнопку Зберегти і створений план з'явиться у списку планів праворуч. 
Над таблицею «Список динамічних планів» знаходяться два фільтри: «Показувати неактивні» і список «Прейскурант», що випадає. За замовчуванням у таблиці відображаються всі активні динамічні плани для всіх прейскурантів. 
Щоб змінити динамічний план, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Календар спеціальних тарифів 2.0 - призначення спеціальних тарифів на певний календарний день (перевизначення прейскуранту) ====
Будь-який активний спеціальний тариф можна призначити на будь-яку кількість дат календаря. Для цього: 
1. Відкрийте вкладку «Продажі / Прейскуранти / Календар спеціальних тарифів 2.0». 
 
[[Файл:24.7.4.special.png|800px|мал. Спеціальні тарифи]] 

Примітка. 
1. Поточна дата календаря відображається на зеленому фоні [[Файл:24.7.3.gr.date.png|44px|мал. Спеціальні тарифи]]. 
2. У полі дати зеленим шрифтом відображаються скорочені назви призначених спеціальних тарифів. 
3. При наведенні покажчика миші на комірку з датою з'являється спливаюче вікно з переліком скорочених назв призначених спеціальних тарифів та списком послуг цих тарифів, що підпорядковуються правилам: 
– послуга має бути введена у обраному прейскуранті; 
– якщо прейскурант успадкований із батьківського, послуга у ньому має бути перевизначена. 
 

У списку «Прейскурант» виберіть назву прейскуранта, для якого необхідно перевизначити вартість послуги проживання (призначити спеціальний тариф). 

Примітка. 
У списку доступні лише активні прейскуранти вибраного готелю.
 

Лівою кнопкою миші виберіть дату. На екрані з'явиться вікно вибору спеціальних тарифів. 
[[Файл:24.7.4.spec21.png|800px|мал. Спеціальні тарифи]] 

Примітка. 
У разі потреби вибору не однієї дати, а діапазону дат — натисніть ліву кнопку миші на першому чи останньому елементі діапазону та протягніть до останнього чи першого елемента відповідно. Дати, раніше поточної, у вибраний діапазон не будуть включені.
 

Для вибору спеціального тарифу виділіть курсором у списку «Спеціальні тарифи» і натисніть на кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.right.png|25px|мал. right arrow]]. Тариф буде перенесено до правого списку. Для перенесення всіх спеціальних тарифів до правого списку натисніть на кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.2right.png|25px|мал. double right arrow]]. У правому вікні «Пріоритет» можна розмістити записи в порядку, в якому вони мають відображатися в полі дати в календарі. Для переміщення запису виділіть його курсором і натисніть одну з кнопок праворуч від списку: [[Файл:24.7.4.spec.butt.up.png|25px|мал. up arrow]] — перемістити вгору (підвищити пріоритет), [[Файл:24.7.4.spec.butt.down.png|25px|мал. down arrow]] — перемістити вниз (зменшити пріоритет). Видалення призначених спеціальних тарифів здійснюється за допомогою кнопок: [[Файл:24.7.4.spec.butt.left.png|25px|мал. left arrow]] видалити один виділений запис, [[Файл:24.7.4.spec.butt.2left.png|25px|мал. double left arrow arrow]] видалити всі записи. Для збереження призначених спеціальних тарифів натисніть кнопку Застосувати. Щоб скасувати зміни у призначеннях спеціальних тарифів, натисніть кнопку Скасувати. 

Натисніть кнопку Зберегти. У полях дат відобразяться скорочені назви призначених тарифів. 
[[Файл:24.7.4.spec.color.png|800px|мал. Спеціальні тарифи 3]] 

Для того, щоб перепризначити або видалити спеціальний тариф, виберіть дату клацанням лівої кнопки миші або діапазон дат, як описано вище. На екрані з'явиться вікно роботи зі спеціальними тарифами. Зробіть потрібні дії, за аналогією з призначенням спеціальних тарифів збережіть зміни, натиснувши кнопку Зберегти. 
Примітка. 
Перерахунок динамічних тарифів відбувається раз на 2 години
 

==== Коди тарифів ====
Додавання, редагування та видалення кодів тарифів виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Коди тарифів» 
[[Файл:24.7.6.tar.code.png|800px|мал. Код тарифу]]

Додавання коду тарифу здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва умови» вкажіть повне найменування умови тарифу. 
2. У полі «Скорочення» задайте скорочену назву умови тарифу. 
Для редагування умови тарифу перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Для видалення умови тарифу натисніть кнопку [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. terminate]] (Видалити умову) навпроти відповідної умови у довіднику кодів тарифів умови або при редагуванні запису натиснувши кнопку Видалити. 

==== Обмеження для прейскурантів ====
Додавання, редагування та видалення обмежень для прейскурантів здійснюється на вкладці 
«Продаж – Прейскуранти – Обмеження для прейскурантів». 

[[Файл:24.7.7.price.limit.png|800px|мал. Обмеження прейскурантів]]

Додавання обмежень для прейскурантів здійснюється в режимі створення або редагування запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву обмеження; 
2. У полі «Скорочення» введіть коротку назву обмеження; 
3. У боці «Дозволи за ролями» зі списку виберіть роль у системі, для якої буде доступний вибір прейскуранта зі створеним обмеженням 
4. Натисніть кнопку Додати; 
5. У таблиці, що відкрилася, позначте прапорами ті канали зв'язку, які будуть використані для відправки одноразового пароля гостю; 
6. Натисніть кнопку Зберегти. 
Щоб змінити обмеження для прейскуранта, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Додавання та редагування тарифів ====
Додавання та редагування довідника тарифів здійснюється на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Тарифи» 
[[Файл:24.7.8.tariff.png|800px|мал. Тарифи]]
 

У таблиці довідника тарифів подано такі дані: 
- «Назва» – назва тарифу; 
- «Дата початку» - під час створення тарифу виставляється автоматично поточна дата та час 00:00, можна змінювати відповідно до вимог; 
- «Дата закінчення» – вибираємо дату та час закінчення тарифу, якщо час не вибрати, автоматично виставляється час 23:59. Якщо тариф діє постійно, натискаємо на кнопку [[Файл:24.7.8.infin.png|25px|мал. infinity]]. У цьому випадку поле «Дата закінчення» залишається порожнім; 
- «Готель» – назва готелю, для якого діє тариф; 
- «Дії» - містить 3 кнопки: [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]] - редагувати запис, [[Файл:24.7.2.button2.png|31px|мал. inherit]] - копіювати, [[Файл:24.7.2.button3.png|31px|мал. terminate]] - видалити. 

Додавання умов тарифу здійснюється в режимі створення або редагування запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» – вводимо назву тарифу. 
2. У полі «Скорочення» – вводимо скорочену назву до п'яти символів. 
3. У полі «Дата початку» – вибираємо з календаря дату відповідну початку дії тарифу, час за замовчуванням виставляється 00:00, його можна скоригувати вручну. 
4. У полі «Дата закінчення» - вибираємо з календаря дату закінчення тарифу, час автоматично виставляється 23:59, якщо є необхідність, вносимо виправлення вручну. Якщо постійний тариф натискаємо на кнопку [[Файл:24.7.8.infin.png|25px|мал. infinity]] і поле «Дата закінчення» залишається порожнім. 
5. У полі «Опис» - за потреби вносимо додаткову інформацію про тариф. 
6. У випадаючому списку «Округляти до» виберіть точність округлення або кратність валюти відповідно до мінімального номіналу купюри, що має ходіння. В останньому випадку округлення проводиться завжди у більшу сторону. 
7. У списку «Не выбрано» вибираємо послугу, яка буде актуальна для даного тарифу. 
8. Натискаємо на кнопку Додати та у нас з'являється блок із доданими послугами, який ділиться за групами послуг. 
[[Файл:24.7.8.tariff.in.png|800px|мал. Тарифи 2]]
 

9. У правій частині рядка з послугою (див. рис. ) натискаємо на значок редагування [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]], після чого у нас відкривається розгорнутий блок, де у списку «Валюта» вибираємо потрібну нам валюту (за замовчуванням, це буде валюта обліку) і задаємо вартість даної послуги в нашому тарифі. 
10. Послуги до тарифу можна додати як на етапі його створення, так і пізніше, в режимі редагування тарифу. Правила роботи з послугами описані у п. Робота з послугами прейскуранта 
11. Натисніть кнопку Зберегти. Тариф буде додано до списку тарифів у лівій частині вкладки. 
12. Щоб редагувати тариф, виконайте такі дії: 
13. Натисніть кнопку (Редагувати) навпроти тарифу в стовпці «Дії» у лівій частині вкладки. 
14. Змініть потрібні параметри в області «Редагування тарифу». 
15. Змініть необхідні установки. 
16. Натисніть кнопку Зберегти. З'явиться інформаційне повідомлення «Тариф успішно оновлено» 

=== Управління бронюванням ===

У цьому підрозділі описуються правила, за якими в Системі встановлюються загальні обмеження (квоти) на бронювання та квоти компаніям-партнерам, правила заміни категорій номерів у випадках перебронювань, а також управління довідниками джерел бронювання, типів бронювання та налаштування попереджень про заборгованість гостей. 
Правила роботи з довідниками (додавання, редагування, видалення записів, кнопки керування) описані в документі «HMS Servio. Інструкція з роботи з екранними формами». 

==== Квоти бронювання ====
Довідник квот бронювання призначений для настроювання правил обмежень бронювання компаніям-партнерам та співробітникам Системи. Квоти може бути як безстроковими, і встановленими на конкретний період. Кількість доступних для бронювання номерів за квотою розраховується як встановлене для квоти обмеження за відповідним критерієм мінус кількість зайнятих номерів за тим самим критерієм.

Приклад. 
За параметром «Проданих номерів за категорією» для конкретної компанії встановлено квоту 10 номерів. На час бронювання вже продано 8 номерів. Отже, дана компанія може забронювати лише 10 – 8 = 2 номери. 
Встановлення квот виконується на вкладці «Квоти бронювання» модуля «Продажі» (вкладка доступна після переходу «Продаж - Інше - Квоти бронювання»
 
[[Файл:24.8.quota.1000.png|800px|мал. Квоти бронювання]] 

У списковій частині довідника відображаються встановлені правила квотування. 
Прапорець «За замовчуванням» означає, що правило обмеження діє на всі види бронювання, а не тільки для компаній-партнерів. 
Обмеження, що накладаються на правила квот бронювання: 
- для однієї компанії може бути лише одна квота; 
- у списку може бути лише одна квота за замовчуванням; 
- у правилах однієї квоти не може бути кілька умов, що перетинаються за датами, для однієї категорії кімнати; 
- для одного правила може бути налаштовано кілька обмежень (за відсотком завантаження, за кількістю проданих номерів категорії тощо); при цьому для спрацьовування правила (установки заборони бронювання) достатньо виконання хоча б одного з обмежень. 
Додавання квоти здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі Назва введіть назву квоти довжиною до 50 символів. 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву квоти довжиною до 3 символів. 
3. Встановіть прапорець «За замовчуванням», якщо це правило стосується бронювання безпосередньо з Системи, а не онлайн-бронювання та бронювання з корпоративного модуля. У довіднику не може бути більше однієї квоти із прапорцем «За замовчуванням». 
4. В області «Компанії» додайте компанії, на які поширюється правило квотування, що додається. Щоб додати, виберіть запис зі списку «Компанії». Помилково введені записи видаляються за кнопкою (Видалити). 
5. Введіть умови застосування обмеження в області «Правила квоти бронювання». Для цього в рядку над заголовком таблиці вкажіть параметри: 
* - дата початку. Встановлюється обов'язково. За замовчуванням дорівнює поточній даті; 
* - дата закінчення. Встановлюється обов'язково. За замовчуванням також дорівнює поточній даті; 
* - Готель. Вибирається зі списку. Правило можна встановити як конкретного готелю, так всіх готелів; 
* - категорія номеру. Вибирається зі списку. Правило можна встановити як конкретної категорії номерів конкретного готелю, так всіх категорій номерів; 
* - відсоток завантаження за категорією - граничне значення фактичного завантаження обраної категорії номера, при настанні якої починає діяти правило заборони; 
* - проданих номерів за категорією – кількість зайнятих номерів обраної категорії, при перевищенні якої починає діяти правило заборони; 
* - відсоток завантаження за квотою - граничне значення фактичного завантаження за цим правилом квотування (співвідношення кількості заброньованих за цією квотою номерів, до кількості номерів обраної у правилі категорії), при настанні якого спрацьовує правило заборони; 
* - проданих номерів за квотою – кількість значення зайнятих за цією квотою номерів, при перевищенні якого починає діяти правило заборони; 
Після введення параметрів натисніть кнопку Додати. Перш ніж умова квотування буде додано до правила, Система проведе перевірку на відсутність умов, що перетинаються за датами, для однієї категорії кімнати. У разі позитивного результату нову умову буде додано. 
Аналогічно додайте в квоту бронювання, при необхідності, інші умови. Після додавання всіх умов натисніть кнопку Додати для збереження квоти бронювання. 
Щоб змінити квоту бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 
''Примітка:''Логіка роботи квот в ОТА:
1. Шукаємо невіддалені квоти.
2. Якщо корпорант (в редакторі ОТА-каналу вказана компанія) – шукаємо квоти компанії, інакше (індивідуал) шукаємо квоти за замовчуванням.
3. Отримуємо правила квот за вказаною категорією номерів (ті категорії готелю, які прив'язані до ОТА-каналу).

==== Перебронювання із заміною категорії номера ====

У Системі реалізовано механізм перебронювань готельних номерів, що унеможливлює ризики гостей. Суть його полягає в тому, що якщо готель не може виконати зобов'язання щодо бронювання/заселення гостя до номеру заброньованої цільової категорії, гостю попередньо бронюється номер вищої категорії за ціною заброньованого (при цьому в карті гостя відображається назва категорії оплати). Аналогічно, при бронюванні/заселенні групи: якщо для частини гостей не достатньо номерів цільової категорії, будуть запропоновані номери вищої категорії. 
Перевірка на можливість заміни категорії проводиться з урахуванням виконаних раніше бронювань із заміною категорії. На сторінках зі списком гостей («Проживання», «Бронювання», «Поселення», «Виселення») та у шахівниці на області із записом гостя додані значок та підказка про категорію оплати та правило заміни категорії, що відкривається при наведенні покажчика миші на значок . У підказці відображається номер правила з довідника, якщо заміна категорії здійснена автоматично, або текст «Вручну», якщо категорію номера змінено в картці гостя вручну. 
Правила перебронювань встановлюються на вкладці «Переброні із заміною категорій» модуля «Продаж» (вкладка доступна після переходу «Продажі - Різне - Переброні із заміною категорій»). 

[[Файл:24.8.rebook.png|800px|мал. Перебронювання]] 

У списковій частині довідника відображаються встановлен і правила перебронювання: 
* «Готель» – назва готелю, для якого встановлено правило; 
* «Категорія номера» - категорія номера, що замінюється; 
* «Категорія номера на заміну» - категорія номера, що пропонується на заміну у разі перебронювання; 
* максимальна кількість номерів на заміну; 
* Період дії правила. 
Додавання правила здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
# З списку «Категорія номера» виберіть категорію цільового номера, для якого встановлюється правило. 
# Зі списку «Категорія номера на заміну» виберіть категорію номера, для заселення гостя при спрацюванні правила. 
# У полі «Граничне завантаження» введіть значення розрахункового завантаження номерів цільової категорії, при перевищенні якої спрацьовує правило перебронювання. 
# У полі «Кількість номерів на заміну» введіть максимальну кількість номерів, які можна використовувати із категорії заміни. 
# У полі «Пріоритет» встановіть пріоритет виконання поточного правила стосовно інших аналогічних правил (на ту саму цільову категорію і той самий період). Що значення пріоритету нижче, то сам пріоритет вищий. Найвищий пріоритет у правила зі значенням «0». 
# Встановіть прапорець «Пріоритет заміни категорії». Опція визначає алгоритм автоматичного визначення категорії номера при спрацьовуванні правила: 
* якщо прапорець встановлений, то пропонуватиметься номер із категорії на заміну; 
* якщо прапорець знято, то номер із цільової категорії, але номери на заміну також відображатимуться у списку із виділенням жовтим фоном. 
Щоб зберегти правила, натисніть кнопку Додати. 
Щоб змінити правила, перейдіть до реёжиму редагування запису та змініть значення потрібних параметрів. 
Видалення правила виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Джерела бронювання ====

Довідник «Джерела бронювання» призначений для додавання та коригування інформації про джерела бронювання. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем бронювання (список «Джерело»). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Джерела бронювання». На екрані з'явиться вкладка «Джерела бронювання» 

[[Файл:24.8.3.sources.png|800px|мал. Джерела бронювання]] 

Додавання інформації про джерело бронювання здійснюється у режимі створення запису. Щоб додати запис, введіть назву джерела в полі «Назва». 
Щоб змінити назву джерела бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть назву. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Типи бронювання ====

Довідник «Типи бронювання» призначений для додавання та коригування інформації про можливі типи бронювання. Дані цього довідника використовуються при роботі з картами гостя / груп гостей / заходів. 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Типи бронювання». На екрані з'явиться вкладка «Типи бронювання». 

[[Файл:24.8.4.book.types.png|1000px|мал. Типи бронювання]] 

Частина типів бронювання є системними. Системні типи відрізняються тим, що крім назви їм надано буквений код. У системних типах бронювання можливе лише коригування назви. Зміна коду та видалення запису неможлива. 
Примітка. 
У системні типи бронювання автоматично переведені всі типи, що використовуються до версії 5.09.085.
 
Додавання типу бронювання здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, введіть назву «Тип» у полі. Поле "Код" для введення недоступне. 
Щоб змінити назву типу бронювання, перейдіть до режиму редагування запису та змініть назву в полі «Тип». 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Заборгованість гостей ====

Довідник «Заборгованість гостей» призначений для створення правил інформування користувачів системи про наявність у гостей заборгованості, що виникла під час попередніх проживаннь (заборгованість може виникнути у разі виставлення рахунку на нарахування не самому гостю, а, наприклад, групі, компанії, іншому гостю). Перевірка боргу проводиться за паспортними даними броньованого / заселеного гостя: знаходяться всі записи з його паспортними даними, далі за паспортними даними визначаються всі гості, які раніше проживали в готелі, для яких існують відкриті рахунки, виставлені платникам, зазначеним прапорцями у правилі оповіщення. 
Перевірка гостей та попередження користувачів проводиться на етапах бронювання та поселення гостя. Якщо гість є боржником, на екрані з'явиться вікно повідомлення «Гість має борги за попередні проживання», а в карті гостя навпроти поля «ПІБ» і в списках гостей з'явиться значок (ГРОШИКИ) 

Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Заборгованість гостей». На екрані з'явиться вкладка «Створення попереджень про заборгованість гостей» 

[[Файл:24.8.5.g.debts.png|800px|мал. Типи бронювання]] 

Для кожного готелю в режимі редагування встановіть список типів платників, що будуть перевірятися на наявність неоплачених рахунків гостей при бронюванні/поселенні гостей. Платниками можуть виступати: 
1. Гість; 
2. Група; 
3. Захід; 
4. Цільовий рахунок; 
5. Компанії: 
* агент; 
* корпорант; 
* агент/корпорант. 
За замовчуванням зазначено цільовий рахунок. 
Якщо в момент бронювання/поселення гостя після введення його паспортних даних виявлятимуться неоплачені рахунки на послуги, що були спожиті ним під час попередніх проживань, на екрані з'явиться вікно повідомлення «Гість має борги за попередні проживання». 

==== Сегменти компаній ====
Довідник «Сегменти компанії» призначений для додавання та коригування інформації про компанії. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем карта компанії (список «Сегменти компаній», що випадає). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше Сегменти компанії». На екрані з'явиться вкладка «Сегменти компанії». 

[[Файл:24.8.6.sgm.png|800px|мал. Сегменти компаній]] 

Додавання інформації про сегмент компанії здійснюється у режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у поле «Назва» назву сегмента компанії; 
2. Введіть у поле «Скорочення» скорочену назву сегмента компанії; 
3. З випадаючого списку «Галузь» виберіть галузь, до якої належить компанія; 
4. Натисніть кнопку Додати. 
Інформація про сегмент компанії збережеться та відобразиться у списку сегментів компанії у таблиці зліва. 
Щоб змінити дані про сегмент компанії, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Галузі компаній ====
Довідник «Галузі компанії» призначений для додавання та коригування інформації про компанії. Дані з цього довідника використовуються при роботі з модулем Сегментів компанії (список «Галузь компанії», що випадає). 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Інше - Галузі компанії». На екрані з'явиться вкладка «Галузі компанії» 

[[Файл:24.8.7.industry.png|1000px|мал. Галузі компаній]] 

Додавання інформації про галузь компанії здійснюється у режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у поле «Назва» галузі компанії; 
2. Введіть у поле «Скорочення» скорочену назву галузі компанії; 
3. Натисніть кнопку Додати.
Інформація про галузь компанії збережеться та відобразиться у списку галузей компаній у таблиці зліва. 
Щоб змінити дані про галузь компанії, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Повідомлення для гостей ====
Вкладка «Повідомлення для гостей» призначена для додавання та коригування шаблону повідомлень. Дані цього довідника використовуються для комунікації з гостем. 
Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Продаж - Інше - Повідомлення для гостей». На екрані з'явиться вкладка «Повідомлення для гостей» 

[[Файл:24.8.8.gst.msg.png|800px|мал. Повідомлення для гостей]] 

Додавання установок для повідомлень здійснюється в режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Введіть у полі «Назва» - назву шаблону повідомлення; 
2. З випадаючого списку «Тип події» виберіть потрібний варіант; 
3. У списку «Кольоровий статус» виберіть статус повідомлення: «Попередження», «Помилка», «Інформація». 
4. У полі «Повідомлення» введіть текст повідомлення, яке надсилатиметься гостю. 
Інформація про повідомлення збережеться і з'явиться у списку шаблонів у таблиці зліва. 
Щоб змінити шаблон повідомлення, перейдіть до режиму редагування запису та змініть необхідні дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Обмеження продажу ===
Підмодуль «Обмеження продажів» призначений для встановлення обмежень на бронювання з різних джерел 

==== Формування списку обмежень продажів ====
Щоб відкрити вкладку «Обмеження продажу», виконайте перехід «Продаж > Обмеження продажу > Обмеження продажу». 

[[Файл:24.9.png|800px|мал. Обмеження продажу]] 

Додавання нового обмеження продаж здійснюється в режимі створення запису. Для додавання запису: 
1. Зі списку «Тип обмежень» виберіть: «Заборона продажу», «Заборона заїзду», «Мінімальний період проживання», «Мінімальна передоплата» та «Ранне бронювання»; 
2. Введіть у полі «Назва» обмеження продажу; 
3. У полі «Скорочення" введіть скорочену назву обмеження продажів; 
4. «Дата початку» та «Дата закінчення» за допомогою календаря встановіть загальний період дії обмежень; 
5. Заповніть поле «Кількість днів» - відображається лише за умови вибору типу обмеження «Мінімальний період», «Мінімальна передоплата» та «Рання бронювання»; 
6. Список «Обов'язковість оплати», що випадає, з'являється тільки для типу обмеження «Мінімальна передоплата»; 
7. Поставте прапорець у поле «Активно»; 
8. Зі списку «Канал продажів» виберіть« зі списку потрібне значення: Servio HMS, Корпоративний модуль, Модуль бронювання або ОТА канали; 
9. У блоці «Компанії» зі списку, що випадає, за допомогою кнопки [[Файл:24.9.blue.down.png|25px|мал. blue down arrow]] виберіть компанії для яких діють обмеження, і натисніть кнопку [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]]. Якщо вибрати компанію, але не натиснути [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]], компанія в обмеження додана не буде; 
10. У блоці «Періоди дії обмежень» задайте періоди дії обмеження за допомогою календаря, періоди обмеження продажів не можуть виходити за строки обмеження, які задавалися для загального періоду дії обмежень; 
11. У блоці «Готелі» позначте прапорцем готель для якого діє обмеження та зі списку виберіть категорію номера, для якого діє обмеження; 
12. Натисніть кнопку Додати. 
Створене обмеження з'явиться у таблиці списку обмежень зліва. Над таблицею доступна фільтрація пошуку за такими критеріями: 
● тип обмеження; 
● канал продажу; 
● готель; 
● компанія; 
● показувати минулі; 
● показувати неактивні. 
Щоб змінити запис про обмеження продажу, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Формування звіту щодо закритих періодів продажу ====
Для формування звіту із закритих періодів перейдіть на вкладку «Продаж - Обмеження продажe - Закриті періоди».

[[Файл:24.9.2.closed.sales.png|800px|мал. Закриті періоди]] 

У блоці «Вибраний період» з календаря виберіть дату початку та дату закінчення, виберіть формат та шаблон звіту та натисніть кнопку Сформувати звіт. Звіт можна роздрукувати, відкрити у папці або зберегти у потрібному форматі. Формат збереження доступний у списку кнопки Зберегти [[Файл:24.9.2.purple.save.png|116px|мал. save]].

==== Календар обмеження продажів ====

Будь-яке активне обмеження продаж можна призначити на будь-яку кількість дат календаря в межах терміну дії обмеження. Для цього: 
1. Відкрийте вкладку «Продаж - Обмеження продажу - Календар». 

[[Файл:24.9.3.forb.calendar.png|800px|мал. Заборона продажу]] 

Примітки. 
- Поточна дата календаря виділена зеленим фоном. 
- У полі дати дрібним шрифтом відображаються скорочені назви призначених обмежень. 
- При наведенні покажчика миші на комірку з'являється спливаюче вікно з переліком скорочених назв призначених обмежень, терміну дії, джерела продажу та найменування готелю 

[[Файл:24.9.3.forb.calendar.2.png|800px|мал. Заборона продажу]] 

2. З випадаючого списку «Тип обмеження» виберіть обмеження, яке потрібно призначити; 
3. Зі списків «Канал продажів», «Готель» та «Компанія» виберіть відповідні значення або залиште ці поля порожніми; 
4. За потреби позначте прапорцем поле «Показувати неактивні»; 
5. Лівою кнопкою миші виберіть дату. На екрані з'явиться вікно вибору спеціальних тарифів. 
6. Для вибору обмеження продажів виділіть його курсором у списку «Доступні обмеження продажу» та натисніть кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.right.png|25px|мал. right arrow]]. Обмеження буде перенесено до правого списку «Призначені обмеження продажу». Щоб перенести всі обмеження до правого списку, натисніть кнопку [[Файл:24.7.4.spec.butt.2right.png|25px|мал. double right arrow]]. Видалення призначених спеціальних тарифів здійснюється за допомогою кнопок: [[Файл:24.7.4.spec.butt.left.png|25px|мал. left arrow]] - видалити один виділений запис, [[Файл:24.7.4.spec.butt.2left.png|25px|мал. double left arrow arrow]] - видалити всі записи. Для збереження призначених спеціальних тарифів натисніть кнопку Застосувати. Щоб скасувати зміни у призначеннях спеціальних тарифів, натисніть кнопку Скасувати. 

==== Обов'язковість оплати ====
Вкладка «Обов'язковість оплати» призначена для налаштування «Мінімальної оплати», використовується у списку «Обов'язковість оплати» при створенні нового обмеження для продажу і знаходиться на вкладці «Продаж - Обмеження продажу - Обов'язковість оплати» 

[[Файл:24.9.4. minpay.png|800px|мал. Обов'язковість оплати]] 

Додавання нової умови обов'язковості оплати здійснюється у режимі створення запису. Для цього необхідно: 
1. Ввести у полі «Назва» обов'язковість оплати; 
2. Ввести у поле «Скорочення» скорочену назву обов'язковості оплати; 
3. У блоці «Параметри обов'язковість оплати MinPay» встановити: 
- «Час до заїзду» - час бронювання до дати заїзду виставляється у форматі кількості днів, годин та хвилин; 
- «Час для проведення оплати» - залежно від умови «Час до заїзду» виставляється у форматі кількості днів, годин та хвилин (скільки часу модуль бронювання чекає на оплату, перед ануляцією броні); 
- Натисніть кнопку [[Файл:24.9.fat.plus.png|24px|мал. green plus]] , щоб додати параметр. Можна додати кілька параметрів з різними умовами. 
4. Натисніть кнопку Зберегти і створена умова додасться до списку таблиці «Обов'язковість оплати MinPay» зліва.
Щоб змінити запис «Обов'язковість оплати», перейдіть до режиму редагування запису та змініть потрібні значення.
Видалення запису «Обов'язковість оплати» виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Готельний інвентар ===
Підмодуль «Готельний інвентар» використовується при бронюванні через Шахматку 2.0, корпоративний модуль, кабінет броніста тощо в карті гостя/заходу впливає на алгоритм видачі номерів. 

==== Додавання готельного інвентарю ====
Додавання готельного інвентарю виконується на вкладці «Продаж - Готельний інвентар - Готельний інвентар». 

[[Файл:24.10.1.png|800px|мал. Готельний інвентар]] 

Для додавання готельного інвентарю виконайте такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» готельного інвентарю. 
2. З випадаючого списку «Тип інвентарю» виберіть потрібне значення. 
3. У блоці «Періоди експлуатації інвентарю» за допомогою вбудованого календаря виберіть дату початку експлуатації інвентарю, вона не повинна бути меншою за поточну дату; дату закінчення за необхідності; і кількість інвентаря, що додається. Натисніть на кнопку [[Файл:24.10.green.bird.png|25px|мал. green bird]]. 
4. Після натискання на кнопку Додати інвентар з'явиться у довіднику «Готельний інвентар». 
Щоб змінити запис про готельний інвентар, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Додавання типів інвентарю ====
Додавання типів готельного інвентарю виконується на вкладці «Продаж – Готельний інвентар – Типи інвентарю». 

[[Файл:24.10.2.inv.types.png|800px|мал. Типи інвентаря]] 

Щоб додати тип інвентарю, виконайте такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» типу інвентарю; 
2. У полі «Скорочення» – скорочена назва. 
Після натискання на кнопку додати, «Тип інвентарю» з'явиться у довіднику ліворуч. 

УВАГА!. 
Для системного типу інвентарю кнопка анулювання не активна.
 

Щоб змінити запис про тип інвентарю, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Анулювання запису виконується будь-яким стандартним способом; під час анулювання з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Знижки для оплати ===
Застосування знижки спрацьовує для формування рахунку відповідно до налаштувань знижки при оплаті. Додавання знижки виконується на вкладці «Продажі - Знижки» 

[[Файл:24.11.disc.png|800px|мал. Знижки]] 

Для коректного формування списку знижок при оплаті через модуль бронювання або ручне застосування необхідно виконати такі дії: 
1. Введіть у поле «Назва» знижки; 
2. Введіть у поле «Скорочення» – скорочену назву знижки; 
3. Виберіть дати дії створюваної знижки за допомогою календаря «Дата з/по:»; 
4. Поставте прапорець «Активна»; 
5. У полі «Величина знижки, %» введіть число, що відповідає відсотку знижки; 
6. У полі «Днів до заїзду» - виберіть діапазон від/до, кількість днів від бронювання до заїзду; 
7. У полі «Тривалість проживання» задайте діапазон від/до, кількість ночей проживання; 
8. Зі списку «Прейскуранти» виберіть прейскуранти, на які поширюватиметься знижка; 
9. Зі списку «Класи послуг» виберіть класи послуг, на які поширюватиметься знижка; 
10. Зі списку «Підкласи послуг, виключення» виберіть підкласи, на які знижка поширюватися не буде; 
11. З випадаючого списку «Область застосування» виберіть при якому бронюванні буде доступна знижка: «Модуль бронювання» або «Ручне застосування»; 
12. У полі «Гранична сума» задаємо максимальне значення суми, на яку поширюється знижка; 
13. Ставимо прапорець «Дозволяти ручне зменшення знижки», якщо у прейскуранті, що створюється, передбачено можливе зменшення знижки; 
14. У полі «Порядок сортування» задаємо порядкове значення знижки. При створенні рахунку, що відповідає умовам знижок, буде застосовано знижку з мінімальним значенням порядку. 
15. Натискаємо на кнопку Зберегти та створена знижка буде відображена у таблиці «Довідник знижок при оплаті» зліва.
Над таблицею знижок можна поставити прапорець у полі «Показувати неактивні» для відображення неактивних на даний момент знижок. 
Щоб змінити запис про знижку під час оплати, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

=== Комісійна винагорода ===
Комісійна винагорода виплачується компанії-партнеру за надання послуг з продажу номерного фонду або за проведення заходу. Розмір комісійної винагороди визначається планом комісії, а виплата виконується виходячи з комісійного рахунку. 
Для коректного формування комісійних рахунків мають бути введені початкові дані та виконані такі умови: 
1. У довідник «Плани комісій» («Продаж - Прейскуранти - Плани комісій», докладніше див. п. Комісійна винагорода) введено список планів комісій, що визначає послуги, за які передбачені винагороди та формули розрахунку винагород. 
2. У договорі з компанією-партнером у списку положень договору («Бухгалтерія - Карта компанії - Договори», див. п. Список положень договору) коректно задані прейскуранти для гостей, груп гостей та заходів, у яких для кожного договору відображено прейскурант та відповідний йому план комісії. 
3. У картці гостя / групи гостей / заходу в якості компанії-оператора обрано компанію-партнера, з якою є договір, а як умова договору — умова, що містить план комісії. 
За виконання перерахованих умов комісійний рахунок формується автоматично після виселення гостя. У ньому платником є компанія-партнер. Якщо комісійний рахунок формується вручну, у ньому платником також має бути обрана компанія-партнер.
Переглянути сформований рахунок можна в області «Неоплачені комісійні рахунки» на вкладці «Нарахування» картки гостя/групи/заходу компанії-партнера. 

Примітки. 
1. На карті гостя / групи / заходу можна лише переглянути сформований комісійний рахунок, його не можна сплатити та закрити. 
2. Оплата та закриття комісійного рахунку здійснюється в картці компанії-партнера. 
3. За необхідності розрахунку комісії та формування комісійного рахунку вручну виконайте дії, описані у п. Формування комісійного рахунку вручну. 
4. Для коригування вже створеного комісійного рахунку (наприклад, у разі зміни умов договору) натисніть кнопку Сформувати рахунок на комісію або [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]](Відкрити карту рахунку) на карті компанії-партнера, внесіть необхідні зміни та збережіть рахунок. 
5. Повернення коштів по чеку комісії не провадиться. 
 

[[Файл:24.12.png |600px|мал. Комісійний рахунок]] 

Закриття комісійного рахунку відбувається автоматично після його оплати (докладніше див. п. Формування рахунку і оплата чека). Оплачений рахунок відобразиться на вкладці «Нарахування» в області «Закриті комісійні рахунки». 

=== Плани комісії ===
Налаштування розрахунку розміру комісійних винагород виконується на вкладці «Продаж - Прейскуранти - Плани комісії». 
[[Файл:24.12.comm.png |800px|мал. Плани комісії]] 

У стовпці «Статус» списку відображається статус запису (активний або закритий). Інформація про закриті плани комісії відображається на вкладці лише за встановленого прапорця «Показувати закриті». 
Додавання періоду надання послуг здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі "Назва" введіть назву комісійного плану. 
2. У полі «Скорочення» введіть скорочену назву плану комісії (максимальна кількість символів – 3). 
3. Перевірте значення у списку «Статус». Для використання плану комісії значення поля має бути «Активний». Якщо обрано статус «Закритий», план комісії не буде використаний і по ньому не буде сформовано комісійний рахунок. 
4. В області «Список формул» задайте формули для розрахунку комісійного плану: 
— у списку «Умова застосування» вкажіть умову застосування даної формули: «Послуга» або «Статус»; 
— виконайте дії, описані в нижче: 

Створення нової формули для розрахунку комісійної винагороди

Послуга 
1. У списку «Послуга» виберіть послугу, яка може бути надана туроператором. 
2. У списку «Тип комісії» вкажіть спосіб розрахунку комісійної винагороди: «Фіксований» або «Відсотковий». 
3. У полі, розташованому під списком «Тип комісії», вкажіть розмір комісійної винагороди. 

Статус 
1. У списку «Статус» виберіть статус «Закритий» (гість виселений, захід закритий) або «Анульований». 
2. У полі «Сума комісії» задайте величину комісійної винагороди в одиницях базової валюти готелю. 

Увага!. 
Розрахунок комісії вручну: розмір комісії, як фіксована вартість, і відсоток, застосовується до кожної зазначеної послуги з рахунку, виходячи з якого розраховується комісія. 

Автоматичний розрахунок комісії: 
— якщо формула задана у відсотках, то сума комісії розраховується за кожною введеною у список формул послугою. Комісійні рахунки формуються окремо кожного постачальника послуг з оплачених рахунків; 
— якщо формула задана у фіксованій сумі, то комісійний рахунок формується на цю суму на одного з постачальників послуг із сплачених рахунків. 
Після цього натисніть кнопку Додати у групі «Створення нової формули». До групи «Перелік формул» буде додано формулу розрахунку комісійної винагороди. 

[[Файл:24.12.form.png|400px|мал. Перелік формул]] 

УВАГА!. 
У разі редагування параметрів плану не можна змінити формулу комісії. Формулу комісії можна видалити та додати заново.
Щоб змінити запис про план комісії, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри.
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Формування комісійного рахунку вручну ====

Розрахувати комісію та сформувати комісійний рахунок можна вручну. Для цього: 
1. Відкрийте карту компанії-партнера. 
2. Перейдіть на вкладку «Нарахування» та натисніть кнопку Розрахувати комісію . На екрані з'явиться вікно «Розрахунок комісії». 

[[Файл:24.12.2.handm.png|800px|мал. РучНарКом]] 

У вікні «Розрахунок комісії» відображається список рахунків, які відповідають критеріям пошуку за замовчуванням. Записи (рахунки та нарахування), які брали участь у формуванні комісійного рахунку, виділені символом «*» червоного кольору. Якщо потрібно, змініть критерії та натисніть кнопку Пошук. 

Примітка. 
У пошуку беруть участь закриті рахунки із сплаченими нарахуваннями.
 

У списку рахунків позначте рахунки, за якими необхідно розрахувати комісію, а потім сформувати комісійний рахунок. Якщо потрібно розрахувати комісію не з усього рахунку, а за окремими нарахуваннями, розкрийте рахунок та позначте потрібні записи. 
В області «Комісія» вкажіть параметри операцій: 
- якщо необхідно додати створюваний комісійний рахунок в один з існуючих, то встановіть прапор «Групувати» і виберіть рахунок, в який необхідно вкласти рахунок, що створюється; 
- у списку «Тип формули», що випадає, виберіть: «Фіксована комісія» або «Відсоток комісії»; 
- у полі, розташованому нижче, вкажіть розмір комісії. 

УВАГА!. 
Розмір комісії, як фіксована вартість, і відсоток, застосовується до кожної зазначеної послуги з рахунку, виходячи з якого розраховується комісія. 

3. Натисніть кнопку Розрахувати комісію. На вкладці «Нарахування» карти компанії-туроператора в області "Неоплачені комісійні рахунки" з'явиться новий комісійний рахунок. 

