expertsolution - Внесок користувача [uk]

Модуль CRM

2026-04-27T15:03:33Z

Oksana.Borkovska: /* Налаштування кнопок ботів */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

===Фільтр статусів замовлення===
'Зміна статусів замовлень на даний момент v1.1.66 здійснюється вручну, в майбутньому здійснюватиметься автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу: Зміну статусу можливо редагувати як у карті замовлення, так і безпосередньо у таблиці, натиснувши на статус у рядку потрібного ліда.

[[Файл:Статус замовлення в таблиці.png|1200px]]
Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картка переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка, яка знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом завершений.
* '''Відмінений''' — даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку незаїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом «відмінений».
* '''Нецільовий''' — даний статус призначається для нецільових замовлень, нерелевантних для пропозицій готелю.
* '''Всі''' — при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Статуси у новій срм.png|1200px]]

Додати кастомний статус у воронку можна, натиснувши кнопку "Редагувати" у правій частині списку статусів. Для додавання необхідно заповнити два обов'язкових поля:
* Назва
* Колір фону

[[Файл:Додавання статусу у воронку.png|1200px]] 
Після чого натиснути кнопку "Зберегти" і статус з'явиться у воронці. 
Також доступна можливість перейменовувати системні статуси замовлень. Видалення доступне тільки для кастомних.

== Гості ==

== Заходи ==

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
Сторінка '''"Налаштування кнопок ботів"''' призначена для керування кнопками, які використовуються у ботах (Telegram, Viber).
Тут відображається список системних і кастомних кнопок, а також доступні інструменти для створення та редагування.

=== Інтерфейс сторінки ===
[[File:Налаштування кнопок ботів.png|1200px]]

На сторінці присутні:
* вкладки вибору каналу (Telegram / Viber)
* кнопка створення кастомної кнопки
* випадаючий список для вибору бота
* таблиця з переліком кнопок
* пошук та фільтри

=== Таблиця кнопок ===
У таблиці відображаються всі кнопки бота з такими параметрами:
* '''ID''' — унікальний ідентифікатор
* '''Текст на кнопці''' — назва, яку бачить користувач
* '''Текст відповіді''' — відповідь бота
* '''Бот''' — до якого бота належить кнопка
* '''Тип''' — тип кнопки (назва системної або кастомна)
* '''Відображати''' — чи активна кнопка
* '''Дії''' — редагування

=== Системні кнопки ===
Системні кнопки створюються автоматично і відповідають базовій логіці роботи бота.
* Баланс - баланс клієнта, несплачені нарахування. Можливо увімкнути Деталізувати нарахування «закриті на номер» та групування за послугами HMS
* Карти лояльності - qr код картки лояльності, у налаштуваннях кнопки можливо проставити тимчасовий
* Скасувати - кнопка для скасування змін доступна у разі ввімкнення кнопки "Зміна реєстраційних даних"
* Зміна реєстраційних даних - для зміни реєстраційних даних клієнта
* Система лояльності - показує системну лояльності (з цієї кнопки можна перейти у карту лояльності та історію транзакцій)
* Мої дані - повідомлення з даними клієнта (з цієї кнопки відображається змінити дані та історія проживання)
* Покликати адміністратора - викликає адміністратора у чат
* На головну - повертає клієнта на головне меню
Системні кнопки:
* можуть бути відредаговані
* можна додавати файли до відповіді

=== Кастомні кнопки ===
Для створення власної кнопки натисніть '''"Додати кастомну кнопку"'''.

При створенні доступно:
* введення тексту кнопки
* налаштування відповіді бота
* додавання файлів (зображення, документи тощо)

=== Вибір бота ===
У верхній частині сторінки доступний випадаючий список для вибору бота.

==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Налаштування кнопок ботів.png

2026-04-27T14:47:28Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-27T14:28:54Z

Oksana.Borkovska: /* Заходи */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

===Фільтр статусів замовлення===
'Зміна статусів замовлень на даний момент v1.1.66 здійснюється вручну, в майбутньому здійснюватиметься автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу: Зміну статусу можливо редагувати як у карті замовлення, так і безпосередньо у таблиці, натиснувши на статус у рядку потрібного ліда.

