Опис роботи зі звітами: відмінності між версіями

Матеріал з SERVIO
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
Немає опису редагування
 
(Не показані 4 проміжні версії цього користувача)
Рядок 18: Рядок 18:
Щоб змінити пріоритет формування звіту, виконайте такі дії:
Щоб змінити пріоритет формування звіту, виконайте такі дії:
Натисніть назву системного шаблону. Рядок із записом про шаблон набуде вигляду, представленогона на малюнку.
Натисніть назву системного шаблону. Рядок із записом про шаблон набуде вигляду, представленогона на малюнку.
У списку, що випадає, встановіть нове значення параметра.
У випадаючому списку, встановіть нове значення параметра.
Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку (Зберегти зміни), для скасування – кнопку (Скасувати зміни).
Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]](Зберегти зміни), для скасування – кнопку [[Файл:Btn s cancel.gif]](Скасувати зміни).
<br>
<br>
[[Файл:Звіти 2.png|нема]]
[[Файл:Звіти 2.png|нема]]
<br>
<br>
=== Створення для звіту шаблону користувача: ===
=== Створення для звіту шаблону користувача: ===
Натисніть кнопку (Редагувати) у рядку зі звітом, для якого потрібно створити шаблон. У правій частині вкладки з'явиться таблиця з переліком всіх шаблонів для цього звіту
Натисніть кнопку [[Файл:Btn s edit.gif]](Редагувати) у рядку зі звітом, для якого потрібно створити шаблон. У правій частині вкладки з'явиться таблиця з переліком всіх шаблонів для цього звіту
<br>
<br>
[[Файл:Копіювання шаблону.png|нема]]
[[Файл:Копіювання шаблону.png|нема]]
<br>
<br>
Натисніть кнопку (Копіювати шаблон) навпроти шаблону, на основі якого необхідно створити новий. У таблицю додасться новий рядок
Натисніть кнопку [[Файл:Btn s copy.gif]](Копіювати шаблон) навпроти шаблону, на основі якого необхідно створити новий. У таблицю додасться новий рядок
<br>
<br>
[[Файл:Редактування шаблону.png|нема]]
[[Файл:Редактування шаблону.png|нема]]
<br>
<br>
Для коригування властивостей шаблону (назва, мова, порядок формування) натисніть лівою кнопкою миші на назву шаблону. У осередку таблиці з'являться поля для вводу.
Для коригування властивостей шаблону (назва, мова, порядок формування) натисніть лівою кнопкою миші на назву шаблону. У осередку таблиці з'являться поля для вводу.<br>
Внесіть потрібні зміни до поля «Назва».
Внесіть потрібні зміни до поля «Назва».
Встановіть прапорець за замовчуванням, якщо поточний шаблон є шаблоном за замовчуванням для цього звіту.
Встановіть прапорець за замовчуванням, якщо поточний шаблон є шаблоном за замовчуванням для цього звіту.<br>
Значення в полі «Порядок» відповідає за послідовність розташування шаблонів звітів у списках «Вибір шаблону» у формах друку документів: чим більше значення, тим нижче у списку буде звіт: 0, 1, 2 і т.д. За потреби змініть порядок, пронумерувавши звіти.
Значення в полі «Порядок» відповідає за послідовність розташування шаблонів звітів у списках «Вибір шаблону» у формах друку документів: чим більше значення, тим нижче у списку буде звіт: 0, 1, 2 і т.д. За потреби змініть порядок, пронумерувавши звіти.
Натисніть кнопку (Зберегти зміни).
Натисніть кнопку [[Файл:Btn s save.gif]](Зберегти зміни).
=== Налаштування структури шаблону. ===
=== Налаштування структури шаблону. ===
Щоб змінити структуру шаблону, виконайте такі дії:
Щоб змінити структуру шаблону, виконайте такі дії:
* Натисніть кнопку (Редагувати шаблон) навпроти шаблону, який потрібно змінити.
* Натисніть кнопку [[Файл:Btn s edit.gif]](Редагувати шаблон) навпроти шаблону, який потрібно змінити.
* Відкриється панель редагування "Stimulsoft Reports".
* Відкриється панель редагування "Stimulsoft Reports".
* Внесіть необхідні зміни за допомогою інструментів програми.
* Внесіть необхідні зміни за допомогою інструментів програми.
* Збережіть зміни, натиснувши кнопку (Save report).
* Збережіть зміни, натиснувши кнопку (Save report).
* Щоб видалити шаблон, натисніть кнопку (Видалити шаблон). Рядок із записом про шаблон буде видалено з таблиці.
* Щоб видалити шаблон, натисніть кнопку [[Файл:Btn s delete.gif]](Видалити шаблон). Рядок із записом про шаблон буде видалено з таблиці.
У разі надсилання звіту на електронну пошту можна ввести шаблонний текст листа. Перехід до роботи з візуальним редактором для введення/редагування тексту здійснюється натисканням кнопки (Редагувати шаблон під час надсилання на пошту). Відкриється вікно редактора
У разі надсилання звіту на електронну пошту можна ввести шаблонний текст листа. Перехід до роботи з візуальним редактором для введення/редагування тексту здійснюється натисканням кнопки [[Файл:Ico mail root.gif]](Редагувати шаблон під час надсилання на пошту). Відкриється вікно редактора
<br>
<br>
[[Файл:Шаблон для листа.png|нема]]
[[Файл:Шаблон для ел.листа.png|нема]]
<br>
<br>
Надсилання деяких документів - "E-mail, що надсилається при підтвердженні бронювання", "Підтвердження бронювання", "Список гостей групи", "Друк рахунків", "Друк акта" - може здійснюватися електронною поштою. Якщо в шаблонах цих документів введена тема листа, вона буде підставлятися в лист замість стандартного тексту.
Надсилання деяких документів - "E-mail, що надсилається при підтвердженні бронювання", "Підтвердження бронювання", "Список гостей групи", "Друк рахунків", "Друк акта" - може здійснюватися електронною поштою. Якщо в шаблонах цих документів введена тема листа, вона буде підставлятися в лист замість стандартного тексту.
Рядок 52: Рядок 52:
'''Надсилання звітів електронною поштою не передбачено.'''
'''Надсилання звітів електронною поштою не передбачено.'''
== Шаблони друку даних ==
== Шаблони друку даних ==
У БД Системи зберігаються шаблони, які використовуються для друку даних. Створення та редагування шаблонів виконується на вкладці Шаблони. Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід "Налаштування/Інше/ Шаблони".
У БД Системи зберігаються шаблони, які використовуються для друку даних. Створення та редагування шаблонів виконується на вкладці Шаблони. Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід "Налаштування/Інше/Шаблони".
 