=== Розсилки ===
Підмодуль «Розсилки» призначений для підготовки та відправлення компаніям, гостям та користувачам повідомлень електронною поштою при настанні певних подій: 
- компаніям — повідомлень про борги. Правила створення повідомлень налаштовуються у карті компанії (див. п. Повідомлення про борги); 
- гостям — нагадування про заїзд та вітання з Днем народження. Розсилки надсилаються тим гостям, у яких у карті гостя встановлено прапорець «Дозволити розсилку» (див. документ «Правила роботи з екранними формами», карта гостя); 
- користувачам — користувацькі розсилки, які налаштовуються на вкладці «Розсилки користувача» (див. нижче п. Розсилки користувачів). 
Функціонал розташований у підмодулі «Розсилки» модуля «Продажі» («Продаж - Розсилки»). 

[[Файл:24.13.png|800px|мал. РЗСЛКИ]] 

===== Розсилки користувачів =====
Ще одним типом розсилок є розсилки користувача. Джерелом даних для них є інформація в БД, певним чином підготовлена службою підтримки (у вигляді процедур, що зберігаються). 
У стовпці «Дії» табличної частини довідника розташовані кнопки: 
- [[Файл:24.7.2.button1.png|31px|мал. edit]] (Редагування запису) — редагування розсилки користувача; 
- [[Файл:24.13.1.edit.templ.png|25px|мал. edit]] (Редагувати шаблон) — редагування шаблону звіту (див. пункт Шаблони друку даних); 
- [[Файл:24.13.1.blu.mail.png|25px|мал. edit]] (Редагувати шаблон під час надсилання на пошту) — вивід на екран шаблонного тесту листа для редагування при надсиланні звіту на електронну пошту (див. Шаблони друку даних). 
Додавання розсилки здійснюється в режимі додавання запису. Щоб ввести новий запис, виконайте такі операції: 
1. У полі «Назва» введіть назву розсилки. 
У полі «Назва збереженої процедури, що повертає E-Mail'и» введіть назву процедури з БД, підготовленої для даної розсилки. 
Примітка. 
Місце розташування процедур, що зберігаються: «<Назва_БД/Programmability/Stored Procedures/System Stored Procedures>». У розсилках використовуються процедури з ім'ям «SP_SendNotifications_<Ім'я_процедури>». Надсилання розсилки здійснюється за електронними адресами, що зберігаються в процедурі «SP_SendNotifications_<Ім'я_процедури>_Emals». 
У довідник вводиться лише «Ім'я_процедури». 
 
У полі «Назва процедури, що зберігається, що повертає дані» відобразиться назва процедури, що зберігається. 
Зі списку «Формат розсилки» виберіть формат, у якому розсилка має бути сформована. 

=== Рекламний редактор ===
Рекламний редактор у Системі призначений для введення/редагування текстового опису готелів та номерного фонду, а також завантаження фотографій. Введена інформація завантажується на сторінки корпоративного модуля. Опис та фотоматеріали дають користувачам наочне уявлення про готелі та номерний фонд у процесі самостійного бронювання номерів через інтернет.
Якщо інформація про готелі не заповнена жодною мовою, готель у корпоративному модулі не відображається (бронювання номерів у ньому через корпоративний модуль неможливе). 
Редактор розташований у підмодулі «Рекламний редактор» модуля «Продаж» («Продаж / Рекламний редактор»). 

[[Файл:24.14.png|600px|мал. Рекламний редактор]] 

Підмодуль містить три вкладки «Готелі», «Типи номерів» та «Банери», призначені для складання опису готелів, розміщених у них категорій номерів та відображення рекламних банерів на головній сторінці корпоративного модуля та сторінок готелю. Правила роботи на вкладках «Готелі» та «Типи номерів» однакові. Розглянемо їх на прикладі вкладки «Готелі». 

==== Опис готелів та типів номерів ====
Основну область робочого вікна займає візуальний HTML онлайн-редактор, що відображає зміст максимально наближено до кінцевого продукту (WYSIWYG - What You See Is What You Get). У редакторі передбачена можливість введення пояснювального тексту, до одного й того ж об'єкта кількома мовами. Перемикання здійснюється у випадному списку «Мова» над редактором.
У лівій частині редактора знаходяться випадний список для вибору готелю і елементи керування фотографіями. 
Завершений опис зберігається натисканням на кнопку Зберегти, розташовану під рекламним редактором. 

Опис готелів 
Щоб додати або редагувати опис, виконайте такі дії: 
1. Зі списку «Готель» виберіть назву готелю, з описом якого ви збираєтеся працювати. 
2. Виберіть мову опису зі списку «Мова». 
3. У полі HTML-редактора введіть опис. Використовуйте елементи панелі інструментів для оформлення опису. Кожен елемент забезпечений підказкою про його призначення, що з'являється при наведенні курсору миші. 
Редактор має можливість вводити текст у форматі HTML. Перемикання між режимами здійснюється за кнопкою редактора Джерело.
Додайте фотографії готелю та завантажте їх на сервер. Для цього: 
- клацніть по кнопці Огляд (Вказати шлях до фотографії) або по полю праворуч від неї. Відкриється стандартне вікно вибору файлу ОС Windows; 
- виберіть потрібний файл. Фотографія з'явиться на вкладці, а ім'я файлу відобразиться в полі праворуч від кнопки Виберіть файл (Вказати шлях до фотографії); 
- натисніть кнопку + Додати (Завантажити вибрану фотографію на сервер). Файл завантажиться на сервер та буде доступний з будь-якої робочої станції. 
Кількість фотографій, що завантажуються, не обмежена. 
У разі необхідності видалення фотографії натисніть кнопку Х Видалити (Видалити фотографію), розташовану праворуч від зображення, та підтвердіть видалення у вікні запиту. 
Після завершення роботи з описом готелю натисніть кнопку Зберегти. 

Опис типів номерів 
Щоб переглянути номери в готелі, перейдіть на вкладку «Типи номерів». Виберіть мову опису, готель та категорію номера зі списку «Тип номера». У списку відображаються категорії номерів лише вибраного готелю. 
Підготуйте опис для кожної категорії номера аналогічно до опису готелю. 

Опис типів заходів 
Щоб переглянути заходи, перейдіть на вкладку «Типи заходів». Виберіть мову опису, готель та тип заходу зі списку «Тип заходу». У списку, що випадає, показуються типи заходів тільки вибраного готелю. 
Підготуйте опис для кожного типу заходів у готелі аналогічно до опису готелю. 

Опис службової інформації по готелю 
Для опису службової інформації по готелю перейдіть на вкладку «Службова інформація по готелю». Виберіть мову опису та готель. 
Підготуйте опис службової інформації по готелю аналогічно до опису готелю. 

==== Банери ====
Вкладка «Банери» для розміщення рекламних банерів на сторінках корпоративного модуля: на головній сторінці та на сторінках готелів. 
[[Файл:24.14.2.png|800px|мал. Рекламний банер]] 

Додавання банера здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. У полі «Назва» введіть назву банера. 
2. З випадаючого списку «Тип банера» виберіть розташування показу банера: на головній сторінці корпоративного модуля або на сторінках готелів (на сторінках всіх готелів показуються однакові банери). 
2.1 У полі «Текст» введіть пояснювальний текст, який буде відображатися поверх банера. 
2.2 У полі «Посилання» введіть посилання переходу на сторінку зовнішнього сайту при натисканні банера. 
2.3 У полі «Порядок сортування» введіть послідовність показу банерів на сторінках. Порядок показу – від меншого значення до більшого: 0, 1, 2 тощо. 
2.4 У полі «Банер» завантажте фотографію. Для цього: 
- натисніть кнопку Огляд (Вибір файлу) або поле «Файл не вибраний». праворуч від неї. Відкриється стандартне вікно вибору файлу Windows; 
- виберіть потрібний файл. Зображення з'явиться на вкладці, а ім'я файлу з'явиться праворуч від кнопки Огляд ; 
- натисніть кнопку Замінити зображення. Файл завантажиться на сервер. 
Щоб змінити параметри банера, перейдіть до режиму редагування запису та змініть дані. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії. 

==== Контакти готелю ====
У Системі розроблено функціонал друку звітів різними мовами. 
Довідник «Контакти готелю» призначений для додавання та редагування контактних даних готелів різними мовами з метою підстановлення в друковані форми. 
Для забезпечення цієї можливості повинні бути підготовлені відповідні шаблони (див. п. Звіти та їх шаблони) із зазначенням мов, для яких вони створені (після вказання мови у шаблоні, у назву звіту додається суфікс мови (див. таблицю в п. Звіти та їх шаблони)). Шаблони містять як фіксований текст, так і змінні, серед яких можуть бути контактні дані готелей, що вводяться в даному довіднику. 
Для коректного друку звіту обов'язково має існувати мовна пара: шаблон – контакти готелю. У разі відсутності контактних даних готелю потрібною мовою у звіт підставляться дані запису за замовчуванням, а у разі відсутності — перший запис із довідника. 
Під час друку користувач обирає звіт потрібною мовою (на мову вказує суфікс звіту) і робить друк. 
Щоб відкрити довідник, виконайте перехід «Продаж - Рекламний редактор - Контакти готелю». На екрані з'явиться вкладка «Контакти готелю». 

[[Файл:24.14.3.png|800px|мал. Контакти готелю]] 

Додавання контактів здійснюється в режимі створення запису. Щоб додати запис, виконайте такі дії: 
1. Встановіть прапорець «За замовчуванням» — щоб автоматично вибрати цю мову під час друку документів, якщо в шаблонах друкованих форм мова не задана безпосередньо (див. п. Звіти та їх шаблони, стор. та п. Шаблони друку даних). 
2. Виберіть мову заповнення контактних даних зі списку. 
3. На вибраній мові заповніть усі поля форми відповідними даними. 
Щоб змінити запис про контакти готелю, перейдіть до режиму редагування запису та відкоригуйте необхідні параметри. 
Видалення запису виконується будь-яким стандартним способом; під час видалення з'являється запит на підтвердження дії.

Сценарії користувача

2022-10-31T15:16:23Z

Bilan.k:

* [[Призначення завдань покоївкам|Призначення завдань покоївкам]]
* [[HMS. Бухгалтер|HMS. Бухгалтер]]
* [[HMS. Початкові налаштування|HMS. Початкові налаштування]]

HMS. Початкові налаштування

2022-10-31T13:50:08Z

Bilan.k: /* Додавання/зміна нового користувача */

== Додавання/зміна нового користувача ==
Для додавання нового користувача потрібно перейти у розділ Налаштування - Персонал. У першій вкладці підрозділу зліва буде список користувачів, а справа - поля для додавання нового користувача. 
Проста інструкція, якщо треба додати користувача швидко:
* Впишіть прізвище, ім’я та по батькові в поле “ПІБ користувача”.
* Вкажіть скорочення (3 символи).
* Впишіть логін (це може бути прізвище та перша літера імені кирилицею або будь-яка інша комбінація символів).
* Впишіть пароль та підтвердіть його.
* Оберіть роль, яку буде виконувати користувач - адміністратор, покоївка тощо (ролі мають бути попередньо налаштовані)
* Оберіть готелі, з якими чи в яких буде працювати користувач.
* Якщо користувач буде касиром, поставте галочку навпроти пункта “Касир” і оберіть каси, до яких користувач матиме доступ.
* Натисніть “Зберегти”.
[[Файл:00. Користувачі.png]] 
Докладна інструкція з поясненнями:
* ПІБ: Прізвище, ім’я та по батькові користувача
* Скорочення: з трьох символів. Будь яке, але унікальне
* Коментарі: якщо потрібні
* Логін: Комбінація букв, цифр та символів, що буде використовуватись в якості логіну при вході в систему. Ми рекомендуємо використовувати в якості логіну прізвище та першу літеру імені. Наприклад Антоненко К.
* Пароль: Комбінація букв, цифр та символів, що буде використовуватись в якості паролю при вході в систему.
* Статус: якщо галочки в чекбоксі не буде - користувач не зможе зайти в систему.
* Розширене редагування гостя: ця функція дає можливість робити такі речі, як бронювання і поселення “заднім числом”, зміну статусу карти гостя та інші. Зазвичай, надається досвідченому користувачеві, якому ви можете довіряти. Часто, це тільки ви самі.
* Дозволити ануляцію проживаючого: тут ясно
* Дозволити перегляд анульованих готелів:
* Зміна фіксованої ціни: дозволяє користувачеві змінити ціну при ручному нарахуванні послуг. Також надається довіреному користувачеві.
* Роль користувача: та роль, якої буде користувач, що додається. Після вибору ролі сторінка перезавантажиться, але всі додані вами дані залишаються на місці. А от пункти нижче можуть змінитися.
* Посада:
* Постачальник послуг:
* Номер телефону:
* Електронний підпис: це підпис ПРРО і він вказується, якщо користувач буде касиром.
* Готелі: Оберіть ті готелі, до яких користувач буде мати доступ.
* Касир: Ставите галочку, якщо користувач буде касиром (а отже матиме можливість оплачувати рахунки), і оберіть каси, до яких користувач матиме доступ.
* Права користувача для модулей: Частина прав, що би бачите, помічені зеленими галочками, інша частина - у вигляді порожніх чекбоксів.
[[Файл:00.Права користувача.png]] 
* Зеленими галочками відмічені ті права, для яких надано дозвіл в розділі Налаштування - Персонал - Ролі для відповідної ролі. Інші права, які не були виділені у вкладці Ролі, будуть доступними для редагування, а отже, для надання чи ненадання дозволу.
* Зелені галочки у вкладці Персонал редагувати не можна.
* Права користувача на групи послуг: Аналогічно до попереднього пункту. Визначає, до яких груп послуг матиме доступ користувач.
* Права користувача для звітів:Гнучко регулюються для кожного окремого користувача.
* Після Збереження, користувач, використовуючи логін і пароль для входу, одразу отримує доступ в систему.
== Додавання і зміни покоївки ==

Потрібно додати покоївку, як користувача. Додавання відбувається так само, як і додавання будь-якого користувача. У пункті “Ролі” оберіть роль “Покоївка” і натисніть “Зберегти”.
Якщо потрібно змінити покоївку, зайдіть в картку покоївки, яку потрібно змінити, змініть її ім’я і збережіть. 
Після додавання користувача, необхідно додати покоївку до готельної служби. В розділі Секретар - Готельні служби оберіть службу “Прибирання номерів”, справа в пункті Виконавці оберіть додану покоївку, додайте її до виконавців і у Видах праці оберіть “Покоївка”. Натисніть зберегти. 
[[Файл:00. Готельні служби.png|800px|border]] 
Після цього покоївка з’явиться в списку завдань покоївкам та в графіку роботи. 
[[Файл:00.Покоївка.png]] 
Щоб вилучити покоївку зі списку виконавців, натисніть червоний хрест навпроти імені покоївки і натисніть “Зберегти”.

== Зміна нормативів прибирання ==
Призначення та зміна нормативів прибирання відбувається в розділі Налаштування > Керування номерним фондом, вкладка Нормативи прибирання. 
[[Файл:00.Нормативи прибирання.png|800px|border]] 
* Встановіть або змініть нормативний час прибирання і натисніть “Зберегти”.
* Після цього час відобразиться в графіку завдань на прибирання.
[[Файл:00.Час прибирання.png|800px|border]] 
== Зміна реквізитів ==
Зміна реквізитів готелю виконується в двох розділах:
* Продаж - Рекламний редактор - Контакти готелю 
[[Файл:00.Контакти готелю.png|800px|border]] 
Оберіть мову, для якої будете редагувати опис. Дані з контактів готелю відображаються в друкованих формах: рахунків, підтвердження бронювання тощо. 
* Фінансові реквізити з розділі Бухгалтерія - Компанії. Якщо потрібно змінити реквізити своєї компанії, вона знаходиться у вас в списку Постачальники послуг. 
[[Файл:00.Постачальники послуг.png|800px|border]] 
** Перейдіть у вкладку Список компаній та оберіть потрібну компанію для редагування.
За потреби скористуйтесь формою пошуку. 
[[Файл:00.Пошук компанії.png|800px|border]] 
** Відкрийте картку компанії. В лівій частині можна внести зміни назви компанії, кодів ІПН та ЄДРПОУ. В пункті “Платіжні реквізити” натисніть іконку редагування. 
[[Файл:00.Карта компанії.png|800px|border]] 
У вікні, що відкриється, можна вказати банк на номери рахунку та/або IBAN. 
[[Файл:00.IBAN.png|800px|border]] 
Натисніть додати і оновіть сторінку з карткою компанії. Номер рахунку з’явиться в картці. 
[[Файл:00.Платіжні реквізити.png|800px|border]] 
Реквізити компанії включно з номером рахунку будуть відображатись в друкованих формах рахунків компанії.
** Якщо потрібного банку немає в списку, його треба додати в розділі Бухгалтерія - Банки. При додаванні потрібно вказати назву банку на МФО банку. Так, як ви хочете або як має відображатись в рахунках компанії. 
[[Файл:00.Довідник банків.png|800px|border]]

