Інструкція використання CRM

Матеріал з SERVIO
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Вступ

CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.

CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. CRM знаходиться в основному меню справа під розділом “Секретар” та містить розділи:

  • Контакти
  • Замовлення
  • Завдання
  • Компанії (в розробці)

Розділ Контакти

Розділ контакти включає в себе:

  • Таблицю з зареєстрованими анкетами у “Системі” гостями готелю
  • Можливістю створювати та додавати нові анкети у “Систему”
  • Налаштовування колонок таблиці
  • Конструктор фільтру
  • Користувальницький фільтр
  • Пагінацію
  • Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)

Screenshot 1.png

1.1 Таблиця з зареєстрованими анкетами

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:

  • № - порядковий номер рядка в таблиці
  • ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
  • Номер телефону
  • Пошта
  • Дата народження
  • Стать
  • Вік
  • Статус VIP
  • Чорний список
  • Громадянство
  • # - з функцією змінити анкету гостя

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом. Сортування срм контакти.png

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці. Для колонок - №, ПІБ, номер телефону, пошта, стать, вік, статус VIP, чорний список та громадянство фільтруваня можна зробити таким чином:

  1. Натиснути на кнопку фільтра у колнці
  2. Відкривається дропдаун меню з функціями:
    • Пошуку по тексту
    • (Всі) - обрати всі анкети
    • (Пусто) - Очистити список анкет
    • (Не пусто) - повний список анкет
    • Список доступних даних (ПІБ, номерів, віку і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр