Інструкція використання CRM: відмінності між версіями
(Створена сторінка: == Вступ == '''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркети...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Вступ == | ==Вступ== | ||
CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів. | |||
CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. | CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. | ||
| Рядок 9: | Рядок 9: | ||
* Компанії (в розробці) | * Компанії (в розробці) | ||
'''Розділ Контакти''' | |||
Розділ контакти включає в себе: | Розділ контакти включає в себе: | ||
* Таблицю з зареєстрованими анкетами у “Системі” гостями готелю | * Таблицю з зареєстрованими анкетами у “Системі” гостями готелю | ||
| Рядок 17: | Рядок 17: | ||
* Користувальницький фільтр | * Користувальницький фільтр | ||
* Пагінацію | * Пагінацію | ||
* | * Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500) | ||
[[ | [[Screenshot 1.png|1200px]] | ||
1.1 Таблиця з зареєстрованими анкетами | |||
Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки: | |||
№ - порядковий номер рядка в таблиці | |||
ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя | |||
Номер телефону | |||
Пошта | |||
Дата народження | |||
Стать | |||
Вік | |||
Статус VIP | |||
Чорний список | |||
Громадянство | |||
# - з функцією змінити анкету гостя | |||
Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом. | |||
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці. Для колонок - №, ПІБ, номер телефону, пошта, стать, вік, статус VIP, чорний список та громадянство фільтруваня можна зробити таким чином: | |||
Натиснути на кнопку фільтра у колнці | |||
Відкривається дропдаун меню з функціями: | |||
Пошуку по тексту | |||
(Всі) - обрати всі анкети | |||
(Пусто) - Очистити список анкет | |||
(Не пусто) - повний список анкет | |||
Список доступних даних (ПІБ, номерів, віку і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр | |||
Версія за 10:48, 24 березня 2023
Вступ
CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. CRM знаходиться в основному меню справа під розділом “Секретар” та містить розділи:
- Контакти
- Замовлення
- Завдання
- Компанії (в розробці)
Розділ Контакти Розділ контакти включає в себе:
- Таблицю з зареєстрованими анкетами у “Системі” гостями готелю
- Можливістю створювати та додавати нові анкети у “Систему”
- Налаштовування колонок таблиці
- Конструктор фільтру
- Користувальницький фільтр
- Пагінацію
- Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)
1.1 Таблиця з зареєстрованими анкетами Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки: № - порядковий номер рядка в таблиці ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя Номер телефону Пошта Дата народження Стать Вік Статус VIP Чорний список Громадянство
- - з функцією змінити анкету гостя
Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом. Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці. Для колонок - №, ПІБ, номер телефону, пошта, стать, вік, статус VIP, чорний список та громадянство фільтруваня можна зробити таким чином: Натиснути на кнопку фільтра у колнці Відкривається дропдаун меню з функціями: Пошуку по тексту (Всі) - обрати всі анкети (Пусто) - Очистити список анкет (Не пусто) - повний список анкет Список доступних даних (ПІБ, номерів, віку і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр