Опис роботи зі звітами

Як працювати зі звітами

Звіти та їх шаблони

У БД Системи зберігаються шаблони, призначені для формування звітів. Створення та редагування шаблонів для звітів виконується на вкладці «Звіти». Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Налаштування/Інше/Звіти».

Вкладка містить таблицю зі списком шаблонів, заданих у Системі за замовчуванням:

• у стовпці "Код" відображається ідентифікаційний номер шаблону;
• у стовпці «Назва» – назва шаблону;
• у стовпці «Пріоритет» встановлюється пріоритет формування звіту.

Доступні значення:

• «Реального часу» - звіт формується в окремій черзі, першим буде сформовано той звіт, заявка на формування якого надійшла раніше;
• «Високий» - звіт формується у стандартній черзі першим;
• «Середній» — звіт формується у стандартній черзі першим після створення звіту з пріоритетом «Високий»;
• «Низький» – звіт формується у стандартній черзі останнім.

Зміна пріорітету для шаблону

Щоб змінити пріоритет формування звіту, виконайте такі дії: Натисніть назву системного шаблону. Рядок із записом про шаблон набуде вигляду, представленогона на малюнку. У випадаючому списку, встановіть нове значення параметра. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку (Зберегти зміни), для скасування – кнопку (Скасувати зміни).

Створення для звіту шаблону користувача:

Натисніть кнопку (Редагувати) у рядку зі звітом, для якого потрібно створити шаблон. У правій частині вкладки з'явиться таблиця з переліком всіх шаблонів для цього звіту

Натисніть кнопку (Копіювати шаблон) навпроти шаблону, на основі якого необхідно створити новий. У таблицю додасться новий рядок

Для коригування властивостей шаблону (назва, мова, порядок формування) натисніть лівою кнопкою миші на назву шаблону. У осередку таблиці з'являться поля для вводу.
Внесіть потрібні зміни до поля «Назва». Встановіть прапорець за замовчуванням, якщо поточний шаблон є шаблоном за замовчуванням для цього звіту.
Значення в полі «Порядок» відповідає за послідовність розташування шаблонів звітів у списках «Вибір шаблону» у формах друку документів: чим більше значення, тим нижче у списку буде звіт: 0, 1, 2 і т.д. За потреби змініть порядок, пронумерувавши звіти. Натисніть кнопку (Зберегти зміни).

Налаштування структури шаблону.

Щоб змінити структуру шаблону, виконайте такі дії:

• Натисніть кнопку (Редагувати шаблон) навпроти шаблону, який потрібно змінити.
• Відкриється панель редагування "Stimulsoft Reports".
• Внесіть необхідні зміни за допомогою інструментів програми.
• Збережіть зміни, натиснувши кнопку (Save report).
• Щоб видалити шаблон, натисніть кнопку (Видалити шаблон). Рядок із записом про шаблон буде видалено з таблиці.

У разі надсилання звіту на електронну пошту можна ввести шаблонний текст листа. Перехід до роботи з візуальним редактором для введення/редагування тексту здійснюється натисканням кнопки (Редагувати шаблон під час надсилання на пошту). Відкриється вікно редактора

Надсилання деяких документів - "E-mail, що надсилається при підтвердженні бронювання", "Підтвердження бронювання", "Список гостей групи", "Друк рахунків", "Друк акта" - може здійснюватися електронною поштою. Якщо в шаблонах цих документів введена тема листа, вона буде підставлятися в лист замість стандартного тексту. Крім того, при надсиланні листів: «E-mail, що надсилається при підтвердженні бронювання», «Підтвердження броні», «Список гостей групи» використовується введений текст «Тіла листа». Якщо у шаблоні тіло листа порожнє, у лист підставляється стандартний текст. Надсилання звітів електронною поштою не передбачено.

Шаблони друку даних

У БД Системи зберігаються шаблони, які використовуються для друку даних. Створення та редагування шаблонів виконується на вкладці Шаблони. Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід "Налаштування/Інше/Шаблони".

Вкладка містить таблицю зі списком шаблонів, заданих у Системі за замовчуванням:

• у стовпці "Код" відображається ідентифікаційний номер шаблону;
• у стовпці «Назва» – назва шаблону;
• у стовпці "Автоматичний друк" - однойменний прапор. При встановленому прапорі виконується автоматичний друк звіту під час його відкриття. Дія прапора поширюється на звіти, створені на основі поточного системного шаблону та його копій користувача;
• у стовпці «Пріоритет» встановлюються пріоритет формування звіту.

Також у кожному рядку з інформацією про шаблон розташована кнопка (Редагувати), призначена для переходу в режим створення та редагування шаблонів користувача на основі поточного системного. Для редагування параметрів («Автоматичний друк», «Пріоритет») системного шаблону натисніть його назву. Дії, що виконуються під час роботи з шаблонами користувача та системними шаблонами, аналогічні діям по роботі з шаблонами звітів.