Лояльність: відмінності між версіями

Матеріал з SERVIO
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 7 проміжних версій цього користувача)
Рядок 9: Рядок 9:
[[Файл:Форма створення групи дисконтних карт.png|800px|міні|без]]
[[Файл:Форма створення групи дисконтних карт.png|800px|міні|без]]
'''Назва''' - назва для дисконтної групи, обов’язкове для заповнення поле;<br>
'''Назва''' - назва для дисконтної групи, обов’язкове для заповнення поле;<br>
'''Зовнішній код системи лояльності''' - код для даної дисконтної групи, вводиться вручну, обов’язкове для заповнення поле;<br>
'''Зовнішній код системи лояльності''' - код для даної дисконтної групи, генерується автоматично, обов’язкове для заповнення поле;<br>
'''Код прейскуранта''' - 20ти-значний код прейскуранта, поле опціональне;<br>
'''Код прейскуранта''' - 20ти-значний код прейскуранта, поле опціональне;<br>
'''Бонусна групa''' - чи будуть для карток, що відносяться до даної групи нараховуватися бонуси;<br>
'''Бонусна групa''' - чи будуть для карток, що відносяться до даної групи нараховуватися бонуси;<br>
Рядок 30: Рядок 30:
Або обрати варіант, коли дія карти буде розповсюджуватися тільки на певні дисконтні групи. Для цього потрібно обрати другий варіант з випадаючого списку
Або обрати варіант, коли дія карти буде розповсюджуватися тільки на певні дисконтні групи. Для цього потрібно обрати другий варіант з випадаючого списку
[[Файл:Додання дисконтних груп для бонусних позицій.png|800px|міні|без]]
[[Файл:Додання дисконтних груп для бонусних позицій.png|800px|міні|без]]
Натиснути кнопку “Додати” та заповнити форму додання дисконтної групи.<br>
Натиснути кнопку “Додати” та заповнити форму додання дисконтної групи:<br>
[[Файл:Додання тарифних позицій.png|800px|міні|без]]
'''Група дисконтів''' - обирається зі списку або створюється нова група знижок за допомогою кнопки шестерні


===Прив'язка акцій до групи карт лояльності===
До групи дисконтних карт можна додати прив'язку певної торгової акції. Для того, щоб додати торгову акцію, дія якої буде розповсюджуватись на усі карти в групі, потрібно у вкладці "Бонусні позиції" натиснути "+(плюс)" біля таблиці з торговими акціями:  
До групи дисконтних карт можна додати прив'язку певної торгової акції. Для того, щоб додати торгову акцію, дія якої буде розповсюджуватись на усі карти в групі, потрібно у вкладці "Бонусні позиції" натиснути "+(плюс)" біля таблиці з торговими акціями:  
[[Файл:Додання торгової акції до дисконтної групи.png|800px|міні|без]]
[[Файл:Додання торгової акції до дисконтної групи.png|800px|міні|без]]
Рядок 39: Рядок 42:
[[Файл:Додання торгової акції 1.png|800px|міні|без]]
[[Файл:Додання торгової акції 1.png|800px|міні|без]]


==Додання дисконтної карти==
==Додання карти лояльності==
Для того, щоб додати дисконтну карту потрібно зайти у створену групу дисконтних карт, натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті  
Для того, щоб додати карту лояльності потрібно зайти у створену групу дисконтних карт, натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті  
[[Файл:Додання дисконтної карти.png|800px|міні|без]]
[[Файл:Додання дисконтної карти.png|800px|міні|без]]
Обрати “Дисконтна карта” з випадаючого списку
Обрати “Карта лояльності” з випадаючого списку
[[Файл:Додання дисконтної карти2.png|800px|міні|без]]
[[Файл:Додання дисконтної карти2.png|800px|міні|без]]
Заповнити форму додання дисконтної карти
Заповнити форму додання карти лояльності
[[Файл:Форма додання дисконтної карти.png|800px|міні|без]]
[[Файл:Форма додання дисконтної карти.png|800px|міні|без]]
'''Групи карт''' - відображається назва групи дисконтних карт, за замовчуванням відображається та група, з якої відбувається створення карти. Можна обрати іншу групу, натиснувши стрілочку у полі вводу і обрати групу дисконтних карт з випадаючого списку,  в такому випадку створена карта потрапить саме в цю групу, а не в ту, в якій ми зараз знаходимось;<br>
'''Групи карт''' - відображається назва групи дисконтних карт, за замовчуванням відображається та група, з якої відбувається створення карти. Можна обрати іншу групу, натиснувши стрілочку у полі вводу і обрати групу дисконтних карт з випадаючого списку,  в такому випадку створена карта потрапить саме в цю групу, а не в ту, в якій ми зараз знаходимось;<br>
'''Код карти''' - формується автоматично, за необхідності можна ввести самостійно, обов’язкове для вводу поле;<br>
'''Код карти''' - формується автоматично, за необхідності можна ввести самостійно, обов’язкове для вводу поле;<br>
'''П.І.Б. власника''' - обирається зі списку або створюється нова персона. Для того щоб обрати персону, потрібно натиснути кнопку лупи,  у вікні, що з’явилося відображається список персон, створених раніше ( Довідники -> Персони). Або додати нову персону, натиснувши кнопку шестерні та заповнивши форму додання нової персони;<br>
'''П.І.Б. власника''' - обирається зі списку або створюється нова персона. Для того щоб обрати персону, потрібно натиснути кнопку лупи,  у вікні, що з’явилося відображається список персон, створених раніше ( Довідники -> Персони). Або додати нову персону, натиснувши кнопку шестерні та заповнивши форму додання нової персони. Також за допомогою кнопки шестерні можна редагувати профайл доданої персони (змінити дату народження, і-мейл тощо);<br>
Натиснути “Готово”.<br>
Натиснути “Готово”.<br>
Після створення та збереження карти, у режимі редагування стають активними вкладки “Баланс”, “Дисконтні позиції”, “Додатково”, “Транзакції” та “Пошук”.
Після створення та збереження карти, у режимі редагування стають активними вкладки “Баланс”, “Дисконтні позиції”, “Додатково”, “Транзакції” та “Пошук”.
Рядок 56: Рядок 59:
[[Файл:Вкладка "Баланс".png|800px|міні|без]]
[[Файл:Вкладка "Баланс".png|800px|міні|без]]
Важливо! При мінусації суми, значення мінусації не повинно перевищувати попереднє значення.
Важливо! При мінусації суми, значення мінусації не повинно перевищувати попереднє значення.
===Вкладка "Додатково"===
У вкладці "Додатково" можна здійснювати додання зв'язаних карт; налаштування тарифних позицій, на які буде розповсюджуватись дія цієї карти.
[[Файл:Вкладка "Додатково".png|800px|міні|без]]
====Секція "Зв'язані карти"====
У секції "Зв'язані карти" можна додавати інші карти лояльності, які будуть зв'язані з цією картою. Для додання зв'язаної карти потрібно натиснути кнопку "+(плюс)" у правому верхньому куті секції
[[Файл:Додання зв'язаної карти.png|800px|міні|без]]
З'являється вікно з полем вводу, потрібно ввести номер карти, яку ми хочемо прив'язати до основної карти та натиснути кнопку пошуку або Enter:
[[Файл:Пошук карти для зв'язання.png|800px|міні|без]]
Можна додати одну або декілька зв'язаних карт. Усі зв'язані карти відображатимуться списком у секції зв'язаних карт:
[[Файл:Зв'язані карти.png|800px|міні|без]]
===Вкладка “Транзакції”===
===Вкладка “Транзакції”===
У вкладці “Транзакції” відображатимуться усі транзакціїї за даною картою.
У вкладці “Транзакції” відображатимуться усі транзакціїї за даною картою.
Інформація по транзакціям за картою відображається у таблиці з наступними полями: <br>
Інформація по транзакціям за картою відображається у таблиці з наступними полями: <br>
-Номер<br> -Дата<br>-Ресторан<br>-Тарифна позиція<br>-Тип оплати<br>-Сума до<br>-Сума<br>-Сума після<br>-Примітка<br>
-Номер<br> -Дата<br>-Ресторан<br>-Тарифна позиція<br>-Тип оплати<br>-Сума до<br>-Сума<br>-Сума після<br>-Примітка<br>
==Пошук карти==
==Пошук карти==
Пошук карти можна здійснити  за номером карти, телефоном власника або П.І.Б власника.<br> Для того, щоб здійснити пошук потрібно натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті та обрати “Пошук карти”
Пошук карти можна здійснити  за номером карти, телефоном власника або П.І.Б власника.<br> Для того, щоб здійснити пошук потрібно натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті та обрати “Пошук карти”

Поточна версія на 12:05, 26 травня 2023

Лояльність

У вкладці Лояльність відображаються дисконтні карти та інформація про них та їх власників. Дисконтні карти об’єднуються в групи, для кожної такої групи діє своє окреме правило лояльності.

Група дисконтних карт

Для того, щоб створити нову групу дисконтних карт потрібно перейти на: Лояльність → Дисконтні картки Натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті

Додання групи дисконтних карт.png

Заповнити форму створення групи дисконтних карт

Форма створення групи дисконтних карт.png

Назва - назва для дисконтної групи, обов’язкове для заповнення поле;
Зовнішній код системи лояльності - код для даної дисконтної групи, генерується автоматично, обов’язкове для заповнення поле;
Код прейскуранта - 20ти-значний код прейскуранта, поле опціональне;
Бонусна групa - чи будуть для карток, що відносяться до даної групи нараховуватися бонуси;
Платіжна група - чи можна буде розраховуватися картками з даної групи;
Натиснути “Готово”.
Вкладки “Дисконтні позиції” та “Додатково”, відображатимуться як активні у режимі редагування дисконтної групи, після збереження групи. Усі створені дисконтні групи відображатимуться у вкладці “Дисконтні картки”

Групи дисконтних карт.png

Для редагування створеної групи потрібно натиснути кнопку шестерні у колонці “Дії”. Дисконтні позиції (для груп, які не являються бонусними) У вкладці “Дисконтні позиції” можна вказати позиції, для яких буде діяти дана дисконтна група

Вкладка "Дисконтні позиції".png

Можна обрати всі доступні тарифні позиції. Або обрати варіант, коли дія карти буде розповсюджуватися тільки на певні дисконтні групи. Для цього потрібно обрати другий варіант з випадаючого списку

Тарифні позиції з зазначених груп.png

Натиснути кнопку “Додати” та заповнити форму додання дисконтної групи

Форма додання дисконтної групи.png

Бонусні позиції (для груп, які являються бонусними) У вкладці “Бонусні позиції” можна вказати позиції, для яких буде діяти дана група дисконтних карт. Можна обрати всі доступні тарифні позиції. Або обрати варіант, коли дія карти буде розповсюджуватися тільки на певні дисконтні групи. Для цього потрібно обрати другий варіант з випадаючого списку

Додання дисконтних груп для бонусних позицій.png

Натиснути кнопку “Додати” та заповнити форму додання дисконтної групи:

Додання тарифних позицій.png

Група дисконтів - обирається зі списку або створюється нова група знижок за допомогою кнопки шестерні

Прив'язка акцій до групи карт лояльності

До групи дисконтних карт можна додати прив'язку певної торгової акції. Для того, щоб додати торгову акцію, дія якої буде розповсюджуватись на усі карти в групі, потрібно у вкладці "Бонусні позиції" натиснути "+(плюс)" біля таблиці з торговими акціями:

Додання торгової акції до дисконтної групи.png

У вікні, що з'явилося, обрати потрібну акцію з випадаючого списку та натиснути "Зберегти"

Вибір акції.png

Для того, щоб додати нову торгову акцію потрібно у Web WorkDesk відкрити: Фронт офіс → Торгові акції та додати нову торгову акцію

Додання торгової акції 1.png

Додання карти лояльності

Для того, щоб додати карту лояльності потрібно зайти у створену групу дисконтних карт, натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті

Додання дисконтної карти.png

Обрати “Карта лояльності” з випадаючого списку

Додання дисконтної карти2.png

Заповнити форму додання карти лояльності

Форма додання дисконтної карти.png

Групи карт - відображається назва групи дисконтних карт, за замовчуванням відображається та група, з якої відбувається створення карти. Можна обрати іншу групу, натиснувши стрілочку у полі вводу і обрати групу дисконтних карт з випадаючого списку, в такому випадку створена карта потрапить саме в цю групу, а не в ту, в якій ми зараз знаходимось;
Код карти - формується автоматично, за необхідності можна ввести самостійно, обов’язкове для вводу поле;
П.І.Б. власника - обирається зі списку або створюється нова персона. Для того щоб обрати персону, потрібно натиснути кнопку лупи, у вікні, що з’явилося відображається список персон, створених раніше ( Довідники -> Персони). Або додати нову персону, натиснувши кнопку шестерні та заповнивши форму додання нової персони. Також за допомогою кнопки шестерні можна редагувати профайл доданої персони (змінити дату народження, і-мейл тощо);
Натиснути “Готово”.
Після створення та збереження карти, у режимі редагування стають активними вкладки “Баланс”, “Дисконтні позиції”, “Додатково”, “Транзакції” та “Пошук”.

Вкладка “Баланс”

У вкладці “Баланс” можна редагувати суми на карті, бонусів та екстра-грошей.

Вкладка "Баланс".png

Важливо! При мінусації суми, значення мінусації не повинно перевищувати попереднє значення.

Вкладка "Додатково"

У вкладці "Додатково" можна здійснювати додання зв'язаних карт; налаштування тарифних позицій, на які буде розповсюджуватись дія цієї карти.

Вкладка "Додатково".png

Секція "Зв'язані карти"

У секції "Зв'язані карти" можна додавати інші карти лояльності, які будуть зв'язані з цією картою. Для додання зв'язаної карти потрібно натиснути кнопку "+(плюс)" у правому верхньому куті секції

Додання зв'язаної карти.png

З'являється вікно з полем вводу, потрібно ввести номер карти, яку ми хочемо прив'язати до основної карти та натиснути кнопку пошуку або Enter:

Пошук карти для зв'язання.png

Можна додати одну або декілька зв'язаних карт. Усі зв'язані карти відображатимуться списком у секції зв'язаних карт:

Зв'язані карти.png

Вкладка “Транзакції”

У вкладці “Транзакції” відображатимуться усі транзакціїї за даною картою. Інформація по транзакціям за картою відображається у таблиці з наступними полями:
-Номер
-Дата
-Ресторан
-Тарифна позиція
-Тип оплати
-Сума до
-Сума
-Сума після
-Примітка

Пошук карти

Пошук карти можна здійснити за номером карти, телефоном власника або П.І.Б власника.
Для того, щоб здійснити пошук потрібно натиснути кнопку “Додати” у правому верхньому куті та обрати “Пошук карти”

Пошук карти.png

У вікні, що з’явилося ввести пошукове значення у поле вводу

Пошук карти-ввід даних.png

Звернути увагу! Пошук не є динамічним і спрацьовує лише після натискання кнопки лупи, або Enter.