Посібник користувача: відмінності між версіями

Матеріал з SERVIO
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 69: Рядок 69:
Для створення нового рахунку оберемо місце надання (залу) та стіл. Після натискання на ньому з'явиться діалогове вікно з підтвердженням створення рахунку:<br>
Для створення нового рахунку оберемо місце надання (залу) та стіл. Після натискання на ньому з'явиться діалогове вікно з підтвердженням створення рахунку:<br>


<p align="center">[[Файл:BillCreateQ.png]]</p><br>
<p align="center">[[Файл:BillCreateQ.png|border|Запит створення рахунку|355px]]</p><br>


Вікно можна закрити натисканням кнопки "Х" чи продовжити кнопкою "V". В залежності від налаштувань POS-системи можуть з'являтися вікна: <br>
Вікно можна закрити натисканням кнопки "Х" чи продовжити кнопкою "V". В залежності від налаштувань POS-системи можуть з'являтися вікна: <br>
'''''Вид рахунку'''''. Використовується для звітності. <br>
'''''Вид рахунку'''''. Використовується для звітності. <br>


<p align="center">[[Файл:BillCreateEnum.png]]</p><br>
<p align="center">[[Файл:BillCreateEnum.png|border|Вид рахунку|600px]]</p><br>


'''''Кількість клієнтів''''' (дорослих та дітей). Використовується для звітності. <br>
'''''Кількість клієнтів''''' (дорослих та дітей). Використовується для звітності. <br>


<p align="center">[[Файл:BillCreateClientCount.png]]</p><br>
<p align="center">[[Файл:BillCreateClientCount.png|border|Кількість клієнтів|450px]]</p><br>


'''''Коротка примітка''''' до рахунку. Може використовуватись для реалізації додаткового функціоналу. <br>
'''''Коротка примітка''''' до рахунку. Може використовуватись для реалізації додаткового функціоналу. <br>


<p align="center">[[Файл:BillCreateShortComment.png]]</p><br>
<p align="center">[[Файл:BillCreateShortComment.png|border|Коротка примітка до рахунку|600px]]</p><br>


Після цього відкривається вікно, створеного POS-системою рахунку<br>
Після цього відкривається вікно, створеного POS-системою рахунку<br>


<p align="center">[[Файл:Bill MainFormEmpty.png]]<br></p>
<p align="center">[[Файл:Bill MainFormEmpty.png|border|Новий рахунок|750px]]<br></p>


Якщо в рахунок не додавати позицій і було зроблене відповідне налаштування в POS-системі, то порожній рахунок можна закрити без збереження, натискаючи кнопку "Вийти". При цьому отримаємо вікно запиту:<br>
Якщо в рахунок не додавати позицій і було зроблене відповідне налаштування в POS-системі, то порожній рахунок можна закрити без збереження, натискаючи кнопку "Вийти". При цьому отримаємо вікно запиту:<br>


<p align="center">[[Файл:BillCreateCloseEmpty.png]]<br></p>
<p align="center">[[Файл:BillCreateCloseEmpty.png|border|Запит збереження пустого рахунку|355px]]<br></p>


===Додавання та редагування позицій===
===Додавання та редагування позицій===

Версія за 14:40, 3 травня 2022

POS система

MainStartLogo.png


Глосарій

POS-система - програмне забезпечення SERVIO POS
POS-термінал - спеціалізований або персональній комп’ютер, що працює на операційній системі Windows, на якому встановлене програмне забезпечення SERVIO POS
Принтер -
Каса -
Термінал офіціанта -
Банківський термінал - спеціалізоване обладнання, надане банком, для проведення платежів з банківських карт клієнта на розрахунковий рахунок підприємства

Відкриття касової зміни

Робота з системою починається з реєстраційної форми програми.

Стартове вікно POS модуля


Реєстрація користувача виконується за картою, при наявності підключеного до POS-терміналу обладнання, або за допомогою введення реєстраційного коду. Реєстраційний код вноситься з цифрової клавіатури форми (1)
Ознакою того, що зміна не відкрита є напис (2). Після відкриття тут буде відображено номер поточної зміни цієї каси. Якщо POS-термінал являє собою станцію офіціанта, тобто використовується виключно для внесення замовлень, на ньому касова зміна не відкривається і напис (2) буде завжди «НЕ КАСОВА».
Після успішної реєстрації користувача, якщо зміну не відкрито, отримаємо вікно с запитом

Відкриття зміни


У разі погодження буде відкрито касову зміну на POS-терміналі. У разі відмови (натисканні кнопки «Х») POS-термінал продовжить роботу як станція офіціанта. Тобто на ньому можна приймати замовлення, але без закриття рахунків.

Також на реєстраційній формі присутня кнопка виклику службових операцій (3)

Сервісне меню


«Згорнути» - згортає POS-систему та надає доступ до операційної системи POS-терміналу
«Перезавантажити» - перезавантажує POS-систему
«Закрити» - закриває POS-систему
«Реєстрація» - надає доступ до функціоналу обліку робочого часу у POS-системі (працює у разі додаткового налаштування)
«Про програму» - виводить інформацію про POS систему
«Скасувати» - закриває вікно службових операцій


Місця надання послуг. Зовнішній вигляд. Опис.

Після реєстрації, в залежності від налаштувань та прав доступу, користувач потрапляє у вікно роботи з місцями надання послуг (зали закладу).

Місця надання послуг


Умовно вікно можна поділити на три зони:

1 – закладки місць надання послуг (залів).
2 – безпосередньо сам обраний зал з дизайном столиків (4) в ньому.
3 - функціональна панель, де розташовані додаткові кнопки.

За вихід з вікна відповідає кнопка у правому нижньому куті функціональної панелі.

Опис інформації на столику

PlacesTable.png

    Т1 – назва столика. Може включати в себе як цифри так і літери.

    Т2 – позначка відкритого рахунку на столику. Цифра на позначці вказує загальну кількість відкритих рахунків на столику.
    Т3 – загальна сума всіх відкритих рахунків на столику.
    Т4 – позначка того, що цей рахунок відкрито (або він належить) користувачеві, що в даний момент зареєструвався в POS-системі, тобто його рахунки.

Якщо на столику декілька рахунків, то при натисканні на ньому виводиться вікно з переліком з якого можна обрати, який рахунок відкрити

В POS-системі є можливість налаштування об’єднання місць надання послуг у групи. В такому разі вікно роботи з місцями надання послуг буде мати наступний вигляд:

Зміна груп місць надання послуг


Додатково з’явиться кнопка перемикання між групами місць (1), натискання на яку викликає вікно вибору групи. В залежності від обраної групи зліва буде відображено закладки місць, що належать цій групі

Робота з рахунком

Створення рахунку

Для створення нового рахунку оберемо місце надання (залу) та стіл. Після натискання на ньому з'явиться діалогове вікно з підтвердженням створення рахунку:

Запит створення рахунку


Вікно можна закрити натисканням кнопки "Х" чи продовжити кнопкою "V". В залежності від налаштувань POS-системи можуть з'являтися вікна:
Вид рахунку. Використовується для звітності.

Вид рахунку


Кількість клієнтів (дорослих та дітей). Використовується для звітності.

Кількість клієнтів


Коротка примітка до рахунку. Може використовуватись для реалізації додаткового функціоналу.

Коротка примітка до рахунку


Після цього відкривається вікно, створеного POS-системою рахунку

Новий рахунок

Якщо в рахунок не додавати позицій і було зроблене відповідне налаштування в POS-системі, то порожній рахунок можна закрити без збереження, натискаючи кнопку "Вийти". При цьому отримаємо вікно запиту:

Запит збереження пустого рахунку

Додавання та редагування позицій

Загальний вигляд вікна рахунку

Bill MainForm.png


Умовно вікно можна поділити на такі зони:

1 зона рахунку
2 зона підсумків по рахунку
3 зона прейскуранта
4 зона функціональних кнопок. Порядок розташування та склад кнопок налаштовується під потреби замовника. Опис кнопок дивіться у таблиці "Довідник функціональних кнопок модуля"


Додавання в рахунок здійснюється натисканням на кнопки с назвами позицій в зоні прейскуранта. Навігація по позиціях прейскуранта та рахунка здійснюється кнопками (5)

На позиції меню може бути налаштовано модифікатори. Якщо модифікатор є обов'язковим, то при виборі такої позицій для додавання в рахунок додатково буде виведено вікно с вибором для додавання до позиції. Якщо ж модифікатор не є обв'язковим, вікно для додавання його до позиції рахунку може бути викликано натисканням кнопки "Модифікатори", що знаходиться у зоні функціональних кнопок. Також можна використати кнопку "Завдання" і натиснути "Модифікатори" у вікні, що відкриється. Ще один варіант - це додавання модифікатора через властивості позиції при згорнутому прейскуранті (див. "Вікно рахунку при згорнутому прейскуранті")
Модифікатор можна додати (змінити) у позиції рахунку лише у тому разі, якщо не було замовлення. Якщо ж позиція рахунку була замовлена (див. "Замовлення") - кнопка "Модифікатори" при будь-якому варіанті застосування буде не активна

Приклади додавання модифікаторів

BillModifier1.png BillModifier2.png
    Модифікатор стану.
    Модифікатор додатку.

Модифікатори можуть бути двох видів: "модифікатори стану" та "модифікатори додатку". У першому випадку це позначка для приготування, в другому - буде проведене списання продукції, яка підв'язана під модифікатор.
У рахунку модифікатори додатку виглядають як (7), а модифікатори стану як (8)
Також для зручності користувача передбачено механізм пошуку позицій прейскуранта. Після натискання кнопки (6) відкривається вікно пошуку, в якому можна шукати позиції за назвою або кодом

BillSearchAdd.png




Редагування кількості

BillCorrectItem.png


Редагування кількості позиції у рахунку здійснюється кнопками (9) або натисканням на кількість проти назви позиції (10). Слід зауважити, що у першому випадку до вже доданої кількості буде добавлена вказана користувачем. У другому - кількість буде змінено на ту, яку вкаже користувач з вікна вводу кількості.


Вікно рахунку при згорнутому прейскуранті

Bill MainFormFull.png



Вікно рахунку. Властивості позиції

Bill MainFormProperty.png


Замовлення

Після того, як рахунок створено та додано всі позиції у необхідній кількості треба роздрукувати замовлення на цехи приготування (кухні), або, в залежності від конфігурації обладнання, відправити замовлення на кухонні монітори. В будь якому випадку за цей процес відповідає натискання кнопки "Замовлення" на панелі функціональних кнопок вікна рахунку. Після цього замовлені (роздруковані або відправлені) позиції в списку рахунка змінюють забарвлення фону
Замовлення доданої позиції відбувається лише один раз. Якщо з будь-яких технічних причин (закінчився папір, тощо) замовлення не вийшло на друк на принтері, його можна повторити. Для цього треба відмітити її у колонці перед номером та повторно натиснути кнопку "Замовлення". На принтері буде роздруковано "Повтор замовлення". Повтор замовлення можна робити будь-яку кількість разів, у відмінності від друку "Замовлення"
У разі видалення позиції (що була роздрукована в замовленні) з рахунку, натискання на кнопку "Замовлення" викличе друк "Відмови замовлення". Надруковані будуть лише ті позиції, які було видалено.

Приклади позицій

BillItemNotOrder.png     BillItemOrder.png
    Додана та не замовлена позиція.
        Позицію, що замовили.
BillItemSelected.png     BillItemDeleted.png
    Виділена позиція.
        Позицію, що видалили з рахунку, але ще не роздрукували.

Приклади документів для друку

PrintOpenOrder.png     PrintOpenOrderRepeat.png     PrintOpenOrderCancel.png
    Замовлення.
        Повтор замовлення.
        Відміна замовлення.

Застосування знижки

Застосування знижки до позицій рахунку здійснюється натисканням кнопки "Знижки" на функціональній панелі вікна рахунку. У відповідності до налаштованих прав доступу у користувача в системі є можливість надання знижок у відповідності до наведених нижче:
Знижка із застосуванням дисконтної картки клієнта.
Пошук клієнта за ПІБ або номером картки та застосування його знижки.
Знижка, що надається по групі дисконтних карт.
Знижка на довільний процент.
Знижка на довільну суму в грошовому виразі.

Якщо у користувача є доступ більш ніж до одного з перелічених варіантів надання знижок, відкриється вікно з вибором:

BillDiscountMain.png


Якщо доступ є лише до певного варіанту, то відразу відкриється відповідне вікно для вводу інформації

Варіанти знижок, що можуть бути застосовані, та вікна вводу інформації, що з'являються після натискання кнопок

BillDiscountButtonCard.png     BillDiscountEnterCard.png

    Вікно вводу кода картки клієнта. Якщо використовується зчитувач карток, то частини з цифровою клавіатурою не буде на екрані

BillDiscountButtonSearch.png     BillDiscountSearchClient.png

    Вікно результатів пошуку, яке з'являється після вводу даних клієнта

BillDiscountButtonGroup.png     BillDiscountGroupCard.png

    Перелік груп дисконтних карток, які доступні для користувача за правами доступу

BillDiscountButtonPercent.png     BillDiscountEnterPercent.png

    Вікно вводу довільного проценту знижки. Введений процент застосовується на всі позиції рахунку

BillDiscountButtonMoney.png     BillDiscountEnterMoney.png.

    Вікно вводу довільної суми знижки в грошовому еквіваленті. Знижка застосовується до суми рахунку.

Після застосування персональної знижки (перші дві кнопки з опису вище) відкриється вікно інформації про персону

BillDiscountCardForm.png


Система знижок має гнучке налаштування. На картці або групі можуть бути різні значення знижок для різних груп дисконтних позицій прейскуранту. Так, наприклад, в одному рахунку можуть бути застосовані різні відсотки для Бару та Кухні.
Застосовані до рахунку знижки можна подивитись повторним натисканням кнопки "Знижки" на функціональній панелі вікна рахунку.

BillDiscountMainApply.png


Вікно "Дисконт" буде відображати інформацію щодо знижок в рахунку. З цього ж вікна можна відмінити знижку натисканням кнопки видалення (Х) навпроти застосованої знижки

Перенесення/розділ рахунку

За перенесення або розділ рахунку відповідає кнопка "Перенесення" на функціональній панелі вікна рахунку.
Перенесення - операція яка дозволяє позиції з одного рахунку перенести в інший існуючий рахунок, або створити новий в процесі перенесення.
При натисканні кнопки "Перенесення" відкривається вікно "Перенесення позицій рахунку"

BillTransfetSelect.png


Форма являє собою дві панелі. Зліва - поточний рахунок зі всіма доданими в нього позиціями з прейскуранту, з права - відображатимуться позиції, які будуть перенесено. Як зліва, так і з права під панелями є суми підсумків рахунків.
Для виконання операції виділяються позиції (1). Для перенесення застосовуються кнопки переміщення (2).

BillTransfetInput.png


Після переміщення на ліву панель вікна позицій для переносу

Оплата

Закриття "на номер"

Стоп-лист та залишки

Режим "Експрес-каси"

