Інструкція користувача WebWorkDesk

Початок роботи з програмою SERVIO.

Вхід в програму

 Для роботи в програмі SERVIO web версії потрібен web браузер. Рекомендовано: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.  В адресному рядку браузера необхідно ввести посилання на сайт програми (надається спеціалістами SERVIO).
 У першому вікні програми потрібно ввести логін та пароль (надається спеціалістами SERVIO). Після введення натиснути кнопку «Увійти»

Після успішного входу відкриється вікно в якому будуть основні розділи програми (зліва)

Налаштування базових довідників необхідних для роботи

В довідниках заводяться основні структурні одиниці закладу, компанії по яким буде вестись облік, склади, користувачі які будуть працювати в програмі, видділи виробництва, види оплати для розрахунків в системі, тощо.

Довідник «Агенти»

У цьому довіднику заводяться наші склади, тобто місця зберігання товарів або інших матеріальних цінностей. На склади ми будемо робити приход товарів та їх списання, а також, будемо проводити інвентаризацію. По замовчуванню вже заведені склад бару та склад кухні.

Додається новий склад за допомогою натискання кнопки плюс в правому куті екрана

У вікні створення складу потрібно вказати лише назву складу та натиснути кнопку Готово

Довідник «Компанії»

У цьому довіднику заводяться всі компанії з якими ми будемо працювати, це можуть бути як наші компанії (наші ТОВ, ФОПи) так і компанії-постачальники.

За допомогою кнопки плюс, в правому куті екрана, ми можемо створити як групу для об’єднання компаній, наприклад постачальників, так і саму компанію.

У вікні створення групи компаній потрібно вказати лише назву та натиснути кнопку Зберегти

У вікні створення нової компанії потрібно вибрати тип компанії, вказати її назву та натиснути кнопку Зберегти. Всі інші реквізити компанії заповнюються за бажанням.

Довідник «Відділи»

Цей довідник для створення наших відділів виробництва (холодний цех, гарячий цех, кондитерський цех, бар, тощо) тобто де готуватимуть страви або напої та на які потрібно надсилати замовлення від залу.

Для створення відділу потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана і заповнити форму. Обов’язково вказати назву відділу, до якого з нашого підприємства цей відділ буде відноситись та вказати склад з якого буде списуватись сировина (товари) для виготовлення продукції цього відділу.

Довідник «Види оплати»

Цей довідник для створення видів оплати для проведення розрахунків. Основні - заведені по замовчуванню, такі як: готівка, банківська карта, представницькі витрати.

Для створення нового виду оплати потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана і заповнити форму. Обов’язково вказати назву, тип платіжної транзакції – Оплата грошовими коштами, вид грошового обігу – Виручка, Фіскальний тип. Якщо при оплаті цим видом оплати не потрібен фіскальний чек, то вибрати Готівковий-НФ або Безготівковий-НФ. Якщо фіскальний чек потрібен, то вказуємо Готівковий або Безготівковий (любий зі списку) в залежності від форми розрахунку.

Довідник «Персони»

Цей довідник для створення персон з якими ми можемо співпрацювати тобто власники наших фірмових карт або персонал (офіціанти, бармени, адміністратори, тощо) 

Для створення персони потрібно створити відповідну групу в якій буде ця персона. Для цього потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана, та заповнити відповідну форму. Для групи персон заповнюється лише назва. Для персони – П.І.Б. Всі інші реквізити персони необов’язкові.

Довідник «Користувачі»

Цей довідник для створення користувачів системи. Це можуть бути як персонал залу (офіціанти, бармени, адміністратори) так і бухгалтер, директор чи системний адміністратор які будуть працювати з програмою.

Щоб створити нового користувача його необхідно попередньо завести в довіднику «Персони».

Натискаємо на кнопку плюс в правому верхньому куті екрана і заповнюємо форму створення користувача

Обов’язкові поля для заповнення:
П.І.Б. – натиснути на значок в кінці рядку і обрати зі списку Персон необхідну людину.
Ім’я та Зовнішній – код проставляються автоматично.
Код карти – код для входу в SERVIO POS Модуль.
Скорочений код карти – короткий код, також використовується для входу в SERVIO POS Модуль
Пароль - використовується для входу в SERVIO WorkDesk.
Робочий потік – обирається в залежності від виконуваних обов’язків людини.
Закладка Ролі – необхідно встановити роль в залежності від виконуваних обов’язків людини.

Робота в розділі «Фронт-офіс»

В даному розділі програми створюється все з чим будемо працювати, а саме: товари, страви, послуги, добавки до страв (модифікатори), налаштування швидкого доступу до топових страв та послуг, тощо.

Номенклатура.

Номенклатура – це перелік наших товарів, страв, послуг або інших товаро-матеріальних цінностей, які можуть розділятись на групи, з якими ми будемо працювати в системі.

Створення «Групи артикулів»

 Група артикулів потрібна для якогось розподілу номенклатури. Наприклад для товарів (сировини) це може бути овочі, м’ясо, риба. В контексті страв це може бути розподіл на холодні страви, гарячі страви, кондитерські страви, тощо.

Щоб створити групу артикулів (номенклатури) потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Група артикулів. Далі заповнити форму створення групи артикулів:

• 
• 

Назва - назва групи артикулів, поле обов’язкове;
Скорочення - генерується автоматично з назви, при необхідності можна заповнити самостійно, поле обов’язкове;
Код - генерується автоматично, при необхідності можна заповнити самостійно, поле обов’язкове.
На вкладці “Замовчування” можна вказати податки для групи артикулів.

Податок 1 – для підакцизного товару (алкоголь, табак, нафтопродукти) проставити АКЦИЗ 5%, якщо товар не акцизний, то ПДВ 20% (якщо потрібен ПДВ);
Податок 2 – заповнюється якщо перший податок АКЦИЗ 5% і ще необхідно ПДВ 20%.

Створення «Товару»

Товар – це наша сировина або інша товаро-матеріальна цінність. Товари ми будемо ставити на прихід, з них робити калькуляцію для страв, списувати та робити інвентаризацію.  Ведемо облік товарів в конкретно обраних одиницях виміру.

Щоб створити товар потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Товар

Далі заповнюєте форму створення товару

Назва – найменування товару;
Скорочення – заповнюється автоматично по назві;
Податок 1 – для підакцизного товару (алкоголь, табак, нафтопродукти) проставити АКЦИЗ 5%, якщо товар не акцизний, то ПДВ 20% (якщо потрібен ПДВ);
Податок 2 – заповнюється якщо перший податок АКЦИЗ 5% і ще необхідно ПДВ 20%;
Номер артикулу, Внутрішній код, Зовнішній код - заповнюються автоматично, обов’язкові поля;
Код УКТЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (заповнюється при необхідності друку на фіскальному чеку згідно законодавства України);
Тип продукції - вибрати зі списку тип продукції, поле опціональне;
Одиниця виміру – вибрати з переліку одиницю виміру в якій будемо вести облік даного товару (кг,г,л,шт).
Вкладка "Штрих-коди" – додаємо штрих-код для даного товару (якщо потрібно надалі користуватись сканером штрих-кодів та обирати даний товар); щоб додати штрих-код, потрібно натиснути кнопку “плюс” на вкладці “Штрих-коди”, далі “Згенерувати” та “Готово”.

Створення «Продукції»

Продукція – це те, що ми виготовляємо. Це можуть бути наші страви або напівфабрикати які входять в страви. Як правило продукція має бути з калькуляційною картою, тобто з чого вона створена.

Щоб створити продукцію потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Продукція

Далі заповнюєте форму створення продукції

Назва – найменування товару;
Скорочення – заповнюється автоматично по назві;
Податок 1 – для підакцизного товару (алкоголь, табак, нафтопродукти) проставити АКЦИЗ 5%, якщо товар не акцизний, то ПДВ 20% (якщо потрібен ПДВ);
Податок 2 – заповнюється якщо перший податок АКЦИЗ 5% і ще необхідно ПДВ 20%;
Номер артикулу, Внутрішній код, Зовнішній код - заповнюються автоматично, обов’язкові поля;
Код УКТЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (заповнюється при необхідності друку на фіскальному чеку згідно законодавства України);
Тип продукції - вибрати зі списку тип продукції, поле опціональне;
Одиниця виміру – вибрати з переліку одиницю виміру в якій будемо вести облік даного товару (кг,г,л,шт).
Відділ виробництва – обираємо до якого відділу відноситься продукція/страва. Надалі це буде впливати на який саме цех (принтер) відправляти замовлення з залу.
Вкладка "Штрих-коди" – додаємо штрих-код для даної продукції (якщо потрібно надалі користуватись сканером штрих-кодів та обирати дану продукцію); щоб додати штрих-код, потрібно натиснути кнопку “плюс” на вкладці “Штрих-коди”, далі “Згенерувати” та “Готово”

Створення «Послуги»

Послуга – діяльність з надання певного матеріального, чи як правило, нематеріального блага іншій особі. Приклад послуги: масаж, манікюр, створення зачіски в перукарні.

Щоб створити послугу потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Послуга.

Далі заповнюєте форму створення прослуги

Назва – найменування продукції;
Скорочення – заповнюється автоматично по назві;
Номер артикулу, Внутрішній код, Зовнішній код - заповнюються автоматично, обов’язкові поля;
Вкладка "Штрих-коди" – додаємо штрих-код для даної послуги (якщо потрібно надалі користуватись сканером штрих-кодів та обирати дану послугу); щоб додати штрих-код, потрібно натиснути кнопку “плюс” на вкладці “Штрих-коди”, далі “Згенерувати” та “Готово”

Створення «Надбавки»

Надбавка - це додаткова (до основної) плата за більшу, ніж за нормами, кількість праці, “понадплата” за кращу якість роботи. Вимірюється, як правило, у відсотковому еквіваленті від основної суми.

Щоб створити надбавку потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Надбавка.

Далі заповнюєте форму створення Надбавки

Назва – найменування надбавки (буде друкуватися як позиція в рахунку).
Скорочення – заповнюється автоматично по назві.

Калькуляційна карта

Калькуляційна карта – це те з чого створена продукція (страва), тобто з яких товарів (сировини) і якої кількості цих товарів вона складена. Використовується для  вирахування собівартості у той чи інший момент часу в залежності від закупівельних цін товарів (сировини).

Вікно калькуляційної карти. Реквізити. Функціональні кнопки

Відкрити продукцію та перейти на закладку Калькуляція (дана закладка міститься лише в елементі "Продукція" та "Послуга")

Далі натиснути кнопку Додати

Відкриється вікно створення калькуляційної карти

Вікно калькуляції можна уявно поділити на дві частини:
Верхня частина - це реквізити карти та функціональні кнопки.
Нижня або таблиця товарів – це частина в якій будуть додані товари з яких складається калькуляція.

Створення калькуляційної карти

Спочатку заповнюємо реквізити карти. В реквізитах калькуляційної карти обов’язково вказується склад з якого потрібно брати закупівельні ціни для розрахунку собівартості, вага виходу готової продукції та кількість порцій на яку робиться калькуляція.

Файл:Створення калькуляційної карти

Далі додаємо в нижню табличну частину товари з яких складається калькуляція. Для цього в правій частині вікна натискаємо кнопку плюс

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:

Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти.

Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар

Після того як ми підтягнули необхідний товар в калькуляцію ми маємо проставити вагу Брутто та Нетто в табличній частині

Наступні товари калькуляційної карти додаються аналогічно – кнопка плюс, шукаємо товар, додали йог в карту та проставили вагу. Після формування повної калькуляційної карти натиснути кнопку Зберегти у верхній частині карти. Після збереження калькуляції з’являються функціональні кнопки карти

Додати – створення додаткової калькуляційної карти для страви з вказання дати з якої буде діяти інша карта.
Видалити – видалення калькуляційної карти.
Копіювати – копіювати калькуляцію для створення іншої але з незначними змінами.
Зберегти – збереження змін в цій картці.
Надрукувати – друк калькуляційної або технологічної карти.
Перерахунок – розрахувати нову собівартість страви.
Додатково – прописати додаткові умови для даної страви (вимоги до оформлення страви, технологія приготування, органолептичні показники).

Розрахунок собівартості згідно заповненої карти

Коли калькуляційна карта заповнена товарами та збережена, необхідно натиснути кнопку Перерахунок для розрахування собівартості продукції. Собівартість буде відображена в полі Собівартість верхньої частини документа.

Якщо якогось товару не буде на вказаному складі, то програма такий товар виділить червоним і напроти ціни та собівартості будуть нулі.

Друк калькуляційної або технологічної карти продукції

Готову калькуляційну карту можна роздрукувати у вигляді калькуляції або технологічної карти. Для цього в картці потрібно натиснути кнопку Надрукувати та обрати необхідний шаблон

Перерахунок собівартості продукції

Собівартість - це виражені в грошовій формі поточні витрати на виробництво та реалізацію продукції. Собівартість продукції залежить від кількості та закупівельної ціни на сировину (товар) згідно калькуляційної карти.

Щоб зробити загальний перерахунок собівартості по всім стравам, потрібно натиснути плюс, в правому куті екрана, та натиснути Перерахунок собівартості.

Прейскурант

Прейскурант – це наше меню. Перелік страв, послуг, товарів які ми продаємо. Тут проставляються ціни для кінцевих споживачів або «продажні» ціни, робляться налаштування для системи лояльності для конкретної продукції, чи буде на неї діяти знижка чи ні, будемо бачити діючу націнку, проставляти відділ виробництва для продукції.

Синхронізація меню

Синхронізація меню – це функція для швидкого переносу створених в номенклатурі розділів зі стравами або послугами.

Щоб зробити синхронізацію меню потрібно натиснути плюс, в правому верхньому куті екрана, та обрати Синхронізація меню

Далі відкриється вікно вибору з довідника Номенклатура, будуть відображені ваші папки зі стравами або товарами. Ті папки з номенклатурою, які ви бажаєте перенести в прейскурант для продажу необхідно відмітити галочкою напроти назви.

Також ви вказуєте до якого з ваших підприємств та відділу виробництва будуть відноситись вибрані товари, страви чи послуги. Після цього натиснути кнопку Готово в низу вікна.

Створення тарифної групи

Прейскурант необхідно розбити на групи товарів, страв чи послу для зручності роботи з ним персоналу зала. Для цього створюються групи.