HMS. Початкові налаштування

2022-10-31T13:49:46Z

Bilan.k: Створена сторінка: == Додавання/зміна нового користувача == Для додавання нового користувача потрібно перейти у розділ Налаштування - Персонал. У першій вкладці підрозділу зліва буде список користувачів, а справа - поля для додавання нового користувача. Проста інструк...

== Додавання/зміна нового користувача ==
Для додавання нового користувача потрібно перейти у розділ Налаштування - Персонал. У першій вкладці підрозділу зліва буде список користувачів, а справа - поля для додавання нового користувача. 
Проста інструкція, якщо треба додати користувача швидко:
* Впишіть прізвище, ім’я та по батькові в поле “ПІБ користувача”.
* Вкажіть скорочення (3 символи).
* Впишіть логін (це може бути прізвище та перша літера імені кирилицею або будь-яка інша комбінація символів).
* Впишіть пароль та підтвердіть його.
* Оберіть роль, яку буде виконувати користувач - адміністратор, покоївка тощо (ролі мають бути попередньо налаштовані)
* Оберіть готелі, з якими чи в яких буде працювати користувач.
* Якщо користувач буде касиром, поставте галочку навпроти пункта “Касир” і оберіть каси, до яких користувач матиме доступ.
* Натисніть “Зберегти”.
[[Файл:00. Користувачі.png|800px|border]] 
Докладна інструкція з поясненнями:
* ПІБ: Прізвище, ім’я та по батькові користувача
* Скорочення: з трьох символів. Будь яке, але унікальне
* Коментарі: якщо потрібні
* Логін: Комбінація букв, цифр та символів, що буде використовуватись в якості логіну при вході в систему. Ми рекомендуємо використовувати в якості логіну прізвище та першу літеру імені. Наприклад Антоненко К.
* Пароль: Комбінація букв, цифр та символів, що буде використовуватись в якості паролю при вході в систему.
* Статус: якщо галочки в чекбоксі не буде - користувач не зможе зайти в систему.
* Розширене редагування гостя: ця функція дає можливість робити такі речі, як бронювання і поселення “заднім числом”, зміну статусу карти гостя та інші. Зазвичай, надається досвідченому користувачеві, якому ви можете довіряти. Часто, це тільки ви самі.
* Дозволити ануляцію проживаючого: тут ясно
* Дозволити перегляд анульованих готелів:
* Зміна фіксованої ціни: дозволяє користувачеві змінити ціну при ручному нарахуванні послуг. Також надається довіреному користувачеві.
* Роль користувача: та роль, якої буде користувач, що додається. Після вибору ролі сторінка перезавантажиться, але всі додані вами дані залишаються на місці. А от пункти нижче можуть змінитися.
* Посада:
* Постачальник послуг:
* Номер телефону:
* Електронний підпис: це підпис ПРРО і він вказується, якщо користувач буде касиром.
* Готелі: Оберіть ті готелі, до яких користувач буде мати доступ.
* Касир: Ставите галочку, якщо користувач буде касиром (а отже матиме можливість оплачувати рахунки), і оберіть каси, до яких користувач матиме доступ.
* Права користувача для модулей: Частина прав, що би бачите, помічені зеленими галочками, інша частина - у вигляді порожніх чекбоксів.
[[Файл:00.Права користувача.png]] 
* Зеленими галочками відмічені ті права, для яких надано дозвіл в розділі Налаштування - Персонал - Ролі для відповідної ролі. Інші права, які не були виділені у вкладці Ролі, будуть доступними для редагування, а отже, для надання чи ненадання дозволу.
* Зелені галочки у вкладці Персонал редагувати не можна.
* Права користувача на групи послуг: Аналогічно до попереднього пункту. Визначає, до яких груп послуг матиме доступ користувач.
* Права користувача для звітів:Гнучко регулюються для кожного окремого користувача.
* Після Збереження, користувач, використовуючи логін і пароль для входу, одразу отримує доступ в систему.
== Додавання і зміни покоївки ==

Потрібно додати покоївку, як користувача. Додавання відбувається так само, як і додавання будь-якого користувача. У пункті “Ролі” оберіть роль “Покоївка” і натисніть “Зберегти”.
Якщо потрібно змінити покоївку, зайдіть в картку покоївки, яку потрібно змінити, змініть її ім’я і збережіть. 
Після додавання користувача, необхідно додати покоївку до готельної служби. В розділі Секретар - Готельні служби оберіть службу “Прибирання номерів”, справа в пункті Виконавці оберіть додану покоївку, додайте її до виконавців і у Видах праці оберіть “Покоївка”. Натисніть зберегти. 
[[Файл:00. Готельні служби.png|800px|border]] 
Після цього покоївка з’явиться в списку завдань покоївкам та в графіку роботи. 
[[Файл:00.Покоївка.png]] 
Щоб вилучити покоївку зі списку виконавців, натисніть червоний хрест навпроти імені покоївки і натисніть “Зберегти”.
== Зміна нормативів прибирання ==
Призначення та зміна нормативів прибирання відбувається в розділі Налаштування > Керування номерним фондом, вкладка Нормативи прибирання. 
[[Файл:00.Нормативи прибирання.png|800px|border]] 
* Встановіть або змініть нормативний час прибирання і натисніть “Зберегти”.
* Після цього час відобразиться в графіку завдань на прибирання.
[[Файл:00.Час прибирання.png|800px|border]] 
== Зміна реквізитів ==
Зміна реквізитів готелю виконується в двох розділах:
* Продаж - Рекламний редактор - Контакти готелю 
[[Файл:00.Контакти готелю.png|800px|border]] 
Оберіть мову, для якої будете редагувати опис. Дані з контактів готелю відображаються в друкованих формах: рахунків, підтвердження бронювання тощо. 
* Фінансові реквізити з розділі Бухгалтерія - Компанії. Якщо потрібно змінити реквізити своєї компанії, вона знаходиться у вас в списку Постачальники послуг. 
[[Файл:00.Постачальники послуг.png|800px|border]] 
** Перейдіть у вкладку Список компаній та оберіть потрібну компанію для редагування.
За потреби скористуйтесь формою пошуку. 
[[Файл:00.Пошук компанії.png|800px|border]] 
** Відкрийте картку компанії. В лівій частині можна внести зміни назви компанії, кодів ІПН та ЄДРПОУ. В пункті “Платіжні реквізити” натисніть іконку редагування. 
[[Файл:00.Карта компанії.png|800px|border]] 
У вікні, що відкриється, можна вказати банк на номери рахунку та/або IBAN. 
[[Файл:00.IBAN.png|800px|border]] 
Натисніть додати і оновіть сторінку з карткою компанії. Номер рахунку з’явиться в картці. 
[[Файл:00.Платіжні реквізити.png|800px|border]] 
Реквізити компанії включно з номером рахунку будуть відображатись в друкованих формах рахунків компанії.
** Якщо потрібного банку немає в списку, його треба додати в розділі Бухгалтерія - Банки. При додаванні потрібно вказати назву банку на МФО банку. Так, як ви хочете або як має відображатись в рахунках компанії. 
[[Файл:00.Довідник банків.png|800px|border]]