<br>
[[Файл:Шаблони для друку.png|нема]]
<br>
Вкладка містить таблицю зі списком шаблонів, заданих у Системі за замовчуванням:
Вкладка містить таблицю зі списком шаблонів, заданих у Системі за замовчуванням:
* у стовпці "Код" відображається ідентифікаційний номер шаблону;
* у стовпці "Код" відображається ідентифікаційний номер шаблону;

Поточна версія на 13:27, 12 липня 2022

Як працювати зі звітами

Звіти та їх шаблони

У БД Системи зберігаються шаблони, призначені для формування звітів. Створення та редагування шаблонів для звітів виконується на вкладці «Звіти». Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід «Налаштування/Інше/Звіти».
нема
Вкладка містить таблицю зі списком шаблонів, заданих у Системі за замовчуванням:

  • у стовпці "Код" відображається ідентифікаційний номер шаблону;
  • у стовпці «Назва» – назва шаблону;
  • у стовпці «Пріоритет» встановлюється пріоритет формування звіту.

Доступні значення:

  • «Реального часу» - звіт формується в окремій черзі, першим буде сформовано той звіт, заявка на формування якого надійшла раніше;
  • «Високий» - звіт формується у стандартній черзі першим;
  • «Середній» — звіт формується у стандартній черзі першим після створення звіту з пріоритетом «Високий»;
  • «Низький» – звіт формується у стандартній черзі останнім.

Зміна пріорітету для шаблону

Щоб змінити пріоритет формування звіту, виконайте такі дії: Натисніть назву системного шаблону. Рядок із записом про шаблон набуде вигляду, представленогона на малюнку. У випадаючому списку, встановіть нове значення параметра. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Btn s save.gif(Зберегти зміни), для скасування – кнопку Btn s cancel.gif(Скасувати зміни).
нема

Створення для звіту шаблону користувача:

Натисніть кнопку Btn s edit.gif(Редагувати) у рядку зі звітом, для якого потрібно створити шаблон. У правій частині вкладки з'явиться таблиця з переліком всіх шаблонів для цього звіту
нема
Натисніть кнопку Btn s copy.gif(Копіювати шаблон) навпроти шаблону, на основі якого необхідно створити новий. У таблицю додасться новий рядок
нема
Для коригування властивостей шаблону (назва, мова, порядок формування) натисніть лівою кнопкою миші на назву шаблону. У осередку таблиці з'являться поля для вводу.
Внесіть потрібні зміни до поля «Назва». Встановіть прапорець за замовчуванням, якщо поточний шаблон є шаблоном за замовчуванням для цього звіту.
Значення в полі «Порядок» відповідає за послідовність розташування шаблонів звітів у списках «Вибір шаблону» у формах друку документів: чим більше значення, тим нижче у списку буде звіт: 0, 1, 2 і т.д. За потреби змініть порядок, пронумерувавши звіти. Натисніть кнопку Btn s save.gif(Зберегти зміни).

Налаштування структури шаблону.

Щоб змінити структуру шаблону, виконайте такі дії:

  • Натисніть кнопку Btn s edit.gif(Редагувати шаблон) навпроти шаблону, який потрібно змінити.
  • Відкриється панель редагування "Stimulsoft Reports".
  • Внесіть необхідні зміни за допомогою інструментів програми.
  • Збережіть зміни, натиснувши кнопку (Save report).
  • Щоб видалити шаблон, натисніть кнопку Btn s delete.gif(Видалити шаблон). Рядок із записом про шаблон буде видалено з таблиці.

У разі надсилання звіту на електронну пошту можна ввести шаблонний текст листа. Перехід до роботи з візуальним редактором для введення/редагування тексту здійснюється натисканням кнопки Ico mail root.gif(Редагувати шаблон під час надсилання на пошту). Відкриється вікно редактора
нема
Надсилання деяких документів - "E-mail, що надсилається при підтвердженні бронювання", "Підтвердження бронювання", "Список гостей групи", "Друк рахунків", "Друк акта" - може здійснюватися електронною поштою. Якщо в шаблонах цих документів введена тема листа, вона буде підставлятися в лист замість стандартного тексту. Крім того, при надсиланні листів: «E-mail, що надсилається при підтвердженні бронювання», «Підтвердження броні», «Список гостей групи» використовується введений текст «Тіла листа». Якщо у шаблоні тіло листа порожнє, у лист підставляється стандартний текст. Надсилання звітів електронною поштою не передбачено.

Шаблони друку даних

У БД Системи зберігаються шаблони, які використовуються для друку даних. Створення та редагування шаблонів виконується на вкладці Шаблони. Щоб відкрити вкладку, виконайте перехід "Налаштування/Інше/Шаблони".
нема
Вкладка містить таблицю зі списком шаблонів, заданих у Системі за замовчуванням:

  • у стовпці "Код" відображається ідентифікаційний номер шаблону;
  • у стовпці «Назва» – назва шаблону;
  • у стовпці "Автоматичний друк" - однойменний прапор. При встановленому прапорі виконується автоматичний друк звіту під час його відкриття. Дія прапора поширюється на звіти, створені на основі поточного системного шаблону та його копій користувача;
  • у стовпці «Пріоритет» встановлюються пріоритет формування звіту.

Також у кожному рядку з інформацією про шаблон розташована кнопка (Редагувати), призначена для переходу в режим створення та редагування шаблонів користувача на основі поточного системного. Для редагування параметрів («Автоматичний друк», «Пріоритет») системного шаблону натисніть його назву. Дії, що виконуються під час роботи з шаблонами користувача та системними шаблонами, аналогічні діям по роботі з шаблонами звітів.