Інструкція користувача WebWorkDesk

Початок роботи з програмою SERVIO.

Вхід в програму

 Для роботи в програмі SERVIO web версії потрібен web браузер. Рекомендовано: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.  В адресному рядку браузера необхідно ввести посилання на сайт програми (надається спеціалістами SERVIO).
 У першому вікні програми потрібно ввести логін та пароль (надається спеціалістами SERVIO). Після введення натиснути кнопку «Увійти»

Після успішного входу відкриється вікно в якому будуть основні розділи програми (зліва)

Налаштування базових довідників необхідних для роботи

В довідниках заводяться основні структурні одиниці закладу, компанії по яким буде вестись облік, склади, користувачі які будуть працювати в програмі, видділи виробництва, види оплати для розрахунків в системі, тощо.

Довідник «Агенти»

У цьому довіднику заводяться наші склади, тобто місця зберігання товарів або інших матеріальних цінностей. На склади ми будемо робити приход товарів та їх списання, а також, будемо проводити інвентаризацію. По замовчуванню вже заведені склад бару та склад кухні.

Додається новий склад за допомогою натискання кнопки плюс в правому куті екрана

У вікні створення складу потрібно вказати лише назву складу та натиснути кнопку Готово

Довідник «Компанії»

У цьому довіднику заводяться всі компанії з якими ми будемо працювати, це можуть бути як наші компанії (наші ТОВ, ФОПи) так і компанії-постачальники.

За допомогою кнопки плюс, в правому куті екрана, ми можемо створити як групу для об’єднання компаній, наприклад постачальників, так і саму компанію.

У вікні створення групи компаній потрібно вказати лише назву та натиснути кнопку Зберегти

У вікні створення нової компанії потрібно вибрати тип компанії, вказати її назву та натиснути кнопку Зберегти. Всі інші реквізити компанії заповнюються за бажанням.

Довідник «Відділи»

Цей довідник для створення наших відділів виробництва (холодний цех, гарячий цех, кондитерський цех, бар, тощо) тобто де готуватимуть страви або напої та на які потрібно надсилати замовлення від залу.

Для створення відділу потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана і заповнити форму. Обов’язково вказати назву відділу, до якого з нашого підприємства цей відділ буде відноситись та вказати склад з якого буде списуватись сировина (товари) для виготовлення продукції цього відділу.

Довідник «Види оплати»

Цей довідник для створення видів оплати для проведення розрахунків. Основні - заведені по замовчуванню, такі як: готівка, банківська карта, представницькі витрати.

Для створення нового виду оплати потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана і заповнити форму. Обов’язково вказати назву, тип платіжної транзакції – Оплата грошовими коштами, вид грошового обігу – Виручка, Фіскальний тип. Якщо при оплаті цим видом оплати не потрібен фіскальний чек, то вибрати Готівковий-НФ або Безготівковий-НФ. Якщо фіскальний чек потрібен, то вказуємо Готівковий або Безготівковий (любий зі списку) в залежності від форми розрахунку.

Довідник «Персони»

Цей довідник для створення персон з якими ми можемо співпрацювати тобто власники наших фірмових карт або персонал (офіціанти, бармени, адміністратори, тощо) 

Для створення персони потрібно створити відповідну групу в якій буде ця персона. Для цього потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана, та заповнити відповідну форму. Для групи персон заповнюється лише назва. Для персони – П.І.Б. Всі інші реквізити персони необов’язкові.

Довідник «Користувачі»

Цей довідник для створення користувачів системи. Це можуть бути як персонал залу (офіціанти, бармени, адміністратори) так і бухгалтер, директор чи системний адміністратор які будуть працювати з програмою.

Щоб створити нового користувача його необхідно попередньо завести в довіднику «Персони».

Натискаємо на кнопку плюс в правому верхньому куті екрана і заповнюємо форму створення користувача

Обов’язкові поля для заповнення:
П.І.Б. – натиснути на значок в кінці рядку і обрати зі списку Персон необхідну людину.
Ім’я та Зовнішній – код проставляються автоматично.
Код карти – код для входу в SERVIO POS Модуль.
Скорочений код карти – короткий код, також використовується для входу в SERVIO POS Модуль
Пароль - використовується для входу в SERVIO WorkDesk.
Робочий потік – обирається в залежності від виконуваних обов’язків людини.
Закладка Ролі – необхідно встановити роль в залежності від виконуваних обов’язків людини.

Робота в розділі «Фронт-офіс»

В даному розділі програми створюється все з чим будемо працювати, а саме: товари, страви, послуги, добавки до страв (модифікатори), налаштування швидкого доступу до топових страв та послуг, тощо.

Номенклатура.

Номенклатура – це перелік наших товарів, страв, послуг або інших товаро-матеріальних цінностей, які можуть розділятись на групи, з якими ми будемо працювати в системі.

Створення «Групи артикулів»

 Група артикулів потрібна для якогось розподілу номенклатури. Наприклад для товарів (сировини) це може бути овочі, м’ясо, риба. В контексті страв це може бути розподіл на холодні страви, гарячі страви, кондитерські страви, тощо.

Щоб створити групу артикулів (номенклатури) потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Група артикулів. Далі заповнити лише назву групи і натиснути кнопку Готово

• 
• 

Створення «Товару»

Товар – це наша сировина або інша товаро-матеріальна цінність. Товари ми будемо ставити на прихід, з них робити калькуляцію для страв, списувати та робити інвентаризацію.  Ведемо облік товарів в конкретно обраних одиницях виміру.

Щоб створити товар потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Товар

Далі заповнюєте форму створення товару

Назва – найменування товару.
Скорочення – заповнюється автоматично по назві.
Податок 1 – для підакцизного товару (алкоголь, табак, нафтопродукти) проставити АКЦИЗ 5%, якщо товар не акцизний, то ПДВ 20% (якщо потрібен ПДВ).
Податок 2 – заповнюється якщо перший податок АКЦИЗ 5% і ще необхідно ПДВ 20%.
Код УКТЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (заповнюється при необхідності друку на фіскальному чеку згідно законодавства України).
Одиниця виміру – вибрати з переліку одиницю виміру в якій будемо вести облік даного товару (кг,г,л,шт).
Закладка Штрих-коди – додаємо штрих-код для даного товару (якщо потрібно надалі користуватись сканером штрих-кодів та обирати даний товар).

Створення «Продукції»

Продукція – це те, що ми виготовляємо. Це можуть бути наші страви або напівфабрикати які входять в страви. Як правило продукція має бути з калькуляційною картою, тобто з чого вона створена.

Щоб створити продукцію потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Продукція

Далі заповнюєте форму створення продукції

Назва – найменування товару.
Скорочення – заповнюється автоматично по назві.
Податок 1 – для підакцизного товару (алкоголь, табак, нафтопродукти) проставити АКЦИЗ 5%, якщо товар не акцизний, то ПДВ 20% (якщо потрібен ПДВ).
Податок 2 – заповнюється якщо перший податок АКЦИЗ 5% і ще необхідно ПДВ 20%.
Код УКТЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (заповнюється при необхідності друку на фіскальному чеку згідно законодавства України).
Одиниця виміру – вибрати з переліку одиницю виміру в якій будемо вести облік даного товару (кг,г,л,шт).
Відділ виробництва – обираємо до якого відділу відноситься продукція/страва. Надалі це буде впливати на який саме цех (принтер) відправляти замовлення з залу.

Створення «Послуги»

Послуга – діяльність з надання певного матеріального, чи як правило, нематеріального блага іншій особі. Приклад послуги: масаж, манікюр, створення зачіски в перукарні.

Щоб створити послугу потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Послуга.

Далі заповнюєте форму створення прослуги

Назва – найменування продукції.
Скорочення – заповнюється автоматично по назві.

Створення «Надбавки»

Надбавка - це додаткова (до основної) плата за більшу, ніж за нормами, кількість праці, “понадплата” за кращу якість роботи. Вимірюється, як правило, у відсотковому еквіваленті від основної суми.

Щоб створити надбавку потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати Надбавка.

Далі заповнюєте форму створення Надбавки

Назва – найменування надбавки (буде друкуватися як позиція в рахунку).
Скорочення – заповнюється автоматично по назві.

Калькуляційна карта

Калькуляційна карта – це те з чого створена продукція (страва), тобто з яких товарів (сировини) і якої кількості цих товарів вона складена. Використовується для  вирахування собівартості у той чи інший момент часу в залежності від закупівельних цін товарів (сировини).

Вікно калькуляційної карти. Реквізити. Функціональні кнопки

Відкрити продукцію та перейти на закладку Калькуляція (дана закладка міститься лише в елементі "Продукція" та "Послуга")

Далі натиснути кнопку Додати

Відкриється вікно створення калькуляційної карти

Вікно калькуляції можна уявно поділити на дві частини:
Верхня частина - це реквізити карти та функціональні кнопки.
Нижня або таблиця товарів – це частина в якій будуть додані товари з яких складається калькуляція.

Створення калькуляційної карти

Спочатку заповнюємо реквізити карти. В реквізитах калькуляційної карти обов’язково вказується склад з якого потрібно брати закупівельні ціни для розрахунку собівартості, вага виходу готової продукції та кількість порцій на яку робиться калькуляція.

Файл:Створення калькуляційної карти

Далі додаємо в нижню табличну частину товари з яких складається калькуляція. Для цього в правій частині вікна натискаємо кнопку плюс

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:

Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти.

Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар

Після того як ми підтягнули необхідний товар в калькуляцію ми маємо проставити вагу Брутто та Нетто в табличній частині

Наступні товари калькуляційної карти додаються аналогічно – кнопка плюс, шукаємо товар, додали йог в карту та проставили вагу. Після формування повної калькуляційної карти натиснути кнопку Зберегти у верхній частині карти. Після збереження калькуляції з’являються функціональні кнопки карти

Додати – створення додаткової калькуляційної карти для страви з вказання дати з якої буде діяти інша карта.
Видалити – видалення калькуляційної карти.
Копіювати – копіювати калькуляцію для створення іншої але з незначними змінами.
Зберегти – збереження змін в цій картці.
Надрукувати – друк калькуляційної або технологічної карти.
Перерахунок – розрахувати нову собівартість страви.
Додатково – прописати додаткові умови для даної страви (вимоги до оформлення страви, технологія приготування, органолептичні показники).

Розрахунок собівартості згідно заповненої карти

Коли калькуляційна карта заповнена товарами та збережена, необхідно натиснути кнопку Перерахунок для розрахування собівартості продукції. Собівартість буде відображена в полі Собівартість верхньої частини документа.

Якщо якогось товару не буде на вказаному складі, то програма такий товар виділить червоним і напроти ціни та собівартості будуть нулі.

Друк калькуляційної або технологічної карти продукції

Готову калькуляційну карту можна роздрукувати у вигляді калькуляції або технологічної карти. Для цього в картці потрібно натиснути кнопку Надрукувати та обрати необхідний шаблон

Перерахунок собівартості продукції

Собівартість - це виражені в грошовій формі поточні витрати на виробництво та реалізацію продукції. Собівартість продукції залежить від кількості та закупівельної ціни на сировину (товар) згідно калькуляційної карти.

Щоб зробити загальний перерахунок собівартості по всім стравам, потрібно натиснути плюс, в правому куті екрана, та натиснути Перерахунок собівартості.

Прейскурант

Прейскурант – це наше меню. Перелік страв, послуг, товарів які ми продаємо. Тут проставляються ціни для кінцевих споживачів або «продажні» ціни, робляться налаштування для системи лояльності для конкретної продукції, чи буде на неї діяти знижка чи ні, будемо бачити діючу націнку, проставляти відділ виробництва для продукції.

Синхронізація меню

Синхронізація меню – це функція для швидкого переносу створених в номенклатурі розділів зі стравами або послугами.

Щоб зробити синхронізацію меню потрібно натиснути плюс, в правому верхньому куті екрана, та обрати Синхронізація меню

Далі відкриється вікно вибору з довідника Номенклатура, будуть відображені ваші папки зі стравами або товарами. Ті папки з номенклатурою, які ви бажаєте перенести в прейскурант для продажу необхідно відмітити галочкою напроти назви.

Також ви вказуєте до якого з ваших підприємств та відділу виробництва будуть відноситись вибрані товари, страви чи послуги. Після цього натиснути кнопку Готово в низу вікна.

Створення тарифної групи

Прейскурант необхідно розбити на групи товарів, страв чи послу для зручності роботи з ним персоналу зала. Для цього створюються групи.

Щоб створити групу потрібно натиснути плюс, в правому верхньому куті екрана, та обрати "Група тарифних позицій"

Далі у вікні створення групи вказати назву цієї групи та натиснути кнопку Зберегти

Створення тарифної позиції

Тарифна позиція – це страва, послуга чи товар з номенклатури який ми продаємо. Тобто, щоб створити тарифну позицію необхідно щоб вона була створена в довіднику номенклатури.

Щоб створити тарифну позицію потрібно натиснути плюс, в правому верхньому куті екрана, та обрати Тарифна позиція

Далі заповнити форму створення тарифної позиції.

Назва – підтягується з номенклатури (натиснути значок «лупа»).
Скорочення – заповнюється автоматично з назви.
Ціна – ціна для кінцевого споживача («продажна» ціна).
Податок 1 та Податок 2 – підтягується або з номенклатури або проставляється самостійно.
Підприємство – проставити до якого з наших підприємств відноситься дана позиція.
Відділ – до якого нашого відділу виробництва відноситься дана позиція.
Одиниця виміру – підтягується з номенклатури.
Вага одиниці виміру – підтягується автоматично з номенклатури.
Група знижок – вказати групу знижок до якої належить дана позиція (проставляється в разі необхідності робити знижку на позицію кінцевому споживачу - покупцю).
Статус продажу – якщо позиція має бути доступна до продажу то необхідно виставити значення «В продажу» або «Гаряча позиція», інакше – «Не в продажі» або «У стоп-листі».

Групове редагування тарифних позицій

В процесі роботи закладу буває необхідність відредагувати групу позицій, наприклад на всіх позиціях змінити групу знижок або підприємство чи взагалі зняти з продажу. Групова зміна реквізитів позицій робиться через властивості групи в якій знаходяться позиції.

Напроти необхідної групи натиснути значок «шестерня»

Далі у вікні редагування групи тарифних позицій перейти на закладку Додатково. Реквізити які можна змінити будуть перед вами

Після зміни якогось з реквізитів програма буде робити запит чи поширювати дану зміну реквізиту на всі позиції які знаходяться в даній групі або ні. Після завершення зміни реквізитів натиснути кнопку Зберегти.

Бек-офіс. Робота з документами

Документ «Прибуткова накладна»

Прибуткова накладна є документом, за допомогою якого товари (ТМЦ) прибуткують на склад. Це може бути як звичайне надходження нового товару, так і, наприклад, введення  початкових залишків.

Вікно прибуткових накладних являє собою список документів які мають реквізити: Дата та час створення документу, номер документу, постачальник, одержувач, сума документу, коментар, та поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нової прибуткової накладної

Щоб створити прибуткову накладну потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа

Підприємство – вказуємо на яке з наших підприємств йде закупівля товару.
Постачальник – вказуємо від кого йде товар (якщо постачальник новий – заводимо його в довіднику «Компанії»).
Одержувач – вказуємо на який з наших складів йде прихід товару.
Дата – вказуємо дату приходу.
Після того як вказали всі реквізити документу переходимо до самих товарі приходу. Додаємо їх в табличну частину документу за допомогою кнопки плюс.

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:
Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти вибору.
Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар та додаємо його в документ.

Після додавання товару в документ вказуємо кількість яка приходить в тих одиницях виміру в яких ведемо облік даного товару. Потім вказуємо або ціну або суму. Щоб документ вступив в силу його необхідно провести! Якщо необхідно відредагувати документ необхідно зробити відміну проведення!

Документ «Видаткова накладна»

Видаткова накладна — це документ, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи до іншої, від постачальника до покупця. 

Вікно видаткових накладних являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нової видаткової накладної

Щоб створити прибуткову накладну потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа

Підприємство – вказуємо з якого з наших підприємств йде видача товару.
Постачальник – в даному документі постачальником виступає один з наших складів.
Одержувач – вказуємо компанію одержувача.
Дата – вказуємо дату документу.
Після того як вказали всі реквізити документу переходимо до самих товарі видаткової. Додаємо їх в табличну частину документу за допомогою кнопки плюс

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:
Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти вибору.
Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар та додаємо його в документ.
Після підтягування товару в накладну з’явиться вікно в якому буде вказана кількість та закупівельна ціна яка числиться на вказаному складі. Якщо було декілька різних партій приходу вказаного товару, то програма покаже всі партії які є на даний час.

Далі необхідно вказати в полі Кількість скільки ми бажаємо видати цього товару та натиснути кнопку плюс щоб додати це в документ. Щоб документ вступив в силу його необхідно провести! Якщо необхідно відредагувати документ необхідно зробити відміну проведення!

Документ «Переміщення»

Документ Переміщення – це документ призначений для оформлення передачі товарів між різними складами у рамках одного підприємства.

Вікно накладних переміщення являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нової накладної переміщення

Щоб створити прибуткову накладну потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа

Підприємство – вказуємо в рамках якого з наших підприємств йде переміщення товару.
Постачальник – в даному документі постачальником виступає один з наших складів з якого переміщується товар.
Одержувач – в даному документі одержувачем виступає один з наших складів на який переміщується товар.
Дата – вказуємо дату документу.
Після того як вказали всі реквізити документу переходимо до самих товарі переміщення. Додаємо їх в табличну частину документу за допомогою кнопки плюс

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:
Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти вибору.
Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар та додаємо його в документ.
Після підтягування товару в накладну з’явиться вікно в якому буде вказана кількість та закупівельна ціна яка числиться на вказаному складі. Якщо було декілька різних партій приходу вказаного товару, то програма покаже всі партії які є на даний час.

Якщо товару немає на залишках з’явиться повідомлення про відсутність вказаного товару

Щоб додати товар в документ необхідно вказати в полі Кількість скільки ми бажаємо видати цього товару та натиснути кнопку плюс. Щоб документ вступив в силу його необхідно провести! Якщо необхідно відредагувати документ необхідно зробити відміну проведення!

Документ «Списання»

Списання – це документ для відмінусування залишків товарів зі складу в результаті порчі або іншої фізичної втрати. Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що не придатні для подальшого використання.

Вікно накладних списання являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нового списання

Щоб створити списання потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа

Підприємство – вказуємо в рамках якого з наших підприємств йде списання товару.
Постачальник – в даному документі постачальником виступає один з наших складів з якого списується товар.
Одержувач – в даному документі одержувачем виступає системний склад «*Списання».
Дата – вказуємо дату документу.
Після того як вказали всі реквізити документу переходимо до самих товарі які списуються. Додаємо їх в табличну частину документу за допомогою кнопки плюс.

Після натискання, в табличній частині, з’являється рядок в якій ми маємо підтягнути товар з номенклатури. Підтягувати товар можна двома методами:
Динамічний пошук - вписуючи назву товару в рядок з назвою програма сама буде знаходити потрібне та пропонувати варіанти вибору.
Пошук по довіднику Номенклатура - натиснувши в рядку з назвою значок «лупа». Після натискання відкривається довідник номенклатури і ми самостійно шукаємо необхідний товар та додаємо його в документ.
Після підтягування товару в накладну з’явиться вікно в якому буде вказана кількість та закупівельна ціна яка числиться на вказаному складі. Якщо було декілька різних партій приходу вказаного товару, то програма покаже всі партії які є на даний час.

Щоб додати товар в документ необхідно вказати в полі Кількість скільки ми бажаємо списати цього товару та натиснути кнопку плюс. Щоб документ вступив в силу його необхідно провести! Якщо необхідно відредагувати документ необхідно зробити відміну проведення!

Документ «Реалізація та виробництво»

Документ «Реалізація та виробництво» – це документ який формується при завантаженні з POS системи по кожному складу списання. 

Має дві закладки:
- Основна – страви які були продані.
- Товари – товари які списуються згідно калькуляційних карт.

Вікно документів реалізації та виробництва - являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Завантаження реалізації з POS Модуля

Щоб завантажити реалізацію потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана та вибрати «Список змін»

Далі відкриється вікно в якому будуть всі незавантажені зміни.

В полі Дії натиснути шестерню та сформувати реалізацію

Документи сформуються та проведуться автоматично. Вкладка документа "Основне" - відображає продані за зміну страви, їх кількість, ціну та суму.

Вкладка документа "Товари" - відображає, що саме було списано і в якій кількості згідно калькуляційних карт страв з вкладки Основне.

Документ «Інвентаризація»

Інвентаризація – це процес, в ході якого працівники торгової точки порівнюють фактичну кількість товарів на полицях або на складі з тим, яке відображено в програмі.

Вікно документів інвентаризації являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Коментар.
- Тип інвентаризації.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія видно чи документ проведений. Якщо галочка синього кольору, то документ проведений і його неможна видалити. Якщо ж документ буде не проведений, то галочка буде сірого кольору і буде активний червоний хрестик для видалення документу . Тільки не проведений документ може видалятись!

Створення нової інвентаризації

Щоб створити нову інвентаризацію потрібно натиснути кнопку плюс, в правому куті екрана

Далі заповнюємо реквізити документа та обираємо тип інвентаризації.

Підприємство – вказуємо в рамках якого з наших підприємств проводиться інвентаризація.
Склад – по якому складу робиться інвентаризація.
Дата – вказуємо дату та час на який створюється інвентаризація. Це важливе поле адже після проведення інвентаризації залишки по вказаному складу на вказану дату та час стануть такі які ви вкажете у полі фактичного залишку.
Тип інвентаризації - (кнопка Повна або галочка Часткова).
Часткова – вказуємо лише в тому випадку коли потрібно проінвентаризувати або «підігнати» залишки по конкретних товарах не весь склад.
Повна – інвентаризація всього вибраного складу.

Якщо часткова, то потрібно поставити галочку Часткова та за допомогою кнопки плюс додавати в документ необхідні товари

Якщо повна, то натискаємо кнопку Повна та обираємо як саме нам потрібно заповнити документ товарами з вказаного складу

Виводити товари з нульовим залишком – додає товари яких на залишку по програмі немає але колись числились на складі.
Не заповнювати поле фактичного залишку – в полі фактичний залишок (Кількість) будуть нулі, інакше буде відображатись те ж саме, що й в полі залишок (по програмі).
Коли таблиця товарів заповнена заповнюється поле Кількість, це й буде фактичний залишок на складі

Якщо у вас на складі є якісь порції напівфабрикатів і їх також потрібно врахувати, то їх потрібно додати у вкладку Напівфабрикати

Додаються вони за допомогою кнопки плюс і потім проставляється їх кількість. Коли всі напівфабрикати додані натискаємо кнопку Розрахувати матеріали.

Після розрахунку матеріалів, кількість товарів які були використані у напівфабрикатах, відображаються у полі Кількість ПФ та будуть враховані в залишках по складу після проведення документу.

Розділ «Видалені»

Розділ Видалені – це віртуальний смітник видалених документів. З цього розділу можна видалити документ фізично і безповоротно або ж навпаки відновити його.

Вікно видалених документів являє собою список документів які мають реквізити:
- Дата та час створення документу.
- Номер документу.
- Постачальник.
- Одержувач.
- Сума документу.
- Поле дія.

На полях реквізитів є кнопки упорядковування списку від більшого значення до меншого та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням

В полі Дія відображено значки фізичного видалення та відновлення докуметів.