Щоб створити тарифну групу потрібно натиснути плюс, в правому верхньому куті екрана:

Далі у вікні створення групи вказати назву цієї групи та натиснути кнопку “Зберегти”

Створення “Групи тарифних позицій”

У рамках тарифної групи можна створювати “Групи тарифних позицій” Для цього потрібно зайти у папку тарифної групи, натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті екрану та обрати “Група тарифних позицій”

Далі заповнити форму створення групи тарифних позицій:

У вкладці “Загальна”:
Назва - назва групи тарифних позицій, обов’язкове поле;
Скорочення - формується автоматично з назви, при необхідності можна ввести самостійно, обов’язкове поле;
У вкладці “Додатково” при необхідності можна заповнити поля “Відділ”, “Валюта базової ціни”, “Група знижок”:

Для того, щоб додати відділ потрібно натиснути кнопку лупи у полі “Відділ”, обрати відділ зі списку та натиснути “Зберегти”:

для видалення позиції - натиснути “хрестик”;

Для того, щоб додати групу знижок потрібно натиснути кнопку лупи у полі “Група знижок”, обрати групу знижок зі списку та натиснути “Зберегти”:

для видалення позиції - натиснути “хрестик”;

Для того, щоб додати валюту базової ціни, потрібно натиснути кнопку лупи у полі “Валюта базової ціни”, обрати валюту зі списку та натиснути “Зберегти”:

для видалення позиції - натиснути “хрестик”.

Щоб вказати, чи буде дана група у продажу, можна відмітити галочкою чекбокс “В продажі”

Створення тарифної позиції

Тарифна позиція – це страва, послуга чи товар з номенклатури який ми продаємо. Тобто, щоб створити тарифну позицію необхідно щоб вона була створена в довіднику номенклатури.

Щоб створити тарифну позицію потрібно натиснути плюс, в правому верхньому куті екрана, та обрати Тарифна позиція

Далі заповнити форму створення тарифної позиції.

Вид артикулу - заповнюється автоматично з назви, поле не доступне для редагування; Назва – підтягується з номенклатури (натиснути значок «лупа»).
Скорочення – заповнюється автоматично з назви.
Ціна – ціна для кінцевого споживача («продажна» ціна).
Податок 1 та Податок 2 – підтягується або з номенклатури або проставляється самостійно.
Підприємство – проставити до якого з наших підприємств відноситься дана позиція.
Відділ – до якого нашого відділу виробництва відноситься дана позиція.
Одиниця виміру – підтягується з номенклатури.
Вага одиниці виміру – підтягується автоматично з номенклатури.
Група знижок – вказати групу знижок до якої належить дана позиція (проставляється в разі необхідності робити знижку на позицію кінцевому споживачу - покупцю).
Статус продажу – якщо позиція має бути доступна до продажу то необхідно виставити значення «В продажу» або «Гаряча позиція», інакше – «Не в продажі» або «У стоп-листі».
У вкладці “Додатково” потрібно обрати валюту, поле є обов’язковим для заповнення:

Групове редагування тарифних позицій

В процесі роботи закладу буває необхідність відредагувати групу позицій, наприклад на всіх позиціях змінити групу знижок або підприємство чи взагалі зняти з продажу. Групова зміна реквізитів позицій робиться через властивості групи в якій знаходяться позиції.

Напроти необхідної групи натиснути значок «шестерня»

Далі у вікні редагування групи тарифних позицій перейти на закладку Додатково. Реквізити які можна змінити будуть перед вами

Після зміни якогось з реквізитів програма буде робити запит чи поширювати дану зміну реквізиту на всі позиції які знаходяться в даній групі або ні. Після завершення зміни реквізитів натиснути кнопку Зберегти.

Прайс-листи

Прайс-лист формується з тарифних груп. Для того, щоб створити новий прайс-лист потрібно натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті екрану:

Заповнити форму створення прайс-листа:

Назва - назва прайс-листа, поле обов’язкове для заповнення;
Скорочення - формується з назви, поле обов’язкове для заповнення;
Зовнішній код - формується автоматично, поле обов'язкове для заповнення.
Для того, щоб додати тарифну групу в прайс-лист потрібно зайти у прайс-лист, натиснути кнопку “Додати” у верхньому правому куті екрану:

Вибрати тарифну групу з випадаючого списку:

Модифікатори

Модифікатор - це будь який додаток, зміна або уточнення, які можна внести до тарифної позиції. Наприклад, модифікатором може бути додаток до страви (вершки), уточнення по приготуванню (середня прожарка) і т.д.

Об'єднання модифікаторів

Для того, щоб створити об'єднання модифікаторів потрібно натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті екрану:

і вказати назву у полі вводу:

Група модифікаторів

Усередині об’єднання модифікаторів можна створити групу модифікаторів. Для того щоб створити групу модифікаторів, знаходячись у об’єднанні модифікаторів потрібно натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті екрану:

Заповнити форму створення групи модифікаторів:

Назва - назва групи модифікаторів, обов’язкове поле;
Код - формується автоматично, обов’язкове поле;
Обов’язковий вибір - якщо відмітити галочкою цей пункт, модифікатори із даної групи будуть обов’язковими для вибору при замовленні тарифної позиції, прив’язаної до цієї групи;
Множинний вибір - якщо відмітити галочкою це пункт, буде можливість обирати кілька модифікаторів із даної групи;
Натиснути “Готово”.

Після збереження групи модифікаторів, з'являється можливість додати тарифні позиції до цієї групи. Для того, щоб додати тарифні позиції до групи модифікаторів, потрібно натиснути кнопку редагування (шестерня) у колонці Дії

• 

, вкладка “Тарифні позиції” відображається активною, відкрити вкладку

Натиснути кнопку “Додати” у вкладці Тарифні позиції

Обрати тарифну позицію, для якої буде використовуватись дана група модифікаторів, натиснути “Готово”, для видалення тарифної позиції - натиснути кнопку “хрестик”

Створення модифікатора

Для того, щоб додати новий модифікатор потрібно знаходячись у групі модифікаторів натиснути кнопку “Додати” у верхньому правому куті екрану

Заповнити форму створення модифікатора

Назва - назва модифікатору, обов’язкове для заповнення поле;
Скорочення - формується автоматично з назви, при необхідності можна ввести самостійно, обов’язкове для заповнення поле;
Тарифна позиція - можна додати тарифну позицію, до якої буде застосовуватись даний модифікатор, обирається зі списку;
Коефіцієнт - сума модифікатора-добавки, яка буде додана при замовленні однієї одиниці тарифної позиції;
Натиснути “Готово”.
Для редагування модифікатора потрібно натиснути шестерню, для видалення - хрестик

Швидкий вибір

Швидкий вибір - дозволяє додати позиції для швидкого доступу, а також задати комбінації клавіш для швидкого доступу.
Для того, щоб додати нову групу посилань для швидкого доступу, потрібно натиснути кнопку “Додати”

Додати назву групи посилань, натиснути “Готово”

Для додання “Посилання швидкого доступу” потрібно, знаходячись у групі посилань натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті

Заповнити форму додання посилання швидкого доступу

Тарифна група - обирається зі списку, обов’язкове поле;
Тарифна позиція - обирається зі списку, список тарифних позицій підтягується з обраної тарифної групи, обов’язкове поле;
Розташування об'єкту, Скорочення, Тип об’єкту - заповнюються автоматично;
Гарячі клавіші - якщо відмітити галочкою, можна задати комбінацію клавіш для швидкого доступу до позиції;
Натиснути “Готово”.

Для редагування потрібно натиснути шестерню, для видалення - хрестик

• 

Розклади

Розклад можна застосувати для дії певної торгової акції. При доданні розкладу для акції, ця акція буде діяти згідно умов, заданих у розкладі - по даті, часу, дисконтним карткам, дню тижня або підприємствам. Створення умови “По даті”:
1.Відкрити вкладку Умови;
2.У вкладці Умови відкрити вкладку По даті;
3.Натиснути кнопку “Додати” в правому верхньому куті екрану

4. Заповнити форму додання умови

Назва - назва умови, поле обов’язкове;
Код - формується автоматично, поле обов’язкове;
Дата початку - обрати день, місяць, рік початку умови з випадаючих списків або відмітити галочкою “Неважливо”, якщо день, місяць або рік початку дії умови неважливий;
Дата закінчення - обрати день, місяць, рік початку умови з випадаючих списків або відмітити галочкою “Неважливо”, якщо день, місяць, рік початку дії умови неважливий;
5. Натиснути “Готово”.
Створення умови “По часу”:
1.Відкрити вкладку Умови
2.Відкрити вкладку По часу
3.Натиснути кнопку “Додати” у верхньому правому куті

4.Заповнити форму додання умови

Назва - назва умови, поле обов’язкове;
Код - формується автоматично, поле обов’язкове;
Початок - можна задати дату початку, клікнувши на кнопку календар, обравши потрібну дату та натиснувши “Зберегти” або ввести дату у поле вводу вручну;
Закінчення - можна задати дату закінчення, клікнувши на кнопку календар, обравши потрібну дату та натиснувши “Зберегти” або ввести дату у поле вводу вручну;
5.Натиснути “Готово”.
Створення умови “По дню тижня”:
1.Відкрити вкладку Умови
2.Відкрити вкладку По дню тижня
3.Натиснути кнопку “Додати” у верхньому правому куті екрану

4.Заповнити форму додання умови

Назва - назва умови, поле обов’язкове;
Код - формується автоматично, поле обов’язкове;
Поставити галочку(ки) для потрібних днів, при необхідності зазначити час початку та закінчення. 5.Натиснути “Готово”.
Створення умови “По підприємствам”:
1.Відкрити вкладку Умови;
2.Відкрити вкладку “По підприємствам”;
3.Натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті екрану

4.Заповнити форму додання умови

Назва - назва умови, поле обов’язкове;
Код - формується автоматично, поле обов’язкове;
Компанія - обрати підприємство з випадаючого списку, або додати нове, натиснувши шестерню та кнопку “Додати”

5.Натиснути “Готово”.

Створення "Розкладу"

Щоб додати новий Розклад, потрібно натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті екрану вкладки Розклади

Заповнити форму додання нового розкладу

Назва - назва розкладу, повинна бути унікальна;
Код - формується автоматично, при необхідності можна ввести самостійно.
Вкладка “Умови”
Додати умову для розкладу можна у вкладці “Умови”, натиснувши кнопку “Додати”

Обрати умову зі списку:

Натиснути “Зберегти”.

