Інструкція використання CRM
Вступ
CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. CRM знаходиться в основному меню справа під розділом “Секретар” та містить розділи:
- Контакти
- Замовлення
- Завдання
- Компанії (в розробці)
Розділ Контакти
Розділ контакти включає в себе:
- Таблицю з зареєстрованими анкетами у “Системі” гостями готелю
- Можливістю створювати та додавати нові анкети у “Систему”
- Налаштовування колонок таблиці
- Конструктор фільтру
- Користувальницький фільтр
- Пагінацію
- Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)
1.1 Таблиця з зареєстрованими анкетами
Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
- № - порядковий номер рядка в таблиці
- ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
- Номер телефону
- Пошта
- Дата народження
- Стать
- Вік
- Статус VIP
- Чорний список
- Громадянство
- # - з функцією змінити анкету гостя
Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці. Для колонок - №, ПІБ, номер телефону, пошта, стать, вік, статус VIP, чорний список та громадянство фільтруваня можна зробити таким чином:
- Натиснути на кнопку фільтра у колнці
- Відкривається дропдаун меню з функціями:
- Пошуку по тексту
- (Всі) - обрати всі анкети
- (Пусто) - Очистити список анкет
- (Не пусто) - повний список анкет
- Список доступних даних (ПІБ, номерів, віку і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр