Посібник користувача

From SERVIO
Jump to navigation Jump to search

POS система

MainStartLogo.png


Глосарій

POS-система - програмне забезпечення SERVIO POS
POS-термінал - спеціалізований або персональній комп’ютер, що працює на операційній системі Windows, на якому встановлене програмне забезпечення SERVIO POS
Принтер -
Каса -
Термінал офіціанта -
Банківський термінал - спеціалізоване обладнання, надане банком, для проведення платежів з банківських карт клієнта на розрахунковий рахунок підприємства

Відкриття касової зміни

Робота з системою починається з реєстраційної форми програми.

Стартове вікно POS модуля


Реєстрація користувача виконується за картою, при наявності підключеного до POS-терміналу обладнання, або за допомогою введення реєстраційного коду. Реєстраційний код вноситься з цифрової клавіатури форми (1)
Ознакою того, що зміна не відкрита є напис (2). Після відкриття тут буде відображено номер поточної зміни цієї каси. Якщо POS-термінал являє собою станцію офіціанта, тобто використовується виключно для внесення замовлень, на ньому касова зміна не відкривається і напис (2) буде завжди «НЕ КАСОВА».
Після успішної реєстрації користувача, якщо зміну не відкрито, отримаємо вікно с запитом

Відкриття зміни


У разі погодження буде відкрито касову зміну на POS-терміналі. У разі відмови (натисканні кнопки «Х») POS-термінал продовжить роботу як станція офіціанта. Тобто на ньому можна приймати замовлення, але без закриття рахунків.

Також на реєстраційній формі присутня кнопка виклику службових операцій (3)

Сервісне меню


«Згорнути» - згортає POS-систему та надає доступ до операційної системи POS-терміналу
«Перезавантажити» - перезавантажує POS-систему
«Закрити» - закриває POS-систему
«Реєстрація» - надає доступ до функціоналу обліку робочого часу у POS-системі (працює у разі додаткового налаштування)
«Про програму» - виводить інформацію про POS систему
«Скасувати» - закриває вікно службових операцій


Місця надання послуг. Зовнішній вигляд. Опис.

Після реєстрації, в залежності від налаштувань та прав доступу, користувач потрапляє у вікно роботи з місцями надання послуг (зали закладу).

Місця надання послуг


Умовно вікно можна поділити на три зони:

1 – закладки місць надання послуг (залів).
2 – безпосередньо сам обраний зал з дизайном столиків (4) в ньому.
3 - функціональна панель, де розташовані додаткові кнопки.

За вихід з вікна відповідає кнопка у правому нижньому куті функціональної панелі.

Опис інформації на столику

PlacesTable.png

    Т1 – назва столика. Може включати в себе як цифри так і літери.

    Т2 – позначка відкритого рахунку на столику. Цифра на позначці вказує загальну кількість відкритих рахунків на столику.
    Т3 – загальна сума всіх відкритих рахунків на столику.
    Т4 – позначка того, що цей рахунок відкрито (або він належить) користувачеві, що в даний момент зареєструвався в POS-системі, тобто його рахунки.

Якщо на столику декілька рахунків, то при натисканні на ньому виводиться вікно з переліком з якого можна обрати, який рахунок відкрити

В POS-системі є можливість налаштування об’єднання місць надання послуг у групи. В такому разі вікно роботи з місцями надання послуг буде мати наступний вигляд:

Зміна груп місць надання послуг


Додатково з’явиться кнопка перемикання між групами місць (1), натискання на яку викликає вікно вибору групи. В залежності від обраної групи зліва буде відображено закладки місць, що належать цій групі

Робота з рахунком

Створення рахунку

Для створення нового рахунку оберемо місце надання (залу) та стіл. Після натискання на ньому з'явиться діалогове вікно з підтвердженням створення рахунку:

Запит створення рахунку


Вікно можна закрити натисканням кнопки "Х" чи продовжити кнопкою "V". В залежності від налаштувань POS-системи можуть з'являтися вікна:
Вид рахунку. Використовується для звітності.

Вид рахунку


Кількість клієнтів (дорослих та дітей). Використовується для звітності.

Кількість клієнтів


Коротка примітка до рахунку. Може використовуватись для реалізації додаткового функціоналу.

Коротка примітка до рахунку


Після цього відкривається вікно, створеного POS-системою рахунку

Новий рахунок

Якщо в рахунок не додавати позицій і було зроблене відповідне налаштування в POS-системі, то порожній рахунок можна закрити без збереження, натискаючи кнопку "Вийти". При цьому отримаємо вікно запиту:

Запит збереження пустого рахунку

Додавання та редагування позицій

Загальний вигляд вікна рахунку

Вікно рахунку


Умовно вікно можна поділити на такі зони:

1 зона рахунку
2 зона підсумків по рахунку
3 зона прейскуранта
4 зона функціональних кнопок. Порядок розташування та склад кнопок налаштовується під потреби замовника. Опис кнопок дивіться у таблиці "Довідник функціональних кнопок модуля"


Додавання в рахунок здійснюється натисканням на кнопки с назвами позицій в зоні прейскуранта. Навігація по позиціях прейскуранта та рахунка здійснюється кнопками (5)