Торгові акції

У вкладці “Торгові акції” можна створювати акції та правила для них.
Щоб створити нову торгову акцію потрібно натиснути кнопку “Додати” у верхньому правому куті екрану

Заповнити форму додання торгової акції

Найменування - назва торгової акції, повинна бути унікальною, обов’язкове поле;
Скорочення - формується автоматично з назви, обов’язкове поле, при необхідності можна ввести самостійно;
Розклад - можна обрати з випадаючого списку один із розкладів, створених у вкладці “Розклади”.
Після створення торгової акції, до неї можна додати Правила у режимі редагування. Додати правила торгової акції можна у вкладці “Правила”, яка стає активною після створення торгової акції.Для цього потрібно натиснути кнопку “Додати”

Та заповнити форму додання правил

Форма додання правила дії Торгової акції складається з двох частин - обов’язкова частина (позиції, при замовленні яких, повинна спрацьовувати акція), та акційна (додаються акційні позиції). Для того, щоб додати позицію, потрібно натиснути кнопку “Додати” та обрати потрібну позицію з меню

Загальна кількість - кількість позицій, яку потрібно замовити, для спрацювання акції;
Знижка - відсоткове значення знижки для акційних позицій;
Розклад - для однієї торгової акції можна внести кілька правил, для кожного правила можна внести свій розклад, який буде діяти в межах розкладу Торгової акції, якщо для торгової акції вказаний розклад.
Задане правило для торгової акції можна редагувати, натиснувши на нього. У режимі редагування правила, позиції можна додавати та видаляти попозиційно.

Видалити все правило повністю можна натиснувши “хрестик” з вкладки “Правила”

Планувальник подій

У вкладці Планувальник подій можна створювати події, курси а також сеанси та цінові шаблони для них.

Додати подію

Для того, щоб додати нову подію потрібно, знаходячись у вкладці “Події”, натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті та обрати “Додати подію” з випадаючого списку.

Заповнити форму додання нової події

Фото - можна завантажити зображення для події у форматі JPG або PNG, натиснувши кнопку завантаження

Назва - назва події, поле обов’язкове для заповнення;
Жанр - можна обрати жанр події з випадаючого списку або додати новий, натиснувши кнопку шестерні;
Вік - вікове обмеження для події;
Тривалість - тривалість події у хвилинах, не може дорівнювати 0, поле обов’язкове для заповнення;
Дистриб’ютор, Тип події, Тип звуку - можна обрати з випадаючого списку або додати новий, натиснувши кнопку шестерні;
У вкладці “Ціновий шаблон” можна додати ціновий шаблон для створюваної події.
Додати ціновий шаблон можна натиснувши на кнопку “Завантажити шаблон” і обрати зі списку. У списку повинні відображатись шаблони, створені раніше.

Якщо створених шаблонів ще нема, можна додати новий, натиснувши “Додати” та заповнити поля

Дні тижня, Група залів - обрати зі списку (додаються у вкладці “Цінові шаблони”).

Створення сеансу

Додати новий сеанс можна натиснувши кнопку “Додати” у правому верхньому куті та обравши “Створення сеансу”

Заповнити форму Додання сеансу

Час початку сеансу - можна ввести вручну або обрати , натиснувши кнопку календаря справа у полі вводу;
Подія - обирається з випадаючого списку, у списку відображаються події, створені через вкладку “Події”;
Група місць - обирається зі списку, поле обов’язкове для заповнення, неможливо додати кілька подій на один час і місце;
Час закінчення сеансу, Тарифна позиція, Тип події, Тип звуку, Промо, Тех. перерва - підтягуються автоматично відповідно даним вказаним у обраній події;

Для того, щоб редагувати створений сеанс потрібно натиснути кнопку шестерні у колонці Дії, для видалення - хрестик

• 

Вкладка “Інше” стає активною у режимі редагування після збереження сеансу. У вкладці “Інше” можна додати коментар до створеного сеансу, доданий коментар буде відображатись у колонці “Коментар”.

Генератор сеансів

Генератор сеансів дозволяє згенерувати кілька послідовних сеансів події для вказаного проміжку часу.
Для того, щоб згенерувати кілька сеансів за один раз, потрібно натиснути “Додати” у правому верхньому куті та обрати “Генератор сеансів”

Заповнити форму додання сеансів

Подія - обрати подію з випадаючого списку ( у списку відображаються події, створені через вкладку Події);
Група місць - обирається зі списку, поле обов’язкове для заповнення, неможливо додати кілька подій на один час і місце;
Час початку сеансу - час для початку сеансу, можна ввести вручну у форматі ГГ:ХВ, або обрати натиснувши на іконку в полі вводу. Якщо буде обрано більше одного дня для показу сеансів, то час початку буде однаковим для кожного з цих днів;
Час закінчення сеансу - час для закінчення сеансу, можна ввести вручну у форматі ГГ:ХВ, або обрати натиснувши на іконку в полі вводу. Останній сеанс формується з розрахунком на те, щоб час закінчення останнього сеансу не перевищував вказаний час закінчення;
Дні показу - можна обрати будь-яку кількість але не менше одного дня.
Сформовані сеанси відображатимуться у загальному списку сеансів у вкладці “Сеанси”.
Якщо створити сеанс, який збігається по часу або місцю проведення з уже існуючим, відобразиться вікно зі списком перетинів

У вкладці Ціновий шаблон можна додати шаблон, натиснувши кнопку “Завантажити шаблон” та обрати з існуючих. Або додати новий, натиснувши кнопку “Додати” та заповнивши поля

Цінові шаблони

У вкладці “Цінові шаблони” можна створити шаблони цін для сеансів подій. Ціновий шаблон потрібний для того, щоб вказати які ціни будуть актуальні для певного проміжку часу, днів тижня та певної групи залів.
Для того, щоб створити ціновий шаблон, потрібно попередньо створити групу днів тижня та групу залів, які будуть використовуватися при створенні Цінового шаблону.