[[Файл:Статус замовлення в таблиці.png|1200px]]
Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картка переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка, яка знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом завершений.
* '''Відмінений''' — даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку незаїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом «відмінений».
* '''Нецільовий''' — даний статус призначається для нецільових замовлень, нерелевантних для пропозицій готелю.
* '''Всі''' — при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Статуси у новій срм.png|1200px]]

Додати кастомний статус у воронку можна, натиснувши кнопку "Редагувати" у правій частині списку статусів. Для додавання необхідно заповнити два обов'язкових поля:
* Назва
* Колір фону

[[Файл:Додавання статусу у воронку.png|1200px]] 
Після чого натиснути кнопку "Зберегти" і статус з'явиться у воронці. 
Також доступна можливість перейменовувати системні статуси замовлень. Видалення доступне тільки для кастомних.

== Гості ==

== Заходи ==

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T14:28:41Z

Oksana.Borkovska: /* Гості */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

===Фільтр статусів замовлення===
'Зміна статусів замовлень на даний момент v1.1.66 здійснюється вручну, в майбутньому здійснюватиметься автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу: Зміну статусу можливо редагувати як у карті замовлення, так і безпосередньо у таблиці, натиснувши на статус у рядку потрібного ліда.

[[Файл:Статус замовлення в таблиці.png|1200px]]
Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картка переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка, яка знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом завершений.
* '''Відмінений''' — даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку незаїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом «відмінений».
* '''Нецільовий''' — даний статус призначається для нецільових замовлень, нерелевантних для пропозицій готелю.
* '''Всі''' — при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Статуси у новій срм.png|1200px]]

Додати кастомний статус у воронку можна, натиснувши кнопку "Редагувати" у правій частині списку статусів. Для додавання необхідно заповнити два обов'язкових поля:
* Назва
* Колір фону

[[Файл:Додавання статусу у воронку.png|1200px]] 
Після чого натиснути кнопку "Зберегти" і статус з'явиться у воронці. 
Також доступна можливість перейменовувати системні статуси замовлень. Видалення доступне тільки для кастомних.

== Гості ==

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T14:28:13Z

Oksana.Borkovska: /* Фільтр статусів замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

===Фільтр статусів замовлення===
'Зміна статусів замовлень на даний момент v1.1.66 здійснюється вручну, в майбутньому здійснюватиметься автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу: Зміну статусу можливо редагувати як у карті замовлення, так і безпосередньо у таблиці, натиснувши на статус у рядку потрібного ліда.

[[Файл:Статус замовлення в таблиці.png|1200px]]
Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картка переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка, яка знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом завершений.
* '''Відмінений''' — даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку незаїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом «відмінений».
* '''Нецільовий''' — даний статус призначається для нецільових замовлень, нерелевантних для пропозицій готелю.
* '''Всі''' — при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Статуси у новій срм.png|1200px]]

Додати кастомний статус у воронку можна, натиснувши кнопку "Редагувати" у правій частині списку статусів. Для додавання необхідно заповнити два обов'язкових поля:
* Назва
* Колір фону

[[Файл:Додавання статусу у воронку.png|1200px]] 
Після чого натиснути кнопку "Зберегти" і статус з'явиться у воронці. 
Також доступна можливість перейменовувати системні статуси замовлень. Видалення доступне тільки для кастомних.

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T14:27:43Z

Oksana.Borkovska: /* Фільтр статусів замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

===Фільтр статусів замовлення===
'Зміна статусів замовлень на даний момент v1.1.66 здійснюється вручну, в майбутньому здійснюватиметься автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу: Зміну статусу можливо редагувати як у карті замовлення, так і безпосередньо у таблиці, натиснувши на статус у рядку потрібного ліда.

[[Файл:Статус замовлення в таблиці.png|1200px]]
Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картка переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка, яка знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом завершений.
* '''Відмінений''' — даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку незаїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом «відмінений».
* '''Нецільовий''' — даний статус призначається для нецільових замовлень, нерелевантних для пропозицій готелю.
* '''Всі''' — при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Статуси у новій срм.png|1200px]]

Додати кастомний статус у воронку можна, натиснувши кнопку "Редагувати" у правій частині списку статусів. Для додавання необхідно заповнити два обов'язкових поля:
* Назва
* Колір фону

[[Файл:Додавання статусу у воронку.png|1200px]]
Після чого натиснути кнопку "Зберегти" і статус з'явиться у воронці. 
Також доступна можливість перейменовувати системні статуси замовлень. Видалення доступне тільки для кастомних.

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Додавання статусу у воронку.png

2026-04-27T14:27:15Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-27T14:15:55Z

Oksana.Borkovska: /* Фільтр статусів замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

===Фільтр статусів замовлення===
'Зміна статусів замовлень на даний момент v1.1.66 здійснюється вручну, в майбутньому здійснюватиметься автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу: Зміну статусу можливо редагувати як у карті замовлення, так і безпосередньо у таблиці, натиснувши на статус у рядку потрібного ліда.

[[Файл:Статус замовлення в таблиці.png|1200px]]
Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картка переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка, яка знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом завершений.
* '''Відмінений''' — даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку незаїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом «відмінений».
* '''Нецільовий''' — даний статус призначається для нецільових замовлень, нерелевантних для пропозицій готелю.
* '''Всі''' — при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Статуси у новій срм.png|1200px]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T14:14:11Z

Oksana.Borkovska: /* Фільтр статусів замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

===Фільтр статусів замовлення===
'Зміна статусів замовлень на даний момент v1.1.66 здійснюється вручну, в майбутньому здійснюватиметься автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу: Зміну статусу можливо редагувати як у карті замовлення, так і безпосередньо у таблиці, натиснувши на статус у рядку потрібного ліда.

[[Файл:Статус замовлення в таблиці.png|1200px]]
Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картка переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка, яка знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом завершений.
* '''Відмінений''' — даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку незаїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом «відмінений».
* '''Нецільовий''' — даний статус призначається для нецільових замовлень, нерелевантних для пропозицій готелю.
* '''Всі''' — при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Статуси у новій срм.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Статуси у новій срм.png

2026-04-27T14:12:57Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-27T14:06:42Z

Oksana.Borkovska: /* Фільтр статусів замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

===Фільтр статусів замовлення===
'Зміна статусів замовлень на даний момент v1.1.66 здійснюється вручну, в майбутньому здійснюватиметься автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу: Зміну статусу можливо редагувати як у карті замовлення, так і безпосередньо у таблиці, натиснувши на статус у рядку потрібного ліда.

[[Файл:Статус замовлення в таблиці.png|1200px]]
Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картка переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка, яка знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом завершений.
* '''Відмінений''' — даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку незаїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом «відмінений».
* '''Нецільовий''' — даний статус призначається для нецільових замовлень, нерелевантних для пропозицій готелю.
* '''Всі''' — при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T14:06:16Z

Oksana.Borkovska: /* Замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень, на данний момент v1.1.66 здійснюється вручну, в майбутньому здійснюватиметься автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' Зміну статусу можливо редагувати як у карті замовлення так і безпосередньо у таблиці, натиснувши на статус у рядку потрібного ліда.

[[Файл:Статус замовлення в таблиці.png|1200px]]
Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картка переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка, яка знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом завершений.
* '''Відмінений''' — даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку незаїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусом «відмінений».
* '''Нецільовий''' — даний статус призначається для нецільових замовлень, нерелевантних для пропозицій готелю.
* '''Всі''' — при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Статус замовлення в таблиці.png

2026-04-27T14:05:39Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-27T13:56:48Z

Oksana.Borkovska: /* Таблиця з замовленнями */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер''' - фільтрація замовлень за: Не розподілені, Мої замовлення, Усі замовлення
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T13:55:00Z

Oksana.Borkovska: /* Картка замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер'''
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення - обов’язкове поле
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
* Джерело - проставляється автоматично у випадку повідомлення або дзвінку, також можливо редагувати вручну
* UTM Source
* UTM Source
* UTM Medium
* Контакт
* Поля контактної інформації - заповнюються автоматично з картки клієнта та відомих месенджерів