На позиції меню може бути налаштовано модифікатори. Якщо модифікатор є обов'язковим, то при виборі такої позицій для додавання в рахунок додатково буде виведено вікно с вибором для додавання до позиції. Якщо ж модифікатор не є обв'язковим, вікно для додавання його до позиції рахунку може бути викликано натисканням кнопки "Модифікатори", що знаходиться у зоні функціональних кнопок. Також можна використати кнопку "Завдання" і натиснути "Модифікатори" у вікні, що відкриється. Ще один варіант - це додавання модифікатора через властивості позиції при згорнутому прейскуранті (див. "Вікно рахунку при згорнутому прейскуранті")
Модифікатор можна додати (змінити) у позиції рахунку лише у тому разі, якщо не було замовлення. Якщо ж позиція рахунку була замовлена (див. "Замовлення") - кнопка "Модифікатори" при будь-якому варіанті застосування буде не активна

Приклади додавання модифікаторів

Модифікатор стану Модифікатор додатку
    Модифікатор стану.
    Модифікатор додатку.

Модифікатори можуть бути двох видів: "модифікатори стану" та "модифікатори додатку". У першому випадку це позначка для приготування, в другому - буде проведене списання продукції, яка підв'язана під модифікатор.
У рахунку модифікатори додатку виглядають як (7), а модифікатори стану як (8)
Також для зручності користувача передбачено механізм пошуку позицій прейскуранта. Після натискання кнопки (6) відкривається вікно пошуку, в якому можна шукати позиції за назвою або кодом

Пошук у прейскуранті




Редагування кількості

Редагування кількості


Редагування кількості позиції у рахунку здійснюється кнопками (9) або натисканням на кількість проти назви позиції (10). Слід зауважити, що у першому випадку до вже доданої кількості буде добавлена вказана користувачем. У другому - кількість буде змінено на ту, яку вкаже користувач з вікна вводу кількості.


Вікно рахунку при згорнутому прейскуранті

Вікно рахунку при згорнутому прейскуранті



Вікно рахунку. Властивості позиції

Властивості позиції


Замовлення

Після того, як рахунок створено та додано всі позиції у необхідній кількості треба роздрукувати замовлення на цехи приготування (кухні), або, в залежності від конфігурації обладнання, відправити замовлення на кухонні монітори. В будь якому випадку за цей процес відповідає натискання кнопки "Замовлення" на панелі функціональних кнопок вікна рахунку. Після цього замовлені (роздруковані або відправлені) позиції в списку рахунка змінюють забарвлення фону
Замовлення доданої позиції відбувається лише один раз. Якщо з будь-яких технічних причин (закінчився папір, тощо) замовлення не вийшло на друк на принтері, його можна повторити. Для цього треба відмітити її у колонці перед номером та повторно натиснути кнопку "Замовлення". На принтері буде роздруковано "Повтор замовлення". Повтор замовлення можна робити будь-яку кількість разів, у відмінності від друку "Замовлення"
У разі видалення позиції (що була роздрукована в замовленні) з рахунку, натискання на кнопку "Замовлення" викличе друк "Відмови замовлення". Надруковані будуть лише ті позиції, які було видалено.

Приклади позицій

Додана та не замовлена позиція     Додана та не замовлена позиція
Позиція, що замовили     Позицію, що замовили
Виділена позиція     Виділена позиція
Позиція, що видалили з рахунку, але ще не роздрукували     Позиція, що видалили з рахунку

Приклади документів для друку

Замовлення     Повтор замовлення     Відміна замовлення
    Замовлення         Повтор замовлення         Відміна замовлення

Застосування знижки

Застосування знижки до позицій рахунку здійснюється натисканням кнопки "Знижки" на функціональній панелі вікна рахунку. У відповідності до налаштованих прав доступу у користувача в системі є можливість надання знижок у відповідності до наведених нижче:
Знижка із застосуванням дисконтної картки клієнта.
Пошук клієнта за ПІБ або номером картки та застосування його знижки.
Знижка, що надається по групі дисконтних карт.
Знижка на довільний процент.
Знижка на довільну суму в грошовому виразі.

Якщо у користувача є доступ більш ніж до одного з перелічених варіантів надання знижок, відкриється вікно з вибором:

Дисконт


Якщо доступ є лише до певного варіанту, то відразу відкриється відповідне вікно для вводу інформації

Варіанти знижок, що можуть бути застосовані, та вікна вводу інформації, що з'являються після натискання кнопок

Знижка по карті     Знижка по карті

    Вікно вводу кода картки клієнта. Якщо використовується зчитувач карток, то частини з цифровою клавіатурою не буде на екрані

Пошук клієнта     Пошук клієнта

    Вікно результатів пошуку, яке з'являється після вводу даних клієнта

Знижка по групі дисконтних карт     Знижка по групі дисконтних карт

    Перелік груп дисконтних карток, які доступні для користувача за правами доступу

Відсоток знижки     Відсоток знижки

    Вікно вводу довільного проценту знижки. Введений процент застосовується на всі позиції рахунку

Ручна знижка     Ручна знижка.

    Вікно вводу довільної суми знижки в грошовому еквіваленті. Знижка застосовується до суми рахунку.

Після застосування персональної знижки (перші дві кнопки з опису вище) відкриється вікно інформації про персону

Дисконтна картка


Система знижок має гнучке налаштування. На картці або групі можуть бути різні значення знижок для різних груп дисконтних позицій прейскуранту. Так, наприклад, в одному рахунку можуть бути застосовані різні відсотки для Бару та Кухні.
Застосовані до рахунку знижки можна подивитись повторним натисканням кнопки "Знижки" на функціональній панелі вікна рахунку.

Дисконт


Вікно "Дисконт" буде відображати інформацію щодо знижок в рахунку. З цього ж вікна можна відмінити знижку натисканням кнопки видалення (Х) навпроти застосованої знижки

Перенесення/розділ рахунку

За перенесення або розділ рахунку відповідає кнопка "Перенесення" на функціональній панелі вікна рахунку.
Перенесення - операція яка дозволяє позиції з одного рахунку перенести в інший рахунок, або створити новий в процесі перенесення.
При натисканні кнопки "Перенесення" відкривається вікно "Перенесення позицій рахунку"

Перенесення позицій рахунку


Форма являє собою дві панелі. Зліва - поточний рахунок зі всіма доданими в нього позиціями з прейскуранту, з права - відображатимуться позиції, які будуть перенесено. Як зліва, так і з права під панелями є суми підсумків рахунків.
Для виконання операції виділяються позиції (1). Для перенесення застосовуються кнопки переміщення (2).

Перенесення позицій рахунку


Після переміщення на праву панель вікна позицій для перенесення натисканням на кількості можна корегувати кількість, яка буде застосована при виконанні операції.
Кнопки функціональної панелі

Перенесення на інше місце надання послуг     Дозволяє перенести вміст лівої панелі на інший стіл в новий або існуючий рахунок
Перенесення на поточному місці надання послуг     Дозволяє перенести вміст лівої панелі в новий або існуючий рахунок, але на тому ж місці надання послуг (столі)
Розділити по клієнтах     Якщо у позицій рахунку проставлений номер клієнта (див. Вікно рахунку.Властивості позиції), кнопка стане активною. Вона дозволяє розділити такий рахунок на декілька, як проставлено номери клієнтів на позиціях
Розділити по підприємствах     Якщо в рахунку є позиції, що належать різним підприємствам (ТОВ/ФОП - Бар/Кухня), кнопка буде активна та дозволить створити декілька рахунків із вмістом позицій однакових підприємств

Додатково є можливість розділити рахунок на суму (3)

Перенесення позицій рахунку на певну суму


Після введення суми нового рахунку буде автоматично перераховано кількість позицій доданих для перенесення. Оскільки кількість має три знаки після коми, на великих сумах можлива похибка.

Оплата

Перед оплатою здійснюється друк рахунку натисканням на функціональній панелі кнопки "Рахунок".
Приклад друкованого рахунку

Друк рахунку


Після друку кнопка "Рахунок" змінюється на "Відміна рахунку". При наявності прав доступу можна відмінити вже надрукований рахунок. Якщо рахунок надруковано, то всі інші операції з ним, окрім оплати, блокуються. Оплата здійснюється натисканням відповідної кнопки на функціональній панелі. Після натискання виводиться вікно вибору виду оплати для закриття рахунку

Оплата рахунку


Приклад вибору готівкового розрахунку

Оплата готівковими коштами


При виборі готівкового виду розрахунку справа з'являється панель купюр, з якої можна набити суму що надає клієнт. після натискання кнопки сплатити буде проведена оплата рахунку і виведено на екран вікно з рештою.

Оплата готівковими коштами


При інших видах оплати можливі варіанти:
-При розрахунку банківською картою може бути підключений банківський термінал, що активується для прийняття оплати при натискані на такий тип. Після успішної оплати рахунок закриється автоматично с друком фіскального чеку.
-При оплаті платіжною карткою виводиться вікно вводу її коду або зчитування для застосування та списання коштів.
-При оплаті зі 100% знижкою, коли підсумок по рахунку буде 0.00, вікно має інший вигляд і надає до вибору лише ті види оплати, для яких дозволено таку операцію.

Закриття "на номер"

Закриття "на номер" являє собою спеціальний тип оплати, що застосовується до рахунків у разі налаштованого стикування з готельною системою. При натисканні на такий тип оплати відбувається запит номера кімнати та відправляється в готельну систему для пошуку гостя. Якщо гостя знайдено, то виводиться інформація щодо стану його рахунку.

Інформація про клієнта


Для продовження натискаємо кнопку ОК (V)

Інформація про клієнта


Для завершення оплати натискається кнопка "Сплатити", після чого рахунок закривається.

Приклад закритого рахунку ресторану в нарахуваннях гостя у готельній системі Servio HMS

Нарахування в системі HMS


Стоп-лист та залишки

Доступ до вікна роботи зі стоп-листом та внесенням залишків по позиціям відбувається при натисканні кнопки Інформація по прейскуранту (інформація по прейскуранту) у вікні рахунку.
Стоп лист

Стоп-лист


Додавання позиції прейскуранта до списку стоп-листа здійснюється натисканням кнопки "Додати" у вкладці СТОП-ЛИСТ, яка відкриває форму пошуку та додавання позиції.

Стоп-лист. Форма пошуку та додавання


Додавання здійснюється натисканням на обраної позиції у формі. Для видалення позиції зі списку стоп-листа обирається потрібна і натискається кнопка "Видалити", після чого позиція зникає зі списку с стоп-листа.
Позиція, що додана до списку стоп-листа має інший вигляд кнопки у прейскуранті та блокується для додавання у рахунок.

Позиція у стоп-листі


Залишки товару
Вкладка "Залишки товару" дозволяє встановлювати доступну для продажу на поточний момент кількість товару з прейскуранту.

Залишки товару


До списку залишків можна додати позиції, редагувати та видалити за допомогою кнопок на функціональній панелі в нижній частині вікна. Після натискання кнопки "Додати" відкривається форма пошуку тарифної позиції, як і у випадку з стоп-листом. Після знаходження натиснув на назві позиції у формі пошуку відкриється форма для внесення залишку позиції.

Залишки товару


Залишок - кількість товару, що лишилась для продажу
Кількість для інформування - гранична кількість товару, по досягненню якої інформація про залишок на кнопці позиції буде відображено червоним кольором
Повернення - при встановленні цієї ознаки при поверненні товару буде враховуватись кількість залишку (збільшуватись на кількість повернення)

Приклад відображення позицій прейскуранта з внесеними залишками

Залишки товару

-кількість менша ніж граничне для інформування
-кількість більша ніж граничне для інформування
-залишки по позиції не внесені

POS-система не дозволить продати більшу кількість товару, ніж внесено в залишках. Після того, як залишок сягне нуля, позиція автоматично стане на стоп-лист. Повернути до продажу таку позицію можливо видаливши її зі списку у вкладці "Залишки товару".

Режим "Експрес каса"

Режим роботи "Експрес-каса" відрізняється від звичайного ти, що прийняття замовлення та оплата рахунку відбуваються відразу. Цей режим застосовується у піцеріях, кав'ярнях, точках продажу на фуд-кортах, магазинах, тощо.
Тобто для нього не потрібні місця надання послуг (зали та столики). Після оплати рахунку користувачеві відразу відкривається новий. Це прискорює процес обслуговування клієнтів.
Приклад вікна рахунку "Експрес каси"

Експрес-каса


Оскільки функціональна панель повністю налаштовується під потреби користувача, то можна вивести саме ті кнопки, які потрібні.
Вище зображено приклад розташування кнопок вікна рахунку для "Експрес каси". Кнопка "З собою" дозволяє одним натисканням на обраних позиціях додати цю ознаку, а той хто буде готувати замовлення побачить це на екрані монітора чи на надрукованому на принтері документі замовлення. Кнопка "Коротка примітка" відкриває вікно вводу, куди можна вписати номер замовлення, щоб потім ідентифікувати столик клієнта (піцерія). Коротка примітка може по налаштуванню виводитись автоматично перед створенням нового рахунку або перед вибором типу оплати, після натискання кнопки "Оплата".
У режимі експрес каси друк замовлення, на відміну від звичайного закладу, відбувається після оплати рахунку. Користувач для оплати рахунку натискає кнопку "Оплата" на функціональній панелі.

Функції Управління. Опис функціоналу

Функції управління - це головний вузол POS-системи. Звідси користувач має доступ до всіх модулів.

Функції управління


Це: робота з відкритими та закритими рахунками, перехід до місць надання послуг, доступ до прейскуранту та можливість отримати інформацію за персональною карткою клієнта, доступ до роботи з фіскальним обладнанням та банківськими терміналами, облік робочого часу, доступ до грошового сейфу та монітору замовлень, закриття касової зміни та вимкнення POS-терміналу
З лівої стороні вікна знаходяться кнопки, які дозволяють перейти ко керування вище зазначеними модулями, з правої - інформація щодо касової зміни.

Робота з відкритими рахунками

Відкриті рахунки

Модуль роботи з відкритими рахунками надає можливість доступу до будь-якого не закритого рахунку в POS-системі. Незакритим вважається рахунок, по якому немає суми повної оплати та він знаходиться у відкритій касовій зміні.

Відкриті рахунки - плитка


Модуль відкритих рахунків має два уявлення: у вигляді "плитки" та у вигляді "списку". Перемикання між цими уявленнями здійснюється відповідною кнопкою "список/плитка" на функціональній панелі модуля.
При вході в модуль відображається в режимі "плитки". Основна частина зображена у вигляді плитки та являє собою три колонки "Власник рахунку", "Новий рахунок" та "Відкриті рахунки". На кнопках колонки "Власник рахунку" зображено ім'я користувача та загальну суму відритих в нього рахунків. Далі у колонці "Новий рахунок" розташована кнопка "+" при натисканні на яку буде створено новий рахунок. Колонка "Відкриті рахунки" зображує кожен відритий рахунок окремо у вигляді плиткового елементу. На ньому зображено: номер стола та кількість гостей, номер рахунку, суму та дату. При натискані на на ньому відривається рахунок для редагування. Нижче плиток розташовані навігаційні кнопки, що дозволяють рухати "плитку" в чотирьох напрямках, а також кнопка примусового оновлення (плитка оновлюється автоматично через інтервал часу, вказаний в налаштуваннях POS-системи).
З правої сторони форми розташовані кнопки фільтрів, що дозволяють при натиканні на них відображати певні рахунки. Фільтрів може буде накладено декілька. Для скидання фільтрів призначена кнопка "Відмінити поточний фільтр".
З низу модуля розташована функціональна панель, на якій розміщені кнопки: Пошук за номером рахунку - відкриває вікно вводу номера рахунку для пошуку рахунку. В режимі відображення "Плитка", якщо рахунок знайдено відбувається його відкриття. В режимі "Список" рахунок підсвічується у табличній частині форми. Пошук за номером браслета - відкриває вікно пошуку за номером браслета та очікує зчитування його.
Управління - повертає користувача назад до "Функцій управління"
Список/плитка - перемикання між уявленнями.
Новий рахунок - кнопка створення нового рахунку. При натисканні створюється новий рахунок без вибору місця надання (столу).
Пошук рахунку - відкриває форму пошуку рахунку за номером або коментарем, лишеним в рахунку по кнопці "коротка примітка."
А також кнопка відміни, що закриває модуль.

Відкриті рахунки - список


При перемиканні уявлення в режим списку змінюється лише частина з відображенням рахунків. Вона являє собою таблицю з чотирма колонками:
Номер/Сума - відображає номер рахунку та суму
Місце надання послуги - об'єднання, група та місце надання послуг (зала та стіл)
Відкрито/Відкрив - коли та ким відкрито рахунок
Знижка/Примітка/Адреса - надана знижка (інформація по картці)/примітка до рахунку/адреса доставки для відповідних рахунків
Значення інформаційних іконок рахунків.

Рахунок передплати     по рахунку внесено передплату
Рахунок доставки     рахунок доставки
Не роздрукований рахунок     не роздрукований рахунок
Роздрукований рахунок     Роздрукований рахунок

Робота з закритими рахунками

Відкриті рахунки

Модуль роботи с закритими рахунками являє собою таблицю зі списком рахунків, що було закрито.

Закриті рахунки


Зліва розташовані три закладки "Рахунки поточних змін", "Всі рахунки" та "Боргові рахунки". На всі списки можна накладати фільтр, кнопка для якого розташована під закладками. Справа розташовані кнопки навігації (скрол). Панель функціональних кнопок розташована у нижній частині. Вона дозволяє робити такі операції, я то перегляд рахунку, відновлення та повернення, зміна виду оплати закритого рахунку, друк копії рахунку, а також внесення сплати боргу за борговими рахунками. Кнопка "Управління" повертає користувача назад до "Функцій управління".
Значення інформаційних іконок закритих рахунків.

Закритий рахунок     закритий рахунок
Рахунок повернений     рахунок по якому було зроблено повернення всіх позицій
Рахунок повернення     рахунок, який було створено для повернення позицій рахунку


Фільтри

Додати фільтр По натисканню кнопки "Застосувати фільтр" відкривається форма накладання фільтрів на список закритих рахунків. Використовується для пошуку рахунку за певними критеріями.

Фільтрація списку рахунків


Доступні такі фільтри:
За датою відкриття рахунку - дати періоду створення рахунку(ів),
За номером рахунку - номер рахунку,
За персональною дисконтною картою - номер застосованої дисконтної карти клієнта до рахунку,
За квитком - за номером квитка (не ресторанний рахунок),
За приміткою - за приміткою, що додано до рахунку,
За телефоном- за номером телефону (для рахунків доставки),
За адресою - за адресою (для рахунків доставки),
За сумою - граничні значенні сум рахунків для пошуку.
Також є можливість додати ознаку, що рахунок повинен бути закритий саме на цьому терміналі
Для відміни фільтрів біля кожного справа є кнопка видалення.
Видалити фільтр Для відміни застосованих фільтрів використовується кнопка "Відмінити фільтр"

Перегляд рахунку

Перегляд рахунку Перегляд рахунку відкриває вікно рахунку в тому вигляді, як його було закрито

Зміст закритого рахунку


У вікні можна подивитися зміст рахунку, а також які було надано знижки, яким(и) типом(ами) було закрито рахунок, примітку. Налаштуваннями можна додати додаткові кнопки на панель.