Створення "Групи днів тижня"

Для того, щоб створити групу днів тижня, потрібно натиснути “Додати” у правому верхньому куті екрану, обрати “Групи днів тижня”

У вікні, що з’явилося натиснути кнопку додання (плюсик)

• 

Заповнити форму додання нової групи: вказати назву (обов’язкове для заповнення поле) та обрати дні показу з випадаючого списку, днів можна обрати будь яку кількість, але не менше одного. Натиснути “Готово”

Створення "Групи залів"

Для того, щоб створити групу залів, потрібно натиснути “Додати” у правому верхньому куті екрану, обрати “Групи залів”

У вікні, що з’явилося натиснути кнопку додання (плюсик)

• 

Заповнити форму додання нової групи: вказати назву (обов’язкове для заповнення поле) та обрати зали з випадаючого списку,залів можна обрати декілька, але не менше одного. Натиснути “Готово”.

Створення Цінового шаблону

Для того, щоб створити шаблон потрібно натиснути кнопку “Додати” у верхньому правому куті та обрати “Створити шаблон”

Заповнити форму додання шаблону

Вказати назву - обов’язкове для заповнення поле;
Натиснути кнопку “Додати” (плюсик)
Обрати Дні тижня з випадаючого списку, у списку відображатимуться групи днів тижня, створені раніше;
Обрати Групу залів з випадаючого списку, у списку відображатимуться групи залів, створені раніше;
Вказати початок та закінчення часу дії шаблону у форматі ГГ:ХВ.

Бек-офіс. Робота з документами

Документ «Прибуткова накладна»

Прибуткова накладна є документом, за допомогою якого товари (ТМЦ) прибуткують на склад. Це може бути як звичайне надходження нового товару, так і, наприклад, введення  початкових залишків.

Вікно прибуткових накладних являє собою список документів які мають реквізити: Дата та час створення документу, номер документу, постачальник, одержувач, сума документу, коментар, та поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нової прибуткової накладної

Щоб створити прибуткову накладну потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа

Підприємство – вказуємо на яке з наших підприємств йде закупівля товару.
Постачальник – вказуємо від кого йде товар (якщо постачальник новий – заводимо його в довіднику «Компанії»).
Одержувач – вказуємо на який з наших складів йде прихід товару.
Дата – вказуємо дату приходу.
Після того як вказали всі реквізити документу переходимо до самих товарі приходу. Додаємо їх в табличну частину документу за допомогою кнопки плюс.

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:
Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти вибору.
Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар та додаємо його в документ.

Після додавання товару в документ вказуємо кількість яка приходить в тих одиницях виміру в яких ведемо облік даного товару. Потім вказуємо або ціну або суму. Щоб документ вступив в силу його необхідно провести! Якщо необхідно відредагувати документ необхідно зробити відміну проведення!

Документ «Видаткова накладна»

Видаткова накладна — це документ, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи до іншої, від постачальника до покупця. 

Вікно видаткових накладних являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нової видаткової накладної

Щоб створити прибуткову накладну потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа

Підприємство – вказуємо з якого з наших підприємств йде видача товару.
Постачальник – в даному документі постачальником виступає один з наших складів.
Одержувач – вказуємо компанію одержувача.
Дата – вказуємо дату документу.
Після того як вказали всі реквізити документу переходимо до самих товарі видаткової. Додаємо їх в табличну частину документу за допомогою кнопки плюс

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:
Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти вибору.
Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар та додаємо його в документ.
Після підтягування товару в накладну з’явиться вікно в якому буде вказана кількість та закупівельна ціна яка числиться на вказаному складі. Якщо було декілька різних партій приходу вказаного товару, то програма покаже всі партії які є на даний час.

Далі необхідно вказати в полі Кількість скільки ми бажаємо видати цього товару та натиснути кнопку плюс щоб додати це в документ. Щоб документ вступив в силу його необхідно провести! Якщо необхідно відредагувати документ необхідно зробити відміну проведення!

Документ «Переміщення»

Документ Переміщення – це документ призначений для оформлення передачі товарів між різними складами у рамках одного підприємства.

Вікно накладних переміщення являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нової накладної переміщення

Щоб створити прибуткову накладну потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа

Підприємство – вказуємо в рамках якого з наших підприємств йде переміщення товару.
Постачальник – в даному документі постачальником виступає один з наших складів з якого переміщується товар.
Одержувач – в даному документі одержувачем виступає один з наших складів на який переміщується товар.
Дата – вказуємо дату документу.
Після того як вказали всі реквізити документу переходимо до самих товарі переміщення. Додаємо їх в табличну частину документу за допомогою кнопки плюс

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:
Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти вибору.
Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар та додаємо його в документ.
Після підтягування товару в накладну з’явиться вікно в якому буде вказана кількість та закупівельна ціна яка числиться на вказаному складі. Якщо було декілька різних партій приходу вказаного товару, то програма покаже всі партії які є на даний час.

Якщо товару немає на залишках з’явиться повідомлення про відсутність вказаного товару

Щоб додати товар в документ необхідно вказати в полі Кількість скільки ми бажаємо видати цього товару та натиснути кнопку плюс. Щоб документ вступив в силу його необхідно провести! Якщо необхідно відредагувати документ необхідно зробити відміну проведення!

Документ «Списання»

Списання – це документ для відмінусування залишків товарів зі складу в результаті порчі або іншої фізичної втрати. Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що не придатні для подальшого використання.

Вікно накладних списання являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нового списання

Щоб створити списання потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа

Підприємство – вказуємо в рамках якого з наших підприємств йде списання товару.
Постачальник – в даному документі постачальником виступає один з наших складів з якого списується товар.
Одержувач – в даному документі одержувачем виступає системний склад «*Списання».
Дата – вказуємо дату документу.
Після того як вказали всі реквізити документу переходимо до самих товарі які списуються. Додаємо їх в табличну частину документу за допомогою кнопки плюс.

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:
Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти вибору.
Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар та додаємо його в документ.
Після підтягування товару в накладну з’явиться вікно в якому буде вказана кількість та закупівельна ціна яка числиться на вказаному складі. Якщо було декілька різних партій приходу вказаного товару, то програма покаже всі партії які є на даний час.

Щоб додати товар в документ необхідно вказати в полі Кількість скільки ми бажаємо списати цього товару та натиснути кнопку плюс. Щоб документ вступив в силу його необхідно провести! Якщо необхідно відредагувати документ необхідно зробити відміну проведення!

Документ «Реалізація та виробництво»

Документ «Реалізація та виробництво» – це документ який формується при завантаженні з POS системи по кожному складу списання. 

Має дві закладки:
- Основна – страви які були продані.
- Товари – товари які списуються згідно калькуляційних карт.

Вікно документів реалізації та виробництва - являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Завантаження реалізації з POS Модуля

Щоб завантажити реалізацію потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати «Список змін»

Далі відкриється вікно в якому будуть всі незавантажені зміни.

В полі Дії натиснути шестерню та сформувати реалізацію

Документи сформуються та проведуться автоматично. Вкладка документа "Основне" - відображає продані за зміну страви, їх кількість, ціну та суму.

Вкладка документа "Товари" - відображає, що саме було списано і в якій кількості згідно калькуляційних карт страв з вкладки Основне.

Документ «Інвентаризація»

Інвентаризація – це процес, в ході якого працівники торгової точки порівнюють фактичну кількість товарів на полицях або на складі з тим, яке відображено в програмі.

Вікно документів інвентаризації являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Тип інвентаризації.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нової інвентаризації

Щоб створити нову інвентаризацію потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа та обираємо тип інвентаризації.

Підприємство – вказуємо в рамках якого з наших підприємств проводиться інвентаризація.
Склад – по якому складу робиться інвентаризація.
Дата – вказуємо дату та час на який створюється інвентаризація. Це важливе поле адже після проведення інвентаризації залишки по вказаному складу на вказану дату та час стануть такі які ви вкажете у полі фактичного залишку.
Тип інвентаризації - (кнопка Повна або галочка Часткова).
Часткова – вказуємо лише в тому випадку коли потрібно проінвентаризувати або «підігнати» залишки по конкретних товарах не весь склад.
Повна – інвентаризація всього вибраного складу.

Якщо часткова, то потрібно поставити галочку Часткова та за допомогою кнопки плюс додавати в документ необхідні товари

Якщо повна, то натискаємо кнопку Повна та обираємо як саме нам потрібно заповнити документ товарами з вказаного складу

Виводити товари з нульовим залишком – додає товари яких на залишку по програмі немає але колись числились на складі.
Не заповнювати поле фактичного залишку – в полі фактичний залишок (Кількість) будуть нулі, інакше буде відображатись те ж саме, що й в полі залишок (по програмі).
Коли таблиця товарів заповнена заповнюється поле Кількість, це й буде фактичний залишок на складі

Якщо у вас на складі є якісь порції напівфабрикатів і їх також потрібно врахувати, то їх потрібно додати у вкладку Напівфабрикати

Додаються вони за допомогою кнопки плюс і потім проставляється їх кількість. Коли всі напівфабрикати додані натискаємо кнопку Розрахувати матеріали.

Після розрахунку матеріалів, кількість товарів які були використані у напівфабрикатах, відображаються у полі Кількість ПФ та будуть враховані в залишках по складу після проведення документу.

Розділ «Видалені»

Розділ Видалені – це віртуальний смітник видалених документів. З цього розділу можна видалити документ фізично і безповоротно або ж навпаки відновити його.

Вікно видалених документів являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія відображено значки фізичного видалення та відновлення докуметів.