Інструкція використання CRM

‎

Вступ

CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.

CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. CRM знаходиться в основному меню справа під розділом “Секретар” та містить розділи:

• Контакти
• Замовлення
• Завдання
• Компанії
• Повідомлення (в розробці)

‎

Розділ Контакти

Розділ контакти включає в себе:

• Таблицю з зареєстрованими анкетами у “Системі” гостями готелю
• Можливістю створювати та додавати нові анкети у “Систему”
• Налаштовування колонок таблиці
• Конструктор фільтру
• Користувальницький фільтр
• Пагінацію
• Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)

Таблиця з зареєстрованими анкетами

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:

• № - внутрішній ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
• ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
• Номер телефону
• Пошта
• Дата народження
• Стать
• Вік
• Статус VIP
• Чорний список
• Громадянство
• # - з функцією змінити анкету гостя

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Для колонок - №, ПІБ, номер телефону, пошта, стать, вік, статус VIP, чорний список та громадянство фільтруваня можна зробити таким чином:

1. Натиснути на кнопку фільтра у колнці
2. Відкривається дропдаун меню з функціями:
   • Пошуку по тексту
   • (Всі) - обрати всі анкети
   • (Пусто) - Очистити список анкет
   • (Не пусто) - повний список анкет
   • Список доступних даних (ПІБ, номерів, віку і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

Для фільтрації по даті народження необхідно вибрати потрібні параметри та натиснути на кнопку “ОК” або “Скасувати” для відміни фільтра.

Кроки для фільтрування даних по даті народження:

1. Натиснути на кнопку фільтра у колонці “Дата народження”
2. Відкривається дропдаун меню з такими функціями:
   • Від - До - указати з якого до якого періоду необхідно здійснювати пошук. Даний пошук не враховує рік. (Наприклад - якщо указати дату від 20.03.2023 - 25.03.2023 то фільтр покаже результати всі анкети у яких день народження з 20 по 25 березня не включаючи рік)
   • чекбокс “Сьогодні” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження на поточну дату
   • чекбокс “Вчора” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження був вчора від поточної дати
   • чекбокс “Завтра” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження буде завтра від поточної дати
   • чекбокс “Поточний місяць” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження в поточному місяці
   • чекбокс “Наступний місяць” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження в наступному місяці

Фільтрацію у таблиці можна також робити по декільким параметрам таким чином:

1. Натиснути на кнопки фільтра у необхідних колонках
2. Вибрати параметри для фільтрації у кожному фільтрі

Наприклад: Обрати період дат народження від 20.03.2023 - 25.03.2023, обрати стать чоловічу та фільтр по номеру телефону (Не пусто). Отримаємо анкети, у котрих день народження з 20.03 - 25.03, чоловічої статі та у которих указаний в анкеті номер телефону. Виключені фільтри відображаються білим кольором та коли фільтр включений то він відображається сірим кольором.

Додавання анкети гостя

Додавання анкети гостя до таблиці “Контати” у розділі CRM можна зробити такими способами:

1. Через вкладку “Базовий/Анкети гостей” -> Натиснути “+ Додати анкету” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Додати/Зберегти” і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
2. Через картку гостя у статусі бронювання, проживаючий -> Натиснути “Додати анкету”-> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Додати/Зберегти” і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
3. Через вкладку “CRM/Контакти” -> Натиснути “+ Додати анкету” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Додати/Зберегти”

Анкета гостя:

Розділ персональні данні:

• Фото - можливість завантажити фотографію гостя
• Прізвище - обов’язкове поле
• Ім’я - обов’язкове поле
• По-батькові
• Дата народження
• Пошта
• Телефон
• Звернення
• Стать
• Громадянство
• Адреса проживання
• Примітки
• О вас - додаткова інформація про гостя (Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада)
• Ваша сім’я - додатвкова інформація про сім’ю гостя (сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд)
• Уподобання - послуги в номер
• Уподобання - їжа, напої
• Уподобання - інше
• Чекбокс VIP
• Чекбокс Чорний список
• Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”