Повернення по рахунку

Повернення рахунку Повернення по рахунку відкриває вікно, схоже на вікно при розділі рахунку, де відмічаються позиції для повернення зліва та переносяться на праву, після чого натискається кнопка "виконати повернення"

Зміст закритого рахунку


Далі відкривається вікно "Повернення оплат по рахунку" в якому вже обрано вид оплати, яким був раніше закритий рахунок. Для завершення операції достатньо натиснути кнопку "Повернути"

Зміст закритого рахунку


Відновлення рахунку

Відновлення рахунку Відновлення рахунку - операція яка включає в себе повернення всіх позицій обраного рахунку та створення нового. Новий рахунок повністю копіює склад того, що повернули. Позиції нового рахунку вже роздруковані. Операція має практичне застосування, якщо треба скопіювати вміст закритого рахунку, або перезакрити на інший вид оплати. .

Зміна виду оплати закритого рахунку

Змінити вид оплати рахунку Змінює вид оплати закритого рахунку.

Зміна виду оплати закритого рахунка


Після натискання кнопки відкривається форма з доступними для вибору видами оплати для зміни в обраному рахунку. Завершується операція натисканням кнопки OK

Місця надання послуг

Відкриті рахунки

Місця надання послуг докладно описані на початку статті. Перейти до опису можна за посиланням.

Нефіскальні звіти

Відкриті рахунки

В POS-системі є десять звітів, які можна друкувати. Звіти можуть будуватися як по поточній зміні, так і за період

За поточну зміну   За період


Приклади звітів:

Загальна виручка Продажи Виручка по касирам


Продажи по відділам Виручка по терміналам Продажи по офіціантам


Виручка по офіціантам Х-звіт Відміни


Повернення


Прейскурант

Прейскурант

Натискання кнопки "Прейскурант" викликає вікно роботи з тарифними позиціями прейскуранта. Форма вікна повністю копіює структуру та зовнішній вигляд роботи з прейскурантом в WorkDesk

Форма прейскуранта


Натискання на кнопку "Властивості" при обранні буль-якої позиції зі списку відкриває форму редагування, яка також повністю копіює таку саму форму в WorkDesk

Тарифна позиція прейскуранта


Форма надає можливість редагування властивостей тарифної позиції.

Робота з персональною картою

Відкриті рахунки

Матеріал готується... Орієнтовна дата: 09/05/2022

Робота з платіжним реєстратором

Робота з платіжним реєстратором

Під платіжним реєстратором в POS-системі розуміється фіскальний реєстратор або банківський термінал.
Фіскальний реєстратор (ФР), або реєстратор розрахункових операцій (РРО) являє собою пристрій для друку фіскальних чеків, які видаються клієнту. Згідно законодавства фіскальні чеки повинні реєструватись в особистому кабінеті на сайті податкової інспекції. Форми фіскальних чеків повинні відповідати вимогам законодавства та містити в собі всі необхідні дані. В залежності від виробника ФР візуально чеки можуть відрізнятись, але всі необхідні дані там мають бути присутні. ФР являють собою принтер в якому є модуль фіскальної пам'яті для накопичення інформації продажів та вбудований модем для передачі документів продажі до серверів податкової інспекції.

Оскільки основною вимогою для ФР є реєстрація чеку в податкової та видача документу (фіскального чеку) клієнту, зараз фізичні пристрої замінюються програмними, а друк документу виконується на звичайному рулонному принтері, який приєднано до POS-системи. Такий комплекс називається "Програмний реєстратор розрахункових операції" (ПРРО).
Нижче буде розглянуто роботу POS-системи саме з ним.
При натисканні кнопки "Робота з платіжними реєстраторами" у "Функціях управління" відкривається наступна форма:

Робота з платіжним реєстратором

Форма призначена для роботи з різними моделями, тому розглянемо лише ті кнопки, які актуальні для роботи з ПРРО для України.

Перевірка зв'язку     перевірка зв'язку с ПРРО
Перевірка друку     перевірка тестового друку на принтері
Внесення коштів     внесення готівкових коштів в ПРРО
Вилучення коштів     вилучення готівкових коштів в ПРРО
ікс-звіт     друк ікс-звіту
зет звіт     друк зет-звіту
Періодичний звіт     друк періодичного звіту (в залежності від ПРРО, може працювати одна з форм)
нульовий звіт     друк нульового звіту

Приклади фіскальних документів ПРРО "ВЧАСНО КАСА":

Чек продажу готівка Чек продажу карта Чек повернення карта


Внесення готівки Зет-звіт Вилучення готівки


Монітор замовлень

Відкриті рахунки

Матеріал готується...

Основний режим

Матеріал готується...

Режим плитки

Матеріал готується...

Робота з грошовим сейфом

Відкриті рахунки

Матеріал готується...

Бронювання столів

Бронювання столів Функціонал бронювання столів вмикається та налаштовується окремо, та не є базовим у POS-системі. Доступ до бронювання здійснюється з вікна "Місць надання послуг". Перебуваючи у певному місці (вкладки зліва) натисканням на кнопку "Бронювання столів" відкриваємо відповідну форму.

Фільтрація списку рахунків

Форма являє собою сітку. Зліва розташовані столи (що налаштовані для роботи з резервуванням) з часом доступності для цього. Зверху календарні дати, починаючи від поточної. Сітку розграфлено по годинах (змінюється налаштуваннями в POS-системи). Для навігації по сітці є кнопки, що розташовані знизу та по правому краю. Також під сіткою розташовано легенду "Стан бронювання", де кольором позначено статуси бронювань, що відображено на сітці.
Для нового бронювання треба натиснути на перетині столу та дати, на як потрібно зробити резерв. Після цього відкриється форма створення нового бронювання:

Нове бронювання

Обов'язковим до заповнення є "Найменування". У формі можна відкоригувати час та дату, ввести примітку. Після натисканні кнопки Зберегти форма набуде вигляду, як на зображенні вище. До збереження кнопки роботи з рахунком, що розташовані в нижній частині форми будуть не активні. Кнопки роботи з рахунком

Відкрити рахунок     відкриває рахунок для створення попереднього замовлення
Передати в обслуговування     зміна статусу рахунку
Анулювати бронювання     ануляція поточного бронювання

Кнопка "Відкрити рахунок" відкриває вікно створеного нового рахунку.

Рахунок бронювання

Цей рахунок знаходиться у статусі бронювання його можна тільки наповнювати та редагувати. Кнопка "Замовлення" для друку на кухню не активна в цьому статусі. Кнопка "Передати в обслуговування" змінює статус рахунку з "оформлення" на "в обслуговуванні".

Рахунок у обслуговуванні

В цьому статусі як шапка форми редагування бронювання, так і відображення цього бронювання на сітці також змінює колір на жовтий. Рахунок після цього також відображається у місцях надання послуг на столі, який було заброньовано.

Рахунок бронювання на столі

Подальший процес роботи з рахунком не відрізняється від роботи зі звичайним рахунком, створеним на столі. Стають доступними кнопки "Замовлення" та "Оплата".

Закриття касової зміни

Закриття касової зміни

Закриття касової зміни відбувається із "Функцій Управління". Після натискання кнопки "Закрити касову зміну" з'являється запитна підтвердження операції:

Запит закриття касової зміни


В залежності від налаштувань та під'єднаного обладнання та після запиту користувачеві може бути запропоновано:
-завершити фінансовий день на банківському терміналі,
-зняти зет-звіт фіскального реєстратора,
-завершити роботу

Запит завершення роботи на POS-терміналі


Закриття касової зміни триває деякий час (від 7 до 30 сек) в залежності від кількості рахунків та обладнання, на якому працює POS-система. В процесі закриття відбувається завантаження даних для побудови звітів у WorkDesk.

Додатки

Налаштування інтеграцій. Glovo

В POS-системі є можливість відправки статусу замовлення на сервер Glovo. За це відповідає окремий компонент GlovoSender. Надсилання повідомлення відбувається в фоні, після оплати рахунку.
Статуси замовлень ACCEPTED та READY_FOR_PICKUP, що відповідають за оплату рахунку, та готового до видачі кур'єру замовлення.

Для цього в реєстрі налаштувань у Workdesk додано пункти:

Фронт-офис\Связь з Glovo\SendStatusOrderUrl- Адреса відправлення статусу замовлення на сервер Glovo. Адреса статична, береться від партнерів Glovo.
Приклад адреси https://www.corezoid.com/api/1/json/public/893921/d2a319f488522323664f4e9d89394d38e1295b64

Фронт-офис\Связь с Glovo\SendGlovoStatus-Відправляти повідомлення про статус замовлення в Glovo. Це налашування включає відправку

Фронт-офис\Связь с Glovo\GlovoRestCode-ідентифікатор ресторану в системі Glovo. Також береться від партнерів Glovo

Приклад запиту до сервера Glovo:

   "store_id": "66984",
   "order_code": "KIX11BGGM",
   "status": "ACCEPTED"

Приклад відповіді сервера:

   "request_proc": "ok",
   "ops": {
       "proc": "ok",
       "obj": "task",
       "ref": null,
       "obj_id": "62a86cd782ba966e743d0d7a"
   }

Довідник функціональних кнопок модуля

Операційні кнопки модуля
Кнопка Опис
1 Bill -.png Зменшення кількості позиції в рахунку
2 Bill +.png Зменшення кількості позиції в рахунку
3 Bill 2 InputCode.png Пошук позиції у меню за кодом. Використовується для режиму магазина
4 Bill 3 Payments.png Відображає оплати, якими було закрито рахунок. Використовується у закритому рахунку
5 Bill 4 Order.png Відправляє на принтер задачі друку "Замовлення", "Повтор замовлення", "Відміна замовлення" в залежності від контексту використання
6 Bill 5 Discount.png Застосування знижки до змісту рахунку. В залежності від налаштувань прав доступу знижка може бути надана із застосуванням дисконтної карти клієнта, за групою карт, у відсотковому або у грошовому значенні
7 Bill 6 Bill.png Виконує друк рахунку на принтері. Після друку кнопка змінюється на "Відміна рахунку"
8 Bill 7 Payment.png Відкриває форму з вибором типів оплати рахунку. Натискання кнопки відразу після додавання позицій автоматично виконує задачі друку "Замовлення" та "Рахунок"
9 Bill 8 Transfer.png Переніс або розділ рахунку. Відкриває форму для вибору позицій для здійснення операцій
10 Bill 9 Description.png Примітка до рахунку. Виводиться на принтер задачею друку "Рахунок"
11 Bill 10 Tasks.png Відкриває форму "Завдання", що містить додаткові кнопки. Може застосовуватись для економії місця на функціональній панелі модуля
12 Bill 11 ClientNumber.png Задає номер клієнта для обраних позицій рахунку
13 Bill 12 Modifier.png Відкриває форму додавання модифікаторів до позиції рахунку. Застосовується до виконання задачі друку "Замовлення"
14 Bill 13 TakeOutNumber.png Порядок виносу для позицій рахунку. Відображається в інтерфейсі, при згортанні "Прейскуранта" (колонка "Виніс") та виводиться на принтер задачею друку "Замовлення"
15 Bill 14 Calculation.png Відображає на екрані калькуляцію артикулу типа "Блюдо", при умові, що вона була вивантажена з бек-офісу
16 Bill 15 TakeAway.png Ознака "З собою" для позицій, що йдуть на виніс. Може бути підв'язано модифікатор (наприклад ланч бокс, тощо)
17 Bill 16 Manage.png Перехід у форму "Функції управління"
18 Bill 17 TakeInPayment.png Внесення передплати по рахунку на довільну суму
19 Bill 18 TakeOutPayment.png Повернення суми передплати, внесеної раніше
20 Bill 19 BillList.png Відкриває список рахунків на столі, якщо їх більше ніж один
21 Bill 20 ChangeDiscountOwner.png Відкриває вікно роботи з дисконтною картою клієнта в режимі редагування, де можна робити корегування та змінити власника застосованої карти
22 Bill 21 Extras.png Відкриває форму внесення/редагування додаткових властивостей рахунку
23 Bill 22 ShortComment.png Внесення короткої примітки до рахунку. Відрізняється від "Примітки" кількістю вносимих символів
24 Bill 23 Braslets.png Відкриває форму роботи з браслетами у розрізі рахунку
25 Bill 24 MakeFiscal.png Зробити обрані позиції фіскальними
26 Bill 25 MakeNotFiscal.png Зробити обрані позиції нефіскальними
27 Bill 26 CopyItems.png Копіювання обраних позицій рахунку в інший відкритий, що відображається у списку
28 Bill 27 HMSClient.png Пошук клієнта в готельній системі HMS для відмітки надання послуг, які йому заплановано
29 Bill 28 StopServices.png Зупинка погодинних послуг
30 Bill 29 DescriptionItem.png Примітка до позиції рахунку на якій стоїть курсор в модулі. Також примітка до позиції може бути додана подвійним кліком по позиції
31 Bill 30 Log.png Відкриває вікно протоколу роботи з рахунком
32 Bill 31 ClosedBills.png Перехід у модуль "Закриті рахунки"
33 Bill 32 QRScanner.png Відкриває форму роботи зі сканером QR-кодів
34 Bill 33 Certificate.png Робота з сертифікатами
35 Bill 34 AddToBasket.png Додавання позицій до товарного кошика карти
36 Bill 35 PrintClientCard.png Виконує задачу друку "Інформація про власника карти"
37 Bill 37 PrePayment.png Відкриває форму роботи з передплатами по рахунку
38 Bill 39 DeliveryToRest.png Відправлення замовлення з центральної бази доставки на локальний ресторан
39 Bill 41 CheckOut.png Реєструє операцію "Виїзду", коли POS система використовується як система обліку гостей
40 Bill 42 AdultChild.png Для режиму роботи "Кінотеатр" тип квитка Дорослий/дитячій
41 Bill 43 UpTakeOut.png Виконує друк на принтері документа "ххх"
42 Bill 44 Sticker.png Друк етикеток (стікерів) для стікування позицій на кухні
43 Bill 45 AddCertifacate.png Застосування сертифікату з зовнішньої системи
44 Bill 46 ExciseStamp.png Відкриває форму роботи з акцизними марками для обраної позиції
45 Bill 47 TakeOut.png Встановлює поточний номер подачі для позицій, що додаються у рахунок. При натисканні збільшується на +1
46 Bill 48 QuickPaymen1.png Приклад швидкого доступу до "типу оплати 1" з налаштувань терміналу
47 Bill 49 QuickPayment2.png Приклад швидкого доступу до "типу оплати 2" з налаштувань терміналу
Навігаційні кнопки модуля
Кнопка Опис
48 Bill CloseForm.png Кнопка виходу з модуля рахунку
49 Bill Info.png Форма "Інформація по прейскуранту". Надає можливість роботи зі "Стоп-листом" та "Залишками товару"
50 Bill Search.png Відкриває форму пошуку позицій прейскуранта за назвою або зовнішнім кодом
51 Bill MenuHome.png Повернутися на "домашню" групу прейскуранта
52 Bill MenuLevelUp.png Піднятися на рівень вище в ієрархії прейскуранта
53 Bill MenuMinimize.png Згортає вкладку "Прейскурант" до низу та розкриває вміст рахунку на весь екран
54 Bill ListDown.png Bill ListUp.png Кнопки навігації для переміщення по списках модуля. Крім модуля рахунку використовуються в інших