[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Завдання:'''
* Кнопка для створення "Завдання" - до завдання буде одразу прив'язана картка замовлення
* Табличка зі списком завдань
* Поле пошуку
* Кнопки "Дії" - кнопки дії з завданням

[[Файл:Order card new crm 4.png|none|caption]]

'''Повідомлення:'''
* Поле для фільтрації за типом месенджеру
* Фільтрація повідомлень по ліду
* Поле для відправки повідомлень
* Чат з клієнтом
* Кнопки управління АІ-ботом
* Кнопка оновлення чату

[[Файл:Order card new crm2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення, пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram, Інстаграму, дзвінки Binotel тощо, які здійснюватимуться з контактів контрагента, що прив'язаний до замовлення.

'''Статистика нарахувань'''
* Табличка зі статистикою нарахувань, яка містить наступні колонки
* # Назва
* # Кількість
* # Вартість

[[Файл:Order card new crm 3.png|none|caption]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Order card new crm 4.png

2026-04-27T13:54:44Z

Oksana.Borkovska:

Файл:Order card new crm 3.png

2026-04-27T13:50:30Z

Oksana.Borkovska:

Файл:Order card new crm2.png

2026-04-27T13:46:52Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-27T13:18:15Z

Oksana.Borkovska: /* Картка замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер'''
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

===Картка замовлення===
Картка замовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення за ідентифікатором до клієнта
* '''Статистика нарахувань''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення

'''Картка:'''
* Статус замовлення
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
[[Файл:Order card new crm.png|1200px]]

'''Історія:'''
* Дата
* Подія
* Опис
* Користувач
[[Файл:Crm orders card 097 3.png|none|caption]]
'''Завдання:'''
* Пріорітет
* Дата виконання
* Статус
* Опис
* #
[[Файл:Crm orders card 097 4.png|none|caption]]
'''Повідомлення:'''
* Тема
* Повідомлення
* Від кого
* Кому
* #
[[Файл:Crm orders card 097 2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram та дзвінки Binotel, які здійснюватимуться з контактів контрагенту, що прив'язаний до замовлення. Також на вкладці повідомлення можна створити та надіслати нове повідомлення, воно також відображатиметься в списку. В разі відсутності такого контрагенту, з вхідного повідомлення автоматично створюватиметься нове замовлення.

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Order card new crm.png

2026-04-27T12:29:53Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-27T12:27:57Z

Oksana.Borkovska: /* Додавання замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер'''
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png|1200px]]

==='''Картка замовлення'''===
Картка засовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Історія''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення Telegram за ідентифікатором до гостя

'''Картка:'''
* Статус замовлення
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
[[Файл:Crm orders card 097 1.png]]

'''Історія:'''
* Дата
* Подія
* Опис
* Користувач
[[Файл:Crm orders card 097 3.png|none|caption]]
'''Завдання:'''
* Пріорітет
* Дата виконання
* Статус
* Опис
* #
[[Файл:Crm orders card 097 4.png|none|caption]]
'''Повідомлення:'''
* Тема
* Повідомлення
* Від кого
* Кому
* #
[[Файл:Crm orders card 097 2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram та дзвінки Binotel, які здійснюватимуться з контактів контрагенту, що прив'язаний до замовлення. Також на вкладці повідомлення можна створити та надіслати нове повідомлення, воно також відображатиметься в списку. В разі відсутності такого контрагенту, з вхідного повідомлення автоматично створюватиметься нове замовлення.

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T12:27:16Z

Oksana.Borkovska: /* Додавання замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер'''
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

===Додавання замовлення===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами: (У клієнта відсутня прив'язана картка замовлення або відсутні картки замовлення зі статусом "Новий та "В роботі")
# Вхідне повідомлення з будь-якого типу месенджеру
# Вхідний дзвінок
# Створення замовлення з сторінки "Повідомлення"/кнопка "Бронювати"/"Нове замовлення"
# Сторінка "Замовлення" кнопка "Нове замовлення"
# Картка компанії/вкладка замовлення/кнопка "Нове замовлення"

[[Файл:New odrer crm new.png]]

==='''Картка замовлення'''===
Картка засовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Історія''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення Telegram за ідентифікатором до гостя

'''Картка:'''
* Статус замовлення
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
[[Файл:Crm orders card 097 1.png]]

'''Історія:'''
* Дата
* Подія
* Опис
* Користувач
[[Файл:Crm orders card 097 3.png|none|caption]]
'''Завдання:'''
* Пріорітет
* Дата виконання
* Статус
* Опис
* #
[[Файл:Crm orders card 097 4.png|none|caption]]
'''Повідомлення:'''
* Тема
* Повідомлення
* Від кого
* Кому
* #
[[Файл:Crm orders card 097 2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram та дзвінки Binotel, які здійснюватимуться з контактів контрагенту, що прив'язаний до замовлення. Також на вкладці повідомлення можна створити та надіслати нове повідомлення, воно також відображатиметься в списку. В разі відсутності такого контрагенту, з вхідного повідомлення автоматично створюватиметься нове замовлення.

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:New odrer crm new.png

2026-04-27T12:26:54Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-27T12:18:30Z

Oksana.Borkovska: /* Таблиця з замовленнями */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

===Таблиця з замовленнями===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''ПІБ''' - ПІБ контакту прив'язаного до картки замовлення
* '''Номер телефону''' - номер телефону
* '''Пошта''' - Електронна пошта
* '''Статус''' - Статус замовлення (Доступний для редагування прямо в таблиці, не переходячи у картку замовлення)
* '''Теги''' - Теги для замовлення
* '''Коментарі''' - Коментарі до замовлення
* '''Менеджер'''
* '''Дата створення''' - дата створення картки, за замовчуванням сортування по цій колонці від найновішого до найстарішого
* '''Дії''' - Дії з карткою Редагувати, видалити

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість пошуку у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на іконку пошуку під назвою колонки
# Обрати необхідний параметр
# Натиснути на поле під назвою колонки
# Ввести необхідне значення

[[File:Пошук замовлення.png|1200px]]

==='''Додавання замовлення'''===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Гості”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Групи”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Заходи”''' -> Натиснути '''“Додати захід”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM.
# Через вкладку '''“CRM/Замовлення”''' -> Натиснути '''“Нове замовлення”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати”'''

[[Файл:Замовлення 1.png]]

==='''Картка замовлення'''===
Картка засовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Історія''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення Telegram за ідентифікатором до гостя

'''Картка:'''
* Статус замовлення
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
[[Файл:Crm orders card 097 1.png]]

'''Історія:'''
* Дата
* Подія
* Опис
* Користувач
[[Файл:Crm orders card 097 3.png|none|caption]]
'''Завдання:'''
* Пріорітет
* Дата виконання
* Статус
* Опис
* #
[[Файл:Crm orders card 097 4.png|none|caption]]
'''Повідомлення:'''
* Тема
* Повідомлення
* Від кого
* Кому
* #
[[Файл:Crm orders card 097 2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram та дзвінки Binotel, які здійснюватимуться з контактів контрагенту, що прив'язаний до замовлення. Також на вкладці повідомлення можна створити та надіслати нове повідомлення, воно також відображатиметься в списку. В разі відсутності такого контрагенту, з вхідного повідомлення автоматично створюватиметься нове замовлення.

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Пошук замовлення.png

2026-04-27T12:16:41Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-27T12:04:29Z

Oksana.Borkovska: /* Замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

==='''Таблиця з замовленнями'''===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''№''' - порядковий номер рядка в таблиці
* '''Назва замовлення''' - гість - ПІБ гостя, група - назву групи, захід - назву заходу
* '''Тип''' - гість, група, захід
* '''О/р''' - особовий рахунок
* '''Назва контрагента'''
* '''Сума наданих послуг'''
* '''Сума оплати''' - сума котру вже сплачено
* '''Баланс''' - сума котру необхідно сплатити
* '''Коментарі'''
* '''Статус контрагента''' - Нова картка бронювання, Незавершена картка, Бронювання, Проживаючий, Виїхав, Активний, Закритий
* '''Статус''' - Новий, Не підтверджено, Підтверджено, В роботі, Завершений, Відмінений
* '''UTM Source''' - UTM мітка
* '''UTM Medium''' - UTM мітка
* '''UTM Campaign''' - UTM мітка
* '''Менеджер'''
* '''Джерело'''
* '''#''' - знаходяться функція вносити зміни в замовлення

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (''Всі'') - обрати всі замовлення
#* (''Пусто'') - Очистити список замовлень
#* (''Не пусто'') - фільтр для не пустого поля
#* Список доступних даних (''номерів, назви і тд'') за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Додавання замовлення'''===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Гості”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Групи”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Заходи”''' -> Натиснути '''“Додати захід”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM.
# Через вкладку '''“CRM/Замовлення”''' -> Натиснути '''“Нове замовлення”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати”'''

[[Файл:Замовлення 1.png]]

==='''Картка замовлення'''===
Картка засовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Історія''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення Telegram за ідентифікатором до гостя

'''Картка:'''
* Статус замовлення
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
[[Файл:Crm orders card 097 1.png]]

'''Історія:'''
* Дата
* Подія
* Опис
* Користувач
[[Файл:Crm orders card 097 3.png|none|caption]]
'''Завдання:'''
* Пріорітет
* Дата виконання
* Статус
* Опис
* #
[[Файл:Crm orders card 097 4.png|none|caption]]
'''Повідомлення:'''
* Тема
* Повідомлення
* Від кого
* Кому
* #
[[Файл:Crm orders card 097 2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram та дзвінки Binotel, які здійснюватимуться з контактів контрагенту, що прив'язаний до замовлення. Також на вкладці повідомлення можна створити та надіслати нове повідомлення, воно також відображатиметься в списку. В разі відсутності такого контрагенту, з вхідного повідомлення автоматично створюватиметься нове замовлення.

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T12:04:03Z

Oksana.Borkovska: /* Замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==

==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

==='''Таблиця з замовленнями'''===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''№''' - порядковий номер рядка в таблиці
* '''Назва замовлення''' - гість - ПІБ гостя, група - назву групи, захід - назву заходу
* '''Тип''' - гість, група, захід
* '''О/р''' - особовий рахунок
* '''Назва контрагента'''
* '''Сума наданих послуг'''
* '''Сума оплати''' - сума котру вже сплачено
* '''Баланс''' - сума котру необхідно сплатити
* '''Коментарі'''
* '''Статус контрагента''' - Нова картка бронювання, Незавершена картка, Бронювання, Проживаючий, Виїхав, Активний, Закритий
* '''Статус''' - Новий, Не підтверджено, Підтверджено, В роботі, Завершений, Відмінений
* '''UTM Source''' - UTM мітка
* '''UTM Medium''' - UTM мітка
* '''UTM Campaign''' - UTM мітка
* '''Менеджер'''
* '''Джерело'''
* '''#''' - знаходяться функція вносити зміни в замовлення

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (''Всі'') - обрати всі замовлення
#* (''Пусто'') - Очистити список замовлень
#* (''Не пусто'') - фільтр для не пустого поля
#* Список доступних даних (''номерів, назви і тд'') за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Додавання замовлення'''===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Гості”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Групи”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Заходи”''' -> Натиснути '''“Додати захід”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM.
# Через вкладку '''“CRM/Замовлення”''' -> Натиснути '''“Нове замовлення”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати”'''

[[Файл:Замовлення 1.png]]

==='''Картка замовлення'''===
Картка засовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Історія''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення Telegram за ідентифікатором до гостя

'''Картка:'''
* Статус замовлення
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
[[Файл:Crm orders card 097 1.png]]

'''Історія:'''
* Дата
* Подія
* Опис
* Користувач
[[Файл:Crm orders card 097 3.png|none|caption]]
'''Завдання:'''
* Пріорітет
* Дата виконання
* Статус
* Опис
* #
[[Файл:Crm orders card 097 4.png|none|caption]]
'''Повідомлення:'''
* Тема
* Повідомлення
* Від кого
* Кому
* #
[[Файл:Crm orders card 097 2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram та дзвінки Binotel, які здійснюватимуться з контактів контрагенту, що прив'язаний до замовлення. Також на вкладці повідомлення можна створити та надіслати нове повідомлення, воно також відображатиметься в списку. В разі відсутності такого контрагенту, з вхідного повідомлення автоматично створюватиметься нове замовлення.