===Розділ історія проживань:===

• О/рахунок
• ПІБ гостя
• Готель
• Дата проживання
• Тип оплати
• Дохід від проживання
• Сумарний дохід
• Тип номера
• Прейскурант
• Статус

Налаштування колонок

 У розділі налаштування колонок є можливість:

Сортування - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках

Групування - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках

Фільтрування - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (наприклад по №) ввести необхідні дані (наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”) та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (наприклад ”ПІБ”) є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів (Наприклад “ПІБ” і “Стать”). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр навпроти потрібного фільтру

Вибір стовпців - за замовчуванням вcі колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

Конструкор фільтра

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на “Фільтр” у розділі CRM/Контакти.

Констурктор фільтра містить два розділи розділ Візуальний та Текст - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:

1. Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад ПІБ)
2. Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
3. Ввести значення (наприклад “П”)
4. Натиснути "Застосувати"
5. Закрити вікно Конструктора фільтру
6. Дані відфільтруються по колонці ПІБ котрі починаються на букву “П”

Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

Користувальницькі фільтри

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на “Користувальницькі фільтри” у розділі CRM/Контакти.

Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:

1. Пошук по фільтрам
2. Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
3. Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.

Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути "Застосувати".

Наприклад:

1. Відкрити конструктор фільтра
2. Обирати умову ПІБ містить Іван
3. Обирати умову стать чоловіча
4. Обрати умову Вік більше або дорівнює 30
5. Обрати чекбокс “Зберегти”
6. Ввести назву фільтра Фільтр_1
7. Натиснути “Застосувати”

Щоб скористатися створеним фільтором:

1. Натиснути на “Користувальницькі фільтри”

О# брати створений фільтр Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.

‎

Замовлення

Розділ Замовлення включає в себе:

1. Таблиця з замовленнями
2. Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
3. Налаштування колонок
4. Фільтр статусів замовлення
5. Пагінацію
6. Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)

Таблиця з замовленнями

Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:

• № - порядковий номер рядка в таблиці
• Назва замовлення - гість - ПІБ гостя, група - назву групи, захід - назву заходу
• Тип - гість, група, захід
• О/р - особовий рахунок
• Назва контрагента
• Сума наданих послуг
• Сума оплати - сума котру вже сплачено
• Баланс - сума котру необхідно сплатити
• Коментарі
• Статус контрагента - Нова картка бронювання, Незавершена картка, Бронювання, Проживаючий, Виїхав, Активний, Закритий
• Статус - Новий, Не підтверджено, Підтверджено, В роботі, Завершений, Відмінений
• # - знаходяться функція вносити зміни в замовлення

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом. Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Для цього необхідно:

1. Натиснути на кнопку фільтра у колнці
2. Відкривається дропдаун меню з функціями:
   • Пошуку по тексту
   • (Всі) - обрати всі замовлення
   • (Пусто) - Очистити список замовлень
   • (Не пусто) - фільтр для не пустого поля
   • Список доступних даних (номерів, назви і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

Додавання замовлення

Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами:

1. Через вкладку “Базовий/Бронювання/Гості” -> Натиснути “Нове бронювання” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Зберегти/Завершити бронювання” і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки “Нове бронювання”
2. Через вкладку “Базовий/Бронювання/Групи” -> Натиснути “Нове бронювання” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Зберегти/Завершити бронювання” і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки “Нове бронювання”
3. Через вкладку “Базовий/Заходи” -> Натиснути “Додати захід” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Зберегти” і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM.
4. Через вкладку “CRM/Замовлення” -> Натиснути “Нове замовлення” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Додати”

Картка замовлення:

1. Розділ картка:
   • Статус замовлення
   • Назва замовлення - обов’язкове поле
   • Тип контрагента - гість, група, захід
   • Менеджер
   • Коментарі
   • Контрагент
   • Компанія
     