Функції Управління. Опис функціоналу

Робота з відкритими рахунками

Фільтри, пошук рахунку

режим плитки/режим таблиці

Робота з закритими рахунками

Фільтри

Перегляд рахунку

Повернення по рахунку

Відновлення рахунку

Зміна виду оплати закритого рахунку

Нефіскальні звіти

Робота з персональною картою

Робота з платіжним реєстратором

Загальний опис роботи з фіскальним реєстратором

Монітор замовлень

Призначення, опис

Режим плитки

Робота з грошовим сейфом

Бронювання столів

Закриття касової зміни

Додатки

Довідник функціональних кнопок модуля

Операційні кнопки модуля
Кнопка Опис
1 Bill -.png Зменшення кількості позиції в рахунку
2 Bill +.png Зменшення кількості позиції в рахунку
3 Bill 2 InputCode.png Пошук позиції у меню за кодом. Використовується для режиму магазина
4 Bill 3 Payments.png Відображає оплати, якими було закрито рахунок. Використовується у закритому рахунку
5 Bill 4 Order.png Відправляє на принтер задачі друку "Замовлення", "Повтор замовлення", "Відміна замовлення" в залежності від контексту використання
6 Bill 5 Discount.png Застосування знижки до змісту рахунку. В залежності від налаштувань прав доступу знижка може бути надана із застосуванням дисконтної карти клієнта, за групою карт, у відсотковому або у грошовому значенні
7 Bill 6 Bill.png Виконує друк рахунку на принтері. Після друку кнопка змінюється на "Відміна рахунку"
8 Bill 7 Payment.png Відкриває форму з вибором типів оплати рахунку. Натискання кнопки відразу після додавання позицій автоматично виконує задачі друку "Замовлення" та "Рахунок"
9 Bill 8 Transfer.png Переніс або розділ рахунку. Відкриває форму для вибору позицій для здійснення операцій
10 Bill 9 Description.png Примітка до рахунку. Виводиться на принтер задачею друку "Рахунок"
11 Bill 10 Tasks.png Відкриває форму "Завдання", що містить додаткові кнопки. Може застосовуватись для економії місця на функціональній панелі модуля
12 Bill 11 ClientNumber.png Задає номер клієнта для обраних позицій рахунку
13 Bill 12 Modifier.png Відкриває форму додавання модифікаторів до позиції рахунку. Застосовується до виконання задачі друку "Замовлення"
14 Bill 13 TakeOutNumber.png Порядок виносу для позицій рахунку. Відображається в інтерфейсі, при згортанні "Прейскуранта" (колонка "Виніс") та виводиться на принтер задачею друку "Замовлення"
15 Bill 14 Calculation.png Відображає на екрані калькуляцію артикулу типа "Блюдо", при умові, що вона була вивантажена з бек-офісу
16 Bill 15 TakeAway.png Ознака "З собою" для позицій, що йдуть на виніс. Може бути підв'язано модифікатор (наприклад ланч бокс, тощо)
17 Bill 16 Manage.png Перехід у форму "Функції управління"
18 Bill 17 TakeInPayment.png Внесення передплати по рахунку на довільну суму
19 Bill 18 TakeOutPayment.png Повернення суми передплати, внесеної раніше
20 Bill 19 BillList.png Відкриває список рахунків на столі, якщо їх більше ніж один
21 Bill 20 ChangeDiscountOwner.png Відкриває вікно роботи з дисконтною картою клієнта в режимі редагування, де можна робити корегування та змінити власника застосованої карти
22 Bill 21 Extras.png Відкриває форму внесення/редагування додаткових властивостей рахунку
23 Bill 22 ShortComment.png Внесення короткої примітки до рахунку. Відрізняється від "Примітки" кількістю вносимих символів
24 Bill 23 Braslets.png Відкриває форму роботи з браслетами у розрізі рахунку
25 Bill 24 MakeFiscal.png Зробити обрані позиції фіскальними
26 Bill 25 MakeNotFiscal.png Зробити обрані позиції нефіскальними
27 Bill 26 CopyItems.png Копіювання обраних позицій рахунку в інший відкритий, що відображається у списку
28 Bill 27 HMSClient.png Пошук клієнта в готельній системі HMS для відмітки надання послуг, які йому заплановано
29 Bill 28 StopServices.png Зупинка погодинних послуг
30 Bill 29 DescriptionItem.png Примітка до позиції рахунку на якій стоїть курсор в модулі. Також примітка до позиції може бути додана подвійним кліком по позиції
31 Bill 30 Log.png Відкриває вікно протоколу роботи з рахунком
32 Bill 31 ClosedBills.png Перехід у модуль "Закриті рахунки"
33 Bill 32 QRScanner.png Відкриває форму роботи зі сканером QR-кодів
34 Bill 33 Certificate.png Робота з сертифікатами
35 Bill 34 AddToBasket.png Додавання позицій до товарного кошика карти
36 Bill 35 PrintClientCard.png Виконує задачу друку "Інформація про власника карти"
37 Bill 37 PrePayment.png Відкриває форму роботи з передплатами по рахунку
38 Bill 39 DeliveryToRest.png Відправлення замовлення з центральної бази доставки на локальний ресторан
39 Bill 41 CheckOut.png Реєструє операцію "Виїзду", коли POS система використовується як система обліку гостей
40 Bill 42 AdultChild.png Для режиму роботи "Кінотеатр" тип квитка Дорослий/дитячій
41 Bill 43 UpTakeOut.png Виконує друк на принтері документа "ххх"
42 Bill 44 Sticker.png Друк етикеток (стікерів) для стікування позицій на кухні
43 Bill 45 AddCertifacate.png Застосування сертифікату з зовнішньої системи
44 Bill 46 ExciseStamp.png Відкриває форму роботи з акцизними марками для обраної позиції
45 Bill 47 TakeOut.png Встановлює поточний номер подачі для позицій, що додаються у рахунок. При натисканні збільшується на +1
46 Bill 48 QuickPaymen1.png Приклад швидкого доступу до "типу оплати 1" з налаштувань терміналу
47 Bill 49 QuickPayment2.png Приклад швидкого доступу до "типу оплати 2" з налаштувань терміналу
Навігаційні кнопки модуля
Кнопка Опис
48 Bill CloseForm.png Кнопка виходу з модуля рахунку
49 Bill Info.png Форма "Інформація по прейскуранту". Надає можливість роботи зі "Стоп-листом" та "Залишками товару"
50 Bill Search.png Відкриває форму пошуку позицій прейскуранта за назвою або зовнішнім кодом
51 Bill MenuHome.png Повернутися на "домашню" групу прейскуранта
52 Bill MenuLevelUp.png Піднятися на рівень вище в ієрархії прейскуранта
53 Bill MenuMinimize.png Згортає вкладку "Прейскурант" до низу та розкриває вміст рахунку на весь екран
54 Bill ListDown.png Bill ListUp.png Кнопки навігації для переміщення по списках модуля. Крім модуля рахунку використовуються в інших