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T12:03:50Z

Oksana.Borkovska: /* Замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
=== Замовлення ===
==Замовлення==

Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування стовпців
# Воронка статусів замовлення
# Створення фільтру
# Збережені фільтри
# Поле менеджер
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')

[[Файл:Замовлення сторінка.png|1200px]]

==='''Таблиця з замовленнями'''===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''№''' - порядковий номер рядка в таблиці
* '''Назва замовлення''' - гість - ПІБ гостя, група - назву групи, захід - назву заходу
* '''Тип''' - гість, група, захід
* '''О/р''' - особовий рахунок
* '''Назва контрагента'''
* '''Сума наданих послуг'''
* '''Сума оплати''' - сума котру вже сплачено
* '''Баланс''' - сума котру необхідно сплатити
* '''Коментарі'''
* '''Статус контрагента''' - Нова картка бронювання, Незавершена картка, Бронювання, Проживаючий, Виїхав, Активний, Закритий
* '''Статус''' - Новий, Не підтверджено, Підтверджено, В роботі, Завершений, Відмінений
* '''UTM Source''' - UTM мітка
* '''UTM Medium''' - UTM мітка
* '''UTM Campaign''' - UTM мітка
* '''Менеджер'''
* '''Джерело'''
* '''#''' - знаходяться функція вносити зміни в замовлення

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (''Всі'') - обрати всі замовлення
#* (''Пусто'') - Очистити список замовлень
#* (''Не пусто'') - фільтр для не пустого поля
#* Список доступних даних (''номерів, назви і тд'') за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Додавання замовлення'''===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Гості”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Групи”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Заходи”''' -> Натиснути '''“Додати захід”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM.
# Через вкладку '''“CRM/Замовлення”''' -> Натиснути '''“Нове замовлення”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати”'''

[[Файл:Замовлення 1.png]]

==='''Картка замовлення'''===
Картка засовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Історія''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення Telegram за ідентифікатором до гостя

'''Картка:'''
* Статус замовлення
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
[[Файл:Crm orders card 097 1.png]]

'''Історія:'''
* Дата
* Подія
* Опис
* Користувач
[[Файл:Crm orders card 097 3.png|none|caption]]
'''Завдання:'''
* Пріорітет
* Дата виконання
* Статус
* Опис
* #
[[Файл:Crm orders card 097 4.png|none|caption]]
'''Повідомлення:'''
* Тема
* Повідомлення
* Від кого
* Кому
* #
[[Файл:Crm orders card 097 2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram та дзвінки Binotel, які здійснюватимуться з контактів контрагенту, що прив'язаний до замовлення. Також на вкладці повідомлення можна створити та надіслати нове повідомлення, воно також відображатиметься в списку. В разі відсутності такого контрагенту, з вхідного повідомлення автоматично створюватиметься нове замовлення.

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Замовлення сторінка.png

2026-04-27T11:56:40Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-27T11:48:38Z

Oksana.Borkovska: /* Замовлення */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
=== Замовлення ===

=== Гості ===

=== Заходи ===

==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T11:47:03Z

Oksana.Borkovska: /* Експорт */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''', обравши їх чекбоксами, на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-27T11:43:24Z

Oksana.Borkovska: /* Налаштування стовпців */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

===Налаштування стовпців===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Відповідність версій HMS/БД

2026-04-17T13:48:44Z

Oksana.Borkovska:

{| class="wikitable"
|-
! Версія HMS !! Версія БД !! Скрипти
|-
| 01.01.001 || Unknown|| -
|-
| 01.01.002 || Unknown|| -
|-
| 01.01.003 || 06.01.009|| -
|-
| 01.01.004 || 06.01.021 || -
|-
| 01.01.005 || 06.01.035 || -
|-
| 01.01.006 || 06.01.035 || -
|-
| 01.01.007 || 06.01.051 || +
|-
| 01.01.008 || 06.01.051 || -
|-
| 01.01.009 || 06.01.051 || -
|-
| 01.01.010 || 06.01.051 || +
|-
| 01.01.011 || 06.01.060 || -
|-
| 01.01.012 || 06.01.060 || -
|-
| 01.01.013 || 06.01.060 || -
|-
| 01.01.014 || 06.01.065 || -
|-
| 01.01.015 || 06.01.065 || -
|-
| 01.01.016 || 06.01.069 || -
|-
| 01.01.017 || 06.01.069|| -
|-
| 01.01.018 || 06.01.070 || -
|-
| 01.01.019 || 06.01.070 || -
|-
| 01.01.020 || 06.01.070 || -
|-
| 01.01.021 || 06.01.071 || -
|-
| 01.01.022 || 06.01.071 || -
|-
| 01.01.023 || 06.01.071 || -
|-
| 01.01.024 || 06.01.074 || -
|-
| 01.01.025 || 06.01.078 || -
|-
| 01.01.026 || 06.01.083 || -
|-
| 01.01.027 || 06.01.085 || -
|-
| 01.01.028 || 06.01.085 || -
|-
| 01.01.029 || 06.01.085 || -
|-
| 01.01.030 || 06.01.089 || -
|-
| 01.01.031 || 06.01.112 || -
|-
| 01.01.032 || 06.01.116 || -
|-
| 01.01.033 || 06.01.118 || +
|-
| 01.01.034 || 06.01.125 || -
|-
| 01.01.035 || 06.01.157 || -
|-
| 01.01.036 || 06.01.162 || +
|-
| 01.01.037 || 06.01.163 || -
|-
| 01.01.038 || 06.01.165 || -
|-
| 01.01.039 || 06.01.166 || -
|-
| 01.01.040 || 06.01.170|| -
|-
| 01.01.041 || 06.01.170|| -
|-
| 01.01.042 || 06.01.173 || -
|-
| 01.01.043 || 06.01.174 || -
|-
| 01.01.044 || 06.01.176 || -
|-
| 01.01.045 || 06.01.179 || -
|-
| 01.01.046 || 06.01.181|| -
|-
| 01.01.047 || 06.01.182 || -
|-
| 01.01.048 || 06.01.183 || -
|-
| 01.01.049 || 06.01.185 || -
|-
| 01.01.050 || 06.01.187 || -
|-
| 01.01.051 || 06.01.191 || -
|-
| 01.01.052 || 06.01.193 || -
|-
| 01.01.053 || 06.01.194 || -
|-
| 01.01.054 || 06.01.197 || -
|-
| 01.01.055 || 06.01.204 || -
|-
| 01.01.056 || 06.01.206 || -
|-
| 01.01.057 || 06.01.206 || -
|-
| 01.01.058 || 06.01.207 || -
|-
| 01.01.059 || 06.01.208 || -
|-
| 01.01.060 || 06.01.209 || -
|-
| 01.01.061 || 06.01.216 || -
|-
| 01.01.062 || 06.01.217 || -
|-
| 01.01.063-alpha0 || 06.01.221 || -
|-
| 01.01.063 || 06.01.223 || -
|-
| 01.01.064 || 06.01.224 || -
|}

Модуль CRM

2026-04-15T15:06:48Z

Oksana.Borkovska:

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

==='''Налаштування стовпців'''===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:New task company crm.png

2026-04-15T15:06:00Z

Oksana.Borkovska:

Файл:Збережені фільтри срм компанії.png

2026-04-15T15:01:53Z

Oksana.Borkovska:

Файл:Конструктор фільтра срм компанії.png

2026-04-15T14:59:17Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-15T14:57:44Z

Oksana.Borkovska: /* Конструкор фільтра */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

==='''Налаштування стовпців'''===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T14:51:55Z

Oksana.Borkovska: /* Налаштування колонок */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

==='''Налаштування стовпців'''===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T14:46:45Z

Oksana.Borkovska: /* Додавання компанії */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T14:44:28Z

Oksana.Borkovska:

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Company tasks New crm.png

2026-04-15T14:42:38Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-15T14:39:13Z

Oksana.Borkovska:

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.