2. Розділ історія:
   • Дата
   • Подія
   • Опис
   • Користувач
     
3. Завдання:
   • Пріорітет
   • Дата виконання
   • Статус
   • Опис
   • #
     

Налаштування колонок

У розділі налаштування колонок є можливість:

1. Сортування - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
2. Групування - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
3. Фільтрування - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (наприклад по №) ввести необхідні дані (наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”) та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (наприклад ”Назава”) є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів (Наприклад “Назва” і “Статус”). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр навпроти потрібного фільтру
4. Вибір стовпців - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

Фільтр статусів замовлення

Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

• Новий - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
• Не підтвердженно - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
• Підтверджено - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
• В роботі - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
• Завершений - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
• Відмінений - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
• Всі - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

‎

Завдання

Розділ Завдання включає в себе:

• Таблиця з завданнями
• Можливість створювати та додавати нове завдання до таблиці
• Налаштування колонок
• Фільтр статусів завдань - Всі, Запланована, В роботі, Прострочена
• Чекбокс показувати лише мої завдання - при увімкненому чекбоксі, показує лише завдання активного в системі користувача. Коли чекбокс вимкнутий, то відображаються всі завдання
• Пагінацію
• Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)

Таблиця з завданнями

Таблиця з завданнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:

• Пріорітет
• Дата виконання
• Залишилося часу - відображає скільки часу залишилось до виконання завдання. Синім кольором скільки часу залишилось, Червоним кольором з від'ємним значенням коли завдання протерміновано
• Опис
• Статус завдання - Нова, В роботі, Завершено успішно, Завершено не успішно
• Результат виконання
• Дата створення
• Автор
• Виконавець
• Роль
• Тип контрагента
• Контрагент
• # - знаходяться функції - Взяти в роботу(статус завдання Нова), Завершити завдання (статус завдання В роботі) і редагувати (для всіх статусів завдання)

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:

• Hotel ID
• №
• Пріорітет

Карта завдання

Картка завдання включає в себе:

• Статус - Нова, В роботі, Завершено успішно, Завершено не успішно
• Тема
• Опис
• Тип - Дзвінок, Загальне завдання, емейл, інцидент
• Тип контрагента - Гість, Група, Захід
• Дата завершення
• Виконавець
• Спостерігач - вибір одного, не може вносити правок в завдання
• Співвиконавці - можливість обирати декількох
• Пріорітет - Низький, Звичайний, Високий
• Контрагент - можливість здіснювати пошук контрагента
• Статус батьківського завдання - ні, посилання на батьківське завдання (з можливістю перейти на батьківське завдання)
• Роль
• Ініціатор - вибір одного, не може вносити правок в завдання
• Хто створив

Для того щоб перейти на існуючу картку завдання необхідно двічі клікнути лівою кнопкою мищі на завдання зі списку у таблиці. Також є можливість редагувати існуючого завдання, треба його відкрити, внести зміни та натиснути “Зберегти”. Редагувати завдання можна тільки зі статусами - Нова, В роботі, з іншими статусами редагувати завдання неможливо. Для того щоб створити нове завдання необхідно натиснути на “Нове замовлення”, заповнити всі обов’язкові поля та натиснути “Додати”. Завдання автоматично після додавання попадає у статус Нова.

Завдання в роботу

Взяти завдання взяти в роботу можливо двома способами:

1. Відкрити картку завдання в статусі Нова та натиснути на кнопку “Почати”, після цього статус завдання змінюється на статус В роботі
   
2. В таблиці завдань, у розділі # натиснути на кнопку “Взяти в роботу” у завданні зі статусом Нова
   

Коментарі

У карті завдання є можливість залишати коментарі до завдання. Для цього необхідно відкрити картку завдання котре знаходиться у статусі Нова, В роботі, Завершено успішно або не успішно, ввести в поле необхідний коментар та натиснути додати. Напроти кожного коментаря відображається ім'я користувача котрий створив коментар, дата та час створення коментарю.

Завершення завдання

Завершити завдання можливо також двома способами - перший через картку завдання, другий у колонці # натиснувши на функцію Завершити завдання . Після того як користувач натискає на завершення завдання з’являється картка “Завершення завдання”.

Картка завершення завдання містить:

1. Поле для внесення коментарів по завданню - буде відображатися в колонці “Результат виконання”
2. Кнопка Успішно - при успішному виконанні завдання статус змінюється на Завершено успішно
3. Кнопка Неуспішно - при неуспішному виконанні завдання статус змінюється на Завершено неуспішно
4. Чекбокс Створити нове завдання - при вибраному чекбоксу, та після натискання на Успішно чи Неуспішно, відкривається картка нового завдання і нове завдання стає дочірнім. В поточному завданні відображається батьківьске завдання.

Налаштування колонок

У розділі налаштування колонок є можливість:

• Сортування - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
• Групування - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
• Фільтрування - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (наприклад по "Статусу") обрати необхідні дані з випадаючого списку (наприклад "Відкритий") та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (наприклад ”Назва”) є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів (Наприклад “Назва” і “Номер телефону”). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр навпроти потрібного фільтру
• Вибір стовпців - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

Фільтр статусів завдання

Фільтр статусів завдання знаходиться зверху над таблицею завдань та включає такі статуси:

• Всі - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх завдань з усіма статусами.
• Запланована - при натисканні на нього у таблиці відображаються завдання які заплановані на виконання.
• В роботі - при натисканні на нього у таблиці відображаються завдання що взяли в роботу.
• Протермінована - при натисканні на нього у таблиці відображаються завдання у яких час до завершення завдання знаходиться у від'ємному значенні

‎

Компанії

Розділ компанії включає в себе:

• Таблиця з компаніями
• Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
• Налаштування колонок
• Фільтр
• Користувальницькі фільтри
• Пагінацію
• Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)

Таблиця з зареєстрованими компаніями

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:

• Назва
• Контактна особа
• Телефон
• Електронна пошта
• Корпоративний менеджер
• Сегмент компанії
• Статус
• # з функцією змінити картку компанії

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:

• Повна назва
• ІПН
• Номер свідотства
• Тип агента
• Особовий рахунок

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом. Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Для цього необхідно:

1. Натиснути на кнопку фільтра у колнці
2. Відкривається дропдаун меню з функціями:
   • Пошуку по тексту
   • (Всі) - обрати всі анкети
   • (Пусто) - Очистити список анкет
   • (Не пусто) - повний список анкет /
   • Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

Картка компанії

Картка компанії включає в себе:

• Назва компанії - обов'язкове поле
• Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
• Повна назва - обов'язкове поле
• Сегмент компанії
• Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
• ІПН - обов'язкове поле
• Номер свідотства
• Баланс
• Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
• Електронна пошта
• Контактна особа
• Корпоративний менеджер
• Примітка

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:

• перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
• перейти на розділ "Групи характеристик"
• внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
• обрати тип характеристик "Компанії"
• перейти на вкладку "Характеристики"
• додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти

Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

Додавання компанії

Додавання компанії до таблиці “Компанії” у розділі CRM можна зробити такими способами:

1. Через вкладку “Бухгалтерія/Компанії” -> Натиснути “+Додати” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути ”Зберегти” і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
2. Через вкладку “CRM/Компанії” -> Натиснути “+ Додати компанію” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Додати/Зберегти”

Налаштування колонок

У розділі налаштування колонок є можливість:

• Сортування - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
• Групування - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
• Фільтрування - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (наприклад по "Статусу") обрати необхідні дані з випадаючого списку (наприклад "Відкритий") та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (наприклад ”Назва”) є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів (Наприклад “Назва” і “Номер телефону”). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр навпроти потрібного фільтру
• Вибір стовпців - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

Конструкор фільтра

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на “Фільтр” у розділі CRM/Компанії. Констурктор фільтра містить два розділи розділ Візуальний та Текст - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:

1. Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
2. Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
3. Ввести значення (наприклад “Ф”)
4. Натиснути застосувати
5. Закрити вікно Конструктора фільтру
6. Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "Ф".

Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

Користувальницькі фільтри

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на “Користувальницькі фільтри” у розділі CRM/Компанії.

Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:

1. Пошук по фільтрам
2. Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
3. Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.

Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

Наприклад:

1. Відкрити конструктор фільтра
2. Обирати умову Телефон починається з "+3"
3. Обирати умову Назва містить ТОВ
4. Обрати умову Електронна пошта не пусто
5. Обрати чекбокс “Зберегти”
6. Ввести назву фільтра Фільтр компаній
7. Натиснути “Застосувати”

Щоб скористатися створеним фільтором:

1. Натиснути на “Користувальницькі фільтри”
2. Обрати створений фільтр

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.

‎

Повідомлення

Розділ повідомлення включає в себе:

• Таблиця з повідомленнями
• Можливість створювати та додавати нове повідомлення до таблиці
• Налаштування колонок
• Пагінацію
• Розмір сторінки - кількість повідомлень, що відображаються у таблиці (від 30 до 500)

Таблиця з повіломленнями

Таблиця з повідомленнями за замовчуванням включає в себе колонки:

• Вхідне/Вихідне
• Тема
• Джерело - телефонний дзвінок, електронна пошта, звичайне повідомлення
• Від кого
• Кому
• Додано
• # з функціями: відповісти на повідомлення (для цього необхідно натиснути на іконку відповісти в потрібному рядку); прослухати запис виклику з бінотел (для цього необхідно татиснути на іконку та запис відкриється у новому вікні)

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:

• №
• Прочитано - показує дату та час коли повідомлення було прочитано
• External Call ID - унікальний ID телефонного дзвінка з бінотел (з'являється тоді коли була відповідь на виклик, та розмова була записана)

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом. Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Для цього необхідно:

1. Натиснути на кнопку фільтра у колнці
2. Відкривається дропдаун меню з функціями:
   • Пошуку по тексту
   • (Всі) - обрати всі дані
   • (Пусто) - Очистити дані
   • (Не пусто) - повний список даних
   • Список доступних даних (вхідне, вихідне і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр.

Картка повідомлення

Картка повідомленя змінюється від того який тип повідомлення було обрано. На даний момент доступно 2 типи повідомлення - звичайний лист та електронна пошти. При виборі типу звичайний лист Картка повідомлення містить такі поля:

• Тип - обов'язкове поле
• Від - обов'язкове поле
• Кому - обов'язкове поле, за замовчуванням стої "Всі користувачі"
• Тема - обов'язкове поле
• Поле для введення повідомлення

При виборі типу електронна пошта Картка повідомлення має вигляд HTML-сторінки та містить:

• Тип - обов'язкове поле
• Від - обов'язкове поле
• Кому - обов'язкове поле
• Тема - обов'язкове поле
• HTML панель - для редагування, форматування тексту, додавання зображень, посилань, таблиць
• Поле для введення повідомлення
• Кнопки - Дизайн, HTML, Попереднього перегляду

Створення нового повідомлення

Додавання компанії до таблиці “Компанії” у розділі CRM можна зробити таким способом:

1. Через вкладку “CRM/Повідомлення” -> Натиснути “Нове повідомлення” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Відправити”

Налаштування колонок

У розділі налаштування колонок є можливість:

• Сортування - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
• Групування - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
• Фільтрування - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (наприклад по Вхідне/Вихідне) обрати необхідні дані (наприклад Вхідне) та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (наприклад ”Тема”) є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів (Наприклад “Вхідне/Вихідне дорівнює Вхідне” і “Джерело дорівнює Дзвінок”). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр навпроти потрібного фільтру
• Вибір стовпців - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

Розділ CRM/Повідомлення пов'язаний з розділом Секретар/Повідомлення, а саме тип повідомлення - звичайний лист.